Salesforce के लिए एआई एजेंट
Monmo एजेंट Salesforce में सेल्स ऑपरेशंस कर्मचारी की तरह काम करता है। यह कॉल और ईमेल दर्ज करता है, अवसर अपडेट करता है, आपके बताए अकाउंट ढूंढता है और पाइपलाइन की रिपोर्ट या स्लाइड डेक बनाता है। यह आपके Salesforce लॉगिन से काम करता है, सिर्फ वही देखता है जिसकी आप अनुमति देते हैं और रिकॉर्ड बनाने या बदलने से पहले पूछता है।
अपडेट किया गया: 2026-11-13 · शुरुआत मुफ़्त है। पेड प्लान $15 प्रति माह से।
Salesforce में एआई एजेंट क्या करते हैं
कॉल के बाद अवसर अपडेट करें
हर मीटिंग के बाद एजेंट नोट्स और फॉलो-अप ईमेल पढ़ता है, फिर स्टेज, रकम, क्लोज़ डेट और अगला कदम तय करता है। सेव करने से पहले सभी बदलाव एक कार्ड पर दिखते हैं।
पूछेंआज की तीन सेल्स कॉल के आधार पर Salesforce अपडेट करो। पहले मुझे बदलाव दिखाओ।
हफ्ते की पाइपलाइन रिपोर्ट बनाएं
हर सोमवार एजेंट खुले अवसर निकालता है, उनकी पिछले हफ्ते से तुलना करता है और बताता है कि क्या आगे बढ़ा, क्या रुका और क्या तय समय से पीछे हुआ। रिपोर्ट Google Doc या स्लाइड डेक में मिलती है।
पूछेंहर सोमवार 8 बजे मुझे पाइपलाइन रिपोर्ट भेजो: नए, आगे बढ़े और रुके हुए अवसर, और इस महीने क्लोज़ होने वाले सौदे।
अकाउंट ढूंढें और उसका सार पाएं
किसी ग्राहक के बारे में पूछें तो एजेंट अकाउंट, संपर्क, खुले सौदे, हाल के ईमेल और सपोर्ट हिस्ट्री पढ़ता है। फिर मीटिंग से पहले एक पेज का सार देता है।
पूछेंमेरी 2pm की कॉल से पहले Northwind के बारे में बताओ: सौदे, संपर्क और पिछली पांच बातचीत।
रिकॉर्ड दुरुस्त करें
एजेंट डुप्लिकेट रिकॉर्ड, बिना ओनर वाले संपर्क, बीती क्लोज़ डेट वाले सौदे और खाली फ़ील्ड ढूंढता है। फिर सुधारों की सूची देता है, जिसे आप पूरा या आंशिक रूप से मंज़ूर कर सकते हैं।
पूछेंऐसे अवसर ढूंढो जिनकी क्लोज़ डेट बीत चुकी है और हर एक के लिए नई तारीख या स्टेज सुझाओ।
रिसर्च के साथ नई लीड जोड़ें
फ़ॉर्म, सूची या ईमेल से जानकारी लेकर एजेंट वेब पर कंपनी और व्यक्ति की रिसर्च करता है, इंडस्ट्री और कंपनी का आकार भरता है और आपकी अनुमति मिलने पर लीड बनाता है।
पूछेंकॉन्फ्रेंस के इन बारह संपर्कों को लीड के रूप में जोड़ो। कंपनी का आकार, इंडस्ट्री और एक लाइन का नोट भी डालो।
अगले कदम पर फॉलो-अप करें
एजेंट उन सौदों को पहचानता है जिनमें दो हफ्ते से कोई गतिविधि नहीं हुई। वह हर ओनर के लिए फॉलो-अप ईमेल का ड्राफ़्ट बनाता है और Slack में रिमाइंडर की छोटी सूची पोस्ट करता है।
पूछेंहर गुरुवार ऐसे सौदों की सूची बनाओ जिनमें 14 दिनों से कोई गतिविधि नहीं हुई और हर एक के लिए फॉलो-अप का ड्राफ़्ट तैयार करो।
आंकड़ों से जुड़े सवालों के जवाब पाएं
सादे शब्दों में पूछें और एजेंट आपके लिए डेटा खोजेगा: सोर्स के हिसाब से जीत की दर, हर तिमाही का औसत सौदा मूल्य या इस महीने सबसे ज़्यादा सौदे क्लोज़ करने वाले सेल्स प्रतिनिधि।
पूछेंपिछली तिमाही में लीड सोर्स के हिसाब से हमारी जीत की दर क्या थी और उससे पिछली तिमाही से उसकी तुलना कैसी है?
यह कैसे जुड़ता है
- 1अपना Salesforce अकाउंट एक बार कनेक्ट करें। एजेंट उसी अकाउंट को पहले से मिली अनुमतियों के साथ काम करता है।
- 2आप चुनते हैं कि कौन से एजेंट Salesforce इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च एजेंट को इसकी ज़रूरत नहीं होती, सेल्स एजेंट को होती है।
- 3एजेंट बिना पूछे रिकॉर्ड पढ़ता है। रिकॉर्ड बनाने, बदलने या मिटाने से पहले हमेशा अनुमति लेता है। एक कार्ड पर कई बदलाव शामिल हो सकते हैं।
अक्सर इनके साथ इस्तेमाल होता है
सभी 1,700+ ऐप देखें
सीआरएम और सेल्स में और ऐप
इस तरह के दूसरे ऐप जिनमें एआई एजेंट काम करते हैं। हर ऐप का अपना पेज है।
काम करते देखें
उदाहरण के डेटा के साथ काम का एक रिकॉर्ड किया हुआ नमूना, तेज़ गति में। इसे रोकें, आगे-पीछे करके देखें या खुद माउस का नियंत्रण लें।
स्क्रीन पर
Google Docs
Salesforce
Google Slides
काम चुनें। उसे पूरा होते देखें।
- क्यों
- आज की कॉल और फ़ॉलो-अप ईमेल के आधार पर।
- कहाँ
- Fieldwork Salesforce · 3 अवसर
- क्या उम्मीद रखें
- चरण, रकम, क्लोज़ होने की तारीख और अगला कदम बदलेंगे। कुछ भी डिलीट नहीं होगा।
- खुली डील की कुल रकम$610k
- अगले चरण में पहुँचीं$184k
- 14+ दिनों से अटकी2 डील
- अप्रैल तक खिसकी1 डील
आपकी टीम। हर चीज़ से जुड़ी।
पाइपलाइन की समीक्षा — हफ़्ता 7+काल्पनिक डेटा के साथ काम के नमूने, तेज़ रफ़्तार में। किसी भी रीप्ले को रोकें, आगे-पीछे करके देखें या माउस खुद संभालें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या एआई एजेंट मेरे लिए Salesforce अपडेट कर सकता है?
हां। Monmo एजेंट आपके कॉल नोट्स और ईमेल पढ़ता है, समझता है कि क्या बदला है और हर अवसर, संपर्क या टास्क के लिए अपडेट तैयार करता है। वह एक कार्ड पर बदलाव दिखाता है और आपकी अनुमति मिलने पर सेव करता है। आप किसी भी बदलाव को संपादित या अस्वीकार कर सकते हैं।
क्या एआई एजेंट को हमारे CRM का एक्सेस देना सुरक्षित है?
एजेंट आपके कनेक्ट किए हुए Salesforce अकाउंट का इस्तेमाल करता है, इसलिए वह सिर्फ वही देख और कर सकता है जिसकी उस अकाउंट को अनुमति है। वह बिना पूछे रिकॉर्ड पढ़ता है, लेकिन आपकी मंज़ूरी के बिना कभी रिकॉर्ड बनाता, बदलता या मिटाता नहीं है। आप काम के दौरान उसकी स्क्रीन देख सकते हैं और कभी भी उसका एक्सेस हटा सकते हैं।
क्या एआई एजेंट Salesforce डेटा से रिपोर्ट बना सकता है?
हां। पाइपलाइन समीक्षा, महीने के हिसाब से अनुमान या जीत की दर का विवरण मांगें। एजेंट डेटा निकालता है, कुल आंकड़े जांचता है और दस्तावेज़, स्प्रेडशीट या स्लाइड में रिपोर्ट बनाता है। आप यही रिपोर्ट हर सोमवार नियमित रूप से मंगवा सकते हैं।
क्या इसे सेट अप करने के लिए Salesforce एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए?
नहीं। Monmo से Salesforce में साइन इन करें और चुनें कि कौन से एजेंट इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका संगठन कनेक्टेड ऐप्स पर पाबंदी लगाता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर को एक बार कनेक्शन की अनुमति देनी पड़ सकती है। जिस काम के लिए कनेक्शन पर्याप्त नहीं है, एजेंट अपने ब्राउज़र में Salesforce इस्तेमाल कर सकता है।
आपकी अगली भर्तीआज ही काम शुरू कर सकते हैं।
एक मिनट में अपना पहला एआई एजेंट बनाएँ। शुरुआत मुफ़्त है।