कॉल और ईमेल के बाद एआई एजेंट से CRM अपडेट करें

हाँ। Monmo का एआई एजेंट आपके नोट्स, वॉइस नोट या सेव किए गए ट्रांसक्रिप्ट से जानकारी लेता है, संबंधित ईमेल पढ़ता है और डील, कॉन्टैक्ट और गतिविधि लॉग में बदलाव तैयार करता है। वह सारे बदलाव एक कार्ड पर दिखाता है और आपकी अनुमति मिलने पर सेव करता है। वह खुद कॉल में शामिल नहीं होता। कॉल आप ही करते हैं।

हाँ। ऐप डायरेक्टरी में Salesforce के साथ HubSpot, Pipedrive और दूसरे CRM भी हैं। आप अपना अकाउंट कनेक्ट करते हैं और एजेंट उस अकाउंट की अनुमतियों के अनुसार काम करता है। सिस्टम के फ़ील्ड अलग-अलग होते हैं, इसलिए पहली बार वह दिखाता है कि आपके नोट्स की जानकारी को किन फ़ील्ड में रखा है। आप उसे एक बार ठीक कर सकते हैं।

एजेंट अंदाज़ा लगाकर अधूरी जानकारी नहीं भरता। अगर आपके नोट में लिखा है कि बजट बढ़ा है, लेकिन रकम नहीं दी है, तो वह रकम नहीं बदलता और आपसे सवाल पूछता है। अगर उसने किसी जानकारी का अनुमान लगाया है, जैसे 'अगली तिमाही' से क्लोज़ डेट निकाली है, तो कार्ड में उसे अनुमान के तौर पर दिखाता है।

नहीं। एजेंट बिना पूछे रिकॉर्ड पढ़ सकता है, लेकिन रिकॉर्ड बनाने, बदलने या मिटाने के लिए आपकी मंज़ूरी का इंतज़ार करता है। कार्ड में दिखता है कि किस रिकॉर्ड में क्या बदलेगा और उसके बाद क्या होगा। अगर आप मंज़ूरी नहीं देते, तो CRM पहले जैसा रहता है और तैयार किए गए बदलाव दोबारा इस्तेमाल के लिए चैट में रहते हैं।