KI-Agenten fir Plaid
E Monmo KI-Agent schafft mat Plaid wéi e Finanzingenieur. En liest Solden an Transaktioune vun de Bankkonten, op déi Är Plaid-Integratioun Zougrëff huet, a fënnt Items, déi e Benotzer nei verbanne muss. En test API-Ufroen an der Sandbox, ier Äert Team drop opbaut, a vergläicht Transaktioune mat Ärer Comptabilitéit. En notzt Är eege Plaid-Schlësselen a freet no, ier en en Item läscht oder Suen transferéiert.
Aktualiséiert: 2026-11-13 · Gratis ufänken. Bezuelpläng ab $15 de Mount.
Wat KI-Agenten an Plaid maachen
D'Liquiditéit mellen
All Aarbechtsdag moies liest den Agent den aktuelle Saldo an de verfügbare Betrag vun all verbonnene Kont, zielt se no Bank a Konttyp zesummen a publizéiert e kuerze Liquiditéitsrapport am Slack. E weist och Konten un, déi ënner engem vun Iech festgeluechte Wäert leien.
UfroPublizéier all Aarbechtsdag um 8 eis Liquiditéit aus Plaid no Bank am Slack a markéier all Kont ënner 20,000.
Transaktiounen an eng Tabell iwwerhuelen
Den Agent rifft d'Transaktioune fir de gewënschten Zäitraum of an iwwerhëlt Händler, Betrag, Datum an d'Kategorie vu Plaid an Google Sheets, mat engem Tabellenblat pro Kont.
UfroIwwerhuel d'Transaktioune vum leschte Mount fir all verbonne Konten an Google Sheets, mat engem Tabellenblat pro Kont, inklusiv Händler a Kategorie.
Items fannen, déi nei verbonne musse ginn
Wann e Banklogin ofleeft oder e Benotzer säi Passwuert ännert, gëtt den Item net méi aktualiséiert. Den Agent lëscht Items mat engem Feeler op, weist de jeeweilege Client un an entwërft eng E-Mail fir en ëm eng nei Verbindung ze froen.
UfroLëscht d'Plaid Items op, bei deenen de Benotzer sech nei umelle muss, mat Client a Bank, an entwërf fir jiddwereen eng E-Mail fir d'Verbindung ze erneieren.
En Endpoint an der Sandbox testen
Ier Är Entwéckler op engem Produkt opbauen, mécht den Agent Testufroe mat Sandbox-Zougangsdaten an Testbenotzer, späichert Beispilläntwerten a schreift eng kuerz Notiz an Notion iwwer d'Felder, déi Dir braucht.
UfroRuff an der Plaid Sandbox d'Endpoints fir Transaktiounen a Solden fir en Testbenotzer op a schreiw eng Notion-Säit iwwer d'Felder, déi mir brauchen.
Mat Ärer Comptabilitéit ofgläichen
Den Agent vergläicht Plaid-Transaktioune mat de Bankbuchungen an QuickBooks oder Xero no Betrag an Datum. En lëscht op, wat op där enger oder anerer Säit feelt, a weist op Duplikater hin, déi duerch en nei verbonne Kont entstane sinn.
UfroVergläich d'Plaid-Transaktioune vum Oktober fir de Geschäftskont mat QuickBooks a lëscht alles op, wat feelt oder duebel ass.
Eng Supportufro zur Verbindung beäntweren
Wann e Client schreift, datt seng Bank sech net verbannen léisst, kuckt den Agent säin Item, de Feelercode an d'Bank no. En erkläert déi warscheinlech Ursaach an einfache Wierder an entwërft eng Äntwert fir Äert Supportteam.
UfroDëse Client seet, seng Bank léisst sech net verbannen. Kuck säin Item no an entwërf eng Äntwert, déi déi nächst Schrëtt erkläert.
Wéi d'Verbindung hiergestallt gëtt
- 1Dir verbënnt Iech mat Ärer eegener Plaid Client ID an Ärem Secret aus dem Plaid Dashboard. Benotzt Sandbox-Schlësselen zum Testen a Production-Schlëssel fir richteg Konten. Den Agent erreecht nëmmen d'Items, déi Är Schlësselen an Zougangstoken ofdecken.
- 2Dir wielt, wéi eng Agente Plaid benotze kënnen. Üblech sinn en Entwécklungsagent, deen Ufroe test, an e Finanzagent, dee Solden liest. Déi aner Agente brauche keen Zougrëff.
- 3Fir Solden, Transaktiounen, Items a Bankinstituter ze liesen, ass keng Geneemegung néideg. Ier den Agent en Item läscht, e Link-Token fir e Client erstellt oder eng Iwwerweisung start, falls Äre Kont dat ënnerstëtzt, freet en no.
Méi an Comptabilitéit a Bezuelungen
Aner Apps vun dëser Zort, an deene KI-Agenten schaffen, all mat enger eegener Säit.
Heefeg Froen
Kann e KI-Agent Banktransaktiounen iwwer Plaid liesen?
Jo, fir d'Konten, op déi Är Plaid-Integratioun schonn Zougrëff huet. E Monmo KI-Agent benotzt Är Schlësselen, fir Solden an Transaktiounen ofzeruffen, se an eng Tabell oder e Rapport ze iwwerhuelen a Froen dozou ze beäntweren. En kann net selwer en neie Bankkont verbannen; de Kontinhaber verbënnt sech weiderhin iwwer Plaid Link.
Ass et sécher, engem KI-Agent eis Plaid-Schlësselen ze ginn?
D'Schlëssele bleiwen an der Verbindung a ginn net an Chats oder Dateie geschriwwen. Den Agent liest ouni nozefroen a freet no, ier en en Item läscht oder Suen transferéiert. Start mat Sandbox-Schlësselen, wann Dir kucke wëllt, wéi et funktionéiert, a limitéiert Plaid op deen een oder déi zwee Agenten, déi et brauchen.
Kann e KI-Agent bei der Feelersich an eiser Plaid-Integratioun hëllefen?
De KI-Agent kann e groussen Deel vun der Feelersich iwwerhuelen. En liest de Status vun den Items a Feelercoden, widderhëlt eng Ufro an der Sandbox, vergläicht d'Äntwert mat deem, wat Äre Code erwaart, a schreift seng Resultater fir Är Entwéckler op. Ännerungen un Ärem Code, Äre Schlësselen oder Webhooks bleiwen bei Ärem Team a brauchen Är Geneemegung.
Schafft de KI-Agent mat Plaid Sandbox a Production?
Jo. Dir verbënnt dat Ëmfeld, dat Dir benotze wëllt. Vill Teams fänke mat Sandbox un, sou datt den Agent nëmme mat Testinstituter an Testbenotzer schafft. Wann Dir Production-Schlëssel verbënnt, liest en déi richteg Konten, déi Är Benotzer verbonnen hunn. Dobäi gëllen déi selwecht Regele fir Geneemegungen.
Ären nächste Mataarbechterkéint haut ufänken.
Erstellt Ären éischte KI-Agent an enger Minutt. Den Ufank ass gratis.