Mawakala wa AI kwa Plaid
Wakala wa Monmo hufanya kazi na Plaid kama mhandisi wa mifumo ya fedha. Husoma salio na miamala ya akaunti za benki zinazopatikana kupitia muunganisho wako wa Plaid, hutambua Items ambazo mtumiaji anahitaji kuunganisha tena, hujaribu maombi katika Sandbox kabla ya timu yako kuyatumia kujenga, na kulinganisha miamala na vitabu vyako vya hesabu. Hutumia funguo zako za Plaid na huomba idhini kabla ya kuondoa Item au kuhamisha fedha.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Kazi za mawakala katika Plaid
Ripoti hali ya fedha taslimu
Kila asubuhi ya siku ya kazi, wakala husoma salio la sasa na salio linalopatikana kwa kila akaunti iliyounganishwa, huhesabu jumla kwa kila benki na aina ya akaunti, na kutuma ripoti fupi ya hali ya fedha taslimu katika Slack, ikionyesha akaunti yoyote iliyo chini ya kiwango ulichoweka.
OmbaKila siku ya kazi saa 8, tuma hali yetu ya fedha taslimu kutoka Plaid katika Slack kwa kila benki, na uonyeshe akaunti yoyote yenye salio chini ya 20,000.
Hamisha miamala kwenye lahajedwali
Wakala hupata miamala ya kipindi unachotaja, huhifadhi jina la mfanyabiashara, kiasi, tarehe na kategoria inayotolewa na Plaid, kisha huiandika katika Google Sheets, kila akaunti ikiwa na kichupo chake.
OmbaHamisha miamala ya mwezi uliopita kwa akaunti zote zilizounganishwa hadi Google Sheets, kila akaunti ikiwa na kichupo chake, pamoja na mfanyabiashara na kategoria.
Tafuta Items zinazohitaji kuunganishwa tena
Muda wa kuingia kwenye akaunti ya benki unapoisha au mtumiaji anapobadilisha nenosiri, Item huacha kusasishwa. Wakala huorodhesha Items zenye hitilafu na wateja wake, na kuandaa rasimu ya barua pepe ya kuwaomba waunganishe tena.
OmbaOrodhesha Items za Plaid zinazohitaji mtumiaji aingie tena, pamoja na mteja na benki yake, kisha andaa rasimu ya barua pepe ya kuomba kuunganisha tena kwa kila mmoja.
Jaribu endpoint katika Sandbox
Kabla ya wahandisi wako kuanza kujenga kwa kutumia bidhaa, wakala hutuma maombi ya majaribio kwa kutumia taarifa za ufikiaji za Sandbox na watumiaji wa majaribio, huhifadhi majibu ya mfano na kuandika dokezo fupi katika Notion kuhusu sehemu za data utakazotegemea.
OmbaKatika Plaid Sandbox, tuma maombi kwa endpoints za miamala na salio kwa mtumiaji wa majaribio, kisha andika ukurasa wa Notion kuhusu sehemu za data tunazohitaji.
Linganisha na vitabu vyako vya hesabu
Wakala hulinganisha miamala ya Plaid na rekodi za benki katika QuickBooks au Xero kwa kiasi na tarehe, huorodhesha kinachokosekana upande wowote, na kuonyesha rekodi zilizorudiwa kutokana na akaunti iliyounganishwa tena.
OmbaLinganisha miamala ya Plaid ya October kwa akaunti ya uendeshaji na QuickBooks, na uorodheshe chochote kinachokosekana au kilichorudiwa.
Jibu ombi la msaada kuhusu kuunganisha akaunti
Mteja anapoandika kwamba benki yake haiunganishwi, wakala hutafuta Item yake, msimbo wa hitilafu na taasisi husika, hueleza sababu inayowezekana kwa lugha rahisi na kuandaa rasimu ya jibu kwa timu yako ya msaada.
OmbaMteja huyu anasema hawezi kuunganisha benki yake. Tafuta Item yake na uandae rasimu ya jibu linaloeleza hatua inayofuata.
Jinsi inavyounganishwa
- 1Unaunganisha kwa kutumia client ID na secret zako za Plaid kutoka Plaid Dashboard. Tumia funguo za Sandbox unapojaribu na funguo za Production kwa akaunti halisi; wakala hufikia tu Items zinazofunikwa na funguo na tokeni zako za ufikiaji.
- 2Unachagua mawakala wanaoweza kutumia Plaid. Kwa kawaida ni wakala wa uhandisi anayejibu maombi ya majaribio na wakala wa fedha anayesoma salio; usiruhusu mawakala wengine waitumie.
- 3Kusoma salio, miamala, Items na taasisi hakuhitaji idhini. Wakala huomba idhini kabla ya kuondoa Item, kutengeneza tokeni ya kuunganisha kwa mteja au kuanzisha uhamisho wa fedha, ikiwa akaunti yako inaruhusu hilo.
Zaidi katika Uhasibu na malipo
Programu nyingine za aina hii ambazo mawakala hutumia, kila moja ikiwa na ukurasa wake.
Maswali yanayoulizwa
Je, wakala wa AI anaweza kusoma miamala ya benki kupitia Plaid?
Ndiyo, kwa akaunti ambazo muunganisho wako wa Plaid tayari unaweza kuzifikia. Wakala wa Monmo hutumia funguo zako kupata salio na miamala, kuziweka kwenye lahajedwali au ripoti na kujibu maswali kuzihusu. Hawezi kuunganisha akaunti mpya ya benki mwenyewe; mwenye akaunti bado anahitaji kuiunganisha kupitia Plaid Link.
Je, ni salama kumpa wakala wa AI funguo zetu za Plaid?
Funguo zinabaki kwenye muunganisho na haziandikwi kwenye mazungumzo au faili. Wakala husoma bila kuomba idhini na huomba idhini kabla ya kuondoa Item au kufanya jambo lolote linalohamisha fedha. Anza na funguo za Sandbox ukitaka kuona jinsi inavyofanya kazi, na ruhusu wakala mmoja au wawili tu wanaohitaji Plaid waitumie.
Je, wakala wa AI anaweza kusaidia kutatua hitilafu za muunganisho wetu wa Plaid?
Anaweza kufanya sehemu kubwa ya uchunguzi. Wakala wa AI husoma hali ya Item na misimbo ya hitilafu, hurudia ombi katika Sandbox, hulinganisha jibu na kile ambacho msimbo wako unatarajia na kuwaandikia wahandisi wako alichogundua. Kubadilisha msimbo, funguo au webhooks zako hubaki kwa timu yako na kunahitaji idhini kwanza.
Je, wakala wa AI anafanya kazi katika Plaid Sandbox na Production?
Ndiyo. Unaunganisha mazingira unayotaka, na timu nyingi huanza na Sandbox ili wakala afanye kazi na taasisi na watumiaji wa majaribio pekee. Unapounganisha funguo za Production, husoma akaunti halisi ambazo watumiaji wako wameunganisha, chini ya kanuni zilezile za idhini.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.