Ejen AI untuk Plaid
Ejen Monmo menggunakan Plaid seperti seorang jurutera kewangan. Ia membaca baki dan transaksi daripada akaun bank yang boleh diakses oleh integrasi Plaid anda, mencari Item yang perlu dipaut semula oleh pengguna, menguji panggilan dalam Sandbox sebelum pasukan anda membangunkannya, dan memadankan transaksi dengan rekod kewangan anda. Ia menggunakan kunci Plaid anda sendiri dan meminta kelulusan sebelum membuang Item atau memindahkan wang.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam Plaid
Laporkan kedudukan tunai
Setiap pagi hari bekerja, ejen membaca baki semasa dan baki tersedia bagi setiap akaun yang dipautkan, menjumlahkannya mengikut bank dan jenis akaun, lalu menghantar laporan ringkas kedudukan tunai di Slack. Ia juga menandakan akaun yang berada di bawah paras yang anda tetapkan.
PermintaanSetiap hari bekerja pada pukul 8, hantar kedudukan tunai kami daripada Plaid di Slack mengikut bank, dan tandakan mana-mana akaun di bawah 20,000.
Masukkan transaksi ke dalam helaian
Ejen mendapatkan transaksi bagi tempoh yang anda nyatakan, menyimpan nama peniaga, jumlah, tarikh dan kategori yang diberikan oleh Plaid, lalu memasukkannya ke Google Sheets dengan satu tab bagi setiap akaun.
PermintaanMasukkan transaksi bulan lepas bagi semua akaun yang dipautkan ke dalam Google Sheets, satu tab bagi setiap akaun, berserta nama peniaga dan kategori.
Cari Item yang perlu dipaut semula
Apabila log masuk bank tamat tempoh atau pengguna menukar kata laluan, Item berhenti dikemas kini. Ejen menyenaraikan Item yang mengalami ralat dan pelanggan yang memilikinya, lalu menyediakan draf e-mel meminta mereka menyambung semula.
PermintaanSenaraikan Item Plaid yang memerlukan pengguna log masuk semula, bersama nama pelanggan dan bank, dan sediakan draf e-mel untuk setiap pelanggan agar menyambung semula.
Uji titik akhir dalam Sandbox
Sebelum jurutera anda membangunkan sesuatu menggunakan produk tersebut, ejen membuat panggilan ujian dengan kelayakan Sandbox dan pengguna ujian, menyimpan contoh respons dan menulis nota ringkas di Notion tentang medan yang akan anda gunakan.
PermintaanDalam Plaid Sandbox, panggil titik akhir transaksi dan baki untuk pengguna ujian dan tulis halaman Notion tentang medan yang kita perlukan.
Padankan dengan rekod kewangan anda
Ejen memadankan transaksi Plaid dengan catatan bank dalam QuickBooks atau Xero mengikut jumlah dan tarikh, menyenaraikan perkara yang tiada pada mana-mana pihak, dan menunjukkan pendua yang timbul daripada akaun yang dipaut semula.
PermintaanPadankan transaksi Plaid bulan Oktober untuk akaun operasi dengan QuickBooks dan senaraikan apa-apa yang tiada atau berulang.
Jawab tiket sokongan pemautan
Apabila pelanggan memaklumkan bahawa bank mereka tidak dapat disambungkan, ejen menyemak Item, kod ralat dan institusi mereka, menerangkan kemungkinan puncanya dengan bahasa mudah dan menyediakan draf jawapan untuk pasukan sokongan anda.
PermintaanPelanggan ini mengatakan bank mereka tidak dapat dipautkan. Semak Item mereka dan sediakan draf jawapan yang menerangkan langkah seterusnya.
Cara sambungan dibuat
- 1Anda menyambungkan Plaid menggunakan ID klien dan kunci rahsia anda sendiri daripada Plaid Dashboard. Gunakan kunci Sandbox semasa mencuba dan kunci Production untuk akaun sebenar; ejen hanya boleh mengakses Item yang diliputi oleh kunci dan token akses anda.
- 2Anda memilih ejen yang boleh menggunakan Plaid. Biasanya, ini melibatkan ejen kejuruteraan untuk menguji panggilan dan ejen kewangan untuk membaca baki; jangan berikan akses kepada ejen lain.
- 3Membaca baki, transaksi, Item dan institusi tidak memerlukan kelulusan. Ejen meminta kelulusan sebelum membuang Item, mencipta token pautan untuk pelanggan atau memulakan pemindahan, jika akaun anda menggunakannya.
Lagi dalam Perakaunan dan pembayaran
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI membaca transaksi bank melalui Plaid?
Ya, untuk akaun yang sudah boleh diakses oleh integrasi Plaid anda. Ejen Monmo menggunakan kunci anda untuk mendapatkan baki dan transaksi, memasukkannya ke dalam helaian atau laporan, dan menjawab soalan tentangnya. Ia tidak boleh memautkan akaun bank baharu sendiri; pemegang akaun masih perlu menyambungkannya melalui Plaid Link.
Adakah selamat memberikan kunci Plaid kepada ejen AI?
Kunci kekal dalam sambungan dan tidak ditulis dalam perbualan atau fail. Ejen boleh membaca tanpa meminta kelulusan, tetapi meminta kelulusan sebelum membuang Item atau melakukan apa-apa yang memindahkan wang. Mulakan dengan kunci Sandbox jika anda mahu melihat cara ia berfungsi, dan hadkan akses Plaid kepada satu atau dua ejen yang memerlukannya.
Bolehkah ejen AI membantu menyelesaikan masalah integrasi Plaid?
Ejen AI boleh membantu membuat banyak pemeriksaan. Ia membaca status Item dan kod ralat, mengulangi panggilan dalam Sandbox, membandingkan respons dengan apa yang dijangkakan oleh kod anda dan mencatat penemuannya untuk jurutera anda. Perubahan kepada kod, kunci atau webhook anda kekal di bawah kawalan pasukan anda dan memerlukan kelulusan terlebih dahulu.
Adakah ejen AI berfungsi dalam Plaid Sandbox dan Production?
Ya. Anda menyambungkan persekitaran yang anda mahu, dan banyak pasukan bermula dengan Sandbox supaya ejen hanya menggunakan institusi dan pengguna ujian. Apabila anda menyambungkan kunci Production, ejen membaca akaun sebenar yang dipautkan oleh pengguna anda, dengan peraturan kelulusan yang sama.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.