Plaid-க்கான AI ஏஜென்ட்கள்
ஒரு நிதி பொறியாளர் போலவே Monmo AI ஏஜென்ட் Plaid-ல் வேலை செய்கிறது. உங்கள் Plaid ஒருங்கிணைப்புக்கு அணுகல் உள்ள வங்கிக் கணக்குகளின் இருப்பு மற்றும் பரிவர்த்தனைகளைப் படிக்கிறது. பயனர் மீண்டும் இணைக்க வேண்டிய Item-களைக் கண்டறிகிறது. உங்கள் குழு உருவாக்கும் முன் Sandbox-ல் API அழைப்புகளைச் சோதிக்கிறது. பரிவர்த்தனைகளைக் கணக்குப் பதிவுகளுடன் ஒப்பிடுகிறது. இது உங்கள் Plaid கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. Item-ஐ நீக்கவோ பணத்தை நகர்த்தவோ முன் உங்களிடம் கேட்கும்.
புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-11-13 · இலவசமாகத் தொடங்கலாம். கட்டணத் திட்டங்கள் மாதம் $15 முதல்.
Plaid செயலியில் AI ஏஜென்ட்கள் செய்யும் வேலைகள்
பண இருப்பு நிலையைத் தெரிவிக்கவும்
ஒவ்வொரு வேலை நாளிலும் காலையில், இணைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கணக்கின் தற்போதைய மற்றும் கிடைக்கக்கூடிய இருப்புகளை AI ஏஜென்ட் படிக்கிறது. வங்கி மற்றும் கணக்கு வகைப்படி மொத்தமிட்டு, சுருக்கமான பண இருப்பு நிலையை Slack-ல் பதிவிடுகிறது. நீங்கள் நிர்ணயித்த அளவுக்குக் கீழே உள்ள கணக்குகளையும் குறிப்பிடுகிறது.
கேளுங்கள்ஒவ்வொரு வேலை நாளிலும் 8 மணிக்கு, Plaid-ல் உள்ள எங்கள் பண இருப்பை வங்கி வாரியாக Slack-ல் பதிவிடு. 20,000-க்குக் கீழே உள்ள கணக்குகளைக் குறிப்பிடு.
பரிவர்த்தனைகளை ஷீட்டில் சேர்க்கவும்
நீங்கள் குறிப்பிடும் காலத்துக்கான பரிவர்த்தனைகளைப் பெற்று, வணிகர், தொகை, தேதி மற்றும் Plaid வழங்கும் வகையைச் சேமிக்கிறது. ஒவ்வொரு கணக்குக்கும் தனி டேப் என Google Sheets-ல் பதிவிடுகிறது.
கேளுங்கள்இணைக்கப்பட்ட எல்லா கணக்குகளின் கடந்த மாதப் பரிவர்த்தனைகளை வணிகர் மற்றும் வகையுடன் Google Sheets-ல் சேர். ஒவ்வொரு கணக்குக்கும் தனி டேப் உருவாக்கு.
மீண்டும் இணைக்க வேண்டிய Item-களைக் கண்டறியவும்
வங்கி உள்நுழைவு காலாவதியானாலோ பயனர் கடவுச்சொல்லை மாற்றினாலோ Item புதுப்பிக்கப்படுவது நின்றுவிடும். பிழை நிலையில் உள்ள Item-களையும், அவை எந்த வாடிக்கையாளருக்கு உரியவை என்பதையும் AI ஏஜென்ட் பட்டியலிடுகிறது. மீண்டும் இணைக்கக் கோரும் மின்னஞ்சலையும் வரைவு செய்கிறது.
கேளுங்கள்பயனர் மீண்டும் உள்நுழைய வேண்டிய Plaid Item-களை வாடிக்கையாளர் மற்றும் வங்கியுடன் பட்டியலிடு. ஒவ்வொன்றுக்கும் மீண்டும் இணைக்கக் கோரும் மின்னஞ்சலை வரைவு செய்.
Sandbox-ல் endpoint-ஐச் சோதிக்கவும்
உங்கள் பொறியாளர்கள் ஒரு தயாரிப்பில் வேலை செய்யத் தொடங்கும் முன், AI ஏஜென்ட் Sandbox நற்சான்றுகள் மற்றும் சோதனைப் பயனர்களைக் கொண்டு API அழைப்புகளைச் சோதிக்கிறது. மாதிரி பதில்களைச் சேமித்து, நீங்கள் பயன்படுத்தவுள்ள புலங்களைப் பற்றி Notion-ல் சுருக்கமான குறிப்பு எழுதுகிறது.
கேளுங்கள்Plaid Sandbox-ல் ஒரு சோதனைப் பயனருக்கான பரிவர்த்தனை மற்றும் இருப்பு endpoint-களை அழைத்து, எங்களுக்குத் தேவையான புலங்கள் பற்றி Notion பக்கம் எழுது.
கணக்குப் பதிவுகளுடன் ஒப்பிடவும்
Plaid பரிவர்த்தனைகளை QuickBooks அல்லது Xero-வில் உள்ள வங்கிப் பதிவுகளுடன் தொகை மற்றும் தேதிப்படி பொருத்துகிறது. இருபுறமும் விடுபட்டவற்றைப் பட்டியலிட்டு, மீண்டும் இணைக்கப்பட்ட கணக்கிலிருந்து வந்த நகல் பதிவுகளைக் குறிப்பிடுகிறது.
கேளுங்கள்செயல்பாட்டுக் கணக்கின் அக்டோபர் மாத Plaid பரிவர்த்தனைகளை QuickBooks-உடன் பொருத்தி, விடுபட்ட அல்லது நகலாக உள்ளவற்றைப் பட்டியலிடு.
வங்கி இணைப்பு உதவிக் கோரிக்கைக்குப் பதிலளிக்கவும்
ஒரு வாடிக்கையாளர் தங்கள் வங்கியை இணைக்க முடியவில்லை என்று எழுதும்போது, அவர்களது Item, பிழைக் குறியீடு மற்றும் நிதி நிறுவனத்தைப் பார்க்கிறது. சாத்தியமான காரணத்தை எளிய வார்த்தைகளில் விளக்கி, உங்கள் உதவிக் குழுவுக்காக ஒரு பதிலை வரைவு செய்கிறது.
கேளுங்கள்இந்த வாடிக்கையாளர் தங்கள் வங்கியை இணைக்க முடியவில்லை என்கிறார். அவர்களது Item-ஐப் பார்த்து, அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை விளக்கும் பதிலை வரைவு செய்.
எப்படி இணைகிறது
- 1Plaid Dashboard-ல் உள்ள உங்கள் Plaid client ID மற்றும் secret மூலம் இணைக்கவும். சோதிக்கும்போது Sandbox கீகளையும், உண்மையான கணக்குகளுக்கு Production கீகளையும் பயன்படுத்தவும். உங்கள் கீகள் மற்றும் அணுகல் டோக்கன்கள் அனுமதிக்கும் Item-களை மட்டுமே AI ஏஜென்ட் அணுகும்.
- 2எந்த AI ஏஜென்ட்கள் Plaid-ஐப் பயன்படுத்தலாம் என்பதை நீங்களே தேர்வு செய்கிறீர்கள். API அழைப்புகளைச் சோதிக்கும் பொறியியல் AI ஏஜென்ட்டும் இருப்புகளைப் படிக்கும் நிதி AI ஏஜென்ட்டும் பொதுவான தேர்வு. மற்றவர்களுக்கு அணுகல் வழங்க வேண்டாம்.
- 3இருப்புகள், பரிவர்த்தனைகள், Item-கள் மற்றும் நிதி நிறுவன விவரங்களைப் படிக்க ஒப்புதல் தேவையில்லை. Item-ஐ நீக்கவோ, வாடிக்கையாளருக்கு link token உருவாக்கவோ, உங்கள் கணக்கில் பரிமாற்ற வசதி இருந்தால் அதைத் தொடங்கவோ முன் AI ஏஜென்ட் கேட்கும்.
அடிக்கடி சேர்த்துப் பயன்படுத்துபவை
1,700+ செயலிகளையும் பாருங்கள்
கணக்கியல் மற்றும் பணம் செலுத்துதல் வகையில் மேலும்
AI ஏஜென்ட்கள் பயன்படுத்தும் இதே வகையைச் சேர்ந்த பிற செயலிகள். ஒவ்வொன்றுக்கும் தனிப் பக்கம் உள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Plaid மூலம் வங்கி பரிவர்த்தனைகளை AI ஏஜென்ட் படிக்க முடியுமா?
முடியும். உங்கள் Plaid ஒருங்கிணைப்புக்கு ஏற்கனவே அணுகல் உள்ள கணக்குகளின் விவரங்களைப் படிக்கலாம். Monmo AI ஏஜென்ட் உங்கள் கீகளைப் பயன்படுத்தி இருப்புகள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளைப் பெற்று, ஷீட் அல்லது அறிக்கையில் சேர்த்து, அவை பற்றிய கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கிறது. புதிய வங்கிக் கணக்கை அதனால் தனியாக இணைக்க முடியாது; கணக்கு உரிமையாளர் Plaid Link மூலம் இணைக்க வேண்டும்.
எங்கள் Plaid கீகளை AI ஏஜென்ட்டுக்கு வழங்குவது பாதுகாப்பானதா?
கீகள் இணைப்பிலேயே இருக்கும்; அரட்டைகளிலோ கோப்புகளிலோ எழுதப்படாது. AI ஏஜென்ட் விவரங்களை அனுமதி கேட்காமல் படிக்கும். Item-ஐ நீக்கவோ பணத்தை நகர்த்தும் செயலைச் செய்யவோ முன் கேட்கும். எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதைப் பார்க்க விரும்பினால் Sandbox கீகளுடன் தொடங்குங்கள். Plaid அணுகலைத் தேவைப்படும் ஒன்று அல்லது இரண்டு AI ஏஜென்ட்களுக்கு மட்டும் வழங்குங்கள்.
எங்கள் Plaid ஒருங்கிணைப்பில் பிழைகளைக் கண்டறிய முடியுமா?
பிழைகளைக் கண்டறியும் வேலையில் பெருமளவு உதவ முடியும். AI ஏஜென்ட் Item நிலை மற்றும் பிழைக் குறியீடுகளைப் படித்து, Sandbox-ல் அதே API அழைப்பை மீண்டும் செய்து, பதிலை உங்கள் கோட் எதிர்பார்ப்பதுடன் ஒப்பிடுகிறது. கண்டறிந்தவற்றை உங்கள் பொறியாளர்களுக்கு எழுதித் தருகிறது. கோட், கீகள் அல்லது webhook-களை மாற்றுவது உங்கள் குழுவின் பொறுப்பு; அதற்கு முன் AI ஏஜென்ட் கேட்கும்.
Plaid Sandbox மற்றும் Production இரண்டிலும் வேலை செய்யுமா?
செய்யும். உங்களுக்குத் தேவையான சூழலை இணைக்கலாம். பல குழுக்கள் Sandbox-ல் தொடங்குகின்றன; அப்போது AI ஏஜென்ட் சோதனை நிறுவனங்கள் மற்றும் சோதனைப் பயனர்களுடன் மட்டும் வேலை செய்யும். Production கீகளை இணைத்தால், பயனர்கள் இணைத்த உண்மையான கணக்குகளை அதே ஒப்புதல் விதிகளுக்கு உட்பட்டுப் படிக்கும்.
நீங்கள் அடுத்து பணியமர்த்துவதுஇன்றே தொடங்கலாம்.
ஒரு நிமிடத்தில் உங்கள் முதல் AI ஏஜென்ட்டை உருவாக்குங்கள். இலவசமாகத் தொடங்கலாம்.