Aġenti tal-AI għal Plaid
Aġent ta’ Monmo jaħdem ma’ Plaid bħal inġinier tal-finanzi. Jaqra l-bilanċi u t-tranżazzjonijiet mill-kontijiet bankarji li l-integrazzjoni tiegħek ma’ Plaid tista’ taċċessa, isib l-Items li jeħtieġu lill-utent jerġa’ jqabbadhom, jittestja sejħiet f’Sandbox qabel it-tim tiegħek jibni fuqhom u jqabbel it-tranżazzjonijiet mal-kotba tiegħek. Juża ċ-ċwievet tiegħek ta’ Plaid u jitlob l-approvazzjoni qabel ineħħi Item jew iċċaqlaq il-flus.
Aġġornat 2026-11-13 · Ibda b’xejn. Pjanijiet bi ħlas minn $15 fix-xahar.
X’jagħmlu l-aġenti f’Plaid
Irrapporta l-pożizzjoni tal-flus
Kull filgħodu matul il-ġimgħa tax-xogħol, l-aġent jaqra l-bilanċ kurrenti u dak disponibbli ta’ kull kont imqabbad, jiġbor it-totali skont il-bank u t-tip ta’ kont, u jippubblika rapport qasir tal-pożizzjoni tal-flus fi Slack. Jindika wkoll kwalunkwe kont li niżel taħt il-limitu li ssettjajt.
StaqsiKull jum tax-xogħol fit-8, ippubblika fi Slack il-pożizzjoni tal-flus tagħna minn Plaid, skont il-bank, u indika kwalunkwe kont taħt 20,000.
Ġib it-tranżazzjonijiet fi spreadsheet
Iġib it-tranżazzjonijiet għall-perjodu li tagħżel, iżomm in-negozjant, l-ammont, id-data u l-kategorija li jagħti Plaid, u jiktibhom f’Google Sheets b’tab għal kull kont.
StaqsiĠib it-tranżazzjonijiet tax-xahar li għadda għall-kontijiet kollha mqabbda f’Google Sheets, b’tab għal kull kont, inklużi n-negozjant u l-kategorija.
Sib l-Items li jridu jerġgħu jitqabbdu
Meta l-login tal-bank jiskadi jew utent ibiddel il-password, l-Item jieqaf jaġġorna. L-aġent jelenka l-Items bi żball u l-klijent li jappartjeni għalih kull wieħed, u jikteb abbozz ta’ email biex jitlob lill-klijent jerġa’ jqabbad il-kont.
StaqsiElenka l-Items ta’ Plaid li jeħtieġu lill-utent jerġa’ jidħol fil-kont, flimkien mal-klijent u l-bank, u ikteb abbozz ta’ email biex jerġa’ jqabbad kull wieħed.
Ittestja endpoint f’Sandbox
Qabel l-inġiniera tiegħek jibnu fuq prodott, l-aġent jagħmel sejħiet ta’ prova bil-kredenzjali ta’ Sandbox u utenti tat-test, isalva eżempji tat-tweġibiet u jikteb nota qasira f’Notion dwar il-fields li se tużaw.
StaqsiF’Plaid Sandbox, agħmel sejħiet lill-endpoints tat-tranżazzjonijiet u l-bilanċi għal utent tat-test u ikteb paġna f’Notion dwar il-fields li neħtieġu.
Qabbel mal-kotba tiegħek
Iqabbel it-tranżazzjonijiet ta’ Plaid mal-entrati bankarji f’QuickBooks jew Xero skont l-ammont u d-data, jelenka dak li hu nieqes minn kull naħa u jindika duplikati li ġew minn kont li reġa’ tqabbad.
StaqsiQabbel it-tranżazzjonijiet ta’ Ottubru minn Plaid għall-kont operattiv ma’ QuickBooks u elenka kwalunkwe entrata nieqsa jew duplikata.
Wieġeb talba ta’ appoġġ dwar il-konnessjoni
Meta klijent jikteb li l-bank tiegħu mhux qed jitqabbad, l-aġent ifittex l-Item, il-kodiċi tal-iżball u l-istituzzjoni tiegħu, jispjega l-kawża probabbli bi kliem sempliċi u jikteb abbozz ta’ tweġiba għat-tim tal-appoġġ tiegħek.
StaqsiDan il-klijent jgħid li l-bank tiegħu mhux qed jitqabbad. Fittex l-Item tiegħu u ikteb abbozz ta’ tweġiba li tispjega x’għandu jagħmel wara.
Kif jikkonnettja
- 1Tqabbad permezz tal-client ID u s-secret tiegħek ta’ Plaid mill-Plaid Dashboard. Uża ċ-ċwievet ta’ Sandbox waqt li tkun qed tittestja u dawk ta’ Production għall-kontijiet reali; l-aġent jista’ jaċċessa biss l-Items koperti miċ-ċwievet u t-tokens tal-aċċess tiegħek.
- 2Int tagħżel liema aġenti jistgħu jużaw Plaid. Normalment jintużaw tnejn: aġent tal-inġinerija biex jittestja s-sejħiet u aġent tal-finanzi biex jaqra l-bilanċi. Tagħtix aċċess lill-oħrajn.
- 3Il-qari tal-bilanċi, it-tranżazzjonijiet, l-Items u l-istituzzjonijiet ma jeħtieġx approvazzjoni. Biex ineħħi Item, joħloq link token għal klijent jew jibda trasferiment, jekk il-kont tiegħek juża dan is-servizz, l-aġent jitlob l-approvazzjoni l-ewwel.
Aktar f’Kontabilità u ħlasijiet
Apps oħra ta’ dan it-tip li l-aġenti jaħdmu fihom, kull waħda bil-paġna tagħha.
Mistoqsijiet komuni
Jista’ aġent tal-AI jaqra t-tranżazzjonijiet bankarji permezz ta’ Plaid?
Iva, għall-kontijiet li l-integrazzjoni tiegħek ma’ Plaid diġà għandha aċċess għalihom. Aġent ta’ Monmo juża ċ-ċwievet tiegħek biex iġib il-bilanċi u t-tranżazzjonijiet, ipoġġihom fi spreadsheet jew rapport u jwieġeb mistoqsijiet dwarhom. Ma jistax iqabbad kont bankarju ġdid waħdu; id-detentur tal-kont xorta jrid iqabbdu permezz ta’ Plaid Link.
Huwa sigur li nagħti ċ-ċwievet tagħna ta’ Plaid lil aġent tal-AI?
Iċ-ċwievet jibqgħu fil-konnessjoni u ma jinkitbux fiċ-chats jew fil-fajls. L-aġent jaqra mingħajr ma jitlob approvazzjoni, iżda jitlobha qabel ineħħi Item jew jagħmel xi ħaġa li ċċaqlaq il-flus. Ibda biċ-ċwievet ta’ Sandbox jekk trid tara kif jaħdem, u agħti aċċess għal Plaid biss lill-aġent jew lit-tnejn li jeħtiġuh.
Jista’ jgħin biex insib il-problemi fl-integrazzjoni tagħna ma’ Plaid?
Jista’ jagħmel ħafna mix-xogħol ta’ investigazzjoni. L-aġent tal-AI jaqra l-istatus tal-Items u l-kodiċijiet tal-iżbalji, jirrepeti sejħa f’Sandbox, iqabbel it-tweġiba ma’ dak li jistenna l-kodiċi tiegħek u jikteb dak li sab għall-inġiniera tiegħek. It-tibdil fil-kodiċi, fiċ-ċwievet jew fil-webhooks jibqa’ f’idejn it-tim tiegħek u jeħtieġ approvazzjoni minn qabel.
Jaħdem f’Plaid Sandbox u Production?
Iva. Int tqabbad l-ambjent li trid, u ħafna timijiet jibdew b’Sandbox biex l-aġent jaħdem biss ma’ istituzzjonijiet u utenti tat-test. Meta tqabbad iċ-ċwievet ta’ Production, jaqra l-kontijiet reali li qabbdu l-utenti tiegħek, taħt l-istess regoli tal-approvazzjoni.
Il-membru li jmiss tat-tim tiegħekjista’ jibda llum.
Oħloq l-ewwel aġent tiegħek f’minuta. Tista’ tibda b’xejn.