Wakilan AI don Plaid
Wakilin Monmo yana aiki da Plaid kamar injiniyan tsarin kuɗi. Yana karanta ma'auni da hada-hadar asusun banki da tsarin haɗin Plaid ɗinku zai iya shiga, ya gano Item da ke buƙatar mai amfani ya sake haɗawa, ya gwada kira a Sandbox kafin ƙungiyarku ta fara amfani da su, sannan ya daidaita hada-hadar da bayanan lissafinku. Yana amfani da maɓallan Plaid ɗinku, kuma yana neman izini kafin cire Item ko tura kuɗi.
An sabunta 2026-11-13 · Fara kyauta. Tsare-tsaren biya daga $15 a wata.
Abin da wakilan AI suke yi a Plaid
Bayar da rahoton matsayin kuɗi
Kowace safiyar ranakun aiki, wakilin yana karanta ma'aunin yanzu da kuɗin da ake da su a kowane asusun da aka haɗa, ya tara su bisa banki da nau'in asusu, sannan ya saka taƙaitaccen rahoton matsayin kuɗi a Slack, tare da nuna duk asusun da ya faɗi ƙasa da matakin da kuka saita.
Ku tambayaKowace ranar aiki da ƙarfe 8, saka matsayin kuɗinmu daga Plaid a Slack bisa kowane banki, kuma nuna duk asusun da ke ƙasa da 20,000.
Saka hada-hada a takardar lissafi
Yana ɗauko hada-hadar lokacin da kuka zaɓa, ya riƙe sunan ɗan kasuwa, adadi, kwanan wata da nau'in hada-hadar da Plaid ya bayar, sannan ya rubuta su a Google Sheets, tare da shafi ɗaya ga kowane asusu.
Ku tambayaƊauko hada-hadar watan jiya na duk asusun da aka haɗa zuwa Google Sheets, shafi ɗaya ga kowane asusu, tare da sunan ɗan kasuwa da nau'in hada-hada.
Gano Item da ake buƙatar sake haɗawa
Idan lokacin shigar banki ya ƙare ko mai amfani ya canza kalmar sirri, Item yana daina sabuntawa. Wakilin yana jera Item da ke da kuskure da abokin cinikin kowannensu, sannan ya shirya imel ɗin neman su sake haɗawa.
Ku tambayaJera Item na Plaid da ke buƙatar mai amfani ya sake shiga, tare da abokin ciniki da banki, kuma shirya imel ɗin sake haɗawa ga kowanne.
Gwada endpoint a Sandbox
Kafin injiniyoyinku su fara aiki da wani samfur, wakilin yana yin kiran gwaji ta amfani da bayanan shiga da masu amfani na gwaji na Sandbox, ya ajiye misalan amsoshi, sannan ya rubuta taƙaitaccen bayani a Notion kan filayen da za ku dogara da su.
Ku tambayaA Plaid Sandbox, kira endpoint na hada-hada da ma'auni ga mai amfani na gwaji, sannan rubuta shafin Notion kan filayen da muke buƙata.
Daidaita da bayanan lissafinku
Yana kwatanta hada-hadar Plaid da bayanan banki a QuickBooks ko Xero bisa adadi da kwanan wata, ya jera abin da ya ɓace a kowane ɓangare, sannan ya nuna bayanan da suka maimaitu saboda sake haɗa asusu.
Ku tambayaKwatanta hada-hadar October na Plaid don asusun gudanarwa da QuickBooks, sannan jera duk abin da ya ɓace ko ya maimaitu.
Amsa buƙatar tallafi kan haɗa asusu
Idan abokin ciniki ya rubuta cewa ba ya iya haɗa bankinsa, wakilin yana duba Item ɗinsa, lambar kuskure da bankin, ya bayyana abin da wataƙila ya jawo matsalar cikin sauƙi, sannan ya shirya amsa ga ƙungiyar tallafinku.
Ku tambayaWannan abokin ciniki ya ce ba ya iya haɗa bankinsa. Duba Item ɗinsa kuma shirya amsa da ke bayyana mataki na gaba.
Yadda yake haɗuwa
- 1Kuna haɗawa da client ID da secret ɗinku na Plaid daga Plaid Dashboard. Yi amfani da maɓallan Sandbox yayin gwaji da maɓallan Production don asusun gaske; wakilin yana iya shiga Item ɗin da maɓallanku da access token ɗinku suka ba da damar shiga kawai.
- 2Kuna zaɓar wakilan da za su iya amfani da Plaid. Yawanci ana amfani da wakilin aikin injiniya don gwada kira da wakilin kuɗi don karanta ma'auni; kada ku ba sauran wakilai damar amfani da shi.
- 3Karanta ma'auni, hada-hada, Item da bayanan cibiyoyin kuɗi ba ya buƙatar izini. Cire Item, ƙirƙirar link token ga abokin ciniki ko fara tura kuɗi, idan asusunku yana amfani da wannan fasalin, yana buƙatar izini da farko.
Ƙari a Lissafin kuɗi da biyan kuɗi
Sauran manhajoji irin wannan da wakilan AI suke aiki a ciki, kowacce da nata shafin.
Tambayoyin da ake yi
Wakilin AI zai iya karanta hada-hadar banki ta Plaid?
Eh, ga asusun da tsarin haɗin Plaid ɗinku ya riga ya sami damar shiga. Wakilin Monmo yana amfani da maɓallanku don ɗauko ma'auni da hada-hada, ya saka su a takardar lissafi ko rahoto, sannan ya amsa tambayoyi game da su. Ba zai iya haɗa sabon asusun banki da kansa ba; mai asusun ne zai haɗa shi ta Plaid Link.
Shin yana da aminci a ba wakilin AI maɓallan Plaid ɗinmu?
Maɓallan suna zama a cikin haɗin kuma ba a rubuta su a tattaunawa ko fayiloli. Wakilin yana karanta bayanai ba tare da neman izini ba, amma yana neman izini kafin cire Item ko yin duk wani abu da ke tura kuɗi. Kuna iya farawa da maɓallan Sandbox don ganin yadda yake aiki, sannan ku ba wakili ɗaya ko biyu da ke buƙatarsa damar amfani da Plaid.
Zai iya taimakawa wajen gano matsalar haɗin Plaid ɗinmu?
Zai iya yin yawancin aikin binciken. Wakilin AI yana karanta matsayin Item da lambobin kuskure, ya sake yin kira a Sandbox, ya kwatanta amsar da abin da code ɗinku ke tsammani, sannan ya rubuta abin da ya gano ga injiniyoyinku. Canza code, maɓallai ko webhooks aikin ƙungiyarku ne, kuma ana neman izini da farko.
Yana aiki a Plaid Sandbox da Production?
Eh. Kuna haɗa yanayin da kuke so, kuma ƙungiyoyi da yawa suna farawa da Sandbox domin wakilin ya yi aiki da cibiyoyi da masu amfani na gwaji kawai. Idan kuka haɗa maɓallan Production, yana karanta asusun gaske da masu amfani da ku suka haɗa, bisa ƙa'idojin izini iri ɗaya.
Ma'aikacinku na gabana iya fara aiki yau.
Ku ƙirƙiri wakilinku na AI na farko cikin minti ɗaya. Farawa kyauta ne.