AI-agendid Plaidi jaoks
Monmo AI-agent kasutab Plaidi nagu finantssüsteemide insener. Ta loeb nende pangakontode saldosid ja tehinguid, millele teie Plaidi integratsioonil on ligipääs, ning leiab Itemid, mis vajavad kasutaja poolt taasühendamist. Ta proovib päringuid Sandboxis enne, kui teie tiim neile arenduses tugineb, ja võrdleb tehinguid teie raamatupidamisega. Agent kasutab teie Plaidi võtmeid ning küsib enne Itemi eemaldamist või raha liigutamist luba.
Uuendatud 2026-11-13 · Alustamine on tasuta. Tasulised paketid alates $15 kuus.
Mida AI-agendid rakenduses Plaid teevad
Anna ülevaade rahaseisust
Igal tööpäeva hommikul loeb agent kõigi ühendatud kontode jooksvaid ja kasutatavaid saldosid, summeerib need panga ja kontotüübi järgi ning postitab Slacki lühikese ülevaate. Ta toob välja ka kontod, mille saldo on langenud alla teie määratud piiri.
KüsiPostita igal tööpäeval kell 8 Plaidi põhjal meie rahaseis pankade kaupa Slacki ja too välja kontod, mille saldo on alla 20,000.
Too tehingud tabelisse
Agent toob teie määratud perioodi tehingud, säilitab kaupmehe, summa, kuupäeva ja Plaidi antud kategooria ning kirjutab need Google Sheetsi, iga konto jaoks eraldi vahelehele.
KüsiToo kõigi ühendatud kontode eelmise kuu tehingud Google Sheetsi, iga konto eraldi vahelehele, koos kaupmehe ja kategooriaga.
Leia taasühendamist vajavad Itemid
Kui panga sisselogimine aegub või kasutaja muudab parooli, ei uuene Itemi andmed enam. Agent koostab nimekirja veaseisundis Itemitest ja näitab, millisele kliendile igaüks kuulub. Ta koostab ka e-kirja mustandi, milles palub kliendil ühenduse taastada.
KüsiKoosta nimekiri Plaidi Itemitest, mille puhul peab kasutaja uuesti sisse logima. Lisa klient ja pank ning koosta igaühe jaoks taasühendamise e-kirja mustand.
Proovi liidesepunkti Sandboxis
Enne kui teie arendajad toodet kasutama hakkavad, teeb agent Sandboxi volituste ja testkasutajatega proovipäringuid, salvestab näidisvastused ja kirjutab Notioni lühikese ülevaate väljadest, mida vajate.
KüsiTee Plaid Sandboxis testkasutaja tehingute ja saldo liidesepunktidesse päringud ning kirjuta Notioni leht väljade kohta, mida vajame.
Võrdle tehinguid raamatupidamisega
Agent sobitab Plaidi tehingud QuickBooksi või Xero pangatehingute ridadega summa ja kuupäeva järgi, loetleb mõlemal poolel puuduva ning toob välja taasühendatud kontost tekkinud duplikaadid.
KüsiVõrdle tegevuskonto oktoobri Plaidi tehinguid QuickBooksiga ning loetle puuduvad ja topeltkirjed.
Vasta ühendamisega seotud kliendipäringule
Kui klient kirjutab, et ei saa oma panka ühendada, otsib agent üles tema Itemi, veakoodi ja panga, selgitab tõenäolist põhjust lihtsas keeles ning koostab klienditoele vastuse mustandi.
KüsiKlient ütleb, et ei saa oma panka ühendada. Otsi üles tema Item ja koosta vastuse mustand, mis selgitab järgmisi samme.
Kuidas ühendus luuakse
- 1Ühenduse loomiseks kasutate oma Plaidi kliendi ID-d ja salajast võtit Plaid Dashboardist. Proovimiseks kasutage Sandboxi võtmeid ja päriskontode jaoks Productioni võtmeid. Agent pääseb ligi ainult nendele Itemitele, mida teie võtmed ja ligipääsutokenid katavad.
- 2Teie valite, millised agendid võivad Plaidi kasutada. Tavapäraselt on need päringuid testiv arendusagent ja saldosid lugev finantsagent. Teistele agentidele ei ole vaja ligipääsu anda.
- 3Saldode, tehingute, Itemite ja asutuste andmete lugemiseks pole kinnitust vaja. Enne Itemi eemaldamist, kliendile ühendustokeni loomist või rahaülekande algatamist, kui teie konto seda võimaldab, küsib agent luba.
Veel kategoorias Raamatupidamine ja maksed
Teised sama tüüpi rakendused, milles agendid töötavad. Igal rakendusel on oma leht.
Korduma kippuvad küsimused
Kas AI-agent saab Plaidi kaudu pangatehinguid lugeda?
Jah, nende kontode tehinguid, millele teie Plaidi integratsioonil juba ligipääs on. Monmo agent kasutab saldode ja tehingute pärimiseks teie võtmeid, lisab andmed tabelisse või aruandesse ning vastab nende kohta küsimustele. Ta ei saa ise uut pangakontot ühendada. Konto omanik ühendab selle endiselt Plaid Linki kaudu.
Kas Plaidi võtmete andmine AI-agendile on turvaline?
Võtmed jäävad ühenduse juurde ning neid ei kirjutata vestlustesse ega failidesse. Agent loeb andmeid kinnitust küsimata, kuid küsib luba enne Itemi eemaldamist või raha liigutamist. Kui soovite näha, kuidas see töötab, alustage Sandboxi võtmetega ja andke Plaidi ligipääs ainult ühele või kahele agendile, kes seda vajavad.
Kas AI-agent aitab Plaidi integratsiooni vigu leida?
AI-agent saab suure osa uurimistööst ära teha. Ta loeb Itemi olekut ja veakoode, kordab päringut Sandboxis, võrdleb vastust sellega, mida teie kood ootab, ning paneb leitu arendajate jaoks kirja. Koodi, võtmete või veebikonksude muutmine jääb teie tiimi kontrolli alla ja agent küsib enne selleks luba.
Kas AI-agent töötab nii Plaid Sandboxis kui ka Productionis?
Jah. Ühendate soovitud keskkonna ning paljud tiimid alustavad Sandboxiga, et agent töötaks ainult testasutuste ja testkasutajatega. Kui ühendate Productioni võtmed, loeb agent kasutajate ühendatud päriskontode andmeid samade kinnitusreeglite alusel.
Sinu järgmine töötajavõiks alustada juba täna.
Loo oma esimene AI-agent minutiga. Alustamine on tasuta.