وكيل ذكاء اصطناعي لعمليات المبيعات

يراجع إعدادات Salesforce كل شهر، بحثًا عن مستخدمين غير نشطين لديهم تراخيص، وحقول لا يملؤها أحد، وقواعد متعارضة. ويوثق لكل طلب التغيير المطلوب بدقة وما سيتأثر به. يقرر مسؤول النظام لديك وينفذ التغيير.

Salesforce

يبحث كل يوم عمل عند 7:00 عن الحسابات وجهات الاتصال المكررة، وتواريخ الإغلاق الماضية، والسجلات بلا مسؤول، والحقول المطلوبة الفارغة في CRM. ويقترح تصحيحًا لكل حالة في قائمة واحدة، ثم يدمج أو يعدّل البنود التي توافق عليها فقط.

SalesforceHubSpot

يوثق سير العمل أو قاعدة التوجيه في صفحة واحدة على Google Docs قبل إنشائها: الحدث الذي يبدأها، وكل شرط، ومن يتلقى العميل المحتمل، مع اختبارها على عشرة سجلات سابقة. ينشئها مسؤول النظام لديك ويفعّلها.

Google Docs

يقرأ كل طلب في قناة عمليات المبيعات على Slack، ويفتح السجل المعني ويبحث عن السبب. ويعد مسودة الرد وأي تصحيح للسجل، بانتظار موافقتك. أما المشكلة التي تتطلب تغييرًا في الصلاحيات فيحيلها إلى مسؤول النظام.

SlackSalesforce

يفحص يوميًا كل عملية مزامنة بين CRM وأدوات مثل Mailchimp، بحثًا عن السجلات التي فشلت، والحقول التي لا تقابل أي حقل، والعملاء المحتملين الذين أُنشئوا مرتين. ويوثق السبب وربط الحقول الذي يقترح تغييره. أما إنشاء اتصال أو تغيير مزامنة فالقرار فيه لك.

Mailchimp

يسحب الصفقات المفتوحة والمغلقة من CRM، وينشئ عروضًا للصفقات والحجوزات والنشاط في Google Sheets، مع رسوم بيانية حسب المرحلة والمسؤول والشهر. ويطلب موافقتك قبل حفظ تقرير أو لوحة معلومات داخل Salesforce نفسه.

SalesforceGoogle Sheets

كل يوم اثنين عند 7:30، يجمع من Salesforce الصفقات المؤكدة وأفضل الحالات والصفقات قيد المتابعة لكل مندوب، ويقارنها بالأسبوع الماضي. وينبّه إلى الصفقات التي لم تشهد نشاطًا خلال 14 يومًا أو تغيّر تاريخ إغلاقها مرتين. أما رقم التوقعات الذي تلتزم به فالقرار فيه لك.

Salesforce

يحسب معدل الفوز حسب المصدر والشريحة، والتحويل بين المراحل، وعدد الأيام في كل مرحلة، للربع الحالي مقارنة بالأرباع الأربعة السابقة. ويحدد في Google Doc أكبر ثلاثة مواضع لخسارة الصفقات، والصفقات المرتبطة بها، وتغييرًا واحدًا لاختباره لكل منها.

Google Docs

يحسب نسبة تحقيق الحصة والعمولة لكل مندوب في Google Sheets، استنادًا إلى الصفقات المغلقة ومستند خطتك، مع إظهار معادلة كل بند والصفقات التي لم يتمكن من تصنيفها. يراجع الفريق المالي الأرقام ويعتمدها قبل صرف أي مستحقات.

Google Sheets

يكتب قاموسًا للحقول ودليلًا للعمليات في Notion يوضح معنى كل حقل، ومن يملؤه وفي أي مرحلة. وبعد كل تغيير في النظام، يضيف إدخالًا مؤرخًا يوضح ما تغيّر ولماذا ومن وافق عليه.

Notion

يجهز مراجعة العمليات الشهرية في Google Slides، وتشمل الطلبات المعلقة والجهد المطلوب وحجم الصفقات المرتبط بكل منها، مع ترتيب مقترح. ويحدد قادة المبيعات والتسويق ونجاح العملاء الأولويات، ويسجل الوكيل ما اتُفق عليه.

Google Slides

تبقى إدارة الجلسة التدريبية مسؤوليتك. يكتب الوكيل دليل التدريب في Google Docs، مع لقطات شاشة من نظام CRM الخاص بك، وورقة مرجعية من صفحة واحدة للموظفين الجدد، وعشرة أسئلة اختبار عن الحقول التي يكثر الخطأ فيها.

Google Docs