Ejen AI untuk operasi jualan
Ejen AI untuk operasi jualan ialah perisian yang mengurus kerja pentadbiran di sebalik pasukan jualan: membersihkan CRM, menyediakan laporan pipeline dan menyusun ramalan mingguan. Ejen Monmo mencari rekod pendua dan deal yang tidak bergerak, menyediakan cadangan pembetulan untuk kelulusan anda dan membuat laporan daripada Salesforce atau HubSpot setiap Isnin. Perubahan pada medan, kebenaran dan automasi didokumenkan untuk keputusan pentadbir anda.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Huraian kerja, tugas demi tugas
Setiap baris ialah tugas yang lazim disenaraikan dalam huraian kerja bagi peranan ini. Di sebelahnya, anda boleh lihat cara ejen mengendalikannya dan sejauh mana ejen boleh bertindak sendiri.
- Ejen uruskanPenyelidikan, pembacaan, penyediaan draf dan pembangunan. Tiada apa-apa dihantar ke luar perniagaan anda.
- Ejen uruskan, minta izin dahuluLangkah terakhir melibatkan penghantaran, penerbitan, pembayaran atau perubahan rekod, jadi ejen memaparkan kad untuk anda terlebih dahulu.
- Ejen sediakan, anda tentukanTugas ini memerlukan pertimbangan anda. Ejen menyediakan fakta dan cadangan.
- Anda uruskanPanggilan, pertemuan bersemuka, tandatangan dan hubungan.
| # | Dalam huraian kerja | Cara ejen melakukannya | Sejauh mana ejen bertindak |
|---|---|---|---|
| 01 | Mengurus CRM: akaun pengguna, kebenaran, medan, susun atur halaman dan peraturan pengesahan. | Mengaudit tetapan Salesforce setiap bulan: pengguna tidak aktif yang masih memegang lesen, medan yang tidak diisi dan peraturan yang bercanggah. Bagi setiap permintaan, ejen mendokumenkan perubahan yang tepat dan kesannya. Pentadbir anda membuat keputusan dan melaksanakan perubahan. | Ejen sediakan, anda tentukan |
| 02 | Memastikan data CRM bersih dengan menggabungkan rekod pendua, membetulkan kesilapan dan memastikan medan wajib diisi. | Mencari akaun dan kenalan pendua, tarikh tutup yang telah berlalu, pemilik yang tiada dan medan wajib yang kosong dalam CRM setiap hari bekerja pada 7:00. Ejen mencadangkan pembetulan bagi setiap satu dalam satu senarai, dan hanya menggabungkan atau menyunting item yang anda luluskan. | Ejen uruskan, minta izin dahulu |
| 03 | Membina dan menyelenggara automasi seperti aliran kerja, pengagihan lead dan proses kelulusan. | Memetakan aliran kerja atau peraturan pengagihan pada satu halaman dalam Google Docs sebelum ia dibina: pencetus, setiap syarat, penerima lead dan sepuluh rekod lama yang diuji mengikutnya. Pentadbir anda membina dan mengaktifkannya. | Ejen sediakan, anda tentukan |
| 04 | Menangani permintaan sokongan pengguna dan menyelesaikan masalah dalam alat jualan. | Membaca setiap permintaan dalam saluran Slack operasi jualan anda, membuka rekod berkenaan dan mencari puncanya. Ejen menyediakan draf jawapan dan pembetulan rekod untuk kelulusan anda. Masalah yang memerlukan perubahan kebenaran dirujuk kepada pentadbir anda. | Ejen uruskan, minta izin dahulu |
| 05 | Menyambung dan menyelenggara integrasi antara CRM dengan alat jualan dan pemasaran lain. | Memeriksa setiap penyegerakan antara CRM dengan alat seperti Mailchimp setiap hari: rekod yang gagal disegerakkan, medan tanpa padanan dan lead yang dicipta dua kali. Ejen mendokumenkan punca dan pemetaan yang perlu diubah. Keputusan untuk menyambung atau mengubah penyegerakan kekal pada anda. | Ejen sediakan, anda tentukan |
| 06 | Membina laporan dan papan pemuka untuk pipeline, tempahan dan aktiviti jualan. | Mengambil data deal terbuka dan tertutup daripada CRM dan menyediakan paparan pipeline, tempahan dan aktiviti dalam Google Sheets, dengan carta mengikut peringkat, pemilik dan bulan. Ejen meminta izin sebelum menyimpan laporan atau papan pemuka dalam Salesforce. | Ejen uruskan |
| 07 | Menyusun ramalan jualan mingguan dan menandakan deal yang terhenti atau berisiko. | Setiap Isnin pada 7:30, ejen merangkumkan angka komitmen, senario terbaik dan pipeline setiap wakil daripada Salesforce, membandingkannya dengan minggu lepas dan menandakan deal tanpa aktiviti selama 14 hari atau yang tarikh tutupnya telah berubah dua kali. Angka yang anda komited untuk capai tetap keputusan anda. | Ejen uruskan |
| 08 | Menganalisis kadar kemenangan, penukaran mengikut peringkat dan tempoh kitaran jualan, serta mencadangkan penambahbaikan. | Mengira kadar kemenangan mengikut sumber dan segmen, penukaran antara peringkat dan bilangan hari pada setiap peringkat, untuk suku ini berbanding empat suku sebelumnya. Dalam Google Docs, ejen menyenaraikan tiga titik kehilangan terbesar, deal yang terlibat dan satu perubahan untuk diuji bagi setiap satu. | Ejen uruskan |
| 09 | Membantu pengiraan komisen, kuota dan wilayah jualan. | Mengira pencapaian dan komisen setiap wakil dalam Google Sheets berdasarkan deal yang ditutup dan dokumen pelan anda, serta menunjukkan formula bagi setiap baris dan deal yang tidak dapat diklasifikasikan. Pasukan kewangan menyemak dan meluluskan angka sebelum pembayaran dibuat. | Ejen uruskan |
| 10 | Mendokumenkan medan, proses dan perubahan sistem untuk pasukan jualan. | Menyediakan kamus medan dan panduan proses dalam Notion: maksud setiap medan, siapa yang mengisinya dan pada peringkat mana. Selepas setiap perubahan sistem, ejen menambah catatan bertarikh tentang apa yang berubah, sebabnya dan siapa yang meluluskannya. | Ejen uruskan |
| 11 | Menyepakati keutamaan dan perubahan proses dengan ketua jualan, pemasaran dan kejayaan pelanggan. | Menyediakan semakan operasi bulanan dalam Google Slides: permintaan yang menunggu, usaha yang diperlukan dan nilai pipeline yang terlibat bagi setiap satu, serta cadangan susunan keutamaan. Ketua jualan, pemasaran dan kejayaan pelanggan menetapkan keutamaan, dan ejen merekodkan persetujuan mereka. | Ejen sediakan, anda tentukan |
| 12 | Melatih pengguna baharu dan sedia ada tentang CRM dan proses jualan. | Sesi latihan tetap dikendalikan oleh anda. Ejen menyediakan panduan latihan dalam Google Docs dengan tangkap layar CRM anda sendiri, helaian rujukan satu halaman untuk pekerja baharu dan sepuluh soalan kuiz tentang medan yang paling kerap diisi dengan salah. | Anda uruskan |
7 daripada 12 tugas dikendalikan oleh ejen, sebahagiannya selepas kelulusan anda
Sumber senarai tugas. Dua belas tugas ini paling kerap muncul dalam huraian kerja awam untuk pakar operasi jualan, pentadbir CRM dan peranan operasi pendapatan, dan telah ditulis semula dalam bahasa yang mudah.
Seminggu bersama Ejen AI operasi jualan anda
Memeriksa CRM untuk rekod pendua, tarikh tutup yang telah berlalu dan medan wajib yang kosong, lalu menyenaraikan cadangan pembetulan untuk kelulusan anda.
Menyusun ringkasan ramalan mengikut wakil dan menandakan deal yang terhenti atau tertangguh sejak minggu lepas.
Menghasilkan semula masalah, menyediakan draf jawapan dan, jika tetapan perlu diubah, mendokumenkan perubahan untuk pentadbir anda.
Memeriksa setiap penyegerakan antara CRM dengan alat anda yang lain dan menyenaraikan rekod yang gagal disegerakkan.
Mengemas kini kamus medan dan log perubahan dengan perubahan minggu tersebut.
Mengira pencapaian dan komisen, menganalisis kadar kemenangan dan penukaran antara peringkat, serta menyediakan semakan operasi.
Apa yang anda berikan pada hari pertama
- CRM anda, disambungkan dengan akaun pengguna yang boleh membaca semua rekod yang boleh diakses oleh pasukan jualan
- Proses jualan anda: peringkat, maksud setiap peringkat dan medan wajib
- Laporan dan helaian ramalan yang anda gunakan sekarang
- Pelan komisen, kuota dan wilayah jualan
- Siapa yang mentadbir CRM dan siapa yang meluluskan perubahan konfigurasi
- Saluran Slack atau peti mel tempat pasukan meminta bantuan
Apa yang kekal di bawah tanggungjawab anda
- Konfigurasi CRM: medan, kebenaran, susun atur, peraturan pengesahan dan automasi. Ejen menyediakan setiap perubahan; pentadbir anda membuat keputusan.
- Angka ramalan dan sasaran yang anda komited untuk capai.
- Keputusan tentang proses dan keutamaan antara jualan, pemasaran dan kejayaan pelanggan.
- Sesi latihan dan kelulusan komisen sebelum pembayaran dibuat.
Ambil ejen dalam tiga langkah
- 01
Terangkan peranannya
Cipta dan namakan ejen, kemudian terangkan tugasnya seperti kepada pekerja operasi jualan baharu: peringkat jualan anda, maksud data yang bersih bagi anda, laporan yang penting dan perkara yang tidak boleh diubah tanpa izin. Tampalkan huraian kerja anda jika ada.
- 02
Berikan akses
Sambungkan Salesforce atau HubSpot dan Slack menggunakan akaun anda sendiri, dan benarkan ejen ini menggunakannya. Ejen akan membaca data terlebih dahulu untuk memahami pipeline, medan dan bahagian yang kekurangan data.
- 03
Tetapkan rutin pertama
Minta audit kualiti data menjelang 9:00 esok: rekod pendua, deal yang tidak bergerak dan medan yang belum diisi, dengan cadangan pembetulan bagi setiap satu. Luluskan cadangan yang anda setuju, kemudian tetapkan pemeriksaan hari bekerja dan ramalan Isnin.
Permintaan untuk bermula
- Audit data Salesforce kami: akaun pendua, peluang dengan tarikh tutup yang telah berlalu dan deal tanpa pemilik. Cadangkan pembetulan bagi setiap satu.
- Setiap Isnin pada 7:30, susun ramalan mengikut wakil dengan angka komitmen, senario terbaik dan pipeline, bersebelahan angka minggu lepas.
- Berapakah kadar kemenangan kami mengikut sumber lead sepanjang empat suku lepas, dan di peringkat mana deal paling lama terhenti?
- Kami mahu medan sebab kehilangan yang wajib diisi untuk deal yang ditutup sebagai kalah. Sediakan perubahan untuk pentadbir kami dan nyatakan kesannya.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri.
Pada skrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan e-mel susulan.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang jualan
- Apa yang boleh dijangka
- Mengubah peringkat, nilai, tarikh penutupan dan langkah seterusnya. Tiada apa-apa dipadamkan.
- Saluran jualan terbuka$610k
- Bergerak ke peringkat seterusnya$184k
- Tergendala 14+ hari2 urus niaga
- Tertunda ke April1 urus niaga
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Semakan saluran jualan — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Apa itu ejen AI untuk operasi jualan?
Ejen AI untuk operasi jualan ialah perisian yang mengurus kerja pentadbiran pasukan jualan: membersihkan CRM, menyediakan laporan pipeline, menyusun ramalan mingguan, menganalisis kadar kemenangan dan mendokumenkan proses. Ejen Monmo melakukan kerja ini pada komputernya sendiri menggunakan akaun Salesforce atau HubSpot anda, dan meminta izin sebelum menggabungkan, menyunting atau menyimpan apa-apa dalam CRM.
Bolehkah ejen AI menggantikan pakar operasi jualan?
Ejen mengambil alih kerja berulang: mencari data bermasalah, menyediakan laporan, menyusun ramalan dan mengemas kini dokumentasi. Ejen tidak menentukan konfigurasi CRM, menetapkan angka ramalan, memutuskan keutamaan antara ketua operasi pendapatan atau melatih pasukan. Pasukan menggunakannya supaya pemegang peranan itu dapat meluangkan masa untuk proses dan pertimbangan, bukan mengeksport data.
Bolehkah ejen AI menjadi pentadbir Salesforce?
Sebahagiannya. Ejen membaca data, mengaudit dan menyediakan laporan seperti pentadbir, serta membersihkan rekod dengan kelulusan anda. Untuk konfigurasi seperti medan, kebenaran, susun atur halaman, peraturan pengesahan dan aliran, ejen mendokumenkan perubahan yang tepat dan kesannya. Pentadbir anda membuat keputusan dan melaksanakannya. Dengan itu, konfigurasi CRM anda kekal di tangan manusia.
Adakah ejen mengubah rekod CRM sendiri?
Tidak. Ejen membaca data tanpa meminta izin dan menyediakan setiap perubahan. Satu kad menyenaraikan cadangan penggabungan dan suntingan dengan nilai lama dan baharu bagi setiap satu. Anda boleh meluluskan semuanya atau hanya item tertentu. Penggabungan sukar dibatalkan, jadi ejen menunjukkan rekod yang akan dikekalkan dan sebabnya sebelum anda membuat keputusan.
Bolehkah ejen menyediakan ramalan jualan?
Ejen menyusun data untuk ramalan: angka komitmen, senario terbaik dan pipeline setiap wakil, perubahan sejak minggu lepas serta deal yang terhenti atau tertangguh. Ejen juga menunjukkan perbandingan ramalan terdahulu dengan deal yang berjaya ditutup. Angka yang diserahkan kepada perniagaan memerlukan pertimbangan, dan keputusan itu kekal pada ketua jualan. Ejen tidak membuat ramalan tanpa dapat menunjukkan cara pengiraannya.
CRM mana yang boleh digunakan?
Salesforce dan HubSpot ialah pilihan yang paling biasa, dan Pipedrive serta CRM lain tersedia dalam direktori aplikasi. Ejen menggunakan akaun yang anda sambungkan dan mempunyai kebenaran yang sama seperti akaun itu, jadi berikan akaun pengguna dengan akses yang anda mahukan. Jika sambungan tidak meliputi sesuatu langkah, ejen boleh menggunakan CRM melalui pelayar pada komputernya sendiri.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.