영업 운영을 위한 AI 에이전트
영업 운영 AI 에이전트는 CRM 데이터를 정리하고, 영업 파이프라인 보고서를 만들고, 주간 매출 예측을 취합하는 등 영업팀의 사무 업무를 처리하는 소프트웨어입니다. Monmo 에이전트는 중복 데이터와 오래된 거래를 찾아 수정안을 승인받고, 매주 월요일 Salesforce 또는 HubSpot 데이터를 보고합니다. 필드, 권한, 자동화 설정 변경안은 관리자가 검토하고 결정합니다.
업데이트: 2026-11-13 · 무료로 시작하세요. 유료 요금제는 월 $15부터입니다.
업무 기술서를 항목별로 살펴보세요
각 항목은 이 역할의 일반적인 업무 기술서에 나오는 담당 업무입니다. 옆에는 에이전트가 해당 업무를 어떻게 처리하고 어디까지 스스로 수행하는지 표시했습니다.
- 직접 처리조사, 자료 검토, 초안 작성, 제작 작업입니다. 결과물을 회사 밖으로 보내지 않습니다.
- 승인 후 처리마지막 단계에서 전송, 게시, 결제 또는 기록 변경이 이루어지므로, 먼저 확인 카드를 보여드립니다.
- 준비는 에이전트가, 결정은 직접이 업무는 직접 판단하셔야 합니다. 에이전트가 관련 사실과 권장안을 정리해 드립니다.
- 직접 맡을 일전화, 대면 회의, 서명, 관계 관리는 직접 맡습니다.
| # | 업무 기술서의 항목 | 에이전트의 처리 방식 | 스스로 처리하는 범위 |
|---|---|---|---|
| 01 | 사용자 계정, 권한, 필드, 페이지 레이아웃, 유효성 검사 규칙 등 CRM을 관리합니다. | 매월 Salesforce 설정을 점검해 라이선스를 보유한 비활성 사용자, 아무도 입력하지 않는 필드, 충돌하는 규칙을 찾습니다. 요청마다 구체적인 변경 내용과 영향 범위를 정리합니다. 변경 여부는 관리자가 결정하고 직접 적용합니다. | 준비는 에이전트가, 결정은 직접 |
| 02 | 중복을 병합하고 오류를 수정하며 필수 필드가 채워지도록 CRM 데이터를 정리합니다. | 매주 평일 7:00에 CRM에서 중복 계정과 연락처, 마감일이 지난 거래, 담당자가 없거나 필수 필드가 비어 있는 레코드를 찾습니다. 수정안을 하나의 목록으로 제안하고, 승인한 항목만 병합하거나 수정합니다. | 승인 후 처리 |
| 03 | 워크플로, 리드 배정, 승인 절차 등의 자동화를 구축하고 관리합니다. | 구축에 앞서 Google Docs 한 페이지에 워크플로 또는 배정 규칙을 정리합니다. 실행 조건, 각 조건, 리드를 받을 담당자와 함께 과거 레코드 10개를 적용한 테스트 결과를 담습니다. 관리자가 직접 구축하고 활성화합니다. | 준비는 에이전트가, 결정은 직접 |
| 04 | 사용자의 지원 요청을 처리하고 영업 도구의 문제를 해결합니다. | 영업 운영 Slack 채널의 요청을 읽고 해당 레코드를 열어 원인을 찾습니다. 답변과 필요한 레코드 수정안을 작성해 승인을 기다립니다. 권한 변경이 필요한 문제는 관리자에게 전달합니다. | 승인 후 처리 |
| 05 | CRM과 다른 영업·마케팅 도구 간 연동을 연결하고 관리합니다. | 매일 CRM과 Mailchimp 같은 도구 간 동기화를 점검해 실패한 레코드, 매핑 대상이 없는 필드, 중복 생성된 리드를 찾습니다. 원인과 변경이 필요한 매핑을 정리합니다. 동기화 연결이나 변경 여부는 고객이 결정합니다. | 준비는 에이전트가, 결정은 직접 |
| 06 | 영업 파이프라인, 수주 실적, 영업 활동에 관한 보고서와 대시보드를 만듭니다. | CRM에서 진행 중이거나 종료된 거래를 가져와 Google Sheets에 파이프라인, 수주 실적, 활동 현황을 만듭니다. 단계별, 담당자별, 월별 차트도 포함합니다. Salesforce에 보고서나 대시보드를 저장하기 전에는 승인을 요청합니다. | 직접 처리 |
| 07 | 주간 매출 예측을 취합하고 정체되거나 위험에 처한 거래를 표시합니다. | 매주 월요일 7:30에 Salesforce에서 영업 담당자별 확정 전망, 낙관적 전망, 파이프라인을 취합해 지난주 수치와 비교합니다. 14일간 활동이 없거나 마감일이 두 번 변경된 거래를 표시합니다. 최종적으로 제시할 수치는 고객이 결정합니다. | 직접 처리 |
| 08 | 수주율, 단계별 전환율, 영업 주기를 분석하고 개선안을 제안합니다. | 이번 분기와 지난 4개 분기의 유입 경로·고객군별 수주율, 단계 간 전환율, 각 단계의 소요 일수를 비교합니다. Google Docs 문서에 가장 큰 이탈 지점 3곳과 관련 거래, 각각에 대해 시험할 변경안 하나를 정리합니다. | 직접 처리 |
| 09 | 영업 수수료, 할당량, 담당 지역 관련 계산을 지원합니다. | 종료된 거래와 수수료 계획 문서를 바탕으로 Google Sheets에서 담당자별 목표 달성률과 수수료를 계산합니다. 각 항목의 수식과 분류하지 못한 거래도 표시합니다. 지급 전 재무팀이 수치를 확인하고 승인합니다. | 직접 처리 |
| 10 | 영업팀을 위해 필드, 프로세스, 시스템 변경 사항을 문서화합니다. | Notion에 필드 사전과 프로세스 가이드를 작성합니다. 각 필드의 의미와 입력 담당자, 입력 단계를 담습니다. 시스템이 변경될 때마다 변경 내용과 이유, 승인자를 날짜와 함께 기록합니다. | 직접 처리 |
| 11 | 영업, 마케팅, 고객 성공 책임자와 우선순위 및 프로세스 변경을 협의합니다. | Google Slides에 월간 운영 검토 자료를 준비합니다. 대기 중인 요청과 각각에 필요한 작업량, 영향을 받는 영업 파이프라인, 제안 우선순위를 담습니다. 영업, 마케팅, 고객 성공 책임자가 우선순위를 정하고 에이전트가 합의 내용을 기록합니다. | 준비는 에이전트가, 결정은 직접 |
| 12 | 신규 및 기존 사용자에게 CRM과 영업 프로세스를 교육합니다. | 교육은 고객이 직접 진행합니다. 에이전트는 실제 CRM 스크린샷을 포함한 교육 가이드를 Google Docs에 작성하고, 신규 직원을 위한 한 페이지 요약 자료와 자주 잘못 입력하는 필드에 관한 퀴즈 10문항을 만듭니다. | 직접 맡을 일 |
전체 12개 항목 중 7개를 에이전트가 처리하며, 일부는 승인이 필요합니다
담당 업무의 출처. 이 12개 항목은 영업 운영 담당자, CRM 관리자, 매출 운영 직무의 공개 채용 공고에서 가장 자주 등장하는 업무를 쉬운 말로 정리한 것입니다.
영업 운영 AI 에이전트 에이전트와 함께하는 일주일
CRM에서 중복 데이터, 지난 마감일, 비어 있는 필수 필드를 확인하고 수정안을 하나의 목록으로 만들어 승인을 요청합니다.
담당자별 매출 예측을 취합하고 지난주 이후 정체되거나 마감이 미뤄진 거래를 표시합니다.
문제를 재현하고 답변 초안을 작성합니다. 설정 변경이 필요한 경우 관리자에게 전달할 변경안을 정리합니다.
CRM과 다른 도구 간 동기화를 모두 확인하고 실패한 레코드를 목록으로 만듭니다.
한 주의 변경 사항을 필드 사전과 변경 이력에 반영합니다.
목표 달성률과 수수료를 계산하고 수주율과 단계별 전환율을 분석해 운영 검토 자료를 준비합니다.
첫날 제공할 정보
- 영업팀이 볼 수 있는 모든 레코드를 읽을 수 있는 계정으로 연결한 CRM
- 각 단계의 의미와 필수 필드를 포함한 영업 프로세스
- 현재 사용하는 보고서와 매출 예측 시트
- 수수료 계획, 영업 할당량, 담당 지역
- CRM 관리자와 설정 변경 승인자
- 팀이 지원을 요청하는 Slack 채널 또는 메일함
직접 맡을 일
- CRM 설정: 필드, 권한, 레이아웃, 유효성 검사 규칙, 자동화. 에이전트가 변경안을 준비하고 관리자가 결정합니다.
- 매출 예측 수치와 최종적으로 제시할 수치.
- 영업, 마케팅, 고객 성공 부서 간 프로세스와 우선순위 결정.
- 교육 진행과 수수료 지급 전 승인.
세 단계로 에이전트 채용하기
- 01
역할 작성
에이전트를 만들고 이름을 붙인 뒤, 새 영업 운영 담당자에게 설명하듯 업무를 적어주세요. 영업 단계, 데이터 정리 기준, 중요한 보고서, 사전 승인 없이 변경하면 안 되는 사항을 포함합니다. 직무 기술서가 있다면 붙여 넣으세요.
- 02
접근 권한 부여
고객의 계정으로 Salesforce 또는 HubSpot과 Slack을 연결하고 이 에이전트가 사용할 수 있도록 선택하세요. 에이전트는 먼저 데이터를 읽으며 파이프라인과 필드, 데이터가 부족한 부분을 파악합니다.
- 03
첫 정기 업무 설정
내일 9:00까지 데이터 품질을 점검하도록 요청하세요. 중복 데이터, 오래된 거래, 누락된 필드와 각각의 수정안을 받아볼 수 있습니다. 동의하는 항목을 승인한 뒤 평일 점검과 월요일 매출 예측을 설정하세요.
처음 요청해 볼 일
- Salesforce 데이터를 점검해 주세요. 중복 계정, 마감일이 지난 영업 기회, 담당자가 없는 거래를 찾고 각각의 수정안을 제안해 주세요.
- 매주 월요일 7:30에 담당자별 확정 전망, 낙관적 전망, 파이프라인을 취합하고 지난주 수치와 나란히 보여 주세요.
- 지난 4개 분기 동안 리드 유입 경로별 수주율은 어땠고, 거래가 가장 오래 정체되는 단계는 어디인가요?
- 수주에 실패해 종료된 거래에 필수 손실 사유 필드를 추가하려고 합니다. 관리자를 위한 변경안을 작성하고 영향 범위를 알려 주세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
영업 운영 AI 에이전트란 무엇인가요?
영업 운영 AI 에이전트는 CRM 데이터 정리, 파이프라인 보고서 작성, 주간 매출 예측 취합, 수주율 분석, 프로세스 문서화 등 영업팀의 사무 업무를 처리하는 소프트웨어입니다. Monmo 에이전트는 자체 컴퓨터에서 고객의 Salesforce 또는 HubSpot 계정으로 작업하며, CRM에서 병합·수정·저장하기 전에 승인을 요청합니다.
AI 에이전트가 영업 운영 담당자를 대체할 수 있나요?
AI 에이전트는 잘못된 데이터 찾기, 보고서 작성, 매출 예측 취합, 문서 업데이트 같은 반복 업무를 맡습니다. 하지만 CRM 설정이나 매출 예측 수치를 결정하고, 부서 책임자 간 우선순위를 조정하거나 팀을 교육하지는 않습니다. 담당자가 데이터 내보내기보다 프로세스와 판단에 시간을 쓰도록 돕습니다.
AI 에이전트를 Salesforce 관리자로 쓸 수 있나요?
일부 업무는 가능합니다. 관리자가 수행하는 데이터 확인, 점검, 보고 업무를 처리하고 승인을 받아 레코드를 정리합니다. 필드, 권한, 페이지 레이아웃, 유효성 검사 규칙, 플로 등 설정은 구체적인 변경안과 영향 범위를 작성하고 관리자가 결정해 적용합니다. CRM 설정은 사람이 관리합니다.
AI 에이전트가 CRM 레코드를 마음대로 변경하나요?
아니요. AI 에이전트는 승인 없이 데이터를 읽을 수 있지만, 변경 사항은 모두 미리 준비합니다. 하나의 카드에 병합·수정 제안과 각 항목의 변경 전후 값을 보여주며, 전체 또는 일부만 승인할 수 있습니다. 병합은 되돌리기 어려우므로 어떤 레코드를 남길지와 그 이유를 결정 전에 보여줍니다.
AI 에이전트가 매출 예측을 만들 수 있나요?
AI 에이전트는 담당자별 확정 전망, 낙관적 전망, 파이프라인과 지난주 대비 변화, 정체되거나 마감이 미뤄진 거래를 취합합니다. 과거 예측과 실제 종료된 거래의 비교 결과도 보여줍니다. 회사에 제시할 최종 수치는 영업 책임자가 판단합니다. 에이전트는 산출 과정을 보여줄 수 없는 예측은 하지 않습니다.
어떤 CRM과 연동되나요?
가장 많이 사용하는 CRM은 Salesforce와 HubSpot이며, 앱 디렉터리에는 Pipedrive 등 다른 CRM도 있습니다. 에이전트는 연결한 계정과 해당 계정의 권한을 사용하므로 필요한 접근 권한이 있는 계정을 연결하세요. 연동으로 처리할 수 없는 단계는 에이전트가 자체 브라우저에서 CRM을 사용해 처리할 수 있습니다.