সেলস অপারেশনের জন্য এআই এজেন্ট
সেলস অপারেশনের এআই এজেন্ট হলো এমন সফটওয়্যার, যা সেলস টিমের পেছনের কাজগুলো করে: CRM পরিষ্কার রাখা, পাইপলাইন রিপোর্ট তৈরি এবং সাপ্তাহিক ফোরকাস্ট সংকলন। Monmo এজেন্ট ডুপ্লিকেট ও নিষ্ক্রিয় ডিল খুঁজে আপনার অনুমোদনের জন্য সংশোধন প্রস্তুত করে এবং প্রতি সোমবার Salesforce বা HubSpot থেকে রিপোর্ট তৈরি করে। ফিল্ড, পারমিশন ও অটোমেশনের পরিবর্তন লিখে আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে জানায়; সিদ্ধান্ত নেন তিনিই।
হালনাগাদ: 2026-11-13 · বিনামূল্যে শুরু করুন। পেইড প্ল্যান মাসে $15 থেকে।
চাকরির বিবরণ, প্রতিটি দায়িত্ব ধরে
প্রতিটি দায়িত্ব এই পদের প্রচলিত চাকরির বিবরণ থেকে নেওয়া। পাশে দেখানো আছে, এজেন্ট সেটি কীভাবে সামলায় এবং নিজে থেকে কতদূর এগোয়।
- নিজেই করেগবেষণা, পড়া, খসড়া লেখা ও তৈরি করার কাজ। কিছুই আপনার ব্যবসার বাইরে যায় না।
- করে, আগে অনুমতি নেয়শেষ ধাপে কিছু পাঠানো, পোস্ট করা, পেমেন্ট দেওয়া বা কোনো রেকর্ড বদলানো হয়, তাই আগে আপনাকে একটি কার্ড দেখায়।
- প্রস্তুত করে, সিদ্ধান্ত আপনারএই দায়িত্বে আপনার বিচারবিবেচনা দরকার। এজেন্ট তথ্য ও পরামর্শ নিয়ে আসে।
- আপনার হাতেই থাকেফোনকল, সরাসরি মিটিং, স্বাক্ষর ও সম্পর্ক বজায় রাখা।
| # | চাকরির বিবরণে | এজেন্ট যেভাবে করে | নিজে থেকে কতদূর এগোয় |
|---|---|---|---|
| 01 | CRM পরিচালনা: ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট, পারমিশন, ফিল্ড, পেজ লেআউট ও ভ্যালিডেশন নিয়ম। | প্রতি মাসে Salesforce সেটআপ অডিট করে: লাইসেন্স ধরে রাখা নিষ্ক্রিয় ব্যবহারকারী, কেউ পূরণ করে না এমন ফিল্ড এবং পরস্পরবিরোধী নিয়ম খুঁজে বের করে। প্রতিটি অনুরোধে ঠিক কী পরিবর্তন দরকার এবং তার প্রভাব কী হবে তা লেখে। আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিবর্তন করেন। | প্রস্তুত করে, সিদ্ধান্ত আপনার |
| 02 | ডুপ্লিকেট মার্জ, ভুল সংশোধন ও বাধ্যতামূলক ফিল্ড পূরণ নিশ্চিত করে CRM ডেটা পরিষ্কার রাখা। | প্রতি কর্মদিবসে 7:00-এ CRM-এ ডুপ্লিকেট অ্যাকাউন্ট ও কনট্যাক্ট, পেরিয়ে যাওয়া ক্লোজ ডেট, ওনার না থাকা রেকর্ড এবং খালি বাধ্যতামূলক ফিল্ড খোঁজে। এক তালিকায় প্রতিটির সংশোধন প্রস্তাব করে এবং শুধু আপনার অনুমোদিত লাইনগুলো মার্জ বা এডিট করে। | করে, আগে অনুমতি নেয় |
| 03 | ওয়ার্কফ্লো, লিড রাউটিং ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার মতো অটোমেশন তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ। | কাজ শুরু হওয়ার আগে Google Docs-এর এক পাতায় ওয়ার্কফ্লো বা রাউটিং নিয়ম সাজায়: ট্রিগার, প্রতিটি শর্ত, কে লিড পাবে এবং পরীক্ষার জন্য নিয়মটি দিয়ে চালানো আগের দশটি রেকর্ড। আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সেটি তৈরি করে চালু করেন। | প্রস্তুত করে, সিদ্ধান্ত আপনার |
| 04 | ব্যবহারকারীদের সহায়তার অনুরোধ সামলানো ও সেলস টুলের সমস্যা খুঁজে সমাধান করা। | আপনার সেলস অপারেশনসের Slack চ্যানেলে প্রতিটি অনুরোধ পড়ে, সংশ্লিষ্ট রেকর্ড খুলে কারণ খুঁজে বের করে। উত্তরের খসড়া ও রেকর্ড সংশোধনের প্রস্তাব তৈরি করে, যা আপনার অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকে। পারমিশন পরিবর্তন দরকার হলে সমস্যাটি আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছে পাঠায়। | করে, আগে অনুমতি নেয় |
| 05 | CRM ও অন্যান্য সেলস এবং মার্কেটিং টুলের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন সংযুক্ত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। | প্রতিদিন CRM ও Mailchimp-এর মতো টুলের প্রতিটি সিঙ্ক পরীক্ষা করে: ব্যর্থ রেকর্ড, কোথাও ম্যাপ করা নেই এমন ফিল্ড ও দুবার তৈরি হওয়া লিড খোঁজে। কারণ এবং কোন ম্যাপিং বদলানো দরকার তা লিখে জানায়। সিঙ্ক সংযুক্ত বা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত আপনার। | প্রস্তুত করে, সিদ্ধান্ত আপনার |
| 06 | পাইপলাইন, বুকিং ও সেলস কার্যক্রমের রিপোর্ট এবং ড্যাশবোর্ড তৈরি। | CRM থেকে খোলা ও বন্ধ ডিল নিয়ে Google Sheets-এ পাইপলাইন, বুকিং ও কার্যক্রমের ভিউ তৈরি করে, সঙ্গে স্টেজ, ওনার ও মাস অনুযায়ী চার্ট। সরাসরি Salesforce-এ রিপোর্ট বা ড্যাশবোর্ড সেভ করার আগে অনুমতি চায়। | নিজেই করে |
| 07 | সাপ্তাহিক সেলস ফোরকাস্ট সংকলন এবং আটকে থাকা বা ঝুঁকিতে থাকা ডিল চিহ্নিত করা। | প্রতি সোমবার 7:30-এ Salesforce থেকে প্রতিটি প্রতিনিধির কমিট, বেস্ট কেস ও পাইপলাইন একত্র করে গত সপ্তাহের হিসাবের পাশে রাখে। 14 দিন কোনো কার্যক্রম নেই বা ক্লোজ ডেট দুবার পিছিয়েছে এমন ডিল চিহ্নিত করে। আপনি যে সংখ্যা প্রতিশ্রুতি দেন, তার সিদ্ধান্ত আপনার। | নিজেই করে |
| 08 | জয়ের হার, প্রতিটি স্টেজে কনভার্শন ও সেলস সাইকেলের সময় বিশ্লেষণ করে উন্নতির পরামর্শ দেওয়া। | সোর্স ও সেগমেন্ট অনুযায়ী জয়ের হার, স্টেজগুলোর মধ্যে কনভার্শন এবং প্রতিটি স্টেজে কাটানো দিন হিসাব করে এই ত্রৈমাসিকের সঙ্গে আগের চারটির তুলনা করে। Google Docs-এ সবচেয়ে বড় তিনটি ঘাটতি, সংশ্লিষ্ট ডিল এবং প্রতিটির জন্য পরীক্ষার উপযোগী একটি পরিবর্তন লেখে। | নিজেই করে |
| 09 | কমিশন, কোটা ও টেরিটরি হিসাব করতে সহায়তা করা। | বন্ধ হওয়া ডিল ও আপনার প্ল্যানের নথি থেকে Google Sheets-এ প্রতিটি প্রতিনিধির লক্ষ্য অর্জন ও কমিশন হিসাব করে। প্রতিটি লাইনের ফর্মুলা এবং যেসব ডিল শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেনি তা দেখায়। কাউকে অর্থ দেওয়ার আগে ফাইন্যান্স টিম হিসাব যাচাই ও অনুমোদন করে। | নিজেই করে |
| 10 | সেলস টিমের জন্য ফিল্ড, প্রক্রিয়া ও সিস্টেমের পরিবর্তন নথিভুক্ত করা। | Notion-এ ফিল্ড ডিকশনারি ও প্রক্রিয়ার নির্দেশিকা লেখে: প্রতিটি ফিল্ডের অর্থ, কে এবং কোন স্টেজে তা পূরণ করে। সিস্টেমে প্রতিটি পরিবর্তনের পর তারিখসহ কী বদলেছে, কেন এবং কে অনুমোদন করেছে তা যোগ করে। | নিজেই করে |
| 11 | সেলস, মার্কেটিং ও কাস্টমার সাকসেসের নেতৃত্বের সঙ্গে অগ্রাধিকার ও প্রক্রিয়ার পরিবর্তন নির্ধারণে সহায়তা করা। | Google Slides-এ মাসিক অপারেশনস রিভিউ তৈরি করে: অপেক্ষমাণ অনুরোধ, প্রতিটিতে প্রয়োজনীয় পরিশ্রম ও সংশ্লিষ্ট পাইপলাইন এবং কাজের প্রস্তাবিত ক্রম। সেলস, মার্কেটিং ও কাস্টমার সাকসেসের প্রধানরা অগ্রাধিকার ঠিক করেন, আর এজেন্ট গৃহীত সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করে। | প্রস্তুত করে, সিদ্ধান্ত আপনার |
| 12 | নতুন ও পুরোনো ব্যবহারকারীদের CRM এবং সেলস প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ দেওয়া। | প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করবেন আপনি। এজেন্ট Google Docs-এ আপনার নিজের CRM-এর স্ক্রিনশটসহ প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, নতুনদের জন্য এক পাতার চিটশিট এবং যেসব ফিল্ডে মানুষ সবচেয়ে বেশি ভুল করে সেগুলো নিয়ে দশটি কুইজ প্রশ্ন তৈরি করে। | আপনার হাতেই থাকে |
12টি দায়িত্বের মধ্যে 7টি এজেন্ট সামলায়, কিছু ক্ষেত্রে আপনার অনুমোদন নিয়ে
দায়িত্বগুলো কোথা থেকে নেওয়া. এই বারোটি দায়িত্ব সেলস অপারেশনস স্পেশালিস্ট, CRM অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ও রেভিনিউ অপারেশনস পদের প্রকাশ্য চাকরির বিবরণে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এখানে সেগুলো সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে।
আপনার সেলস অপারেশনের এআই এজেন্ট-এর সঙ্গে এক সপ্তাহ
CRM-এ ডুপ্লিকেট, পেরিয়ে যাওয়া ক্লোজ ডেট ও খালি বাধ্যতামূলক ফিল্ড খোঁজে এবং আপনার অনুমোদনের জন্য সংশোধনের প্রস্তাব এক তালিকায় রাখে।
প্রতিনিধি অনুযায়ী ফোরকাস্ট একত্র করে এবং গত সপ্তাহ থেকে আটকে থাকা বা পিছিয়ে যাওয়া ডিল চিহ্নিত করে।
সমস্যাটি আবার ঘটিয়ে দেখে, উত্তরের খসড়া তৈরি করে এবং সেটিং বদলানোর প্রয়োজন হলে আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের জন্য পরিবর্তনটি লিখে দেয়।
CRM ও আপনার অন্যান্য টুলের প্রতিটি সিঙ্ক পরীক্ষা করে এবং ব্যর্থ রেকর্ডগুলোর তালিকা তৈরি করে।
সপ্তাহের পরিবর্তনগুলো ফিল্ড ডিকশনারি ও চেঞ্জ লগে যোগ করে।
লক্ষ্য অর্জন ও কমিশন হিসাব করে, জয়ের হার ও স্টেজ কনভার্শন বিশ্লেষণ করে এবং অপারেশনস রিভিউ তৈরি করে।
প্রথম দিন যা দেবেন
- আপনার CRM, এমন একটি ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট দিয়ে সংযুক্ত যা সেলস টিমের দেখার উপযোগী প্রতিটি রেকর্ড পড়তে পারে
- আপনার সেলস প্রক্রিয়া: স্টেজগুলো, প্রতিটির অর্থ এবং বাধ্যতামূলক ফিল্ড
- আপনি বর্তমানে যে রিপোর্ট ও ফোরকাস্ট শিট ব্যবহার করেন
- কমিশন প্ল্যান, কোটা ও টেরিটরি
- কে CRM পরিচালনা করেন এবং কে কনফিগারেশন পরিবর্তন অনুমোদন করেন
- টিম যে Slack চ্যানেল বা মেইলবক্সে সাহায্য চায়
যা আপনার হাতেই থাকবে
- CRM কনফিগারেশন: ফিল্ড, পারমিশন, লেআউট, ভ্যালিডেশন নিয়ম ও অটোমেশন। এজেন্ট প্রতিটি পরিবর্তন প্রস্তুত করে; সিদ্ধান্ত নেন আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।
- ফোরকাস্টের সংখ্যা এবং আপনি যে প্রতিশ্রুতি দেন।
- সেলস, মার্কেটিং ও কাস্টমার সাকসেসের মধ্যে প্রক্রিয়া ও অগ্রাধিকারের সিদ্ধান্ত।
- প্রশিক্ষণ সেশন এবং কমিশন দেওয়ার আগে তার অনুমোদন।
তিন ধাপে নিয়োগ দিন
- 01
ভূমিকা লিখুন
একটি এজেন্ট তৈরি করুন, নাম দিন এবং সেলস অপারেশনে নতুন কর্মীকে যেভাবে কাজ বুঝিয়ে দিতেন সেভাবে বর্ণনা করুন: আপনার স্টেজগুলো, আপনার কাছে পরিষ্কার ডেটার অর্থ, কোন রিপোর্টগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুমতি ছাড়া কী পরিবর্তন করা যাবে না। চাকরির বিবরণ থাকলে সেটি পেস্ট করুন।
- 02
অ্যাক্সেস দিন
নিজের অ্যাকাউন্ট দিয়ে Salesforce বা HubSpot এবং Slack সংযুক্ত করুন, তারপর এই এজেন্টকে সেগুলো ব্যবহারের অনুমতি দিন। আপনার পাইপলাইন, ফিল্ড এবং কোথায় ডেটার ঘাটতি আছে তা জানতে এজেন্ট প্রথমে সেগুলো পড়ে।
- 03
প্রথম রুটিন ঠিক করুন
আগামীকাল 9:00-এর মধ্যে ডেটার মান যাচাই করতে বলুন: ডুপ্লিকেট, নিষ্ক্রিয় ডিল ও অনুপস্থিত ফিল্ড, সঙ্গে প্রতিটির সংশোধন প্রস্তাব। যেগুলোর সঙ্গে একমত সেগুলো অনুমোদন করুন, তারপর কর্মদিবসের যাচাই ও সোমবারের ফোরকাস্ট নির্ধারণ করুন।
শুরুতে যেসব কাজ দিতে পারেন
- আমাদের Salesforce ডেটা অডিট করো: ডুপ্লিকেট অ্যাকাউন্ট, ক্লোজ ডেট পেরিয়ে গেছে এমন অপরচুনিটি এবং ওনার নেই এমন ডিল। প্রতিটির সংশোধন প্রস্তাব করো।
- প্রতি সোমবার 7:30-এ প্রতিনিধি অনুযায়ী কমিট, বেস্ট কেস ও পাইপলাইনসহ ফোরকাস্ট তৈরি করে গত সপ্তাহের হিসাবের পাশে রাখো।
- গত চার ত্রৈমাসিকে লিড সোর্স অনুযায়ী আমাদের জয়ের হার কত ছিল এবং ডিলগুলো কোথায় সবচেয়ে বেশি সময় আটকে থাকে?
- হারানো হিসেবে বন্ধ ডিলগুলোতে আমরা বিক্রি হারানোর কারণের জন্য একটি বাধ্যতামূলক ফিল্ড চাই। আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের জন্য পরিবর্তনটি লিখে দাও এবং এর প্রভাব কী হবে জানাও।
কাজ করে দেখুন
উদাহরণ ডেটা দিয়ে কাজের একটি রেকর্ডিং, দ্রুতগতিতে দেখানো হয়েছে। থামিয়ে দেখুন, যেকোনো অংশে যান, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন।
স্ক্রিনে যা আছে
Google Docs
Salesforce
Google Slides
একটি কাজ বেছে নিন। দেখুন কীভাবে শেষ হয়।
- কেন
- আজকের কল ও ফলো-আপ ইমেইলের ভিত্তিতে।
- কোথায়
- Fieldwork Salesforce · 3টি সম্ভাব্য ডিল
- কী আশা করতে পারেন
- ধাপ, অঙ্ক, চূড়ান্ত হওয়ার তারিখ ও পরবর্তী পদক্ষেপ বদলাবে। কিছুই মুছে ফেলা হবে না।
- চলমান ডিলের মোট অঙ্ক$610k
- এগিয়েছে$184k
- 14+ দিন ধরে আটকে আছে2টি ডিল
- এপ্রিলে পিছিয়েছে1টি ডিল
আপনার টিম। সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত।
পাইপলাইন পর্যালোচনা — সপ্তাহ 7+কাল্পনিক তথ্য দিয়ে তৈরি নমুনা রিপ্লে, দ্রুতগতিতে দেখানো হচ্ছে। থামিয়ে দেখুন, ইচ্ছেমতো এগিয়ে-পিছিয়ে দেখুন, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন।
সাধারণ কিছু প্রশ্ন
সেলস অপারেশনের এআই এজেন্ট কী?
সেলস অপারেশনের এআই এজেন্ট হলো এমন সফটওয়্যার, যা সেলস টিমের পেছনের কাজ করে: CRM পরিষ্কার, পাইপলাইন রিপোর্ট, সাপ্তাহিক ফোরকাস্ট সংকলন, জয়ের হার বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়া নথিভুক্ত করা। Monmo এজেন্ট নিজের কম্পিউটারে আপনার Salesforce বা HubSpot অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে এসব করে এবং CRM-এ কিছু মার্জ, এডিট বা সেভ করার আগে অনুমতি চায়।
এআই এজেন্ট কি সেলস অপারেশনস স্পেশালিস্টের বিকল্প হতে পারে?
এটি বারবার করতে হয় এমন কাজ সামলায়: ভুল ডেটা খোঁজা, রিপোর্ট তৈরি, ফোরকাস্ট সংকলন ও নথি হালনাগাদ রাখা। এটি আপনার CRM কনফিগারেশন, ফোরকাস্টের সংখ্যা বা বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে না, টিমকে প্রশিক্ষণও দেয় না। টিমগুলো এটি ব্যবহার করে যাতে ওই পদের ব্যক্তি ডেটা এক্সপোর্টের বদলে প্রক্রিয়া ও বিচারভিত্তিক কাজে সময় দিতে পারেন।
এআই এজেন্ট কি Salesforce অ্যাডমিন হিসেবে কাজ করতে পারে?
আংশিকভাবে পারে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মতো ডেটা পড়া, অডিট ও রিপোর্ট তৈরি করে এবং আপনার অনুমোদনে রেকর্ড পরিষ্কার করে। ফিল্ড, পারমিশন, পেজ লেআউট, ভ্যালিডেশন নিয়ম ও ফ্লো-এর মতো কনফিগারেশনের ক্ষেত্রে ঠিক কী বদলাতে হবে ও তার প্রভাব কী হবে তা লিখে দেয়। আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিবর্তন করেন। ফলে CRM সেটআপের নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতেই থাকে।
এআই এজেন্ট কি নিজে থেকেই CRM রেকর্ড পরিবর্তন করে?
না। এটি অনুমতি না নিয়েই রেকর্ড পড়ে এবং প্রতিটি পরিবর্তন প্রস্তুত করে। একটি কার্ডে প্রস্তাবিত মার্জ ও এডিটের তালিকা থাকে, প্রতিটির পুরোনো ও নতুন মানসহ। আপনি সবগুলো বা শুধু নির্দিষ্ট লাইন অনুমোদন করতে পারেন। মার্জ আগের অবস্থায় ফেরানো কঠিন, তাই সিদ্ধান্তের আগে এজেন্ট কোন রেকর্ডটি রাখবে এবং কেন তা দেখায়।
এআই এজেন্ট কি সেলস ফোরকাস্ট তৈরি করতে পারে?
এটি প্রয়োজনীয় তথ্য একত্র করে: প্রতিটি প্রতিনিধির কমিট, বেস্ট কেস ও পাইপলাইন, গত সপ্তাহ থেকে পরিবর্তন এবং আটকে থাকা বা পিছিয়ে যাওয়া ডিল। আগের ফোরকাস্টের সঙ্গে বাস্তবে বন্ধ হওয়া ডিলের তুলনাও দেখায়। ব্যবসাকে আপনি যে সংখ্যা জানান তা বিচারভিত্তিক সিদ্ধান্ত, যা সেলস প্রধানের হাতেই থাকে। হিসাব দেখাতে পারে না এমন কোনো পূর্বাভাস এজেন্ট দেয় না।
এআই এজেন্ট কোন কোন CRM-এর সঙ্গে কাজ করে?
Salesforce ও HubSpot সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়; অ্যাপ ডিরেক্টরিতে Pipedrive ও অন্যান্য CRM-ও আছে। এজেন্ট আপনার সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে এবং সেই অ্যাকাউন্টের পারমিশন অনুযায়ী কাজ করে। তাই তাকে যতটুকু অ্যাক্সেস দিতে চান, তেমন একটি ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট দিন। সংযোগ দিয়ে কোনো ধাপ সম্পন্ন করা না গেলে এজেন্ট নিজের ব্রাউজারে CRM ব্যবহার করতে পারে।
আপনার পরের সহকর্মীআজই শুরু করতে পারে।
এক মিনিটে আপনার প্রথম এআই এজেন্ট তৈরি করুন। শুরু করতে কোনো খরচ নেই।