Wakala wa AI kwa shughuli za mauzo
Wakala wa AI kwa shughuli za mauzo ni programu inayoshughulikia kazi za ofisini za timu ya mauzo: kusafisha CRM, kuandaa ripoti za fursa na kukusanya makadirio ya kila wiki. Wakala wa Monmo hutafuta rekodi zilizojirudia na fursa zilizokwama, huandaa marekebisho uidhinishe na kutoa ripoti kutoka Salesforce au HubSpot kila Jumatatu. Mabadiliko ya sehemu za data, ruhusa na otomatiki huandikwa kwa ajili ya msimamizi wako, ambaye ndiye anayeamua.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Maelezo ya kazi, jukumu kwa jukumu
Kila mstari ni jukumu linalopatikana katika maelezo ya kawaida ya kazi kwa nafasi hii. Pembeni yake kuna maelezo ya jinsi wakala anavyolitekeleza na hatua anazoweza kufikia bila msaada wako.
- Hufanya yenyeweUtafiti, usomaji, uandishi wa rasimu na uundaji. Hakuna kinachotumwa nje ya biashara yako.
- Hufanya baada ya kukuomba ruhusaHatua ya mwisho hutuma, huchapisha, hulipa au hubadilisha rekodi, kwa hiyo hukuonyesha kadi kwanza.
- Huandaa, unaamuaJukumu hili linahitaji uamuzi wako. Wakala huleta taarifa za hakika na pendekezo.
- Ni jukumu lakoSimu, mikutano ya ana kwa ana, saini na mahusiano.
| # | Katika maelezo ya kazi | Jinsi wakala anavyofanya | Hatua anazofikia |
|---|---|---|---|
| 01 | Kusimamia CRM: akaunti za watumiaji, ruhusa, sehemu za data, mpangilio wa kurasa na kanuni za uhakiki. | Hukagua mipangilio ya Salesforce kila mwezi: watumiaji wasiofanya kazi wanaotumia leseni, sehemu ambazo hakuna anayejaza na kanuni zinazokinzana. Kwa kila ombi, huandika mabadiliko yanayohitajika na yatakavyoathiri. Msimamizi wako huamua na kufanya mabadiliko. | Huandaa, unaamua |
| 02 | Kuweka data ya CRM safi kwa kuunganisha rekodi zilizojirudia, kurekebisha makosa na kuhakikisha sehemu zinazohitajika zimejazwa. | Hutafuta akaunti na mawasiliano yaliyojirudia, tarehe za kufunga mauzo zilizopita, fursa zisizo na wasimamizi na sehemu tupu zinazohitajika kwenye CRM kila siku ya kazi saa 7:00. Hupendekeza marekebisho kwa kila moja kwenye orodha moja, na huunganisha au kuhariri tu mistari unayoidhinisha. | Hufanya baada ya kukuomba ruhusa |
| 03 | Kuunda na kudumisha michakato ya otomatiki kama mtiririko wa kazi, uelekezaji wa wateja watarajiwa na uidhinishaji. | Huandika mpango wa mtiririko wa kazi au kanuni ya kuelekeza wateja watarajiwa kwenye ukurasa mmoja katika Google Docs kabla ya kuundwa: kinachoanzisha mchakato, kila sharti, anayepokea mteja mtarajiwa na rekodi kumi za awali za kujaribu mchakato. Msimamizi wako huunda na kuuwasha. | Huandaa, unaamua |
| 04 | Kushughulikia maombi ya msaada na kutatua matatizo katika zana za mauzo. | Husoma kila ombi katika chaneli ya Slack ya shughuli za mauzo, hufungua rekodi inayohusika na kutafuta chanzo cha tatizo. Huandaa rasimu ya jibu na marekebisho yoyote ya rekodi, ambayo husubiri idhini yako. Tatizo linalohitaji kubadilisha ruhusa hupelekwa kwa msimamizi wako. | Hufanya baada ya kukuomba ruhusa |
| 05 | Kuunganisha na kudumisha miunganisho kati ya CRM na zana nyingine za mauzo na masoko. | Hukagua kila usawazishaji kati ya CRM na zana kama Mailchimp kila siku: rekodi zilizoshindwa kusawazishwa, sehemu zisizolinganishwa na sehemu yoyote na mteja mtarajiwa aliyeundwa mara mbili. Huandika chanzo na ulinganishaji wa sehemu unaohitaji kubadilishwa. Kuunganisha au kubadilisha usawazishaji ni uamuzi wako. | Huandaa, unaamua |
| 06 | Kuunda ripoti na dashibodi za fursa, mauzo yaliyopatikana na shughuli za mauzo. | Huchukua fursa zilizo wazi na zilizofungwa kutoka CRM na kuandaa mwonekano wa fursa, mauzo yaliyopatikana na shughuli katika Google Sheets, pamoja na chati kwa hatua, msimamizi na mwezi. Huomba idhini kabla ya kuhifadhi ripoti au dashibodi ndani ya Salesforce. | Hufanya yenyewe |
| 07 | Kukusanya makadirio ya mauzo ya kila wiki na kuonyesha fursa zilizokwama au zilizo hatarini. | Kila Jumatatu saa 7:30 hukusanya makadirio ya uhakika, makadirio ya hali bora na fursa za kila mwakilishi kutoka Salesforce, huyalinganisha na ya wiki iliyopita na kuonyesha fursa zisizo na shughuli kwa siku 14 au ambazo tarehe ya kufungwa imeahirishwa mara mbili. Kiasi unachokiahidi kinabaki kuwa uamuzi wako. | Hufanya yenyewe |
| 08 | Kuchambua viwango vya kufanikiwa, ubadilishaji kwa kila hatua na urefu wa mzunguko wa mauzo, kisha kupendekeza maboresho. | Hukokotoa kiwango cha kufanikiwa kwa chanzo na kundi la wateja, ubadilishaji kati ya hatua na siku zilizotumika katika kila hatua, kwa robo hii ikilinganishwa na robo nne zilizopita. Katika Google Doc hutaja maeneo matatu makubwa ya kupoteza fursa, fursa zinazohusika na badiliko moja la kujaribu kwa kila eneo. | Hufanya yenyewe |
| 09 | Kusaidia kukokotoa kamisheni, malengo na maeneo ya mauzo. | Hukokotoa kiwango cha kufikia malengo na kamisheni ya kila mwakilishi katika Google Sheets kutokana na mauzo yaliyofungwa na hati ya mpango wako, ikionyesha fomula ya kila mstari na mauzo ambayo haikuweza kuyaainisha. Timu ya fedha hukagua na kuidhinisha kiasi kabla ya mtu yeyote kulipwa. | Hufanya yenyewe |
| 10 | Kuandika maelezo ya sehemu za data, michakato na mabadiliko ya mfumo kwa timu ya mauzo. | Huandika kamusi ya sehemu za data na mwongozo wa michakato katika Notion: maana ya kila sehemu, anayeijaza na hatua ya kuijaza. Baada ya kila badiliko la mfumo, huongeza maelezo yenye tarehe yanayoonyesha kilichobadilika, sababu na aliyeidhinisha. | Hufanya yenyewe |
| 11 | Kukubaliana vipaumbele na mabadiliko ya michakato na viongozi wa mauzo, masoko na mafanikio ya wateja. | Huandaa mapitio ya kila mwezi ya shughuli katika Google Slides: maombi yanayosubiri, kazi inayohitajika na fursa za mauzo zinazohusika kwa kila ombi, pamoja na mpangilio unaopendekezwa. Viongozi wa mauzo, masoko na mafanikio ya wateja huweka vipaumbele, na wakala huandika yaliyokubaliwa. | Huandaa, unaamua |
| 12 | Kuwafunza watumiaji wapya na waliopo kuhusu CRM na michakato ya mauzo. | Wewe ndiye unaendesha kipindi cha mafunzo. Wakala huandika mwongozo katika Google Docs ukiwa na picha za skrini za CRM yako, muhtasari wa ukurasa mmoja kwa wanaoanza na maswali kumi kuhusu sehemu ambazo watu hukosea mara nyingi. | Ni jukumu lako |
Wakala hushughulikia majukumu 7 kati ya 12, baadhi baada ya idhini yako
Chanzo cha majukumu. Mistari hii kumi na miwili inaonyesha majukumu yanayojitokeza mara nyingi katika maelezo ya kazi yanayopatikana hadharani kwa wataalamu wa shughuli za mauzo, wasimamizi wa CRM na majukumu ya shughuli za mapato, yakiwa yameandikwa kwa lugha rahisi.
Wiki moja ukiwa na Wakala wa AI wa mauzo wako
Hukagua CRM kwa rekodi zilizojirudia, tarehe za kufunga mauzo zilizopita na sehemu tupu zinazohitajika, kisha huweka marekebisho yanayopendekezwa kwenye orodha moja uidhinishe.
Hukusanya makadirio kwa kila mwakilishi na kuonyesha fursa zilizokwama au kuahirishwa tangu wiki iliyopita.
Hujaribu kurudia tatizo, huandaa rasimu ya jibu na, pale mpangilio unapohitaji kubadilishwa, huandika mabadiliko kwa ajili ya msimamizi wako.
Hukagua kila usawazishaji kati ya CRM na zana zako nyingine na kuorodhesha rekodi zilizoshindwa kusawazishwa.
Husasisha kamusi ya sehemu za data na kumbukumbu ya mabadiliko kwa mabadiliko ya wiki hiyo.
Hukokotoa kiwango cha kufikia malengo na kamisheni, huchambua kiwango cha kufanikiwa na ubadilishaji kwa kila hatua, na kuandaa mapitio ya shughuli.
Unachompa siku ya kwanza
- CRM yako, iliyounganishwa kwa akaunti inayoweza kusoma kila rekodi ambayo timu ya mauzo inaweza kuona
- Mchakato wako wa mauzo: hatua, maana ya kila moja na sehemu zinazohitajika
- Ripoti na jedwali la makadirio unazotumia sasa
- Mpango wa kamisheni, malengo na maeneo ya mauzo
- Anayesimamia CRM na anayeidhinisha mabadiliko ya mipangilio
- Chaneli ya Slack au kisanduku cha barua ambapo timu huomba msaada
Yanayobaki kuwa jukumu lako
- Mipangilio ya CRM: sehemu za data, ruhusa, mpangilio wa kurasa, kanuni za uhakiki na otomatiki. Wakala huandaa kila badiliko; msimamizi wako huamua.
- Kiasi cha makadirio na kile unachoahidi.
- Maamuzi ya michakato na vipaumbele kati ya mauzo, masoko na mafanikio ya wateja.
- Vipindi vya mafunzo na kuidhinisha kamisheni kabla ya kulipwa.
Mwajiri kwa hatua tatu
- 01
Andika jukumu
Unda wakala, mpe jina na ueleze kazi kama unavyomweleza mfanyakazi mpya wa shughuli za mauzo: hatua zako, maana ya data safi kwako, ripoti muhimu na mambo ambayo hayapaswi kubadilishwa bila kuuliza. Bandika maelezo ya kazi ikiwa unayo.
- 02
Mpe ufikiaji
Unganisha Salesforce au HubSpot na Slack kwa akaunti zako, na uchague kuwa wakala huyu anaweza kuzitumia. Kwanza husoma ili kuelewa fursa zako za mauzo, sehemu zako za data na maeneo yenye data pungufu.
- 03
Weka ratiba ya kwanza
Omba ukaguzi wa ubora wa data ifikapo 9:00 kesho: rekodi zilizojirudia, fursa zilizokwama na sehemu zinazokosekana, pamoja na pendekezo la kurekebisha kila moja. Idhinisha unayokubaliana nayo, kisha weka ukaguzi wa siku za kazi na makadirio ya Jumatatu.
Maombi ya kuanzia
- Kagua data yetu ya Salesforce: akaunti zilizojirudia, fursa zenye tarehe ya kufungwa iliyopita na fursa zisizo na msimamizi. Pendekeza marekebisho kwa kila moja.
- Kila Jumatatu saa 7:30, kusanya makadirio kwa kila mwakilishi: ya uhakika, ya hali bora na fursa za mauzo, ukiyaweka kando ya ya wiki iliyopita.
- Kiwango chetu cha kufanikiwa kilikuwa kipi kwa kila chanzo cha wateja watarajiwa katika robo nne zilizopita, na fursa hukwama kwa muda mrefu zaidi katika hatua gani?
- Tunataka sehemu ya lazima ya sababu ya kupoteza mauzo kwa fursa zilizofungwa bila mafanikio. Andika badiliko kwa ajili ya msimamizi wetu na ueleze litakavyoathiri.
Tazama inavyofanya kazi
Mfano wa kazi iliyorekodiwa kwa kutumia data za majaribio, ukionyeshwa kwa kasi zaidi. Unaweza kusitisha, kusogeza mbele au nyuma, au kutumia kipanya mwenyewe.
Kwenye skrini
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chagua kazi. Tazama inavyofanywa.
- Kwa nini
- Kutokana na simu za leo na barua pepe za ufuatiliaji.
- Wapi
- Fieldwork Salesforce · fursa 3
- Cha kutarajia
- Inabadilisha hatua, kiasi, tarehe ya kufunga na hatua inayofuata. Hakuna kinachofutwa.
- Fursa za mauzo zilizo wazi$610k
- Zimepiga hatua$184k
- Zimekwama siku 14+Mikataba 2
- Zimeahirishwa hadi ApriliMkataba 1
Timu yako. Imeunganishwa na kila kitu.
Muhtasari wa fursa za mauzo — wiki 7+Mifano ya kazi zilizorekodiwa kwa data za kubuni, ikichezwa kwa kasi zaidi. Sitisha video, sogea mbele au nyuma, au dhibiti kipanya mwenyewe.
Maswali yanayoulizwa
Wakala wa AI kwa shughuli za mauzo ni nini?
Wakala wa AI kwa shughuli za mauzo ni programu inayoshughulikia kazi za ofisini za timu ya mauzo: kusafisha CRM, kuandaa ripoti za fursa, kukusanya makadirio ya kila wiki, kuchambua kiwango cha kufanikiwa na kuandika michakato. Wakala wa Monmo hufanya kazi hizi kwenye kompyuta yake kwa kutumia akaunti yako ya Salesforce au HubSpot, na huomba idhini kabla ya kuunganisha, kuhariri au kuhifadhi chochote kwenye CRM.
Je, wakala wa AI anaweza kuchukua nafasi ya mtaalamu wa shughuli za mauzo?
Wakala wa AI hushughulikia kazi zinazojirudia: kutafuta data yenye makosa, kuandaa ripoti, kukusanya makadirio na kusasisha nyaraka. Haamui mipangilio ya CRM yako, kiasi cha makadirio, vipaumbele kati ya viongozi wa mapato au jinsi ya kuifundisha timu. Timu humtumia ili mtu mwenye jukumu hilo atumie muda wake kwenye michakato na maamuzi badala ya kutoa data.
Je, wakala wa AI anaweza kufanya kazi kama msimamizi wa Salesforce?
Kwa sehemu. Wakala wa AI husoma, hukagua na kuandaa ripoti kama msimamizi, na husafisha rekodi kwa idhini yako. Kwa mipangilio kama sehemu za data, ruhusa, mpangilio wa kurasa, kanuni za uhakiki na mitiririko, huandika badiliko linalohitajika na litakavyoathiri; msimamizi wako huamua na kulitekeleza. Hivyo mipangilio ya CRM yako hubaki mikononi mwa mtu.
Je, wakala wa AI hubadilisha rekodi za CRM bila idhini?
Hapana. Wakala wa AI husoma bila kuomba idhini na huandaa kila badiliko. Kadi moja huorodhesha rekodi zinazopendekezwa kuunganishwa au kuhaririwa, pamoja na thamani ya zamani na mpya kwa kila moja. Unaweza kuidhinisha yote au baadhi tu ya mistari. Kwa kuwa kuunganisha rekodi ni vigumu kutengua, huonyesha rekodi itakayobaki na sababu kabla hujaamua.
Je, wakala wa AI anaweza kuandaa makadirio ya mauzo?
Wakala wa AI hukusanya taarifa: makadirio ya uhakika, ya hali bora na fursa za kila mwakilishi, mabadiliko tangu wiki iliyopita na fursa zilizokwama au kuahirishwa. Pia huonyesha jinsi makadirio ya awali yalivyolinganishwa na mauzo yaliyofungwa. Kiasi unachoiwasilisha kwa biashara kinahitaji uamuzi wa kiongozi wa mauzo. Wakala hatoi makadirio bila kuonyesha jinsi alivyoyapata.
Wakala wa AI hufanya kazi na CRM zipi?
Salesforce na HubSpot ndizo zinazotumika zaidi, na Pipedrive na nyingine zinapatikana kwenye orodha ya programu. Wakala hutumia akaunti unayounganisha na huwa na ruhusa za akaunti hiyo, kwa hiyo mpe akaunti yenye ufikiaji unaotaka awe nao. Pale ambapo muunganisho hautimizi hatua fulani, anaweza kutumia CRM kupitia kivinjari kwenye kompyuta yake.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.