営業企画・SFA運用を担うAIエージェント
営業企画・SFA運用のAIエージェントとは、CRMのデータ整備、レポート作成、売上予測の集計といったデスクワークを担うAIです。Monmoのエージェントは、重複や動きのない商談を見つけて修正案の承認を求め、毎週月曜にSalesforceやHubSpotから報告します。項目や権限などの設定変更は、管理者が判断できるよう変更案にまとめます。
更新日：2026-11-13 · 無料で始められます。有料プランは月額15ドルから。
職務内容を、1行ずつ。
この職種の求人票によくある業務を1行ずつ取り上げ、エージェントがどう進めるか、どこまで自分で進めるかを示します。
- 任せられる調査、読み込み、下書き、資料づくり。社外には何も出ません。
- 実行前に確認最後に送信・投稿・支払い・レコードの変更があるため、先にカードで確認します。
- 準備まで。判断はあなたあなたの判断が必要な業務です。エージェントは事実と提案を用意します。
- あなたの仕事電話、対面の打ち合わせ、署名、人間関係。
| # | 求人票の業務 | エージェントの進め方 | どこまで任せられるか |
|---|---|---|---|
| 01 | CRMを管理する。ユーザーアカウント、権限、項目、ページレイアウト、入力規則。 | 毎月Salesforceの設定を点検します。ライセンスを持ったまま使っていないユーザー、誰も入力していない項目、矛盾する入力規則。依頼ごとに、具体的な変更内容と影響範囲を書きます。判断と変更は管理者が行います。 | 準備まで。判断はあなた |
| 02 | 重複の統合、誤りの修正、必須項目の徹底により、CRMのデータを正確に保つ。 | 平日の毎朝7時に、CRMで重複した取引先と取引先責任者、過ぎてしまった完了予定日、所有者のいないレコード、空の必須項目を探します。修正案を1つの一覧にまとめ、あなたが承認した行だけを統合・編集します。 | 実行前に確認 |
| 03 | ワークフロー、リードの割り当て、承認プロセスなどの自動化を構築し、維持する。 | ワークフローや割り当てルールを作る前に、Google ドキュメント1ページに整理します。開始条件、分岐の条件、リードの割り当て先、過去のレコード10件で試した結果です。構築と有効化は管理者が行います。 | 準備まで。判断はあなた |
| 04 | 利用者からの問い合わせに対応し、営業ツールの問題を解決する。 | Slackの営業支援チャンネルに届いた依頼を読み、該当のレコードを開いて原因を調べます。回答と、必要なレコードの修正を下書きし、承認を待ちます。権限の変更が必要な問題は、管理者に引き継ぎます。 | 実行前に確認 |
| 05 | CRMと、ほかの営業・マーケティングツールとの連携を構築し、維持する。 | CRMとMailchimpなどのツールとの同期を毎日確認します。失敗したレコード、対応先のない項目、二重に作られたリード。原因と、変更したい項目の対応づけをまとめます。連携の追加や変更は、あなたが決めます。 | 準備まで。判断はあなた |
| 06 | パイプライン、受注、営業活動のレポートとダッシュボードを作る。 | CRMから進行中と完了済みの商談を取得し、Google スプレッドシートにパイプライン、受注、活動の集計を、フェーズ別・担当者別・月別のグラフとともに作ります。Salesforce内へのレポートやダッシュボードの保存は、事前に確認します。 | 任せられる |
| 07 | 週次の売上予測をまとめ、停滞している商談やリスクのある商談を知らせる。 | 毎週月曜の7時30分に、Salesforceから担当者ごとのコミット、ベストケース、パイプラインを集計し、前週と並べます。14日間動きのない商談と、完了予定日が2回延びた商談に印を付けます。約束する数字を決めるのはあなたです。 | 任せられる |
| 08 | 受注率、フェーズごとの転換率、商談期間を分析し、改善策を提案する。 | 流入元別・セグメント別の受注率、フェーズ間の転換率、各フェーズの滞在日数を、今四半期と過去4四半期で比べます。Google ドキュメントに、落ち込みの大きい3か所、該当する商談、それぞれ試したい変更を1つずつ書きます。 | 任せられる |
| 09 | インセンティブ、目標、テリトリーの計算を支援する。 | 完了した商談と報酬制度の資料から、担当者ごとの達成率とインセンティブをGoogle スプレッドシートで計算します。すべての行に計算式を示し、分類できなかった商談を挙げます。支払いの前に、経理が数字を確認して承認します。 | 任せられる |
| 10 | 項目、業務プロセス、システムの変更を、営業チーム向けに文書化する。 | Notionに項目の定義集と業務の手順書を書きます。各項目の意味、誰がどのフェーズで入力するかをまとめます。システムを変更するたびに、何を、なぜ変え、誰が承認したのかを日付入りで追記します。 | 任せられる |
| 11 | 優先順位や業務プロセスの変更を、営業、マーケティング、カスタマーサクセスの責任者と合意する。 | 毎月の運用レビューの資料をGoogle スライドで用意します。対応待ちの依頼、それぞれの工数と影響するパイプラインの金額、おすすめの順番です。優先順位は各部門の責任者が決め、エージェントは合意内容を記録します。 | 準備まで。判断はあなた |
| 12 | 新任者と既存の利用者に、CRMと営業プロセスの研修を行う。 | 研修そのものはあなたの仕事です。エージェントは、自社のCRMの画面を使った研修ガイドをGoogle ドキュメントで書き、新任者向けの1ページの早見表と、入力ミスの多い項目についての確認問題10問を用意します。 | あなたの仕事 |
12項目のうち7項目をエージェントが担当（一部は承認後に実行）
業務内容の出典. この12項目は、営業企画、CRM管理者、レベニューオペレーションの公開求人票に最もよく見られる業務を、平易な言葉に言い換えたものです。
営業企画・SFA運用AIエージェントの1週間
CRMの重複、過ぎた完了予定日、空の必須項目を確認し、修正案を1つの一覧にまとめて承認を求めます。
担当者別の売上予測を集計し、前週から停滞した商談と後ろ倒しになった商談に印を付けます。
問題を再現して回答を下書きします。設定の変更が必要な場合は、管理者向けに変更案を書きます。
CRMとほかのツールとの同期をすべて確認し、失敗したレコードを一覧にします。
その週の変更を、項目の定義集と変更履歴に反映します。
達成率とインセンティブを計算し、受注率とフェーズごとの転換率を分析して、運用レビューの資料を用意します。
初日に渡すもの
- CRM。営業チームが見られるレコードをすべて読めるユーザーで接続します
- 営業プロセス：フェーズ、それぞれの意味、必須項目
- いま使っているレポートと売上予測のシート
- 報酬制度、目標、テリトリーの資料
- CRMの管理者と、設定変更を承認する人
- チームが困りごとを相談するSlackチャンネルやメールボックス
あなたに残る仕事
- CRMの設定：項目、権限、レイアウト、入力規則、自動化。エージェントが変更案を用意し、管理者が判断します。
- 売上予測の数字と、会社として約束する内容。
- 営業、マーケティング、カスタマーサクセスの間での、プロセスと優先順位の決定。
- 研修の実施と、支払い前のインセンティブの承認。
3ステップで迎え入れる
- 01
役割を書く
エージェントを作成して名前を付け、新しく入った営業企画の担当に説明するように仕事を伝えます。フェーズの定義、正確なデータとは何か、重視するレポート、無断で変えてはいけないもの。求人票があれば貼り付けてください。
- 02
アクセスを渡す
あなた自身のアカウントでSalesforceまたはHubSpotとSlackを接続し、このエージェントが使えるように設定します。最初は読み取りから始め、パイプライン、項目、データが不足している箇所を学びます。
- 03
最初の定期タスクを決める
明日の9時までに、データ品質の点検を頼みます。重複、動きのない商談、未入力の項目と、それぞれの修正案です。納得できるものを承認し、平日の点検と月曜の売上予測を定期タスクにします。
最初に頼むこと
- Salesforceのデータを点検して。重複した取引先、完了予定日が過ぎた商談、所有者のいない商談を探して、それぞれ修正案を出して。
- 毎週月曜の7時30分に、担当者別の売上予測をまとめて。コミット、ベストケース、パイプラインを前週と並べて。
- 過去4四半期のリードソース別の受注率は？商談が最も長く止まるフェーズはどこ？
- 失注した商談に「失注理由」を必須項目として追加したい。管理者向けに変更内容を書いて、影響する範囲も教えて。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
画面に登場するツール
Google Docs
Salesforce
Google Slides
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 今日の商談とフォローアップのメールにもとづく更新です。
- 操作先
- FieldworkのSalesforce・商談3件
- 実行されること
- フェーズ、金額、完了予定日、次のステップを変更します。削除はしません。
- 進行中の合計61万ドル
- 前進18.4万ドル
- 14日以上停滞2件
- 4月に後ろ倒し1件
あなたのチーム。すべてにつながる。
パイプラインレビュー 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
営業企画・SFA運用のAIエージェントとは何ですか？
営業企画・SFA運用のAIエージェントとは、CRMのデータ整備、パイプラインレポート、週次の売上予測の集計、受注率の分析、業務の文書化といった、営業チームを支えるデスクワークを担うAIです。Monmoのエージェントは、専用のコンピューターであなたのSalesforceやHubSpotのアカウントを使って進め、CRMでの統合、編集、保存の前に必ず確認を求めます。
AIエージェントは営業企画の担当者の代わりになりますか？
不正確なデータの発見、レポートの作成、売上予測の集計、文書の更新といった、繰り返し発生する作業を引き受けます。CRMの設定方針、予測の数字、部門間の優先順位を決めること、チームへの研修は行いません。担当者がエクスポートではなく、プロセスの設計と判断に時間を使えるようにするために使われています。
Salesforce管理者の仕事を任せられますか？
一部は任せられます。管理者が行う読み取り、点検、レポート作成を担い、レコードの整理はあなたの承認を得て行います。項目、権限、ページレイアウト、入力規則、フローといった設定については、具体的な変更内容と影響範囲を書くところまでを行い、判断と変更は管理者に残します。CRMの設定は、人の手で管理できます。
CRMのレコードを勝手に変更しますか？
変更しません。読み取りは確認なしで行い、変更はすべて事前に用意します。統合や編集の案は、変更前と変更後の値を添えて1枚のカードに並び、まとめて承認することも、一部の行だけ承認することもできます。統合は元に戻しにくいため、どのレコードを残すのかと、その理由を先に示します。
売上予測を作れますか？
予測の材料を集計します。担当者ごとのコミット、ベストケース、パイプライン、前週からの変化、停滞した商談と後ろ倒しになった商談です。過去の予測が実績とどれだけ合っていたかも示します。会社に伝える数字は判断であり、営業責任者に残ります。エージェントは、根拠を示せない予測はしません。
どのCRMに対応していますか？
SalesforceとHubSpotがよく使われています。Pipedriveなども、アプリ一覧から接続できます。エージェントは接続したアカウントの権限の範囲で動くので、任せたい範囲に合ったユーザーで接続してください。連携でできない操作は、エージェントが自分のブラウザーでCRMを使って進められます。