सेल्स ऑपरेशंस के लिए एआई एजेंट
सेल्स ऑपरेशंस के लिए एआई एजेंट वह सॉफ्टवेयर है जो सेल्स टीम के पीछे का डेस्क वर्क करता है: CRM डेटा साफ रखना, पाइपलाइन रिपोर्ट बनाना और साप्ताहिक फोरकास्ट तैयार करना। Monmo एजेंट डुप्लिकेट रिकॉर्ड और रुकी हुई डील ढूंढता है, आपकी मंजूरी के लिए सुधार तैयार करता है और हर सोमवार Salesforce या HubSpot से रिपोर्ट बनाता है। फ़ील्ड, परमिशन और ऑटोमेशन में बदलाव का विवरण आपके एडमिनिस्ट्रेटर को देता है, जो फैसला लेते हैं।
अपडेट किया गया: 2026-11-13 · शुरुआत मुफ़्त है। पेड प्लान $15 प्रति माह से।
नौकरी की ज़िम्मेदारियाँ, एक-एक करके
हर पंक्ति में इस भूमिका के आम नौकरी विवरणों में मिलने वाली एक ज़िम्मेदारी है। साथ में बताया गया है कि एआई एजेंट उसे कैसे निभाता है और अपने आप कितना काम करता है।
- खुद करता हैरिसर्च, पढ़ना, ड्राफ़्ट लिखना और चीज़ें बनाना। आपके कारोबार से बाहर कुछ नहीं भेजा जाता।
- पहले पूछकर करता हैआख़िरी कदम में कुछ भेजा या पोस्ट किया जाता है, भुगतान होता है या कोई रिकॉर्ड बदला जाता है, इसलिए उससे पहले यह आपको एक कार्ड दिखाता है।
- तैयारी करता है, फ़ैसला आपकाइस काम में आपके विवेक की ज़रूरत है। एआई एजेंट तथ्य और अपनी सिफ़ारिश सामने रखता है।
- आपके ज़िम्मे रहता हैकॉल, आमने-सामने की मीटिंग, हस्ताक्षर और रिश्ते निभाना।
| # | नौकरी के विवरण में | एआई एजेंट इसे कैसे करता है | खुद कितना करता है |
|---|---|---|---|
| 01 | CRM का प्रबंधन: यूज़र अकाउंट, परमिशन, फ़ील्ड, पेज लेआउट और वैलिडेशन नियम। | हर महीने Salesforce सेटअप की जांच करता है: लाइसेंस रखने वाले निष्क्रिय यूज़र, ऐसे फ़ील्ड जिन्हें कोई नहीं भरता और एक-दूसरे से टकराते नियम। हर अनुरोध के लिए लिखता है कि क्या बदलाव करना है और उसका क्या असर होगा। आपका एडमिनिस्ट्रेटर फैसला लेकर बदलाव करता है। | तैयारी करता है, फ़ैसला आपका |
| 02 | डुप्लिकेट मर्ज करके, गलतियां सुधारकर और ज़रूरी फ़ील्ड भरवाकर CRM डेटा साफ रखना। | हर कार्यदिवस 7:00 पर CRM में डुप्लिकेट अकाउंट और कॉन्टैक्ट, बीत चुकी क्लोज़ डेट वाली डील, बिना ओनर वाले रिकॉर्ड और खाली ज़रूरी फ़ील्ड ढूंढता है। हर मामले का सुझाया सुधार एक सूची में रखता है और सिर्फ आपकी मंजूर की गई एंट्री मर्ज या एडिट करता है। | पहले पूछकर करता है |
| 03 | वर्कफ़्लो, लीड रूटिंग और मंजूरी प्रक्रियाओं जैसे ऑटोमेशन बनाना और उनका रखरखाव। | वर्कफ़्लो या रूटिंग नियम बनने से पहले Google Docs में एक पेज पर उसकी रूपरेखा बनाता है: ट्रिगर, हर शर्त, लीड किसे मिलेगी और टेस्ट के तौर पर उस पर चलाए गए पिछले दस रिकॉर्ड। आपका एडमिनिस्ट्रेटर उसे बनाकर चालू करता है। | तैयारी करता है, फ़ैसला आपका |
| 04 | यूज़र के सहायता अनुरोध सुलझाना और सेल्स टूल में समस्याओं की जांच करना। | आपके सेल्स ऑपरेशंस के Slack चैनल में हर अनुरोध पढ़ता है, संबंधित रिकॉर्ड खोलता है और कारण ढूंढता है। जवाब और रिकॉर्ड में ज़रूरी सुधार का ड्राफ़्ट बनाता है, जो आपकी मंजूरी का इंतज़ार करता है। परमिशन बदलने की ज़रूरत वाली समस्या आपके एडमिनिस्ट्रेटर को भेजता है। | पहले पूछकर करता है |
| 05 | CRM और दूसरे सेल्स व मार्केटिंग टूल के बीच इंटीग्रेशन जोड़ना और उनका रखरखाव। | हर दिन CRM और Mailchimp जैसे टूल के बीच हर सिंक जांचता है: फेल हुए रिकॉर्ड, ऐसे फ़ील्ड जिनकी कोई मैपिंग नहीं है और दो बार बनी लीड। कारण और बदली जाने वाली मैपिंग का विवरण लिखता है। सिंक जोड़ने या बदलने का फैसला आपका होता है। | तैयारी करता है, फ़ैसला आपका |
| 06 | पाइपलाइन, बुकिंग और सेल्स गतिविधि की रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाना। | CRM से खुली और बंद डील का डेटा लेकर Google Sheets में पाइपलाइन, बुकिंग और गतिविधि के व्यू बनाता है, जिनमें स्टेज, ओनर और महीने के हिसाब से चार्ट होते हैं। Salesforce के अंदर रिपोर्ट या डैशबोर्ड सेव करने से पहले पूछता है। | खुद करता है |
| 07 | साप्ताहिक सेल्स फोरकास्ट तैयार करना और रुकी हुई या जोखिम वाली डील चिन्हित करना। | हर सोमवार 7:30 पर Salesforce से हर सेल्स प्रतिनिधि के कमिट, बेस्ट केस और पाइपलाइन को समेटकर पिछले हफ्ते के आंकड़ों के साथ रखता है। जिन डील में 14 दिनों से कोई गतिविधि नहीं हुई या जिनकी क्लोज़ डेट दो बार बदली गई, उन्हें चिन्हित करता है। आप जिस आंकड़े का कमिटमेंट देते हैं, उसका फैसला आपका रहता है। | खुद करता है |
| 08 | विन रेट, हर स्टेज पर कन्वर्ज़न और सेल्स साइकल की अवधि का विश्लेषण करके सुधार सुझाना। | इस तिमाही के सोर्स और सेगमेंट के हिसाब से विन रेट, स्टेज के बीच कन्वर्ज़न और हर स्टेज पर लगे दिनों की तुलना पिछली चार तिमाहियों से करता है। Google Docs में डील छूटने की तीन सबसे बड़ी जगहें, उनसे जुड़ी डील और हर जगह जांचने के लिए एक बदलाव लिखता है। | खुद करता है |
| 09 | कमीशन, कोटा और टेरिटरी की गणना में मदद करना। | बंद हुई डील और आपके प्लान दस्तावेज़ के आधार पर Google Sheets में हर सेल्स प्रतिनिधि की लक्ष्य प्राप्ति और कमीशन की गणना करता है। हर लाइन का फ़ॉर्मूला और वे डील भी दिखाता है जिन्हें वह वर्गीकृत नहीं कर पाया। भुगतान से पहले फ़ाइनेंस टीम आंकड़े जांचकर मंजूर करती है। | खुद करता है |
| 10 | सेल्स टीम के लिए फ़ील्ड, प्रक्रियाओं और सिस्टम में हुए बदलावों का दस्तावेज़ बनाना। | Notion में फ़ील्ड डिक्शनरी और प्रोसेस गाइड बनाता है: हर फ़ील्ड का मतलब, उसे कौन और किस स्टेज पर भरता है। हर सिस्टम बदलाव के बाद तारीख के साथ दर्ज करता है कि क्या बदला, क्यों बदला और किसने मंजूरी दी। | खुद करता है |
| 11 | सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सक्सेस के प्रमुखों के साथ प्राथमिकताओं और प्रक्रिया में बदलावों पर सहमति बनाना। | Google Slides में मासिक ऑपरेशंस समीक्षा तैयार करता है: लंबित अनुरोध, हर एक में लगने वाला काम और उससे जुड़ी पाइपलाइन, साथ ही सुझाया क्रम। सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सक्सेस के प्रमुख प्राथमिकताएं तय करते हैं और एजेंट सहमति दर्ज करता है। | तैयारी करता है, फ़ैसला आपका |
| 12 | नए और मौजूदा यूज़र को CRM और सेल्स प्रक्रियाओं की ट्रेनिंग देना। | ट्रेनिंग सेशन आपको ही चलाना होता है। एजेंट आपके CRM के स्क्रीनशॉट के साथ Google Docs में ट्रेनिंग गाइड, नए लोगों के लिए एक पेज की चीट शीट और उन फ़ील्ड पर दस सवाल बनाता है जिन्हें भरने में लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। | आपके ज़िम्मे रहता है |
12 में से 7 ज़िम्मेदारियाँ एआई एजेंट संभालता है, कुछ आपकी मंज़ूरी के बाद
ज़िम्मेदारियाँ कहाँ से ली गई हैं. ये बारह काम सेल्स ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट, CRM एडमिनिस्ट्रेटर और रेवेन्यू ऑपरेशंस की भूमिकाओं के सार्वजनिक जॉब डिस्क्रिप्शन में सबसे अधिक मिलते हैं। इन्हें आसान भाषा में लिखा गया है।
आपके सेल्स ऑपरेशंस एआई एजेंट के साथ एक हफ़्ता
CRM में डुप्लिकेट, बीत चुकी क्लोज़ डेट और खाली ज़रूरी फ़ील्ड जांचता है और सुझाए गए सुधार आपकी मंजूरी के लिए एक सूची में रखता है।
हर सेल्स प्रतिनिधि का फोरकास्ट समेटता है और पिछले हफ्ते से रुकी या आगे खिसकी डील चिन्हित करता है।
समस्या दोबारा करके देखता है, जवाब का ड्राफ़्ट बनाता है और जहां सेटिंग बदलनी हो, वहां आपके एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बदलाव लिखता है।
CRM और आपके दूसरे टूल के बीच हर सिंक जांचता है और फेल हुए रिकॉर्ड की सूची बनाता है।
हफ्ते के बदलावों के साथ फ़ील्ड डिक्शनरी और बदलावों का रिकॉर्ड अपडेट करता है।
लक्ष्य प्राप्ति और कमीशन की गणना करता है, विन रेट और स्टेज कन्वर्ज़न का विश्लेषण करता है और ऑपरेशंस समीक्षा तैयार करता है।
पहले दिन आप इसे क्या देते हैं
- आपका CRM, ऐसे यूज़र अकाउंट से जुड़ा हुआ जो सेल्स टीम के लिए उपलब्ध हर रिकॉर्ड पढ़ सके
- आपकी सेल्स प्रक्रिया: स्टेज, हर स्टेज का मतलब और ज़रूरी फ़ील्ड
- वे रिपोर्ट और फोरकास्ट शीट जो आप अभी इस्तेमाल करते हैं
- कमीशन प्लान, कोटा और टेरिटरी
- CRM का प्रबंधन कौन करता है और कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव को कौन मंजूरी देता है
- वह Slack चैनल या मेलबॉक्स जहां टीम मदद मांगती है
क्या आपके ज़िम्मे रहता है
- CRM कॉन्फ़िगरेशन: फ़ील्ड, परमिशन, लेआउट, वैलिडेशन नियम और ऑटोमेशन। एजेंट हर बदलाव तैयार करता है; आपका एडमिनिस्ट्रेटर फैसला लेता है।
- फोरकास्ट का आंकड़ा और आपका कमिटमेंट।
- सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सक्सेस के बीच प्रक्रिया और प्राथमिकताओं के फैसले।
- ट्रेनिंग सेशन और भुगतान से पहले कमीशन को मंजूरी देना।
तीन चरणों में एआई एजेंट रखें
- 01
भूमिका लिखें
एक एजेंट बनाएं, उसे नाम दें और उसका काम ऐसे समझाएं जैसे सेल्स ऑपरेशंस में नए व्यक्ति को समझाते: आपके स्टेज, आपके लिए साफ डेटा का मतलब, कौन सी रिपोर्ट अहम हैं और क्या बिना पूछे नहीं बदला जा सकता। जॉब डिस्क्रिप्शन हो तो उसे पेस्ट करें।
- 02
एक्सेस दें
अपने अकाउंट से Salesforce या HubSpot और Slack कनेक्ट करें और चुनें कि यह एजेंट उनका इस्तेमाल कर सकता है। वह पहले आपका डेटा पढ़कर पाइपलाइन, फ़ील्ड और जहां डेटा की कमी है, उन्हें समझता है।
- 03
पहला रूटीन तय करें
कल 9:00 तक डेटा क्वालिटी की जांच करने को कहें: डुप्लिकेट, रुकी हुई डील और गायब फ़ील्ड, हर एक के लिए सुझाए गए सुधार के साथ। जिनसे आप सहमत हैं उन्हें मंजूर करें, फिर कार्यदिवस की जांच और सोमवार का फोरकास्ट सेट करें।
शुरुआत में क्या करने को कहें
- हमारे Salesforce डेटा की जांच करो: डुप्लिकेट अकाउंट, बीत चुकी क्लोज़ डेट वाली अवसर एंट्री और बिना ओनर वाली डील। हर एक के लिए सुधार सुझाओ।
- हर सोमवार 7:30 पर हर सेल्स प्रतिनिधि का कमिट, बेस्ट केस और पाइपलाइन समेटकर पिछले हफ्ते के आंकड़ों के साथ फोरकास्ट तैयार करो।
- पिछली चार तिमाहियों में लीड सोर्स के हिसाब से हमारा विन रेट क्या था और डील सबसे लंबे समय तक कहां अटकती हैं?
- हम हारी हुई बंद डील पर हार का कारण भरना ज़रूरी करना चाहते हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बदलाव लिखो और बताओ कि उसका क्या असर होगा।
काम करते देखें
उदाहरण के डेटा के साथ काम का एक रिकॉर्ड किया हुआ नमूना, तेज़ गति में। इसे रोकें, आगे-पीछे करके देखें या खुद माउस का नियंत्रण लें।
स्क्रीन पर
Google Docs
Salesforce
Google Slides
काम चुनें। उसे पूरा होते देखें।
- क्यों
- आज की कॉल और फ़ॉलो-अप ईमेल के आधार पर।
- कहाँ
- Fieldwork Salesforce · 3 अवसर
- क्या उम्मीद रखें
- चरण, रकम, क्लोज़ होने की तारीख और अगला कदम बदलेंगे। कुछ भी डिलीट नहीं होगा।
- खुली डील की कुल रकम$610k
- अगले चरण में पहुँचीं$184k
- 14+ दिनों से अटकी2 डील
- अप्रैल तक खिसकी1 डील
आपकी टीम। हर चीज़ से जुड़ी।
पाइपलाइन की समीक्षा — हफ़्ता 7+काल्पनिक डेटा के साथ काम के नमूने, तेज़ रफ़्तार में। किसी भी रीप्ले को रोकें, आगे-पीछे करके देखें या माउस खुद संभालें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सेल्स ऑपरेशंस के लिए एआई एजेंट क्या है?
सेल्स ऑपरेशंस के लिए एआई एजेंट वह सॉफ्टवेयर है जो सेल्स टीम के पीछे का डेस्क वर्क करता है: CRM की सफाई, पाइपलाइन रिपोर्ट, साप्ताहिक फोरकास्ट, विन रेट का विश्लेषण और प्रक्रियाओं का दस्तावेज़। Monmo एजेंट अपने कंप्यूटर पर आपके Salesforce या HubSpot अकाउंट से यह काम करता है और CRM में कुछ भी मर्ज, एडिट या सेव करने से पहले पूछता है।
क्या एआई एजेंट सेल्स ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट की जगह ले सकता है?
एआई एजेंट बार-बार होने वाला काम संभालता है: गलत डेटा ढूंढना, रिपोर्ट बनाना, फोरकास्ट तैयार करना और दस्तावेज़ अपडेट रखना। वह आपके CRM का कॉन्फ़िगरेशन, फोरकास्ट का आंकड़ा या रेवेन्यू प्रमुखों के बीच प्राथमिकताएं तय नहीं करता और न ही टीम को ट्रेनिंग देता है। टीमें इसका इस्तेमाल करती हैं ताकि इस भूमिका में काम करने वाला व्यक्ति डेटा एक्सपोर्ट करने के बजाय प्रक्रिया और फैसलों पर समय दे सके।
क्या एआई एजेंट Salesforce एडमिन की तरह काम कर सकता है?
कुछ हद तक। एआई एजेंट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह डेटा पढ़ता है, जांच और रिपोर्टिंग करता है और आपकी मंजूरी से रिकॉर्ड साफ करता है। फ़ील्ड, परमिशन, पेज लेआउट, वैलिडेशन नियम और फ़्लो जैसे कॉन्फ़िगरेशन के लिए वह सटीक बदलाव और उसका असर लिखता है। आपका एडमिनिस्ट्रेटर फैसला लेकर बदलाव लागू करता है। इससे आपके CRM सेटअप का नियंत्रण व्यक्ति के हाथ में रहता है।
क्या एआई एजेंट अपने आप CRM रिकॉर्ड बदलता है?
नहीं। एआई एजेंट बिना पूछे रिकॉर्ड पढ़ता है और हर बदलाव तैयार करता है। एक कार्ड में सुझाए गए मर्ज और एडिट, हर एक की पुरानी और नई वैल्यू के साथ दिखते हैं। आप सभी या सिर्फ कुछ एंट्री को मंजूरी दे सकते हैं। मर्ज को वापस करना मुश्किल होता है, इसलिए फैसला लेने से पहले वह दिखाता है कि कौन सा रिकॉर्ड रखेगा और क्यों।
क्या एआई एजेंट सेल्स फोरकास्ट बना सकता है?
एआई एजेंट हर सेल्स प्रतिनिधि का कमिट, बेस्ट केस और पाइपलाइन, पिछले हफ्ते से बदलाव और रुकी या आगे खिसकी डील समेटता है। वह यह भी दिखाता है कि पिछले फोरकास्ट की तुलना में कितनी डील बंद हुईं। कंपनी को दिया जाने वाला आंकड़ा सोच-समझकर लिया गया फैसला होता है और वह सेल्स प्रमुख के पास रहता है। एजेंट ऐसा अनुमान नहीं लगाता जिसकी गणना वह दिखा न सके।
एआई एजेंट किन CRM के साथ काम करता है?
Salesforce और HubSpot सबसे आम हैं और ऐप डायरेक्टरी में Pipedrive समेत दूसरे CRM भी हैं। एआई एजेंट आपके कनेक्ट किए गए अकाउंट का इस्तेमाल करता है और उसके पास उसी अकाउंट की परमिशन होती हैं। इसलिए उसे उतनी एक्सेस वाला यूज़र दें जितनी आप देना चाहते हैं। जहां कनेक्शन से कोई काम पूरा न हो सके, वहां वह अपने ब्राउज़र में CRM इस्तेमाल कर सकता है।
आपकी अगली भर्तीआज ही काम शुरू कर सकते हैं।
एक मिनट में अपना पहला एआई एजेंट बनाएँ। शुरुआत मुफ़्त है।