ИИ-агент для операционной работы в продажах
ИИ-агент для операционной работы в продажах берёт на себя задачи, которые помогают команде продавать: следит за порядком в CRM, готовит отчёты по воронке и составляет еженедельный прогноз. Агент Monmo находит дубликаты и неактуальные сделки, предлагает исправления на ваше утверждение и каждый понедельник готовит отчёты по данным Salesforce или HubSpot. Изменения полей, прав доступа и автоматизаций он описывает для вашего администратора, который и принимает решение.
Обновлено: 2026-11-13 · Начните бесплатно. Платные тарифы — от $15 в месяц.
Должностные обязанности по пунктам
Каждая строка — обязанность из типичных описаний вакансий на эту должность. Рядом указано, как ИИ-агент с ней справляется и что делает самостоятельно.
- Выполняет самПоиск и изучение информации, подготовка текстов и создание материалов. Ничего не отправляет за пределы вашей компании.
- Выполняет с вашего разрешенияПоследний шаг — отправка, публикация, платёж или изменение записи. Поэтому сначала ИИ-агент показывает вам карточку для подтверждения.
- Готовит, а решаете выЗдесь нужно ваше решение. ИИ-агент собирает факты и предлагает рекомендацию.
- Остаётся за вамиЗвонки, личные встречи, подписи и отношения с людьми.
| # | В описании вакансии | Как это делает ИИ-агент | Что делает самостоятельно |
|---|---|---|---|
| 01 | Администрировать CRM: учётные записи, права доступа, поля, макеты страниц и правила проверки данных. | Каждый месяц проверяет настройки Salesforce: ищет неактивных пользователей с лицензиями, поля, которые никто не заполняет, и конфликтующие правила. Для каждого запроса описывает нужное изменение и его последствия. Ваш администратор принимает решение и вносит изменение. | Готовит, а решаете вы |
| 02 | Поддерживать порядок в CRM: объединять дубликаты, исправлять ошибки и следить за заполнением обязательных полей. | Каждый будний день в 7:00 ищет в CRM дубликаты компаний и контактов, прошедшие даты закрытия сделок, сделки без ответственных и пустые обязательные поля. Собирает предложения по исправлению в одном списке и объединяет или меняет только те записи, которые вы одобрили. | Выполняет с вашего разрешения |
| 03 | Разрабатывать и поддерживать автоматизацию: рабочие процессы, распределение лидов и согласование. | До настройки описывает рабочий процесс или правило распределения на одной странице в Google Docs: событие запуска, каждое условие, получателя лида и результаты проверки на десяти прошлых записях. Ваш администратор создаёт и включает автоматизацию. | Готовит, а решаете вы |
| 04 | Обрабатывать запросы пользователей и разбирать проблемы в инструментах продаж. | Читает каждый запрос в вашем канале операционной команды продаж в Slack, открывает нужную запись и ищет причину проблемы. Готовит ответ и необходимые исправления записи и ждёт вашего одобрения. Если для решения нужно изменить права доступа, передаёт вопрос администратору. | Выполняет с вашего разрешения |
| 05 | Подключать и поддерживать интеграции CRM с другими инструментами продаж и маркетинга. | Каждый день проверяет синхронизацию CRM с другими инструментами, например Mailchimp: ищет записи с ошибками, поля без соответствия и лиды, созданные дважды. Описывает причину и предлагает изменить сопоставление полей. Решение о подключении или изменении синхронизации остаётся за вами. | Готовит, а решаете вы |
| 06 | Создавать отчёты и дашборды по воронке, заключённым сделкам и активности продаж. | Забирает открытые и закрытые сделки из CRM и создаёт в Google Sheets отчёты по воронке, заключённым сделкам и активности с графиками по этапам, ответственным и месяцам. Перед сохранением отчёта или дашборда в Salesforce спрашивает разрешение. | Выполняет сам |
| 07 | Составлять еженедельный прогноз продаж и отмечать зависшие сделки и сделки под риском. | Каждый понедельник в 7:30 собирает из Salesforce гарантированный и оптимистичный прогноз каждого менеджера и данные по воронке, сравнивает их с прошлой неделей и отмечает сделки без активности за 14 дней или с дважды перенесённой датой закрытия. Итоговую цифру прогноза определяете вы. | Выполняет сам |
| 08 | Анализировать долю выигранных сделок, конверсию по этапам и длительность цикла продаж и предлагать улучшения. | Рассчитывает долю выигранных сделок по источникам и сегментам, конверсию между этапами и число дней на каждом этапе. Сравнивает текущий квартал с последними четырьмя. В Google Docs описывает три основных места потери сделок, приводит сделки из каждого и предлагает по одному изменению для проверки. | Выполняет сам |
| 09 | Помогать с расчётом комиссионных, выполнением планов и распределением территорий. | Рассчитывает в Google Sheets выполнение плана и комиссионные каждого менеджера по закрытым сделкам и вашему документу с условиями. Показывает формулу для каждой строки и сделки, которые не удалось классифицировать. Финансовая команда проверяет и утверждает суммы до выплаты. | Выполняет сам |
| 10 | Документировать поля, процессы и изменения системы для команды продаж. | Создаёт в Notion словарь полей и руководство по процессам: что означает каждое поле, кто и на каком этапе его заполняет. После каждого изменения системы добавляет запись с датой, описанием изменения, его причины и того, кто его утвердил. | Выполняет сам |
| 11 | Согласовывать приоритеты и изменения процессов с руководителями продаж, маркетинга и работы с клиентами. | Готовит ежемесячный обзор операционной работы в Google Slides: показывает ожидающие запросы, трудозатраты и объём сделок, на который влияет каждый запрос, и предлагает порядок работы. Руководители продаж, маркетинга и работы с клиентами определяют приоритеты, а агент фиксирует договорённости. | Готовит, а решаете вы |
| 12 | Обучать новых и действующих пользователей работе с CRM и процессами продаж. | Само обучение проводите вы. Агент готовит в Google Docs руководство со скриншотами вашей CRM, одностраничную памятку для новых сотрудников и десять вопросов для проверки знаний о полях, в которых чаще всего ошибаются. | Остаётся за вами |
ИИ-агент выполняет 7 из 12 пунктов, часть — после вашего одобрения
Откуда взят список обязанностей. Эти двенадцать пунктов — обязанности, которые чаще всего встречаются в открытых описаниях вакансий специалистов по операционной работе в продажах, администраторов CRM и специалистов по операционному управлению выручкой. Они изложены простым языком.
Неделя работы с ИИ-агентом: ИИ-агент для операционных задач продаж
Проверяет CRM на дубликаты, прошедшие даты закрытия и пустые обязательные поля и собирает предложения по исправлению в одном списке для вашего утверждения.
Сводит прогнозы менеджеров и отмечает сделки, которые зависли или сроки закрытия которых сдвинулись с прошлой недели.
Воспроизводит проблему, готовит ответ и, если нужно изменить настройку, описывает изменение для вашего администратора.
Проверяет синхронизацию CRM с другими вашими инструментами и составляет список записей с ошибками.
Обновляет словарь полей и журнал изменений с учётом изменений за неделю.
Рассчитывает выполнение плана и комиссионные, анализирует долю выигранных сделок и конверсию по этапам и готовит обзор операционной работы.
Что передать ИИ-агенту в первый день
- Ваша CRM, подключённая через учётную запись с доступом на чтение всех записей, доступных команде продаж
- Описание процесса продаж: этапы, их значение и обязательные поля
- Отчёты и таблица прогноза, которыми вы пользуетесь сейчас
- План комиссионных, планы продаж и территории
- Информация о том, кто администрирует CRM и кто утверждает изменения настроек
- Канал в Slack или почтовый ящик, куда команда обращается за помощью
Что остаётся за вами
- Настройка CRM: поля, права доступа, макеты, правила проверки и автоматизация. Агент готовит каждое изменение, а ваш администратор принимает решение.
- Итоговая цифра прогноза, за которую вы отвечаете.
- Решения о процессах и приоритетах между командами продаж, маркетинга и работы с клиентами.
- Проведение обучения и утверждение комиссионных перед выплатой.
Наймите ИИ-агента за три шага
- 01
Опишите роль
Создайте агента, дайте ему имя и опишите задачи, как новому специалисту по операционной работе в продажах: этапы продаж, ваши требования к качеству данных, важные отчёты и то, что нельзя менять без разрешения. Если у вас есть описание вакансии, вставьте его.
- 02
Предоставьте доступ
Подключите Salesforce или HubSpot и Slack через свои учётные записи и разрешите агенту ими пользоваться. Сначала он изучит данные, чтобы разобраться в вашей воронке, полях и пробелах в данных.
- 03
Настройте первую задачу
Попросите проверить качество данных к 9:00 завтра: найти дубликаты, неактуальные сделки и незаполненные поля и предложить исправления для каждого случая. Одобрите те, с которыми согласны, затем настройте проверку по будням и прогноз по понедельникам.
С каких поручений начать
- Проверь данные в Salesforce: дубликаты компаний, сделки с прошедшей датой закрытия и сделки без ответственного. Предложи исправление для каждого случая.
- Каждый понедельник в 7:30 составляй прогноз по каждому менеджеру: гарантированный и оптимистичный прогноз и данные по воронке рядом с показателями прошлой недели.
- Какой была доля выигранных сделок по источникам лидов за последние четыре квартала и на каких этапах сделки задерживаются дольше всего?
- Мы хотим сделать поле Loss reason обязательным для проигранных сделок. Опиши изменение для администратора и укажи, на что оно повлияет.
Посмотреть в работе
Ускоренная запись работы с тестовыми данными. Можно поставить на паузу, перейти к любому моменту или взять управление мышью на себя.
На экране
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Выберите задачу. Посмотрите, как она выполняется.
- Зачем
- На основе сегодняшних звонков и последующей переписки.
- Где
- Fieldwork Salesforce · 3 сделки
- Чего ожидать
- Будут изменены этап, сумма, дата закрытия и следующий шаг. Ничего не будет удалено.
- Открытые сделки$610k
- Продвинулись вперёд$184k
- Без движения 14+ дней2 сделки
- Перенесено на апрель1 сделка
Ваша команда. С доступом ко всем инструментам.
Обзор воронки — неделя 7+Ускоренные записи примеров работы с вымышленными данными. Ставьте на паузу, переходите к любому моменту или берите мышь в свои руки.
Частые вопросы
Что такое ИИ-агент для операционной работы в продажах?
ИИ-агент для операционной работы в продажах — это программа, которая помогает команде продаж: проверяет данные в CRM, готовит отчёты по воронке, сводит еженедельный прогноз, анализирует долю выигранных сделок и документирует процессы. Агент Monmo делает это на собственном компьютере, используя вашу учётную запись Salesforce или HubSpot, и спрашивает разрешение перед объединением, изменением или сохранением данных в CRM.
Может ли ИИ-агент заменить специалиста по операционной работе в продажах?
ИИ-агент берёт на себя регулярные задачи: поиск ошибок в данных, подготовку отчётов, сведение прогноза и обновление документации. Он не решает, как настроить CRM, не определяет итоговую цифру прогноза, не расставляет приоритеты между руководителями направлений и не обучает команду. Это позволяет специалисту больше времени уделять процессам и принятию решений, а не выгрузкам.
Может ли ИИ-агент работать администратором Salesforce?
Частично. ИИ-агент изучает данные, проводит проверки и готовит отчёты, как администратор, а также исправляет записи с вашего одобрения. Для изменений настроек, например полей, прав доступа, макетов страниц, правил проверки и процессов автоматизации, он описывает нужное изменение и его последствия. Решение принимает ваш администратор, он же вносит изменения. Настройка CRM остаётся под контролем человека.
Меняет ли ИИ-агент записи в CRM самостоятельно?
Нет. ИИ-агент читает данные без запроса разрешения, но готовит каждое изменение на утверждение. В одной карточке он показывает предлагаемые объединения и правки со старым и новым значением для каждого изменения. Вы можете одобрить всё или только отдельные строки. Объединение сложно отменить, поэтому агент заранее показывает, какую запись он сохранит и почему.
Может ли ИИ-агент составить прогноз продаж?
ИИ-агент собирает данные для прогноза: гарантированный и оптимистичный прогноз каждого менеджера, данные по воронке, изменения с прошлой недели и сделки, которые зависли или сроки закрытия которых сдвинулись. Он также показывает, как прошлые прогнозы соотносились с фактически закрытыми сделками. Итоговую цифру для компании определяет руководитель продаж. Агент не делает прогнозов, расчёт которых не может показать.
С какими CRM работает ИИ-агент?
Чаще всего используют Salesforce и HubSpot, а в каталоге приложений есть Pipedrive и другие CRM. ИИ-агент работает через подключённую вами учётную запись и получает те же права доступа, поэтому выберите запись с нужными разрешениями. Если подключение не поддерживает какое-то действие, агент может работать в CRM через собственный браузер.
Вашим следующим сотрудникомможет приступить к работе уже сегодня.
Создайте своего первого агента за минуту. Начать можно бесплатно.