Aġenti tal-AI għal HubSpot
Aġent ta' Monmo jżomm HubSpot aġġornat bħalma jagħmel koordinatur tal-bejgħ diliġenti. Jikteb in-noti wara t-telefonati, jaġġorna l-opportunitajiet tal-bejgħ u l-kuntatti, joħloq listi u rapporti, u jħejji sekwenzi ta' segwitu għall-approvazzjoni tiegħek. Jidħol bil-kont tiegħek ta' HubSpot, jaqra dak li tista' taqra int, u qatt ma joħloq jew jeditja xejn, jirreġistra lil ħadd f'sekwenza jew jibgħat xejn mingħajr ma jistaqsik.
Aġġornat 2026-11-13 · Ibda b’xejn. Pjanijiet bi ħlas minn $15 fix-xahar.
X’jagħmlu l-aġenti f’HubSpot
Żomm noti wara kull telefonata
Ibgħat nota bil-vuċi jew it-traskrizzjoni wara telefonata. L-aġent jikteb nota għall-kuntatt u għall-opportunità tal-bejgħ: dak li ntqal, l-oġġezzjonijiet, il-pass li jmiss u d-data tiegħu. Inti tapprovaha qabel ma tiġi ssejvjata.
StaqsiIkteb nota dwar it-telefonata tiegħi ma' Jamie ta' Northwind: iridu kont annwali u deċiżjoni sa 28 November.
Mexxi l-opportunitajiet tal-bejgħ 'il quddiem
L-aġent jaqra l-emails u l-laqgħat tal-ġimgħa, imbagħad jipproponi liema opportunitajiet għandhom jinbidlu fl-istadju, l-ammont jew id-data tal-għeluq, u għaliex. Kull proposta tidher fuq karta waħda, u tista' tneħħi l-marka minn dawk li ma taqbilx magħhom.
StaqsiAra l-opportunitajiet tal-bejgħ miftuħa tiegħi u ssuġġerixxi bidliet fl-istadju u fid-data tal-għeluq skont l-emails ta' din il-ġimgħa.
Żid kuntatti mingħajr duplikati
Minn lista ta' webinar, ritratt ta' business card jew firma ta' email, l-aġent ifittex il-kumpanija, il-kariga u d-daqs tal-kumpanija, jiċċekkja jekk il-persuna diġà tinsabx f'HubSpot, u joħloq il-kuntatti ġodda biss wara l-approvazzjoni tiegħek.
StaqsiŻid dawn it-18-il parteċipant tal-webinar bħala kuntatti. Aqbeż lil kull min diġà jinsab f'HubSpot u imla l-kumpanija u l-kariga.
Oħloq lista minn deskrizzjoni
Iddeskrivi l-grupp bi kliem sempliċi: klijenti fl-Awstralja li xtraw is-sena l-oħra u m'għandhomx opportunità tal-bejgħ miftuħa. L-aġent jagħżel il-filtri, jurik l-għadd u għaxar kuntatti bħala eżempju, u jissejvja l-lista meta taqbel.
StaqsiOħloq lista ta' maniġers tal-marketing fil-Ġappun mingħajr attività fl-aħħar 90 jum.
Ħejji sekwenzi ta' segwitu għall-approvazzjoni
Għal grupp ta' klijenti potenzjali, l-aġent iħejji segwitu ta' tliet emails, kull waħda miktuba għall-kumpanija u r-rwol tal-persuna. Ħadd ma jiġi rreġistrat fis-sekwenza u ma tintbagħat l-ebda email qabel ma tkun qrajthom u approvajthom.
StaqsiĦejji abbozz ta' segwitu fi tliet passi għat-talbiet għal demo tal-ġimgħa l-oħra u urini kull email qabel ma jintbagħat xi ħaġa.
Rapporti dwar l-opportunitajiet tal-bejgħ
Itlob ir-rapport li għandek bżonn: opportunitajiet maħluqa skont is-sors f'dan it-trimestru, il-medja ta' jiem f'kull stadju, jew dħul mill-bejgħ magħluq skont il-persuna responsabbli. L-aġent jiġbor iċ-ċifri, jiċċekkja t-totali u jagħtik spreadsheet b'interpretazzjoni qasira bil-miktub.
StaqsiFl-ewwel jum ta' kull xahar, agħmel rapport tal-opportunitajiet maħluqa skont is-sors u l-medja ta' jiem f'kull stadju, imqabbla max-xahar ta' qabel.
Għaqqad id-duplikati b'attenzjoni
Id-duplikati jistgħu jidħlu permezz ta' formoli u importazzjonijiet. L-aġent iqabbel il-kuntatti u l-kumpaniji li jidhru li huma l-istess rekord, jgħidlek liema jżomm, u jgħaqqad biss il-pari li tapprova, għax dan diffiċli biex jitneħħa.
StaqsiSib il-kuntatti u l-kumpaniji duplikati u għidli liema rekord iżżomm minn kull par.
Kif jikkonnettja
- 1Tidħol f'HubSpot minn Monmo darba waħda, bil-kont tiegħek. L-aġent jaħdem bil-permessi tal-kont tiegħek, għalhekk jara l-kuntatti, il-kumpaniji u l-opportunitajiet li tista' tara int.
- 2Inti tagħżel liema aġenti jistgħu jiftħu s-CRM tiegħek. Aġent tal-bejgħ jew tal-marketing ikollu bżonnu; aġent li jagħmel biss riċerka ma jkollux.
- 3It-tiftix ta' informazzjoni ma jeħtieġx approvazzjoni. Biex joħloq jew jeditja kuntatt, opportunità, nota, kompitu jew lista, jirreġistra lil xi ħadd f'sekwenza jew jibgħat email, l-aġent jitlob l-approvazzjoni tiegħek l-ewwel. Karta waħda tista' tkopri grupp ta' bidliet.
Aktar f’CRM u bejgħ
Apps oħra ta’ dan it-tip li l-aġenti jaħdmu fihom, kull waħda bil-paġna tagħha.
Ara kif jaħdem
Reġistrazzjoni b’data ta’ eżempju, murija b’veloċità miżjuda. Waqqafha, aqbeż għal kwalunkwe parti, jew ħu l-kontroll tal-maws int. Dan l-eżempju juri xogħol simili f’għodod oħra; HubSpot ma jidhirx fuq l-iskrin.
Fuq l-iskrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Agħżel xogħol. Ara kif jitlesta.
- Għaliex
- Mit-telefonati tal-lum u l-emails ta’ segwitu.
- Fejn
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunitajiet
- X’għandek tistenna
- Jibdel l-istadju, l-ammont, id-data tal-għeluq u l-pass li jmiss. Ma jitħassar xejn.
- Opportunitajiet miftuħa$610k
- Imxew ’il quddiem$184k
- Bla progress għal 14+ jum2 ftehimiet
- Pospost għal April1 ftehim
It-tim tiegħek. Konness ma’ kollox.
Analiżi tal-pipeline — ġimgħa 7+Eżempji rrekordjati b’data fittizja, murija b’veloċità akbar. Waqqaf wieħed, mexxi ’l quddiem jew lura, jew ħu l-kontroll tal-maws.
Mistoqsijiet komuni
Jista' aġent tal-AI jaġġorna HubSpot CRM għalija?
Iva, aġent ta' Monmo jista' jieħu ħsieb l-aġġornamenti, bl-approvazzjoni tiegħek għal dak li jiġi ssejvjat. Wara telefonata jew ġimgħa ta' emails, jipproponi n-nota, l-istadju tal-opportunità, id-data tal-għeluq u l-kompitu li jmiss għal kull rekord. Tirċievi l-proposti flimkien, tibdel dak li mhux korrett u tapprovahom. HubSpot jibqa' mhux mittiefes sa dak il-ħin.
Jista' aġent tal-AI jibgħat sekwenzi ta' HubSpot jew emails ta' segwitu?
L-aġent iħejjihom u int tapprova li jintbagħtu. Jikteb kull email għall-persuna li se tirċeviha u jurik is-sekwenza kollha. Ir-reġistrazzjoni tal-kuntatti u l-bgħit jeħtieġu approvazzjonijiet separati. Jekk il-pjan tiegħek ta' HubSpot ma jinkludix sekwenzi, iħejji s-segwitu bħala emails ordinarji biex tapprovahom grupp kull darba.
Jaħdem aġent tal-AI mal-verżjoni b'xejn ta' HubSpot CRM?
Iva, fil-limiti ta' dak li jinkludi l-pjan tiegħek ta' HubSpot. Il-kuntatti, il-kumpaniji, l-opportunitajiet, in-noti u l-kompiti huma l-bażi tax-xogħol u huma parti mis-CRM b'xejn. L-aġent ma jistax iżid funzjonijiet li l-pjan tiegħek m'għandux, bħas-sekwenzi. Meta l-konnessjoni ma' HubSpot ma toffrix xi pass, jista' jidħol f'HubSpot mill-browser tiegħu stess u jaħdem hemm.
Jista' aġent tal-AI ifittex u jżid informazzjoni mal-kuntatti f'HubSpot?
Iva, u jurik minn fejn ġej kull dettall. Għal kull kuntatt jew kumpanija, ifittex fuq il-web, jaqra s-sit tal-kumpanija u l-profili pubbliċi, u jipproponi l-informazzjoni nieqsa: l-industrija, id-daqs, il-kariga u l-post. L-informazzjoni proposta tiddaħħal f'HubSpot biss wara li tapprovaha, u tista' tillimita liema oqsma jista' jimla.
Il-membru li jmiss tat-tim tiegħekjista’ jibda llum.
Oħloq l-ewwel aġent tiegħek f’minuta. Tista’ tibda b’xejn.