Aġenti tal-AI għal Copper CRM
Aġent ta’ Monmo jaħdem f’Copper bħal koordinatur li juża Google Workspace kuljum. Jorbot il-konversazzjonijiet f’Gmail u l-laqgħat f’Google Calendar mal-persuni u l-opportunitajiet it-tajba, iżomm l-istadji tal-pipeline aġġornati, jikkonverti leads kwalifikati u jiftaħ proġett bil-kompiti meta jintrebaħ ftehim. Jikkonnettja permezz tal-kont tiegħek ta’ Copper u jitlob il-permess qabel joħloq, jikkonverti jew ibiddel kwalunkwe rekord.
Aġġornat 2026-11-13 · Ibda b’xejn. Pjanijiet bi ħlas minn $15 fix-xahar.
X’jagħmlu l-aġenti f’Copper
Orbot il-konversazzjonijiet bl-email mal-opportunitajiet
Kull filgħaxija jaqra l-konversazzjonijiet tal-ġurnata mal-klijenti f’Gmail, jiċċekkja ma’ liema opportunità tappartjeni kull waħda, u jipproponi r-rabtiet u nota qasira dwar l-attività għal dawk li Copper ma jkunx rabat.
StaqsiKull filgħaxija, iċċekkja l-emails tal-lum mingħand il-klijenti u għidli liema għadhom mhumiex marbuta ma’ opportunità f’Copper.
Ikkonverti l-leads li kkwalifikajt
Jaqra l-emails u t-tweġibiet tal-formoli ta’ kull lead, ifittex informazzjoni dwar il-kumpanija, u jipproponi liema leads jiġu kkonvertiti f’persuna, kumpanija u opportunità, bil-pipeline u l-istadju mimlija għalik biex tapprovahom.
StaqsiIrrevedi l-leads f’Copper tal-aħħar ġimagħtejn u pproponi liema għandhom jiġu kkonvertiti, bil-pipeline u l-istadju għal kull wieħed.
Mexxi l-opportunitajiet fil-pipeline
Kull nhar ta’ Ħamis jaqra l-emails, il-laqgħat u n-noti riċenti għal kull opportunità miftuħa u jipproponi bidla fl-istadju, fid-data tal-għeluq jew fil-valur, bis-sentenza mill-konversazzjoni li tappoġġjaha.
StaqsiKull nhar ta’ Ħamis fl-4, issuġġerixxi bidliet fl-istadju u fid-data tal-għeluq għall-opportunitajiet miftuħa tiegħi f’Copper, bl-evidenza għal kull waħda.
Iftaħ proġett meta jintrebaħ ftehim
Meta tintrebaħ opportunità, jabbozza l-proġett f’Copper bil-kompiti tal-onboarding, il-persuni responsabbli u l-iskadenzi mil-lista ta’ kontroll tiegħek, kif ukoll email lill-klijent biex jibda l-proġett. Imbagħad jistenna l-approvazzjoni tiegħek għat-tnejn.
StaqsiMeta opportunità tgħaddi għal Won, abbozza proġett tal-onboarding mil-lista ta’ kontroll tagħna u email biex jibda l-proġett.
Ħejjilek sommarju mir-rekord tal-kuntatt
Qabel laqgħa f’Google Calendar, jaqra d-dettalji tal-persuna u l-kumpanija, l-opportunitajiet miftuħa, l-emails riċenti u l-fajls kondiviżi f’Google Drive, u jagħtik sommarju ta’ paġna.
StaqsiĦejjili sommarju qabel il-laqgħa ta’ għada fl-10am ma’ Fernhill: opportunitajiet miftuħa, l-aħħar emails u l-aktar proposta riċenti f’Drive.
Oħloq rapport tal-pipeline f’Google Sheets
Fl-ewwel jum ta’ kull xahar jesporta l-opportunitajiet miftuħa u mirbuħa lejn Google Sheets, skont il-pipeline, l-istadju u l-persuna responsabbli, u jżid nota qasira dwar x’żdied, x’naqas u x’inhu tard.
StaqsiFl-1 ta’ kull xahar, oħloq rapport tal-pipeline ta’ Copper f’Google Sheets skont l-istadju u l-persuna responsabbli, imqabbel max-xahar ta’ qabel.
Irranġa l-kompiti li għaddiet l-iskadenza tagħhom
Jelenka l-kompiti ta’ Copper li għaddiet l-iskadenza tagħhom skont il-persuna responsabbli, jinnota liema diġà tlestew skont l-emails, u jipproponi li kull wieħed jitlesta, jingħata data ġdida jew jiġi assenjat lil persuna oħra, biex il-lista tirrifletti x-xogħol kif inhu.
StaqsiElenka l-kompiti ta’ Copper li għaddiet l-iskadenza tagħhom u għidli liema jidhru lesti skont l-emails, u liema jeħtieġu data ġdida.
Kif jikkonnettja
- 1Tikkonnettja Copper darba biss permezz tal-kont tiegħek ta’ Copper. Copper normalment joħroġ iċ-ċwievet API lill-amministraturi, għalhekk jista’ jkun li amministratur ikollu joħloq iċ-ċavetta jew japprova l-konnessjoni. L-aġent jara dak li jista’ jara dak l-utent.
- 2Int tagħżel liema aġenti jistgħu jużaw Copper. Aġent tal-bejgħ jew tal-ġestjoni tal-kontijiet ikun adattat; aġent li jikteb biss proposti f’Google Docs jista’ jaħdem b’dak li jgħaddilu l-aġent tal-bejgħ.
- 3Il-qari tal-persuni, il-kumpaniji, l-opportunitajiet u l-kompiti jsir mingħajr ma jistaqsi. Biex joħloq jew jikkonverti lead, ibiddel opportunità, iżid attivitajiet, jiftaħ proġett jew jibgħat email, l-aġent jitlob il-permess l-ewwel.
Aktar f’CRM u bejgħ
Apps oħra ta’ dan it-tip li l-aġenti jaħdmu fihom, kull waħda bil-paġna tagħha.
Ara kif jaħdem
Reġistrazzjoni b’data ta’ eżempju, murija b’veloċità miżjuda. Waqqafha, aqbeż għal kwalunkwe parti, jew ħu l-kontroll tal-maws int. Dan l-eżempju juri xogħol simili f’għodod oħra; Copper ma jidhirx fuq l-iskrin.
Fuq l-iskrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Agħżel xogħol. Ara kif jitlesta.
- Għaliex
- Mit-telefonati tal-lum u l-emails ta’ segwitu.
- Fejn
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunitajiet
- X’għandek tistenna
- Jibdel l-istadju, l-ammont, id-data tal-għeluq u l-pass li jmiss. Ma jitħassar xejn.
- Opportunitajiet miftuħa$610k
- Imxew ’il quddiem$184k
- Bla progress għal 14+ jum2 ftehimiet
- Pospost għal April1 ftehim
It-tim tiegħek. Konness ma’ kollox.
Analiżi tal-pipeline — ġimgħa 7+Eżempji rrekordjati b’data fittizja, murija b’veloċità akbar. Waqqaf wieħed, mexxi ’l quddiem jew lura, jew ħu l-kontroll tal-maws.
Mistoqsijiet komuni
Jista’ aġent tal-AI jaġġorna Copper minn Gmail tiegħi?
Iva, u kull aġġornament jistenna l-approvazzjoni tiegħek. Aġent tal-AI ta’ Monmo jaqra l-konversazzjonijiet mal-klijenti f’Gmail tiegħek, jidentifika l-persuna u l-opportunità li magħhom huma marbuta, u jipproponi aġġornament tal-attività, tal-istadju jew tad-data tal-għeluq. Meta tagħtih il-permess, isalva l-aġġornamenti kollha flimkien permezz tal-konnessjoni ma’ Copper jew fil-browser tiegħu stess meta l-konnessjoni ma tkoprix xi ħaġa.
Għandi bżonn amministratur ta’ Copper biex nikkonnettjah?
Jista’ jkun. Copper normalment iħalli lill-amministraturi joħolqu ċwievet API, għalhekk jekk m’intix amministratur, staqsi lil wieħed biex joħloq iċ-ċavetta għall-utent tiegħek jew japprova l-konnessjoni. Wara dan, l-aġent jaħdem bil-permessi tal-utent tiegħek u int tagħżel liema aġenti jistgħu jużawha.
Jista’ jiftaħ proġetti f’Copper meta nirbħu ftehim?
Jipprepara l-proġett u int tapprovah. Meta tintrebaħ opportunità, l-aġent jabbozza l-proġett bil-kompiti, il-persuni responsabbli u d-dati mil-lista ta’ kontroll tal-onboarding tiegħek, jorbot il-persuni u l-kumpanija t-tajba, u jabbozza email biex jibda l-proġett. It-tnejn jidhru fuq karta waħda, u xejn ma jinħoloq jew jintbagħat qabel ma tagħti l-permess.
Id-dejta ta’ Copper hija sigura b’aġent tal-AI?
L-aġent jista’ jara biss dak li jista’ jara l-utent ta’ Copper konness, u qatt ma jibdel rekord mingħajr l-approvazzjoni tiegħek. Il-qari jagħmlu waħdu. Tista’ tillimita l-użu ta’ Copper għal aġent wieħed jew tnejn, tara l-iskrin tal-aġent waqt li jaħdem, u tħassar iċ-ċavetta API kull meta tagħżel.
Il-membru li jmiss tat-tim tiegħekjista’ jibda llum.
Oħloq l-ewwel aġent tiegħek f’minuta. Tista’ tibda b’xejn.