เอเจนต์ AI สำหรับ HubSpot
เอเจนต์ Monmo ช่วยดูแลข้อมูลใน HubSpot ให้เป็นปัจจุบันเหมือนผู้ประสานงานฝ่ายขายที่ใส่ใจรายละเอียด ทั้งบันทึกโน้ตหลังการโทร อัปเดตดีลและรายชื่อผู้ติดต่อ สร้างลิสต์และรายงาน รวมถึงเตรียมชุดอีเมลติดตามให้คุณอนุมัติ โดยลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี HubSpot ของคุณ อ่านได้เท่าที่บัญชีของคุณมีสิทธิ์ และจะไม่สร้าง แก้ไข เพิ่มใครเข้าชุดอีเมล หรือส่งอีเมลโดยไม่ขออนุมัติก่อน
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอะไรได้บ้างใน HubSpot
บันทึกโน้ตหลังทุกการโทร
ส่งบันทึกเสียงหรือข้อความถอดเสียงหลังการโทร เอเจนต์จะเขียนโน้ตสำหรับผู้ติดต่อและดีล สรุปสิ่งที่คุย ข้อโต้แย้ง ขั้นตอนถัดไปและวันที่นัดหมาย โดยให้คุณอนุมัติก่อนบันทึก
สั่งงานบันทึกการโทรกับ Jamie ที่ Northwind: ต้องการชำระรายปีและตัดสินใจภายใน 28 พฤศจิกายน
ติดตามดีลให้เดินหน้าต่อ
เอเจนต์อ่านอีเมลและข้อมูลการประชุมของสัปดาห์ แล้วเสนอว่าดีลไหนควรเปลี่ยนขั้นตอน มูลค่า หรือวันที่คาดว่าจะปิด พร้อมเหตุผล ข้อเสนอทั้งหมดอยู่ในการ์ดใบเดียว คุณเลือกเอารายการที่ไม่เห็นด้วยออกได้
สั่งงานตรวจสอบดีลที่ยังเปิดอยู่ แล้วเสนอการเปลี่ยนขั้นตอนและวันที่คาดว่าจะปิดตามอีเมลสัปดาห์นี้
เพิ่มผู้ติดต่อโดยไม่ให้ซ้ำ
จากรายชื่อผู้เข้าร่วมเว็บบินาร์ รูปนามบัตร หรือลายเซ็นอีเมล เอเจนต์จะค้นหาบริษัท ตำแหน่งและขนาดบริษัท ตรวจว่าบุคคลนั้นอยู่ใน HubSpot แล้วหรือไม่ และสร้างเฉพาะผู้ติดต่อใหม่เมื่อคุณอนุญาต
สั่งงานเพิ่มผู้เข้าร่วมเว็บบินาร์ 18 คนนี้เป็นผู้ติดต่อ ข้ามคนที่มีอยู่ใน HubSpot แล้ว และใส่บริษัทกับตำแหน่งให้ครบ
สร้างลิสต์จากคำอธิบาย
อธิบายกลุ่มที่ต้องการด้วยภาษาทั่วไป เช่น ลูกค้าในออสเตรเลียที่ซื้อเมื่อปีที่แล้วและไม่มีดีลที่เปิดอยู่ เอเจนต์จะกำหนดตัวกรอง แสดงจำนวนและตัวอย่างผู้ติดต่อสิบราย แล้วบันทึกลิสต์เมื่อคุณเห็นด้วย
สั่งงานสร้างลิสต์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดในญี่ปุ่นที่ไม่มีกิจกรรมในช่วง 90 วันที่ผ่านมา
เตรียมชุดอีเมลติดตามให้อนุมัติ
เอเจนต์ร่างชุดอีเมลติดตามสามฉบับสำหรับกลุ่มผู้มุ่งหวัง โดยเขียนแต่ละฉบับให้เหมาะกับบริษัทและตำแหน่งของผู้รับ จะไม่มีการเพิ่มใครเข้าชุดอีเมลหรือส่งข้อความจนกว่าคุณจะอ่านและอนุมัติ
สั่งงานร่างชุดอีเมลติดตามสามขั้นตอนสำหรับคนที่ขอเดโมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และแสดงอีเมลทุกฉบับให้ดูก่อนส่ง
รายงานภาพรวมดีล
ขอรายงานที่ต้องการได้ เช่น ดีลที่สร้างในไตรมาสนี้แยกตามแหล่งที่มา จำนวนวันเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอน หรือรายได้จากดีลที่ปิดแล้วแยกตามผู้รับผิดชอบ เอเจนต์จะดึงตัวเลข ตรวจสอบยอดรวม และส่งสเปรดชีตพร้อมคำอธิบายสั้นๆ
สั่งงานทุกวันที่หนึ่งของเดือน รายงานดีลที่สร้างแยกตามแหล่งที่มาและจำนวนวันเฉลี่ยในแต่ละขั้นตอน เทียบกับเดือนที่แล้ว
รวมข้อมูลซ้ำอย่างระมัดระวัง
ข้อมูลซ้ำอาจเกิดจากฟอร์มหรือการนำเข้าข้อมูล เอเจนต์จะจับคู่ผู้ติดต่อและบริษัทที่ดูเหมือนเป็นรายการเดียวกัน บอกว่าควรเก็บรายการไหนไว้ และรวมเฉพาะคู่ที่คุณอนุมัติ เพราะการรวมข้อมูลนั้นย้อนกลับได้ยาก
สั่งงานหาผู้ติดต่อและบริษัทที่ซ้ำกัน แล้วบอกว่าแต่ละคู่ควรเก็บรายการไหนไว้
วิธีเชื่อมต่อ
- 1คุณลงชื่อเข้าใช้ HubSpot จาก Monmo ด้วยบัญชีของตัวเองเพียงครั้งเดียว เอเจนต์ทำงานตามสิทธิ์ของบัญชีคุณ จึงเห็นผู้ติดต่อ บริษัทและดีลเท่าที่คุณเห็น
- 2คุณเลือกได้ว่าเอเจนต์ตัวไหนเปิด CRM ของคุณได้ เอเจนต์ฝ่ายขายหรือการตลาดจำเป็นต้องเข้าถึง ส่วนเอเจนต์ที่ทำหน้าที่ค้นคว้าอย่างเดียวไม่จำเป็น
- 3การค้นหาข้อมูลไม่ต้องขออนุมัติ แต่การสร้างหรือแก้ไขผู้ติดต่อ ดีล โน้ต งานหรือลิสต์ รวมถึงการเพิ่มใครเข้าชุดอีเมลหรือส่งอีเมล จะขออนุมัติก่อน โดยการ์ดใบเดียวครอบคลุมหลายรายการได้
แอปอื่นในหมวดCRM และการขาย
แอปอื่นในหมวดนี้ที่เอเจนต์ AI ใช้งานได้ แต่ละแอปมีหน้ารายละเอียดของตัวเอง
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้ ตัวอย่างนี้แสดงงานลักษณะใกล้เคียงกันในเครื่องมืออื่น โดยไม่มี HubSpot บนหน้าจอ
บนหน้าจอ
Google Docs
Salesforce
Google Slides
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- อ้างอิงจากการโทรวันนี้และอีเมลติดตามผล
- ที่ไหน
- Salesforce ของ Fieldwork · 3 โอกาสการขาย
- สิ่งที่จะได้รับ
- เปลี่ยนขั้นตอน มูลค่า วันที่ปิดดีล และขั้นตอนถัดไป โดยไม่มีการลบข้อมูล
- ไปป์ไลน์ที่ยังไม่ปิด$610k
- คืบหน้าไปขั้นถัดไป$184k
- ไม่คืบหน้า 14+ วัน2 ดีล
- เลื่อนไปเมษายน1 ดีล
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
สรุปภาพรวมไปป์ไลน์ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI ช่วยอัปเดต HubSpot CRM ได้ไหม
ได้ เอเจนต์ Monmo ช่วยดูแลข้อมูลได้โดยให้คุณอนุมัติก่อนบันทึก หลังการโทรหรือหลังตรวจอีเมลประจำสัปดาห์ เอเจนต์จะเสนอโน้ต ขั้นตอนของดีล วันที่คาดว่าจะปิด และงานถัดไปสำหรับแต่ละรายการ คุณตรวจข้อเสนอทั้งหมดพร้อมกัน แก้ไขส่วนที่ผิดและอนุญาตให้ดำเนินการได้ โดย HubSpot จะยังไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณจะอนุมัติ
เอเจนต์ AI ส่งชุดอีเมลหรืออีเมลติดตามใน HubSpot ได้ไหม
เอเจนต์เตรียมอีเมลให้และคุณเป็นผู้อนุมัติให้ดำเนินการ โดยจะร่างอีเมลแต่ละฉบับให้เหมาะกับผู้รับและแสดงชุดอีเมลทั้งหมด การเพิ่มผู้ติดต่อเข้าชุดอีเมลและการส่งต้องอนุมัติแยกกัน หากแพ็กเกจ HubSpot ของคุณไม่มีฟีเจอร์ชุดอีเมล เอเจนต์จะร่างเป็นอีเมลติดตามทั่วไปให้คุณอนุมัติทีละชุด
เอเจนต์ AI ใช้กับ HubSpot CRM ฟรีได้ไหม
ได้ ภายในขอบเขตฟีเจอร์ของแพ็กเกจ HubSpot ที่คุณใช้ งานหลักอย่างการดูแลผู้ติดต่อ บริษัท ดีล โน้ตและงานมีอยู่ใน CRM ฟรี แต่เอเจนต์ไม่สามารถเพิ่มฟีเจอร์ที่แพ็กเกจของคุณไม่มี เช่น ชุดอีเมล หากการเชื่อมต่อ HubSpot ไม่รองรับขั้นตอนใด เอเจนต์สามารถลงชื่อเข้าใช้ HubSpot ผ่านเบราว์เซอร์ของตัวเองเพื่อทำงานในนั้นได้
เอเจนต์ AI ช่วยค้นหาและเติมข้อมูลผู้ติดต่อใน HubSpot ได้ไหม
ได้ และเอเจนต์จะแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลแต่ละข้อ โดยค้นหาเว็บ อ่านเว็บไซต์บริษัทและโปรไฟล์สาธารณะสำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัทแต่ละราย แล้วเสนอข้อมูลที่ยังขาด เช่น อุตสาหกรรม ขนาดบริษัท ตำแหน่งและที่ตั้ง ข้อมูลที่เสนอจะบันทึกลง HubSpot หลังจากคุณอนุมัติเท่านั้น และคุณกำหนดได้ว่าเอเจนต์เติมช่องข้อมูลใดได้บ้าง
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี