Aġenti tal-AI għal Close CRM
Aġent ta' Monmo jaħdem f'Close bħal assistent tal-bejgħ intern. Iħejji l-lista tat-telefonati ta' kull rappreżentant b'kuntest dwar kull kuntatt, jirreġistra x'ġara wara t-telefonati li tagħmel, jabbozza emails ta' segwitu, joħloq Smart Views minn deskrizzjoni sempliċi u jżomm l-istatus tal-opportunitajiet aġġornat. Jikkonnettja permezz tal-API key tiegħek ta' Close u jitlob l-approvazzjoni qabel ma jibgħat, jirreġistra, joħloq jew jibdel xi ħaġa.
Aġġornat 2026-11-13 · Ibda b’xejn. Pjanijiet bi ħlas minn $15 fix-xahar.
X’jagħmlu l-aġenti f’Close
Ħejji l-lista tat-telefonati tal-ġurnata
Qabel il-ħin li tkun allokajt għat-telefonati, joħloq lista ta' kuntatti minn Smart View u jżid żewġ linji dwar kull wieħed: l-aħħar konverżazzjoni, l-opportunità miftuħa u suġġeriment ta' kif tibda. It-telefonati tagħmilhom int.
StaqsiQabel l-10am, ħejji l-lista tat-telefonati tiegħi mill-Hot Leads Smart View b'żewġ linji ta' kuntest dwar kull kuntatt.
Irreġistra r-riżultati wara t-telefonati
Wara sessjoni ta' telefonati jew demo fuq Zoom, jaqra n-noti tiegħek u s-sommarji ta' kwalunkwe reġistrazzjoni. Imbagħad jipproponi n-nota, l-istatus tal-kuntatt, l-aġġornament tal-opportunità u l-kompitu li jmiss għal kull kuntatt, kollha fuq karta waħda.
StaqsiIrreġistra r-riżultati tat-telefonati ta' dalgħodu: aġġorna l-istatus tal-kuntatti u żid kompitu ta' segwitu fejn wegħedtu.
Abbozza emails ta' segwitu mill-mudelli tiegħek
Jabbozza email ta' segwitu għal kull konverżazzjoni, f'Close jew Gmail, billi juża l-mudelli tal-email tiegħek f'Close bħala bażi u jimlihom b'dak li ġie diskuss. Int taqra l-emails kollha u tapprova dawk li għandhom jintbagħtu.
StaqsiAbbozza emails ta' segwitu għad-demos tal-lum billi tuża l-mudell tagħna għal wara demo, u ppersonalizza kull waħda min-noti tiegħi.
Oħloq Smart View minn deskrizzjoni
Iddeskrivi l-kuntatti li trid, bħal dawk li rreġistraw għal prova x-xahar li għadda u ma weġbux għal żewġ emails. L-aġent isib il-filtri adattati, jurik l-għadd u kampjun, u jsalva l-Smart View meta tapprova.
StaqsiOħloq Smart View tal-kuntatti mill-provi tax-xahar li għadda li ma weġbux għal żewġ emails jew aktar.
Ħejji r-reġistrazzjoni fi flussi tax-xogħol
Għal grupp ġdid ta' kuntatti, jiċċekkja min diġà jinsab fi fluss tax-xogħol, ineħħi lil dawk li għażlu li ma jirċevux aktar komunikazzjoni jew li wieġbu, u jurik eżatt min se jiġi rreġistrat. Ir-reġistrazzjoni tistenna l-approvazzjoni tiegħek.
StaqsiĦejji l-kuntatti tal-webinar għall-fluss tax-xogħol ta' segwitu. Urini min se jiġi rreġistrat u lil min ħallejt barra.
Żomm l-istatus tal-opportunitajiet preċiż
Kull nhar ta' Ġimgħa jelenka l-opportunitajiet li għaddiet id-data mistennija tal-għeluq tagħhom jew li ma kellhomx attività għal tliet ġimgħat, u jipproponi data ġdida, bidla fl-istatus jew raġuni għat-telf għal kull waħda.
StaqsiKull nhar ta' Ġimgħa, elenka l-opportunitajiet f'Close li għaddiet id-data tal-għeluq tagħhom u ssuġġerixxi data ġdida jew raġuni għat-telf għal kull waħda.
Rapport dwar l-attività u l-opportunitajiet tal-bejgħ
Nhar ta' Tnejn jiġbor it-telefonati rreġistrati, l-emails mibgħuta, l-opportunitajiet maħluqa u l-valur tan-negozju miksub għal kull rappreżentant. Iqabbilhom mal-ġimgħa ta' qabel u jikteb sommarju qasir f'Google Sheets għal-laqgħa tal-bejgħ tiegħek, b'verżjoni għal Slack.
StaqsiKull nhar ta' Tnejn fit-8, agħmel rapport tal-attività tal-ġimgħa li għaddiet u l-opportunitajiet miksuba minn kull rappreżentant f'Close, imqabbla mal-ġimgħa ta' qabel.
Kif jikkonnettja
- 1Tikkonnettja Close darba b'API key maħluqa taħt l-utent tiegħek fis-settings tal-iżviluppaturi ta' Close. L-aġent imbagħad jaħdem skont ir-rwol u l-permessi ta' dak l-utent fl-organizzazzjoni tiegħek.
- 2Int tagħżel liema aġenti jistgħu jużaw Close. Aġent tal-bejgħ jużah kuljum; aġent tal-marketing jista' jkollu bżonn biss jaqra Smart Views biex jippjana kampanja.
- 3L-aġent jaqra l-kuntatti, l-opportunitajiet, l-attivitajiet u l-Smart Views mingħajr ma jitlob permess. Jitlob l-approvazzjoni qabel ma jibdel kuntatt jew opportunità, joħloq kompiti jew noti, jirreġistra lil xi ħadd fi fluss tax-xogħol jew jibgħat email. L-aġent ma jagħmilx telefonati u ma jibgħatx messaġġi.
Aktar f’CRM u bejgħ
Apps oħra ta’ dan it-tip li l-aġenti jaħdmu fihom, kull waħda bil-paġna tagħha.
Ara kif jaħdem
Reġistrazzjoni b’data ta’ eżempju, murija b’veloċità miżjuda. Waqqafha, aqbeż għal kwalunkwe parti, jew ħu l-kontroll tal-maws int. Dan l-eżempju juri xogħol simili f’għodod oħra; Close ma jidhirx fuq l-iskrin.
Fuq l-iskrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Agħżel xogħol. Ara kif jitlesta.
- Għaliex
- Mit-telefonati tal-lum u l-emails ta’ segwitu.
- Fejn
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunitajiet
- X’għandek tistenna
- Jibdel l-istadju, l-ammont, id-data tal-għeluq u l-pass li jmiss. Ma jitħassar xejn.
- Opportunitajiet miftuħa$610k
- Imxew ’il quddiem$184k
- Bla progress għal 14+ jum2 ftehimiet
- Pospost għal April1 ftehim
It-tim tiegħek. Konness ma’ kollox.
Analiżi tal-pipeline — ġimgħa 7+Eżempji rrekordjati b’data fittizja, murija b’veloċità akbar. Waqqaf wieħed, mexxi ’l quddiem jew lura, jew ħu l-kontroll tal-maws.
Mistoqsijiet komuni
Aġent tal-AI jista' jagħmel telefonati f'Close?
Le. It-telefonati tibqgħu tagħmluhom int u r-rappreżentanti tiegħek. Aġent tal-AI ta' Monmo jħejji għat-telefonati: joħloq il-lista, jagħtik kuntest dwar kull kuntatt u, wara, jirreġistra r-riżultat, jaġġorna l-opportunità u jabbozza l-email ta' segwitu. Lanqas ma jibgħat messaġġi.
Jista' jirreġistra kuntatti awtomatikament fil-flussi tax-xogħol ta' Close?
L-aġent iħejji r-reġistrazzjoni u int tapprovaha. Jiċċekkja l-istorja ta' kull kuntatt, iħalli barra lil dawk li wieġbu jew għażlu li ma jirċevux aktar komunikazzjoni, u jurik il-lista finali bil-fluss tax-xogħol li se juża. Ħadd ma jiġi rreġistrat u ma tintbagħat l-ebda email qabel ma tapprova.
Liema utent ta' Close għandi nikkonnettja?
Ikkonnettja l-utent li fix-xogħol tiegħu għandu jgħin l-aġent. Għall-opportunitajiet ta' rappreżentant wieħed, uża l-API key ta' dak ir-rappreżentant. Għal rapporti tat-tim, ikkonnettja utent li jista' jara l-kuntatti u l-opportunitajiet tar-rappreżentanti kollha. L-aġent qatt ma jkollu aktar aċċess mill-utent li ħoloq il-key, u tista' tħassarha f'Close fi kwalunkwe ħin.
Jista' jżomm Close u l-kalendarju tagħna sinkronizzati?
Iva. Meta demo tiġi bbukkjata permezz ta' Calendly jew miżjuda ma' Google Calendar, l-aġent jista' jsib il-kuntatt f'Close, iżid il-laqgħa bħala nota jew kompitu u jħejji sommarju qabel it-telefonata. Għal kull bidla f'Close xorta jitlob l-approvazzjoni l-ewwel, kemm jekk juża l-konnessjoni ta' Close jew il-browser tiegħu stess meta l-konnessjoni ma tappoġġjax xi ħaġa.
Il-membru li jmiss tat-tim tiegħekjista’ jibda llum.
Oħloq l-ewwel aġent tiegħek f’minuta. Tista’ tibda b’xejn.