Rapport ta' kull ġimgħa dwar il-pipeline u t-tbassir tal-bejgħ
Aġent ta' Monmo jista' joħloq ir-rapport tal-bejgħ tiegħek kull ġimgħa. Nhar it-Tnejn fit-8:00 jaqra l-opportunitajiet miftuħa f'Salesforce, iqabbilhom mar-reġistru tat-Tnejn ta' qabel u jikteb x'inhu ġdid, x'avvanza, x'waqaf u x'ġie pospost. Iżid tbassir skont ix-xahar u l-opportunitajiet bl-akbar riskju, u jwassal preżentazzjoni jew dokument qabel il-laqgħa dwar il-pipeline.
Aġġornat 2026-11-13 · Ibda b’xejn. Pjanijiet bi ħlas minn $15 fix-xahar.
Kif jagħmilha l-aġent
- 01
Int tiddeċiedi x'għandu jwieġeb ir-rapport
Agħżel il-ġurnata, il-ħin u l-mistoqsijiet: kull nhar ta' Tnejn fit-8:00, il-pipeline miftuħ skont l-istadju u l-persuna responsabbli, it-tbassir għat-trimestru u l-opportunitajiet mistennija jingħalqu dan ix-xahar. L-aġent jirrepetilek il-lista qabel jibda.
- 02
Jaqra l-pipeline
L-aġent jaqra s-CRM mingħajr ma jitlob permess, permezz tal-konnessjoni ma' Salesforce jew fil-browser tiegħu stess fejn il-konnessjoni ma tkunx biżżejjed. Jiġbor kull opportunità miftuħa bl-istadju, l-ammont, id-data tal-għeluq, il-persuna responsabbli u l-aħħar attività, u jsalva reġistru bid-data fil-Library.
- 03
Isib x'inbidel mit-Tnejn li għadda
Ir-reġistru ta' dan it-Tnejn jitqabbel ma' dak ta' qabel. Ħdax-il opportunità ġdida, sitta li avvanzaw stadju, erbgħa b'data tal-għeluq aktar tard u disgħa mingħajr attività għal erbatax-il jum jidhru bħala differenzi, mhux bħala impressjonijiet.
- 04
Jiċċekkja li t-totali jaqblu
It-total tal-pipeline jitqabbel maċ-ċifra fir-rapport tas-CRM stess. Jekk it-tnejn ikunu differenti, pereżempju għax opportunità waħda ma jkollhiex ammont, ir-rapport jispjega d-differenza minflok jaħbiha.
- 05
Joħloq it-tbassir
L-opportunitajiet miftuħa jiġu pponderati skont l-istadju bil-perċentwali li tajtu, imbagħad miġbura skont ix-xahar. Ir-rapport juri l-bejgħ ikkonfermat, dak probabbli u dak possibbli iżda inqas ċert meta mqabbel ma' mira trimestrali ta', ngħidu aħna, $600,000, u jsemmi l-ħames opportunitajiet li jiffurmaw l-akbar parti minnu.
- 06
Jikteb ir-rapport u sommarju
Ir-riżultat ikun sitt slides f'Google Slides jew dokument ta' żewġ paġni: iċ-ċifri ewlenin, x'inbidel, it-tbassir, ir-riskji u mistoqsija għal kull persuna responsabbli. Fl-istess ħin titħejja abbozz ta' sommarju qasir għall-kanal tal-bejgħ fi Slack.
X'ikun lest qabel il-laqgħa dwar il-pipeline
- Iċ-ċifri ewlenin: il-pipeline miftuħ, it-tbassir ipponderat u kemm fadal biex tintlaħaq il-mira
- X'inbidel mill-ġimgħa li għaddiet: opportunitajiet ġodda, avvanzati, wieqfa u posposti, b'isimhom
- Tbassir skont ix-xahar, bil-piżijiet ta' kull stadju murija
- L-opportunitajiet f'riskju, kull waħda bl-aħħar attività u mistoqsija għall-persuna responsabbli
- Reġistru bid-data fi spreadsheet, biex ikun hemm bażi għat-tqabbil tal-ġimgħa d-dieħla
Meta jistaqsik
L-aġent jaqra s-CRM u joħloq ir-rapport mingħajr ma jitlob permess, u jżomm il-fajls fil-Library. Iżda jekk jippubblika s-sommarju fi Slack, jibgħat ir-rapport bl-email jew joħloq il-preżentazzjoni f'Google Drive kondiviż, ikun qed jibgħat jew jikteb xi ħaġa, għalhekk jistaqsi l-ewwel. Dan ix-xogħol ma jibdel l-ebda rekord fis-CRM.
Kif tistaqsih
- Kull nhar ta' Tnejn fit-8:00, oħloq ir-rapport tal-pipeline minn Salesforce: opportunitajiet ġodda, avvanzati, wieqfa u posposti mill-ġimgħa li għaddiet, flimkien mat-tbassir għal dan it-trimestru. Sitt slides.
- Liema opportunitajiet mistennija jingħalqu dan ix-xahar ma kellhomx attività għal 14-il jum? Elenkahom skont il-persuna responsabbli, bl-ammont u l-aħħar email.
- Qabbel ir-rata ta' opportunitajiet mirbuħa u l-valur medju tagħhom f'dan it-trimestru ma' dawk tat-trimestru li għadda, skont is-sors tal-lead, u poġġi r-riżultat fuq slide waħda.
Ara kif jaħdem
Reġistrazzjoni b’data ta’ eżempju, murija b’veloċità miżjuda. Waqqafha, aqbeż għal kwalunkwe parti, jew ħu l-kontroll tal-maws int.
Fuq l-iskrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Agħżel xogħol. Ara kif jitlesta.
- Għaliex
- Mit-telefonati tal-lum u l-emails ta’ segwitu.
- Fejn
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunitajiet
- X’għandek tistenna
- Jibdel l-istadju, l-ammont, id-data tal-għeluq u l-pass li jmiss. Ma jitħassar xejn.
- Opportunitajiet miftuħa$610k
- Imxew ’il quddiem$184k
- Bla progress għal 14+ jum2 ftehimiet
- Pospost għal April1 ftehim
It-tim tiegħek. Konness ma’ kollox.
Analiżi tal-pipeline — ġimgħa 7+Eżempji rrekordjati b’data fittizja, murija b’veloċità akbar. Waqqaf wieħed, mexxi ’l quddiem jew lura, jew ħu l-kontroll tal-maws.
Mistoqsijiet komuni
Jista' aġent tal-AI joħloq rapporti tal-bejgħ mid-dejta tas-CRM?
Iva. Aġent ta' Monmo jaqra l-opportunitajiet fis-CRM tiegħek, iqabbilhom mal-ġimgħa ta' qabel, jikkalkula tbassir ipponderat u jikteb ir-rapport bħala slides, dokument jew spreadsheet. Bħala rutina, jista' jkollu r-rapport lest kull nhar ta' Tnejn filgħodu. Ir-reviżjoni taċ-ċifri u d-deċiżjoni dwar x'għandu jsir jibqgħu f'idejk u tat-tim.
Kif ibassar il-bejgħ l-aġent?
Juża metodu li tista' tiċċekkja: l-ammont ta' kull opportunità miftuħa jiġi mmultiplikat bil-probabbiltà li int tassenja lill-istadju tagħha, imbagħad jinġabar skont ix-xahar mistenni tal-għeluq. Il-piżijiet jidhru fir-rapport. L-aġent ma jbassarx liema opportunitajiet se jingħalqu, u t-tbassir jiddependi mill-kwalità tad-dati tal-għeluq u l-ammonti fis-CRM.
Jista' joħloq rapport minn HubSpot jew spreadsheet minflok Salesforce?
Iva. L-istess rapport jista' jinħoloq minn HubSpot, minn CRM ieħor fid-direttorju tal-apps jew minn pipeline miżmum f'Google Sheets jew Excel. Għid lill-aġent fejn tinsab id-dejta u liema kolonni fihom l-istadju, l-ammont, id-data tal-għeluq u l-persuna responsabbli. L-ewwel darba li jagħmel ir-rapport, jikkonferma dawn miegħek.
Min jirċievi r-rapport tal-bejgħ ta' kull ġimgħa?
Int tirċevih l-ewwel. Ir-rapport jasal fiċ-chat tiegħek mal-aġent u jiġi salvat fil-Library. Jekk trid li jiġi ppubblikat f'kanal ta' Slack jew mibgħut bl-email lit-tim tal-bejgħ kull ġimgħa, l-aġent iħejji l-messaġġ u jistaqsi qabel jibagħtu. Tista' tara l-kliem u r-riċevituri fuq il-karta.
Il-membru li jmiss tat-tim tiegħekjista’ jibda llum.
Oħloq l-ewwel aġent tiegħek f’minuta. Tista’ tibda b’xejn.