Agenti AI per HubSpot
Un agente AI di Monmo tiene aggiornato HubSpot come farebbe un coordinatore commerciale scrupoloso. Registra le note dopo le chiamate, aggiorna trattative e contatti, crea liste e report e prepara sequenze di follow-up da sottoporti per approvazione. Accede con il tuo utente HubSpot, legge ciò che il tuo utente può leggere e non crea, modifica, iscrive o invia nulla senza chiederti il permesso.
Aggiornato 2026-11-13 · Inizia gratis. Piani a pagamento da $15 al mese.
Cosa fanno gli agenti in HubSpot
Registra le note dopo ogni chiamata
Invia una nota vocale o la trascrizione dopo una chiamata. L’agente scrive una nota per il contatto e la trattativa: cosa è stato detto, le obiezioni, il prossimo passo e la relativa data. La approvi prima che venga salvata.
ChiediRegistra la mia chiamata con Jamie di Northwind: vogliono la fatturazione annuale e una decisione entro il 28 novembre.
Fai avanzare le trattative nella pipeline
L’agente legge le email e gli appuntamenti della settimana, poi propone quali trattative dovrebbero cambiare fase, importo o data di chiusura, spiegando perché. Tutte le proposte sono riunite in una scheda e puoi deselezionare quelle con cui non sei d’accordo.
ChiediEsamina le mie trattative aperte e suggerisci modifiche alla fase e alla data di chiusura sulla base delle email di questa settimana.
Aggiungi contatti senza duplicati
A partire dalla lista di un webinar, dalla foto di un biglietto da visita o da una firma email, l’agente cerca l’azienda, il ruolo e le dimensioni dell’azienda, verifica se la persona è già su HubSpot e crea solo i nuovi contatti dopo la tua autorizzazione.
ChiediAggiungi questi 18 partecipanti al webinar come contatti. Salta chi è già su HubSpot e inserisci azienda e ruolo.
Crea una lista da una descrizione
Descrivi il gruppo a parole: clienti in Australia che hanno acquistato l’anno scorso e non hanno trattative aperte. L’agente individua i filtri, mostra il numero di risultati e dieci contatti di esempio, poi salva la lista se sei d’accordo.
ChiediCrea una lista di responsabili marketing in Giappone senza attività negli ultimi 90 giorni.
Prepara sequenze di follow-up da approvare
Per un gruppo di potenziali clienti, l’agente prepara un follow-up di tre email, ciascuna scritta in base all’azienda e al ruolo della persona. Nessuno viene iscritto alla sequenza e nulla viene inviato finché non hai letto e approvato le email.
ChiediPrepara un follow-up in tre passaggi per le richieste di demo della scorsa settimana e mostrami ogni email prima di inviare qualsiasi cosa.
Crea report sulla pipeline
Chiedi il report che ti serve: trattative create per fonte in questo trimestre, giorni medi in ogni fase, ricavi chiusi per responsabile. L’agente raccoglie i dati, verifica i totali e restituisce un foglio di calcolo con un breve commento scritto.
ChiediIl primo di ogni mese, crea un report sulle trattative generate per fonte e sui giorni medi in ogni fase, confrontandoli con il mese precedente.
Unisci i duplicati con attenzione
I duplicati possono arrivare da moduli e importazioni. L’agente abbina i contatti e le aziende che sembrano riferirsi allo stesso soggetto, indica quale record terrebbe e unisce solo le coppie che approvi, perché è difficile annullare un’unione.
ChiediTrova contatti e aziende duplicati e dimmi quale record terresti per ogni coppia.
Come si collega
- 1Accedi a HubSpot da Monmo una sola volta con il tuo account. L’agente lavora con i permessi del tuo utente, quindi vede i contatti, le aziende e le trattative che puoi vedere tu.
- 2Scegli quali agenti possono accedere al tuo CRM. Un agente commerciale o marketing ne ha bisogno; un agente che si occupa solo di ricerca no.
- 3Le ricerche non richiedono approvazione. Per creare o modificare un contatto, una trattativa, una nota, un’attività o una lista, iscrivere qualcuno a una sequenza o inviare un’email, l’agente chiede prima il tuo permesso. Una sola scheda può raccogliere più operazioni.
Altre app in CRM e vendite
Altre app di questo tipo in cui lavorano gli agenti, ciascuna con una pagina dedicata.
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Una dimostrazione accelerata con dati di esempio. Puoi metterla in pausa, scorrerla o prendere il controllo del mouse. Questo esempio mostra un'attività simile svolta con altri strumenti; HubSpot non compare sullo schermo.
Sullo schermo
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- Perché
- In base alle chiamate di oggi e alle email di follow-up.
- Dove
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunità
- Cosa aspettarti
- Modifica fase, importo, data di chiusura e prossimo passo. Non elimina nulla.
- Pipeline aperta$610k
- Avanzate$184k
- Ferme da 14+ giorni2 opportunità
- Slittate ad aprile1 opportunità
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Domande frequenti
Un agente AI può aggiornare HubSpot CRM al posto mio?
Sì, un agente AI di Monmo può occuparsi degli aggiornamenti, lasciando a te l’approvazione di ciò che viene salvato. Dopo una chiamata o una settimana di email, propone per ogni record la nota, la fase della trattativa, la data di chiusura e la prossima attività. Ricevi tutte le proposte insieme, correggi ciò che non va e le autorizzi. Fino a quel momento HubSpot non viene modificato.
Un agente AI può inviare sequenze HubSpot o email di follow-up?
L’agente le prepara e sei tu ad autorizzarle. Scrive ogni email per il destinatario e ti mostra l’intera sequenza. L’iscrizione dei contatti e l’invio richiedono approvazioni separate. Se il tuo piano HubSpot non include le sequenze, prepara i follow-up come normali email da approvare un gruppo alla volta.
Un agente AI funziona con il CRM gratuito di HubSpot?
Sì, nei limiti di ciò che include il tuo piano HubSpot. Contatti, aziende, trattative, note e attività sono alla base del lavoro e fanno parte del CRM gratuito. L’agente non può aggiungere funzioni che il tuo piano non prevede, come le sequenze. Se un’operazione non è disponibile tramite la connessione a HubSpot, può accedere a HubSpot dal proprio browser e lavorare lì.
Un agente AI può cercare informazioni e arricchire i contatti su HubSpot?
Sì, e mostra la fonte di ogni informazione. Per ogni contatto o azienda, cerca sul web, legge il sito aziendale e i profili pubblici e propone i campi mancanti: settore, dimensioni, ruolo e località. I valori proposti vengono salvati su HubSpot solo dopo la tua approvazione e puoi limitare i campi che l’agente può compilare.
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