Tác nhân AI cho HubSpot
Tác nhân Monmo cập nhật HubSpot như một điều phối viên kinh doanh tận tâm. Tác nhân ghi chú sau cuộc gọi, cập nhật giao dịch và liên hệ, tạo danh sách, báo cáo và soạn chuỗi email chăm sóc để bạn duyệt. Tác nhân đăng nhập bằng tài khoản HubSpot của bạn, chỉ đọc những gì tài khoản đó được phép đọc và luôn xin phép trước khi tạo, chỉnh sửa, thêm người vào chuỗi hay gửi email.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong HubSpot
Ghi chú sau mỗi cuộc gọi
Gửi ghi âm hoặc bản ghi nội dung sau cuộc gọi. Tác nhân viết ghi chú cho liên hệ và giao dịch: nội dung đã trao đổi, những điều khách hàng còn băn khoăn, bước tiếp theo và ngày thực hiện. Bạn duyệt trước khi lưu.
Yêu cầuGhi chú cuộc gọi của tôi với Jamie tại Northwind: họ muốn thanh toán theo năm và đưa ra quyết định trước ngày 28 tháng 11.
Theo dõi tiến độ giao dịch
Tác nhân đọc email và thông tin cuộc họp trong tuần, rồi đề xuất giao dịch nào cần đổi giai đoạn, giá trị hoặc ngày chốt và giải thích lý do. Các đề xuất nằm trên một thẻ, bạn có thể bỏ chọn những mục không đồng ý.
Yêu cầuXem các giao dịch đang mở của tôi và đề xuất thay đổi giai đoạn, ngày chốt dựa trên email tuần này.
Thêm liên hệ, tránh trùng lặp
Từ danh sách người dự webinar, ảnh danh thiếp hoặc chữ ký email, tác nhân tìm thông tin công ty, chức danh và quy mô, kiểm tra người đó đã có trong HubSpot chưa và chỉ tạo liên hệ mới khi bạn cho phép.
Yêu cầuThêm 18 người tham dự webinar này vào danh bạ. Bỏ qua những người đã có trong HubSpot và điền công ty, chức danh.
Tạo danh sách từ mô tả
Mô tả nhóm bằng lời thông thường, chẳng hạn: khách hàng ở Australia đã mua hàng năm ngoái và không có giao dịch đang mở. Tác nhân xác định bộ lọc, cho bạn xem số lượng và mười liên hệ mẫu, rồi lưu danh sách khi bạn đồng ý.
Yêu cầuTạo danh sách các quản lý marketing ở Japan không có hoạt động nào trong 90 ngày qua.
Soạn chuỗi email chăm sóc để duyệt
Với một nhóm khách hàng tiềm năng, tác nhân soạn chuỗi ba email chăm sóc, mỗi email phù hợp với công ty và vai trò của người nhận. Không ai được thêm vào chuỗi và không email nào được gửi cho đến khi bạn đọc và duyệt.
Yêu cầuSoạn chuỗi chăm sóc ba bước cho những người yêu cầu demo tuần trước và cho tôi xem từng email trước khi gửi.
Báo cáo tình hình giao dịch
Yêu cầu báo cáo bạn cần: số giao dịch được tạo theo nguồn trong quý này, số ngày trung bình ở mỗi giai đoạn, doanh thu đã chốt theo người phụ trách. Tác nhân lấy số liệu, kiểm tra tổng và trả về bảng tính kèm phần nhận xét ngắn.
Yêu cầuVào ngày đầu tiên mỗi tháng, báo cáo số giao dịch được tạo theo nguồn và số ngày trung bình ở mỗi giai đoạn, so với tháng trước.
Gộp bản ghi trùng lặp cẩn thận
Bản ghi trùng lặp có thể xuất hiện từ biểu mẫu và dữ liệu nhập vào. Tác nhân ghép cặp các liên hệ và công ty có vẻ là cùng một bản ghi, đề xuất bản cần giữ lại và chỉ gộp những cặp bạn duyệt, vì thao tác này khó hoàn tác.
Yêu cầuTìm các liên hệ và công ty trùng lặp, cho tôi biết bạn sẽ giữ bản ghi nào trong mỗi cặp.
Cách kết nối
- 1Bạn đăng nhập HubSpot từ Monmo một lần bằng tài khoản của mình. Tác nhân hoạt động theo quyền của tài khoản đó, nên chỉ thấy các liên hệ, công ty và giao dịch mà bạn được xem.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được mở CRM. Tác nhân bán hàng hoặc marketing cần quyền này; tác nhân chỉ làm nghiên cứu thì không.
- 3Tra cứu không cần phê duyệt. Việc tạo hoặc chỉnh sửa liên hệ, giao dịch, ghi chú, tác vụ hay danh sách, thêm người vào chuỗi hoặc gửi email đều cần hỏi trước. Một thẻ có thể dùng để duyệt cả loạt.
Thêm ứng dụng trong CRM và bán hàng
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; HubSpot không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Dựa trên các cuộc gọi hôm nay và email trao đổi sau đó.
- Địa điểm
- Fieldwork Salesforce · 3 cơ hội
- Kết quả dự kiến
- Thay đổi giai đoạn, giá trị, ngày chốt và bước tiếp theo. Không xóa dữ liệu nào.
- Pipeline đang mở$610k
- Đã tiến triển$184k
- Không tiến triển 14+ ngày2 cơ hội
- Dời sang tháng 41 cơ hội
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Báo cáo pipeline — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể cập nhật HubSpot CRM giúp tôi không?
Có. Tác nhân Monmo có thể cập nhật dữ liệu, còn bạn duyệt nội dung trước khi lưu. Sau cuộc gọi hoặc một tuần trao đổi email, tác nhân đề xuất ghi chú, giai đoạn giao dịch, ngày chốt và tác vụ tiếp theo cho từng bản ghi. Bạn xem các đề xuất cùng lúc, sửa những chỗ chưa đúng rồi cho phép thực hiện. HubSpot sẽ không thay đổi trước khi bạn duyệt.
Tác nhân AI có thể gửi chuỗi email hoặc email chăm sóc qua HubSpot không?
Tác nhân chuẩn bị nội dung, còn bạn quyết định gửi. Tác nhân soạn từng email phù hợp với người nhận và cho bạn xem toàn bộ chuỗi. Thêm liên hệ vào chuỗi và gửi email là hai bước cần duyệt riêng. Nếu gói HubSpot của bạn không có tính năng chuỗi, tác nhân sẽ soạn email chăm sóc thông thường để bạn duyệt từng loạt.
Tác nhân AI có dùng được với HubSpot CRM miễn phí không?
Có, trong phạm vi các tính năng của gói HubSpot bạn đang dùng. Liên hệ, công ty, giao dịch, ghi chú và tác vụ là những phần chính của công việc này và đều có trong CRM miễn phí. Tác nhân không thể bổ sung tính năng mà gói của bạn không có, chẳng hạn như chuỗi email. Nếu kết nối HubSpot không hỗ trợ một bước nào đó, tác nhân có thể đăng nhập HubSpot bằng trình duyệt riêng và thực hiện tại đó.
Tác nhân AI có thể tìm và bổ sung thông tin liên hệ trong HubSpot không?
Có, và tác nhân cho biết nguồn của từng thông tin. Với mỗi liên hệ hoặc công ty, tác nhân tìm trên web, đọc trang công ty và hồ sơ công khai, rồi đề xuất các trường còn thiếu như ngành, quy mô, chức danh và địa điểm. Các giá trị đề xuất chỉ được ghi vào HubSpot sau khi bạn duyệt, và bạn có thể giới hạn những trường tác nhân được điền.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.