HubSpotでエージェントができること
通話のあとにメモを記録する
通話のあとで音声メモか文字起こしを送ってください。話した内容、懸念点、次のアクションとその日付を、コンタクトと取引のメモにまとめます。保存の前にあなたが確認できます。
頼み方NorthwindのJamieさんとの通話を記録して。年払いを希望していて、11月28日までに決めるそうです。
取引をパイプラインで前に進める
その週のメールと会議を読み、どの取引のステージ、金額、クローズ日を変えるべきかを、理由とともに提案します。提案は1枚のカードにまとまり、同意できないものは外せます。
頼み方進行中の取引を確認して、今週のメールをもとにステージとクローズ日の変更を提案して。
重複させずにコンタクトを追加する
ウェビナーの参加者リスト、名刺の写真、メールの署名から、会社、役職、規模を調べ、すでにHubSpotにいる人かどうかを確認します。許可を得てから、新しいコンタクトだけを作成します。
頼み方ウェビナー参加者18名をコンタクトに追加して。HubSpotに登録済みの人は除き、会社と役職を入れて。
説明からリストを作る
「昨年購入があり、進行中の取引がないオーストラリアの顧客」のように、ふだんの言葉で対象を伝えてください。条件を組み立て、件数とサンプル10件を示し、同意を得てからリストを保存します。
頼み方過去90日間に動きのない、日本のマーケティング責任者のリストを作って。
フォローアップのシーケンスを承認用に用意する
リードのグループに向けて、相手の会社と役割に合わせた3通のフォローメールを下書きします。あなたが読んで承認するまで、誰も登録されず、何も送信されません。
頼み方先週のデモ依頼に向けた3段階のフォローを下書きして。送信前にすべてのメールを見せて。
パイプラインを報告する
今四半期の流入元別の取引数、各ステージの平均滞在日数、担当者別の成約額など、必要なレポートを伝えてください。数字を取得して合計を確かめ、短い解説を添えたスプレッドシートを返します。
頼み方毎月1日に、流入元別の新規取引数と各ステージの平均日数を、先月と比べて報告して。
重複を慎重に統合する
フォームやインポートから重複は増えていきます。同じ記録と思われるコンタクトや会社を組にし、どちらを残すかを提案します。統合は元に戻しにくいため、承認された組だけを統合します。
頼み方重複しているコンタクトと会社を探して、それぞれどちらの記録を残すか教えて。
接続のしくみ
- 1MonmoからHubSpotに、あなた自身として一度ログインします。エージェントはあなたのユーザーの権限で働くため、見えるのはあなたが見られるコンタクト、会社、取引です。
- 2CRMを開けるエージェントは、あなたが選びます。営業やマーケティングの担当には必要ですが、調査だけを行う担当には不要です。
- 3調べるだけなら承認は要りません。コンタクト、取引、メモ、タスク、リストの作成や編集、シーケンスへの登録、メールの送信は必ず事前に確認し、複数の変更を1枚のカードにまとめられます。
CRM・営業のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。HubSpotは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Google Docs
Salesforce
Google Slides
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 今日の商談とフォローアップのメールにもとづく更新です。
- 操作先
- FieldworkのSalesforce・商談3件
- 実行されること
- フェーズ、金額、完了予定日、次のステップを変更します。削除はしません。
- 進行中の合計61万ドル
- 前進18.4万ドル
- 14日以上停滞2件
- 4月に後ろ倒し1件
あなたのチーム。すべてにつながる。
パイプラインレビュー 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
HubSpotへの入力をAIエージェントに任せられますか？
日々の更新を任せられます。保存する内容は、あなたが承認します。通話のあとや1週間分のメールから、エージェントが記録ごとにメモ、取引ステージ、クローズ日、次のタスクを提案します。提案はまとめて届き、違うところを直してから許可できます。それまでHubSpotには何も書き込まれません。
AIエージェントはHubSpotのシーケンスやフォローメールを送れますか？
用意するのがエージェントで、送り出すのはあなたです。メールは送る相手ごとに下書きし、シーケンスの全体をお見せします。コンタクトの登録と送信は、それぞれ別に承認を求めます。ご利用のHubSpotプランにシーケンスがない場合は、通常のメールとして下書きし、まとめて承認できる形で用意します。
AIエージェントは無料のHubSpot CRMでも使えますか？
ご利用のプランに含まれる範囲で使えます。仕事の中心はコンタクト、会社、取引、メモ、タスクで、これらは無料のCRMにも含まれています。シーケンスなど、プランにない機能をエージェントが追加することはできません。HubSpotの連携でできない操作は、エージェントが自分のブラウザーでHubSpotにログインして進められます。
AIエージェントはHubSpotのコンタクト情報を調べて補えますか？
出どころを示したうえで補えます。コンタクトや会社ごとにウェブを検索し、企業サイトや公開プロフィールを読んで、業種、規模、役職、所在地など足りない項目を提案します。提案した値がHubSpotに書き込まれるのは承認のあとで、入力してよい項目を限定することもできます。