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适用于 HubSpot 的 AI 智能体

Monmo 智能体像一位细心的销售协调员，帮您保持 HubSpot 信息最新。它会在通话后记录笔记、更新商机和联系人、制作列表与报告，并准备跟进序列供您审批。它使用您的 HubSpot 账号登录，只读取该账号有权查看的信息；创建、编辑、将联系人加入序列或发送邮件前，都会先征得您的同意。

免费开始看看它如何工作

更新于 2026-11-13 · 免费开始使用。付费套餐每月 $15 起。

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AI 智能体在 HubSpot 中能做什么

每次通话后记录笔记
通话后发送语音备忘或文字记录。智能体会为联系人和商机写下笔记，包括谈话内容、对方的顾虑、下一步行动及日期。经您确认后才会保存。
指令记录我与 Northwind 的 Jamie 的通话：他们希望按年付款，并在11月28日前做出决定。
推进销售流程中的商机
智能体读取本周的邮件和会议记录，提出哪些商机需要调整阶段、金额或预计成交日期，并说明原因。所有建议都列在一张卡片上，您可以取消勾选不同意的项目。
指令查看我尚未成交的商机，根据本周邮件建议调整阶段和预计成交日期。
添加联系人，避免重复
根据网络研讨会名单、名片照片或邮件签名，智能体会查询公司、职位和公司规模，检查此人是否已在 HubSpot 中，并在您同意后仅创建新联系人。
指令将这18位网络研讨会参与者添加为联系人。跳过已在 HubSpot 中的人，并填写公司和职位。
根据描述创建列表
用日常语言描述目标人群，例如：去年购买过、目前没有进行中商机的澳大利亚客户。智能体会确定筛选条件，展示总人数和十位联系人示例，经您同意后保存列表。
指令创建一份列表，包含过去90天没有活动记录的日本市场营销经理。
准备跟进序列供审批
针对一组潜在客户，智能体会起草一套包含三封邮件的跟进序列，每封邮件都根据收件人的公司和职位撰写。在您阅读并批准邮件之前，不会有人被加入序列，也不会发送任何邮件。
指令为上周申请产品演示的人起草一套三步跟进序列，发送前让我查看每封邮件。
生成销售流程报告
告诉智能体您需要什么报告，例如本季度按来源统计的新建商机、每个阶段的平均停留天数，或按负责人统计的已成交收入。它会提取数据、核对总计，并返回一份电子表格和简短的文字解读。
指令每月第一天生成报告，统计按来源划分的新建商机和各阶段平均停留天数，并与上月对比。
谨慎合并重复记录
表单和导入数据可能导致重复记录。智能体会找出看似重复的联系人和公司记录，说明建议保留哪一条，并只合并您批准的记录，因为合并后很难撤销。
指令找出重复的联系人和公司记录，告诉我每组中您建议保留哪一条。