Ejen AI untuk HubSpot
Ejen Monmo memastikan maklumat HubSpot sentiasa terkini, seperti penyelaras jualan yang teliti. Ia mencatat nota selepas panggilan, mengemas kini urus niaga dan kenalan, menyediakan senarai dan laporan, serta merangka siri e-mel susulan untuk anda luluskan. Ia log masuk menggunakan akaun HubSpot anda dan membaca maklumat yang boleh anda akses. Ia tidak akan membuat atau mengedit rekod, mendaftarkan kenalan dalam siri e-mel atau menghantar e-mel tanpa meminta kelulusan.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam HubSpot
Catat nota selepas setiap panggilan
Hantar nota suara atau transkrip selepas panggilan. Ejen akan menulis nota untuk kenalan dan urus niaga: perkara yang dibincangkan, bantahan, langkah seterusnya dan tarikhnya. Anda meluluskannya sebelum nota disimpan.
PermintaanCatat panggilan saya dengan Jamie di Northwind: mereka mahukan pengebilan tahunan dan keputusan sebelum 28 November.
Gerakkan urus niaga melalui saluran jualan
Ejen membaca e-mel dan maklumat mesyuarat minggu itu, kemudian mencadangkan urus niaga yang perlu diubah peringkat, jumlah atau tarikh penutupannya, berserta sebabnya. Semua cadangan dipaparkan pada satu kad, dan anda boleh menyahpilih cadangan yang tidak dipersetujui.
PermintaanSemak urus niaga saya yang masih terbuka dan cadangkan perubahan peringkat dan tarikh penutupan berdasarkan e-mel minggu ini.
Tambah kenalan tanpa pendua
Daripada senarai webinar, gambar kad perniagaan atau tandatangan e-mel, ejen mencari syarikat, jawatan dan saiz syarikat, lalu menyemak sama ada individu itu sudah ada dalam HubSpot. Ia hanya menambah kenalan baharu selepas anda membenarkannya.
PermintaanTambah 18 peserta webinar ini sebagai kenalan. Langkau sesiapa yang sudah ada dalam HubSpot dan isikan syarikat serta jawatan.
Bina senarai daripada penerangan
Terangkan kumpulan yang anda mahukan, contohnya pelanggan di Australia yang membeli tahun lepas dan tiada urus niaga terbuka. Ejen menentukan penapis, menunjukkan jumlah dan sepuluh contoh kenalan, lalu menyimpan senarai selepas anda bersetuju.
PermintaanBuat senarai pengurus pemasaran di Japan yang tiada aktiviti dalam 90 hari terakhir.
Sediakan siri e-mel susulan untuk diluluskan
Untuk sekumpulan bakal pelanggan, ejen merangka tiga e-mel susulan yang disesuaikan dengan syarikat dan peranan setiap orang. Tiada sesiapa didaftarkan dalam siri itu dan tiada e-mel dihantar sehingga anda membaca dan meluluskannya.
PermintaanRangka susulan tiga langkah untuk permintaan demo minggu lepas dan tunjukkan setiap e-mel sebelum apa-apa dihantar.
Laporkan keadaan saluran jualan
Minta laporan yang anda perlukan: urus niaga yang dibuat mengikut sumber pada suku ini, purata hari dalam setiap peringkat atau hasil yang ditutup mengikut pemilik urus niaga. Ejen mendapatkan angka, menyemak jumlah dan menyediakan hamparan berserta ulasan ringkas.
PermintaanPada hari pertama setiap bulan, laporkan urus niaga yang dibuat mengikut sumber dan purata hari dalam setiap peringkat, berbanding bulan lepas.
Gabungkan pendua dengan teliti
Rekod pendua boleh terhasil daripada borang dan import. Ejen memadankan kenalan dan syarikat yang kelihatan seperti rekod yang sama, menyatakan rekod yang akan dikekalkan, dan hanya menggabungkan pasangan yang anda luluskan kerana penggabungan sukar dibatalkan.
PermintaanCari kenalan dan syarikat pendua dan beritahu saya rekod yang akan anda kekalkan bagi setiap pasangan.
Cara sambungan dibuat
- 1Anda log masuk ke HubSpot daripada Monmo sekali menggunakan akaun sendiri. Ejen bekerja mengikut kebenaran akaun anda, jadi ia dapat melihat kenalan, syarikat dan urus niaga yang boleh anda lihat.
- 2Anda memilih ejen yang boleh membuka CRM anda. Ejen jualan atau pemasaran memerlukan akses itu; ejen yang hanya membuat penyelidikan tidak memerlukannya.
- 3Carian maklumat tidak memerlukan kelulusan. Namun, ejen akan meminta kelulusan sebelum membuat atau mengedit kenalan, urus niaga, nota, tugasan atau senarai, mendaftarkan seseorang dalam siri e-mel atau menghantar e-mel. Satu kad boleh merangkumi satu kumpulan perubahan.
Lagi dalam CRM dan jualan
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri. Contoh ini menunjukkan tugas yang serupa dalam aplikasi lain; HubSpot tidak dipaparkan pada skrin.
Pada skrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan e-mel susulan.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang jualan
- Apa yang boleh dijangka
- Mengubah peringkat, nilai, tarikh penutupan dan langkah seterusnya. Tiada apa-apa dipadamkan.
- Saluran jualan terbuka$610k
- Bergerak ke peringkat seterusnya$184k
- Tergendala 14+ hari2 urus niaga
- Tertunda ke April1 urus niaga
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Semakan saluran jualan — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI mengemas kini HubSpot CRM untuk saya?
Ya, ejen Monmo boleh mengurus kemas kini dengan kelulusan anda untuk perkara yang disimpan. Selepas panggilan atau seminggu berurusan melalui e-mel, ia mencadangkan nota, peringkat urus niaga, tarikh penutupan dan tugasan seterusnya bagi setiap rekod. Anda menerima semua cadangan bersama-sama, membetulkan apa yang salah dan meluluskannya. Tiada perubahan dibuat dalam HubSpot sebelum itu.
Bolehkah ejen AI menghantar siri atau e-mel susulan HubSpot?
Ejen menyediakan e-mel dan anda meluluskannya untuk dihantar. Ia merangka setiap e-mel mengikut penerima dan menunjukkan keseluruhan siri kepada anda. Pendaftaran kenalan dalam siri dan penghantaran memerlukan kelulusan berasingan. Jika pelan HubSpot anda tidak menyediakan siri e-mel, ejen akan merangka e-mel susulan biasa untuk anda luluskan satu kumpulan pada satu masa.
Adakah ejen AI berfungsi dengan HubSpot CRM percuma?
Ya, setakat ciri yang disediakan dalam pelan HubSpot anda. Kenalan, syarikat, urus niaga, nota dan tugasan ialah asas kerja ejen, dan semuanya tersedia dalam CRM percuma. Ejen tidak boleh menambah ciri yang tiada dalam pelan anda, seperti siri e-mel. Jika sambungan HubSpot tidak menyokong sesuatu langkah, ejen boleh log masuk ke HubSpot melalui pelayarannya sendiri dan bekerja di situ.
Bolehkah ejen AI mencari dan melengkapkan maklumat kenalan HubSpot?
Ya, dan ejen menunjukkan sumber setiap maklumat. Untuk setiap kenalan atau syarikat, ia membuat carian web, membaca laman syarikat dan profil awam, lalu mencadangkan maklumat yang belum diisi seperti industri, saiz syarikat, jawatan dan lokasi. Maklumat yang dicadangkan hanya dimasukkan ke HubSpot selepas anda meluluskannya, dan anda boleh mengehadkan medan yang boleh diisi oleh ejen.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.