Aġenti tal-AI għal Dynamics 365
Aġent ta' Monmo jaħdem f'Dynamics 365 bħal analista tal-operazzjonijiet tal-bejgħ. Jirreġistra laqgħat u emails mal-opportunitajiet, jirriċerka leads ġodda qabel tikkwalifikahom, iħejji r-reviżjoni tat-tbassir, isib duplikati u deals li ilhom ma jiċċaqalqu, u jwieġeb mistoqsijiet dwar il-pipeline. Jaħdem skont il-permessi tar-rwol tiegħek u jitlob l-approvazzjoni tiegħek qabel joħloq, jikkwalifika, jaġġorna jew iħassar rekord.
Aġġornat 2026-11-13 · Ibda b’xejn. Pjanijiet bi ħlas minn $15 fix-xahar.
X’jagħmlu l-aġenti f’Dynamics 365
Irreġistra laqgħa mal-opportunità
Wara laqgħa ma' klijent, jaqra n-noti tiegħek u l-konversazzjoni f'Outlook, imbagħad iħejji l-attività, il-pass li jmiss u kwalunkwe bidla fid-dħul stmat jew fid-data tal-għeluq. Tapprova l-karta qabel tiġi ssejvjata l-opportunità.
StaqsiIrreġistra t-telefonata tal-lum ma' Contoso mal-opportunità ta' tiġdid u ssuġġerixxi data ġdida tal-għeluq. Urini qabel tissejvja.
Irriċerka leads ġodda qabel tikkwalifikahom
Għal kull lead ġdid, jirriċerka l-kumpanija fuq il-web, jimla s-settur u d-daqs, jiċċekkja jekk diġà hemmx kont u jirrakkomanda jekk għandux jiġi kkwalifikat jew skwalifikat, b'linja waħda ta' spjegazzjoni. Il-kwalifika tistenna lilek.
StaqsiIrriċerka l-leads ġodda ta' din il-ġimgħa u għidli liema għandi nikkwalifika, liema għandi niskwalifika u għaliex.
Ħejji r-reviżjoni tat-tbassir
Qabel it-telefonata tat-tbassir tal-Ħamis, jiġbor l-opportunitajiet miftuħa skont il-persuna responsabbli u x-xahar tal-għeluq, jimmarka d-deals li d-data tal-għeluq tagħhom għaddiet u jikteb sommarju ta' paġna f'Microsoft Word jew slide f'PowerPoint.
StaqsiKull nhar ta' Erbgħa fl-4pm, ħejji s-sommarju tat-tbassir skont il-persuna responsabbli għat-telefonata ta' għada, bid-dati tal-għeluq li għaddew fil-quċċata.
Sib duplikati u deals li ma mxewx
Ifittex kontijiet u kuntatti duplikati, opportunitajiet mingħajr attività għal 30 jum u fields vojta li l-views tiegħek jiddependu fuqhom. Imbagħad jipproponi għaqdiet u korrezzjonijiet f'lista waħda li tista' tapprova linja b'linja.
StaqsiSib kontijiet duplikati u opportunitajiet mingħajr attività għal 30 jum, u pproponi soluzzjoni għal kull wieħed.
Agħtik sommarju ta' kont
Staqsih dwar klijent u jaqra l-kont, il-kuntatti relatati, l-opportunitajiet miftuħa, l-attivitajiet riċenti u kwalunkwe każ miftuħ. Imbagħad jagħtik paġna x'taqra qabel il-laqgħa.
StaqsiAgħtini sommarju ta' Fabrikam qabel il-laqgħa ta' għada fl-10:00: opportunitajiet miftuħa, kuntatti ewlenin, każijiet miftuħa u l-aħħar ħames attivitajiet.
Wieġeb mistoqsijiet dwar il-pipeline
Staqsih dwar ir-rata ta' suċċess skont is-sors tal-lead, id-daqs medju tad-deals skont it-territorju jew x'se jingħalaq dan it-trimestru. Ifittex fir-rekords li r-rwol tiegħek jagħtik aċċess għalihom u jispjega kif wasal għal kull numru.
StaqsiX'inhi r-rata ta' suċċess tagħna skont is-sors tal-lead din is-sena, u liema territorju għandu l-akbar deal medju?
Aqsam l-aħbarijiet tad-deals mat-tim
Meta tintrebaħ opportunità kbira jew l-għeluq tagħha jiġi pospost bi trimestru, iħejji post qasir għall-kanal tad-deals f'Microsoft Teams bl-ammont, ir-raġuni u l-pass li jmiss. Il-post jiġi ppubblikat ladarba tapprovah.
StaqsiMeta tintrebaħ opportunità ta' aktar minn 50,000 jew id-data tal-għeluq tagħha tiġi posposta bi trimestru, ħejji post għall-kanal Deals.
Kif jikkonnettja
- 1Tqabbad il-kont Dynamics 365 tiegħek darba biss. L-aġent jaħdem skont ir-rwol tas-sigurtà u l-unità tan-negozju tiegħek, u għalhekk jara l-istess rekords li tara int. Ħafna organizzazzjonijiet jitolbu lil amministratur japprova l-konnessjoni f'Microsoft Entra l-ewwel.
- 2Int tagħżel liema aġenti jistgħu jużaw Dynamics 365. Aġent tal-bejgħ jew tal-operazzjonijiet tal-bejgħ jeħtieġu; aġent tal-marketing li jikteb posts għan-networks soċjali le.
- 3L-aġent jaqra rekords, views u attivitajiet mingħajr ma jistaqsi. Dejjem jitlob l-approvazzjoni tiegħek qabel joħloq, jikkwalifika, jaġġorna, jassenja jew iħassar rekord, u jista' jiġbor diversi aġġornamenti fuq karta waħda.
Aktar f’CRM u bejgħ
Apps oħra ta’ dan it-tip li l-aġenti jaħdmu fihom, kull waħda bil-paġna tagħha.
Ara kif jaħdem
Reġistrazzjoni b’data ta’ eżempju, murija b’veloċità miżjuda. Waqqafha, aqbeż għal kwalunkwe parti, jew ħu l-kontroll tal-maws int. Dan l-eżempju juri xogħol simili f’għodod oħra; Dynamics 365 ma jidhirx fuq l-iskrin.
Fuq l-iskrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Agħżel xogħol. Ara kif jitlesta.
- Għaliex
- Mit-telefonati tal-lum u l-emails ta’ segwitu.
- Fejn
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunitajiet
- X’għandek tistenna
- Jibdel l-istadju, l-ammont, id-data tal-għeluq u l-pass li jmiss. Ma jitħassar xejn.
- Opportunitajiet miftuħa$610k
- Imxew ’il quddiem$184k
- Bla progress għal 14+ jum2 ftehimiet
- Pospost għal April1 ftehim
It-tim tiegħek. Konness ma’ kollox.
Analiżi tal-pipeline — ġimgħa 7+Eżempji rrekordjati b’data fittizja, murija b’veloċità akbar. Waqqaf wieħed, mexxi ’l quddiem jew lura, jew ħu l-kontroll tal-maws.
Mistoqsijiet komuni
Jista' aġent tal-AI jaġġorna Dynamics 365 wara laqgħa tal-bejgħ?
Iva, wara li tapprova l-bidliet. Aġent ta' Monmo jaqra n-noti tiegħek u l-konversazzjoni bl-email, jifhem x'inbidel u jħejji l-attività, il-pass li jmiss u kwalunkwe stima jew data tal-għeluq ġdida. Jurik kull bidla fuq karta u jissejvjaha permezz tal-konnessjoni ma' Dynamics 365, jew fil-browser tiegħu stess meta l-konnessjoni ma tkoprix xi ħaġa.
Liema rekords ta' Dynamics 365 jista' jara aġent tal-AI?
Biss ir-rekords li jista' jara l-kont tiegħek. L-aġent jidħol bħala int, għalhekk ir-rwol tas-sigurtà, l-unità tan-negozju u l-permessi għal kull field jiddeterminaw x'jista' jiftaħ u jibdel. Jekk l-opportunitajiet ta' kollega huma moħbija minnek, huma moħbija mill-aġent ukoll. Tista' tiskonnettjah fi kwalunkwe ħin.
Jista' aġent tal-AI jgħin ukoll b'każijiet f'Dynamics 365 Customer Service?
Iva, jekk il-kont tiegħek għandu aċċess għalihom. Jaqra każ u l-istorja tiegħu, jikteb sommarju qasir għal min se jieħu ħsiebu, iħejji abbozz ta' risposta bbażat fuq l-artikli tal-għarfien tiegħek u jissuġġerixxi prijorità. Jistenna l-approvazzjoni tiegħek qabel jibgħat risposta, jagħlaq każ jew jibdel il-persuna responsabbli minnu.
Għandna bżonn nibdlu s-setup ta' Dynamics 365 għal aġent tal-AI?
Le. L-aġent tal-AI jaħdem bl-entitajiet, il-views u l-flussi tal-proċessi tan-negozju li diġà għandek, u jsegwi l-fields u l-istadji li t-tim tiegħek diġà juża. Għidlu r-regoli tiegħek darba, pereżempju f'liema stadju hemm bżonn kwotazzjoni ffirmata, u japplikahom meta jħejji l-aġġornamenti. Jista' jkun li amministratur ikollu bżonn japprova l-konnessjoni.
Il-membru li jmiss tat-tim tiegħekjista’ jibda llum.
Oħloq l-ewwel aġent tiegħek f’minuta. Tista’ tibda b’xejn.