HubSpot에서 에이전트가 하는 일
통화 후마다 메모 기록
통화 후 음성 메모나 통화 녹취록을 보내주세요. AI 에이전트가 대화 내용, 고객의 이의 사항, 다음 단계와 예정일을 연락처와 거래에 메모로 작성합니다. 저장하기 전에 사용자가 승인합니다.
요청하기Northwind의 Jamie와 통화한 내용을 기록해줘. 연간 결제를 원하고 11월 28일까지 결정하고 싶어 해.
거래 파이프라인 관리
AI 에이전트가 한 주 동안의 이메일과 미팅 내용을 읽고, 어떤 거래의 단계, 금액 또는 마감일을 변경해야 하는지 이유와 함께 제안합니다. 모든 제안은 하나의 카드에 표시되며, 동의하지 않는 항목은 체크를 해제할 수 있습니다.
요청하기진행 중인 거래를 살펴보고 이번 주 이메일을 바탕으로 단계와 마감일 변경을 제안해줘.
중복 없이 연락처 추가
웨비나 참석자 목록, 명함 사진 또는 이메일 서명에서 회사, 직함, 회사 규모를 찾아보고, 해당 인물이 이미 HubSpot에 있는지 확인합니다. 사용자가 허용하면 새로운 연락처만 생성합니다.
요청하기이 웨비나 참석자 18명을 연락처로 추가해줘. 이미 HubSpot에 있는 사람은 건너뛰고 회사와 직함을 채워줘.
설명만으로 목록 만들기
작년에 구매했고 진행 중인 거래가 없는 호주 고객처럼 원하는 그룹을 편하게 설명해 보세요. AI 에이전트가 필요한 필터를 정하고, 해당 인원 수와 연락처 샘플 10개를 보여준 뒤 사용자가 동의하면 목록을 저장합니다.
요청하기최근 90일 동안 활동이 없는 일본의 마케팅 매니저 목록을 만들어줘.
승인할 수 있도록 후속 이메일 시퀀스 준비
잠재 고객 그룹을 위한 이메일 3개로 구성된 후속 시퀀스를 작성합니다. 각 이메일은 받는 사람의 회사와 역할에 맞춰 작성됩니다. 사용자가 이메일을 읽고 승인하기 전에는 아무도 시퀀스에 등록되지 않고 이메일도 발송되지 않습니다.
요청하기지난주 데모 요청자를 위한 3단계 후속 이메일을 작성하고, 발송하기 전에 모든 이메일을 보여줘.
파이프라인 보고서 작성
이번 분기에 유입 경로별로 생성된 거래, 각 단계의 평균 소요 일수, 담당자별 성사 매출 등 필요한 보고서를 요청하세요. AI 에이전트가 수치를 가져와 합계를 확인하고, 간단한 설명과 함께 스프레드시트를 전달합니다.
요청하기매월 1일에 유입 경로별 생성 거래와 각 단계의 평균 소요 일수를 지난달과 비교해 보고해줘.
중복 항목 신중하게 병합
양식 제출이나 데이터 가져오기를 통해 중복 항목이 생길 수 있습니다. AI 에이전트가 같은 레코드로 보이는 연락처와 회사를 짝지어 어떤 항목을 유지할지 알려줍니다. 병합은 되돌리기 어려우므로 사용자가 승인한 쌍만 병합합니다.
요청하기중복된 연락처와 회사를 찾아서 각 쌍에서 어떤 레코드를 유지할지 알려줘.
연결 방법
- 1Monmo에서 본인의 HubSpot 계정으로 한 번 로그인합니다. AI 에이전트는 해당 계정의 권한으로 작업하므로 사용자가 볼 수 있는 연락처, 회사, 거래를 볼 수 있습니다.
- 2어떤 AI 에이전트가 CRM에 접근할 수 있는지 직접 선택합니다. 영업이나 마케팅 AI 에이전트에는 필요하지만, 조사만 하는 AI 에이전트에는 필요하지 않습니다.
- 3정보를 조회할 때는 승인이 필요하지 않습니다. 연락처, 거래, 메모, 작업 또는 목록을 생성하거나 수정할 때, 시퀀스에 사람을 등록하거나 이메일을 보낼 때는 먼저 승인을 요청합니다. 하나의 카드에서 여러 항목을 함께 승인할 수 있습니다.
CRM 및 영업의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. HubSpot 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 HubSpot CRM을 대신 업데이트할 수 있나요?
네, Monmo AI 에이전트가 CRM을 관리하고 사용자가 저장할 내용을 승인할 수 있습니다. 통화 후나 한 주 동안의 이메일을 확인한 뒤 각 레코드에 넣을 메모, 거래 단계, 마감일, 다음 작업을 제안합니다. 제안을 한꺼번에 확인하고 잘못된 내용을 수정한 뒤 허용하면 됩니다. 그전에는 HubSpot의 내용이 변경되지 않습니다.
AI 에이전트가 HubSpot 시퀀스나 후속 이메일을 보낼 수 있나요?
AI 에이전트가 준비하고 사용자가 발송을 승인합니다. 받는 사람에 맞춰 각 이메일을 작성하고 전체 시퀀스를 보여줍니다. 연락처를 시퀀스에 등록하는 것과 이메일을 발송하는 것은 각각 별도로 승인해야 합니다. 사용 중인 HubSpot 요금제에 시퀀스 기능이 없다면, 일반 이메일로 후속 메시지를 작성해 묶음별로 승인을 요청합니다.
무료 HubSpot CRM에서도 AI 에이전트를 사용할 수 있나요?
네, 사용 중인 HubSpot 요금제에 포함된 기능 안에서 사용할 수 있습니다. 주요 작업 대상인 연락처, 회사, 거래, 메모, 작업은 무료 CRM에 포함되어 있습니다. AI 에이전트가 시퀀스처럼 요금제에 없는 기능을 추가할 수는 없습니다. HubSpot 연결에서 지원하지 않는 작업은 AI 에이전트가 자체 브라우저에서 HubSpot에 로그인해 처리할 수 있습니다.
AI 에이전트가 HubSpot 연락처 정보를 조사하고 보완할 수 있나요?
네, 각 정보의 출처도 함께 보여줍니다. AI 에이전트가 연락처나 회사를 웹에서 검색하고 회사 웹사이트와 공개 프로필을 확인해 업종, 규모, 직함, 위치 등 누락된 정보를 제안합니다. 제안된 값은 사용자가 승인한 후에만 HubSpot에 기록되며, AI 에이전트가 채울 수 있는 필드를 제한할 수도 있습니다.