ИИ-агент для работы с клиентами
ИИ-агент для работы с клиентами берёт на себя задачи, связанные с ведением клиентских аккаунтов: следит за использованием продукта, готовит материалы к встречам, отслеживает продления и фиксирует каждое взаимодействие. Агент Monmo составляет еженедельный отчёт о состоянии аккаунтов, готовит письма для связи с клиентами, напоминания о продлении и обновления CRM. Перед отправкой или сохранением он запрашивает ваше разрешение. Звонки, обсуждение продления и отношения с клиентами остаются за вашей командой.
Обновлено: 2026-11-13 · Начните бесплатно. Платные тарифы — от $15 в месяц.
Должностные обязанности по пунктам
Каждая строка — обязанность из типичных описаний вакансий на эту должность. Рядом указано, как ИИ-агент с ней справляется и что делает самостоятельно.
- Выполняет самПоиск и изучение информации, подготовка текстов и создание материалов. Ничего не отправляет за пределы вашей компании.
- Выполняет с вашего разрешенияПоследний шаг — отправка, публикация, платёж или изменение записи. Поэтому сначала ИИ-агент показывает вам карточку для подтверждения.
- Готовит, а решаете выЗдесь нужно ваше решение. ИИ-агент собирает факты и предлагает рекомендацию.
- Остаётся за вамиЗвонки, личные встречи, подписи и отношения с людьми.
| # | В описании вакансии | Как это делает ИИ-агент | Что делает самостоятельно |
|---|---|---|---|
| 01 | Проводить установочные встречи и звонки по онбордингу, обучать клиентов работе с продуктом. | Агенты не звонят и не проводят встречи. Перед установочной встречей агент готовит в Google Docs повестку, страницу с целями клиента и описанием настройки, а также план обучения. После встречи он пишет черновик письма по вашим заметкам. | Остаётся за вами |
| 02 | Готовить для клиентов планы онбординга, учебные материалы и инструкции. | По договору и заметкам установочной встречи составляет в Google Docs план на 30-60-90 дней для каждого нового клиента и пишет пошаговые инструкции со скриншотами из собственного браузера. В каждой инструкции указано, к какому тарифу она относится. | Выполняет сам |
| 03 | Следить за использованием продукта и состоянием аккаунтов, отчитываться об освоении продукта, удержании и риске оттока. | Каждый понедельник агент проверяет входы и занятые места в выгрузке данных об использовании, открытые обращения в Zendesk и даты продления в HubSpot. Он оценивает каждый аккаунт по вашим правилам в Google Sheets и составляет список из десяти клиентов с наибольшим риском, указывая причины. | Выполняет сам |
| 04 | Готовить и проводить регулярные встречи и квартальные обзоры с представителями клиента. | Встречу проводите вы. За три дня агент готовит презентацию в Google Slides: использование продукта относительно целей клиента, полученные и решённые обращения, выполненные для клиента задачи и два вопроса, которые стоит задать. | Остаётся за вами |
| 05 | Отвечать на вопросы клиентов и координировать исправления и эскалации со службой поддержки, продуктовой командой и разработчиками. | Читает каждый вопрос в Gmail, проверяет данные аккаунта и вашу базу знаний, затем готовит черновик ответа. При ошибке описывает для разработчиков в Slack шаги её воспроизведения и влияние на клиента. Ответы и эскалации отправляются после вашего согласования. | Выполняет с вашего разрешения |
| 06 | Отправлять клиентам с низкой активностью советы по работе с продуктом, новости и приглашения на вебинары. | Находит клиентов, которые не пользуются оплаченной функцией, и готовит каждому короткое письмо в Gmail со ссылкой на инструкцию. Все письма собираются в одной карточке. Перед отправкой вы можете отредактировать или убрать любое из них. | Выполняет с вашего разрешения |
| 07 | Отслеживать даты продления, отправлять напоминания и готовить коммерческие предложения и документы. | Ведёт список продлений на основе данных Salesforce и предупреждает вас за 90, 60 и 30 дней. Готовит черновик напоминания и заполняет предложение по вашему прайс-листу и действующему договору. Цену и условия определяете вы, а перед отправкой агент запрашивает разрешение. | Выполняет с вашего разрешения |
| 08 | Фиксировать каждое взаимодействие с клиентом, риски и следующие шаги в CRM или платформе для работы с клиентами. | После каждого звонка или переписки агент готовит по вашим заметкам и письмам запись с уровнем риска и датой следующего шага. В 17:00 одна карточка показывает обновления HubSpot за день. Ничего не сохраняется без вашего разрешения. | Выполняет с вашего разрешения |
| 09 | Находить в данных клиентов возможности для дополнительных продаж и расширения и передавать информацию отделу продаж. | Ищет в Salesforce и данных об использовании клиентов, которые близки к лимиту мест, спрашивают о более высоком тарифе или наращивают использование три месяца подряд. Готовит для менеджера по продажам краткую сводку: сигнал, подтверждающие данные и предложение, с чего начать разговор. | Выполняет сам |
| 10 | Собирать отзывы клиентов и запросы на новые функции и передавать их продуктовой команде. | Собирает запросы из писем, обращений, заметок о звонках и ответов на опросы в одну таблицу Google Sheets, объединяет дубликаты и подсчитывает число клиентов по каждому запросу. Первого числа месяца вы получаете список по частоте запросов для продуктовой команды. | Выполняет сам |
| 11 | Решать, как удержать клиентов с риском ухода, и отвечать за показатели удержания и продления. | Для каждого клиента с риском ухода агент описывает в Google Docs, что изменилось, кто перестал выходить на связь, и предлагает три варианта с необходимыми действиями: обучение, звонок с руководителем или изменение тарифа. Вы выбираете решение и отвечаете за показатель. | Готовит, а решаете вы |
| 12 | Вести переговоры и заключать соглашения о продлении и изменении договоров. | Переговоры и подписание остаются за вами. Агент готовит краткую сводку: использование продукта, достигнутые результаты, историю цен и запросы клиента. После этого он составляет черновик договорённостей и обновления для Salesforce на ваше согласование. | Остаётся за вами |
ИИ-агент выполняет 8 из 12 пунктов, часть — после вашего одобрения
Откуда взят список обязанностей. Эти двенадцать пунктов — обязанности, которые чаще всего встречаются в открытых описаниях вакансий менеджеров по работе с клиентами и аккаунт-менеджеров. Мы изложили их простым языком.
Неделя работы с ИИ-агентом: ИИ-агент по работе с клиентами
Оценивает состояние каждого аккаунта по использованию продукта, обращениям и дате продления. Составляет список из десяти клиентов, которым нужно внимание, с указанием причин.
Проверяет данные аккаунта, готовит ответ и, если речь об ошибке, описание для разработчиков. Оба текста ждут вашего согласования.
Готовит презентацию квартального обзора в Google Slides и краткую сводку с двумя вопросами, которые стоит задать.
Собирает заметки, риски и следующие шаги за день в одной карточке перед сохранением в CRM.
Готовит советы для клиентов, которые не используют оплаченную функцию, чтобы вы могли согласовать их одной группой.
Составляет список продлений через 90, 60 и 30 дней с черновиком напоминания для каждого и сводку запросов на новые функции для продуктовой команды.
Что передать ИИ-агенту в первый день
- Ваша CRM, ящик поддержки или система обработки обращений и почта, с которой вы пишете клиентам
- Данные об использовании: подключение к системе продуктовой аналитики или еженедельная выгрузка
- Ваши правила оценки состояния аккаунтов или признаки, на которые вы обращаете внимание сейчас
- План онбординга, презентация квартального обзора и письмо о продлении, которые вы используете сейчас
- Ваш прайс-лист, условия продления и информация о том, кто может согласовать скидку
- Список клиентов, с которыми должен работать только человек
Что остаётся за вами
- Установочные звонки, регулярные встречи и бизнес-обзоры. Агент помогает подготовиться к каждому из них.
- Обсуждение продления, переговоры и подписание.
- Решения о том, как удержать клиента, а также о скидках и изменении условий.
- Отношения с клиентами: личное знакомство и доверие.
Наймите ИИ-агента за три шага
- 01
Опишите роль
Создайте агента, дайте ему имя и опишите задачи так, как объяснили бы новому менеджеру по работе с клиентами: за какие аккаунты он отвечает, как выглядит здоровый аккаунт и что должен сообщать только человек. Если у вас есть описание вакансии, вставьте его.
- 02
Дайте доступ
Подключите CRM, Gmail и систему поддержки через свои аккаунты и разрешите агенту ими пользоваться. Сначала он изучит данные клиентов, историю работы с ними и то, как вы им пишете.
- 03
Настройте первую задачу
Попросите отчёт о состоянии двадцати крупнейших аккаунтов к 9:00 завтрашнего дня. Исправьте оценки, с которыми не согласны, затем договоритесь о понедельничном отчёте и карточке обновлений CRM в 17:00. Агент учтёт ваши исправления.
С каких поручений начать
- Оцени наши 40 аккаунтов по числу входов, занятых мест, открытых обращений и дней до продления. Назови десять клиентов с наибольшим риском и объясни почему.
- Подготовь к четвергу презентацию квартального обзора для Northwind: использование продукта относительно их целей, обращения и то, что мы для них выпустили.
- Составь список продлений в ближайшие 90 дней и подготовь черновик напоминания для каждого. Спрашивай меня перед отправкой.
- Каждый будний день в 17:00 показывай мне записи и следующие шаги за день перед сохранением в CRM.
Посмотреть в работе
Ускоренная запись работы с тестовыми данными. Можно поставить на паузу, перейти к любому моменту или взять управление мышью на себя.
На экране
Gmail
Shopify
Google Sheets
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Выберите задачу. Посмотрите, как она выполняется.
- Статус заказа6
- Возвраты3
- Инструкции2
- Нужно ваше решение3
- Зачем
- Ответы соответствуют сохранённым правилам: статус заказа, возврат в течение 30 дней, инструкции по уходу.
- Где
- support@fieldwork.example · 11 клиентов
- Чего ожидать
- Будут отправлены 11 черновиков. Ещё 3 требуют вашего решения и отправлены не будут.
Ваша команда. С доступом ко всем инструментам.
Журнал поддержки+Ускоренные записи примеров работы с вымышленными данными. Ставьте на паузу, переходите к любому моменту или берите мышь в свои руки.
Частые вопросы
Что такое ИИ-агент для работы с клиентами?
ИИ-агент для работы с клиентами — это программа, которая выполняет часть задач менеджера: готовит отчёты о состоянии аккаунтов, планы онбординга, презентации для встреч, напоминания о продлении и записи для CRM. Агент Monmo работает на собственном компьютере с вашей CRM, почтой и системой поддержки и спрашивает разрешения перед отправкой клиенту или сохранением данных.
Может ли ИИ-агент заменить менеджера по работе с клиентами?
ИИ-агент берёт на себя мониторинг, подготовку материалов и ведение записей. Он не проводит звонки и бизнес-обзоры, не ведёт переговоры о продлении и не выстраивает отношения с клиентами. Команды используют его, чтобы менеджер был готов к каждому разговору и проводил день с клиентами, а не с таблицами.
Может ли ИИ-агент предсказать отток клиентов?
ИИ-агент может показать, какие клиенты находятся в зоне риска, но не предсказать будущее. Он оценивает каждый аккаунт по согласованным с вами правилам: например, по снижению числа входов, неиспользуемым местам, открытым обращениям и продлению в течение 90 дней. Рядом с каждой оценкой указана причина. Точность не гарантируется. Решение о дальнейших действиях остаётся за вами.
Отправляет ли ИИ-агент письма клиентам самостоятельно?
Нет. ИИ-агент готовит черновик письма для связи с клиентом, совета по работе с продуктом или напоминания о продлении и показывает вам карточку. Одна карточка может содержать группу писем: вы можете открыть, изменить или убрать любое из них. Клиенты, с которыми должен работать только человек, исключаются из всех таких групп. Ответы с вопросами возвращаются к вам вместе с необходимой информацией.
Что делает ИИ-агент до и после звонка клиенту?
Перед звонком ИИ-агент готовит одну страницу с данными об использовании продукта, открытых обращениях, последних трёх разговорах и данных обещаниях. После звонка вы отправляете ему заметки или голосовое сообщение, а он готовит черновик письма клиенту, запись для CRM и следующий шаг с датой. Сам звонок проводите вы.
С какими CRM и системами поддержки работает ИИ-агент?
ИИ-агент работает с HubSpot и Salesforce, а также с системами поддержки, такими как Zendesk и Intercom, и многими другими приложениями из каталога. Агент использует подключённый вами аккаунт и обладает его правами доступа. Если подключение не поддерживает какое-то действие, агент может выполнить его в собственном браузере.
Вашим следующим сотрудникомможет приступить к работе уже сегодня.
Создайте своего первого агента за минуту. Начать можно бесплатно.