Agen AI untuk customer success
Agen AI untuk customer success adalah perangkat lunak yang menangani pekerjaan administratif untuk akun pelanggan: memantau penggunaan, menyiapkan tinjauan, melacak perpanjangan, dan mencatat setiap interaksi. Agen Monmo membuat laporan kesehatan mingguan, menyusun draf email tindak lanjut dan pengingat perpanjangan, serta menyiapkan pembaruan CRM. Agen meminta persetujuan sebelum apa pun dikirim atau disimpan. Panggilan, pembicaraan perpanjangan, dan hubungan dengan pelanggan tetap ditangani tim Anda.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Uraian pekerjaan, tugas demi tugas
Setiap baris berisi tugas yang umumnya tercantum dalam uraian pekerjaan untuk peran ini. Di sampingnya, Anda bisa melihat cara agen menangani tugas tersebut dan sejauh mana agen bekerja secara mandiri.
- Dikerjakan agenRiset, membaca, menyusun draf, dan membuat materi. Tidak ada yang dikirim ke luar bisnis Anda.
- Dikerjakan setelah izinLangkah terakhir melibatkan pengiriman, publikasi, pembayaran, atau perubahan data, jadi agen menampilkan kartu konfirmasi terlebih dahulu.
- Disiapkan agen, Anda putuskanTugas ini memerlukan pertimbangan Anda. Agen menyiapkan fakta dan rekomendasi.
- Tetap Anda tanganiPanggilan telepon, pertemuan tatap muka, tanda tangan, dan hubungan kerja.
| # | Dalam uraian pekerjaan | Cara agen mengerjakannya | Batas kemandirian agen |
|---|---|---|---|
| 01 | Memimpin panggilan kickoff dan onboarding serta melatih pelanggan menggunakan produk. | Agen tidak melakukan panggilan atau memimpin rapat. Sebelum kickoff, agen menulis agenda, satu halaman tentang tujuan dan pengaturan pelanggan, serta garis besar pelatihan di Google Docs. Setelahnya, agen menyusun draf email tindak lanjut dari catatan Anda. | Tetap Anda tangani |
| 02 | Membuat rencana onboarding, panduan pelatihan, dan materi panduan untuk pelanggan. | Membuat rencana 30-60-90 hari untuk setiap akun baru di Google Docs berdasarkan kontrak dan catatan kickoff, serta menulis panduan langkah demi langkah dengan tangkapan layar dari browser-nya sendiri. Setiap panduan menyebutkan paket yang sesuai. | Dikerjakan agen |
| 03 | Memantau penggunaan produk dan kesehatan akun, serta melaporkan adopsi, retensi, dan risiko churn. | Setiap Senin, agen membaca data login dan jumlah pengguna aktif dari ekspor data penggunaan, tiket terbuka di Zendesk, dan tanggal perpanjangan di HubSpot. Agen menilai setiap akun sesuai aturan Anda di Google Sheets, lalu mencantumkan sepuluh akun paling berisiko beserta alasannya. | Dikerjakan agen |
| 04 | Menyiapkan dan memimpin pertemuan rutin serta tinjauan bisnis triwulanan dengan pemangku kepentingan dari pihak pelanggan. | Anda yang memimpin rapat. Tiga hari sebelumnya, agen membuat presentasi tinjauan di Google Slides: penggunaan dibandingkan dengan tujuan pelanggan, tiket yang diajukan dan diselesaikan, apa yang telah dirilis untuk mereka, serta dua pertanyaan yang perlu diajukan. | Tetap Anda tangani |
| 05 | Menjawab pertanyaan pelanggan dan mengoordinasikan perbaikan serta eskalasi dengan tim support, produk, dan engineering. | Membaca setiap pertanyaan di Gmail, memeriksa akun dan pusat bantuan Anda, lalu menyusun draf balasan. Untuk bug, agen menulis langkah reproduksi dan dampaknya pada pelanggan untuk tim engineering di Slack. Balasan dan eskalasi dikirim setelah Anda menyetujui. | Dikerjakan setelah izin |
| 06 | Mengirim tips penggunaan, pembaruan produk, dan undangan webinar ke akun dengan tingkat penggunaan rendah. | Mencari akun yang belum menggunakan fitur yang mereka bayar, lalu menulis pesan singkat di Gmail untuk masing-masing akun dengan satu tautan panduan. Semua pesan ditampilkan dalam satu kartu. Anda dapat mengedit atau menghapusnya sebelum dikirim. | Dikerjakan setelah izin |
| 07 | Melacak tanggal perpanjangan, mengirim pengingat, serta menyiapkan penawaran dan dokumen perpanjangan. | Mengelola daftar perpanjangan dari Salesforce dan memberi tahu Anda pada 90, 60, dan 30 hari sebelumnya. Agen menyusun draf email pengingat dan mengisi penawaran berdasarkan daftar harga dan kontrak saat ini. Harga dan ketentuan ditentukan oleh Anda, dan agen meminta persetujuan sebelum mengirim. | Dikerjakan setelah izin |
| 08 | Mencatat setiap interaksi pelanggan, risiko, dan langkah selanjutnya di CRM atau platform customer success. | Setelah setiap panggilan atau rangkaian email, agen menulis catatan, tingkat risiko, dan langkah selanjutnya beserta tanggalnya, berdasarkan catatan dan kotak masuk Anda. Pada 17:00, satu kartu menampilkan pembaruan HubSpot hari itu. Tidak ada yang disimpan sebelum Anda menyetujuinya. | Dikerjakan setelah izin |
| 09 | Menemukan peluang upsell dan ekspansi dalam data akun serta memberi pengarahan kepada tim sales. | Memeriksa Salesforce dan data penggunaan untuk mencari akun yang mendekati batas pengguna, pertanyaan tentang paket yang lebih tinggi, dan penggunaan yang meningkat selama tiga bulan berturut-turut. Agen menulis ringkasan satu halaman untuk staf sales: sinyal, bukti, dan saran pembuka percakapan. | Dikerjakan agen |
| 10 | Mengumpulkan masukan dan permintaan fitur dari pelanggan, lalu meneruskannya ke tim produk. | Mengumpulkan permintaan dari email, tiket, catatan panggilan, dan jawaban survei ke dalam satu Google Sheet, menggabungkan duplikat, lalu menghitung jumlah akun di balik setiap permintaan. Pada tanggal pertama setiap bulan, Anda menerima ringkasan berurutan untuk diteruskan ke tim produk. | Dikerjakan agen |
| 11 | Menentukan cara mempertahankan akun yang berisiko dan bertanggung jawab atas target retensi dan perpanjangan. | Untuk setiap akun berisiko, agen menjelaskan di Google Doc apa yang berubah, siapa yang tidak lagi merespons, dan tiga opsi beserta kebutuhan masing-masing: sesi pelatihan, panggilan dengan eksekutif, atau perubahan paket. Anda yang memilih dan bertanggung jawab atas targetnya. | Disiapkan agen, Anda putuskan |
| 12 | Menegosiasikan dan menyelesaikan perpanjangan serta perubahan kontrak. | Negosiasi dan penandatanganan tetap menjadi tanggung jawab Anda. Agen menyiapkan ringkasan satu halaman: penggunaan, hasil yang diberikan, riwayat harga, dan permintaan pelanggan. Setelahnya, agen menyusun draf ringkasan kesepakatan dan pembaruan Salesforce untuk Anda setujui. | Tetap Anda tangani |
8 dari 12 tugas ditangani agen, sebagian setelah persetujuan Anda
Sumber daftar tugas. Dua belas tugas ini paling sering muncul dalam deskripsi pekerjaan publik untuk customer success manager dan account manager, ditulis ulang dengan bahasa yang mudah dipahami.
Seminggu bersama Agen AI customer success Anda
Menilai kesehatan setiap akun berdasarkan penggunaan, tiket, dan tanggal perpanjangan, lalu mencantumkan sepuluh akun yang perlu perhatian beserta alasannya.
Memeriksa akun, menyusun draf balasan dan, untuk bug, laporan bagi tim engineering. Keduanya menunggu persetujuan Anda.
Membuat presentasi tinjauan triwulanan di Google Slides dan ringkasan satu halaman dengan dua pertanyaan yang perlu diajukan.
Menampilkan catatan, risiko, dan langkah selanjutnya hari itu dalam satu kartu sebelum disimpan ke CRM.
Menyusun draf pesan tentang penggunaan fitur untuk akun yang belum menggunakan fitur yang mereka bayar, siap Anda setujui sekaligus.
Mencantumkan perpanjangan yang jatuh tempo dalam 90, 60, dan 30 hari beserta draf pengingat untuk masing-masing, serta merangkum permintaan fitur untuk tim produk.
Yang Anda berikan di hari pertama
- CRM, kotak masuk support atau help desk, dan kotak email yang Anda gunakan untuk menghubungi pelanggan
- Data penggunaan: koneksi ke analitik produk atau ekspor mingguan
- Aturan penilaian kesehatan akun atau tanda-tanda yang Anda pantau saat ini
- Rencana onboarding, presentasi tinjauan triwulanan, dan email perpanjangan yang Anda gunakan sekarang
- Daftar harga dan ketentuan perpanjangan, serta siapa yang boleh menyetujui diskon
- Akun yang ingin Anda tangani hanya oleh orang
Yang tetap Anda tangani
- Panggilan kickoff, pertemuan rutin, dan tinjauan bisnis. Agen menyiapkan Anda untuk setiap pertemuan.
- Pembicaraan perpanjangan, negosiasi, dan penandatanganan.
- Menentukan cara mempertahankan akun, serta diskon atau perubahan ketentuan.
- Hubungan dengan pelanggan: mengenal orang-orangnya dan menjadi pihak yang mereka percaya.
Rekrut agen dalam tiga langkah
- 01
Tulis perannya
Buat agen, beri nama, dan jelaskan tugasnya seperti kepada customer success manager baru: akun mana yang ditangani, seperti apa akun yang sehat, dan apa yang hanya boleh disampaikan oleh orang. Tempelkan deskripsi pekerjaan Anda jika ada.
- 02
Berikan akses
Hubungkan CRM, Gmail, dan help desk menggunakan akun Anda, lalu izinkan agen ini menggunakannya. Agen membaca terlebih dahulu untuk mempelajari akun pelanggan, riwayatnya, dan cara Anda menulis kepada mereka.
- 03
Atur rutinitas pertama
Minta laporan kesehatan untuk dua puluh akun terbesar Anda sebelum 9:00 besok. Koreksi skor yang tidak Anda setujui, lalu tetapkan laporan Senin dan kartu CRM pada 17:00. Agen menyimpan koreksi Anda.
Permintaan awal yang bisa dicoba
- Nilai 40 akun kita berdasarkan login, jumlah pengguna aktif, tiket terbuka, dan hari hingga perpanjangan. Cantumkan sepuluh yang paling berisiko dan jelaskan alasannya.
- Buat presentasi tinjauan triwulanan untuk Northwind pada Kamis: penggunaan dibandingkan tujuan mereka, tiket, dan apa yang telah kita rilis untuk mereka.
- Cantumkan perpanjangan yang jatuh tempo dalam 90 hari ke depan dan buat draf email pengingat untuk masing-masing. Minta persetujuan saya sebelum mengirim apa pun.
- Setiap hari kerja pada 17:00, tunjukkan catatan CRM dan langkah selanjutnya hari ini sebelum menyimpannya.
Lihat cara kerjanya
Rekaman demo dengan data contoh, diputar lebih cepat. Anda bisa menjeda, menggeser ke bagian lain, atau mengambil alih mouse.
Di layar
Gmail
Shopify
Google Sheets
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugas. Lihat cara agen menyelesaikannya.
- Status pesanan6
- Pengembalian3
- Panduan2
- Perlu Anda tangani3
- Mengapa
- Balasan ini mengikuti kebijakan yang Anda simpan: status pesanan, pengembalian dalam 30 hari, dan petunjuk perawatan.
- Di mana
- support@fieldwork.example · 11 pelanggan
- Apa yang bisa diharapkan
- Mengirim 11 draf balasan. 3 draf yang perlu Anda tangani tidak dikirim.
Tim Anda. Terhubung ke segalanya.
Log dukungan+Contoh rekaman dengan data fiktif, diputar lebih cepat. Jeda, geser ke bagian mana pun, atau ambil alih mouse sendiri.
Pertanyaan umum
Apa itu agen AI untuk customer success?
Agen AI untuk customer success adalah perangkat lunak yang menangani pekerjaan administratif customer success manager: laporan kesehatan akun, rencana onboarding, presentasi tinjauan, pengingat perpanjangan, dan catatan CRM. Agen Monmo melakukan semua ini di komputernya sendiri dengan CRM, kotak email, dan help desk Anda, serta meminta persetujuan sebelum apa pun dikirim ke pelanggan atau disimpan.
Apakah agen AI bisa menggantikan customer success manager?
Agen mengambil alih pemantauan, persiapan, dan pencatatan, yaitu pekerjaan yang dilakukan di depan komputer. Agen tidak melakukan panggilan, memimpin tinjauan bisnis, menegosiasikan perpanjangan, atau mengelola hubungan dengan pelanggan. Tim menggunakannya agar manajer siap untuk setiap percakapan dan dapat menghabiskan waktu bersama pelanggan, bukan mengurus spreadsheet.
Apakah agen AI bisa memprediksi pelanggan yang akan berhenti berlangganan?
Agen dapat menunjukkan pelanggan yang tampak berisiko, tetapi tidak memprediksi masa depan. Agen menilai setiap akun berdasarkan aturan yang Anda sepakati, seperti penurunan login, jatah pengguna yang tidak terpakai, tiket terbuka, dan perpanjangan dalam 90 hari, serta memberikan alasan untuk setiap skor. Akurasinya tidak dijamin. Keputusan tentang tindakan untuk setiap akun tetap di tangan Anda.
Apakah agen AI mengirim email ke pelanggan sendiri?
Tidak. Agen menyusun draf pesan tindak lanjut, tips penggunaan, atau pengingat perpanjangan dan menampilkannya dalam kartu. Satu kartu dapat mencakup beberapa email sekaligus, dan Anda dapat membuka, mengedit, atau menghapus email apa pun terlebih dahulu. Akun yang Anda tandai hanya untuk ditangani orang tidak disertakan dalam pengiriman massal. Balasan yang berisi pertanyaan diteruskan kepada Anda beserta informasi terkait.
Apa yang dilakukan agen AI sebelum dan sesudah panggilan dengan pelanggan?
Sebelum panggilan, agen memberi Anda ringkasan satu halaman: penggunaan akun, tiket terbuka, tiga percakapan terakhir, dan apa yang telah dijanjikan. Setelahnya, kirim catatan atau pesan suara Anda dan agen akan menyusun draf email tindak lanjut, catatan CRM, serta langkah selanjutnya beserta tanggalnya. Panggilan itu sendiri tetap Anda yang menangani.
CRM dan aplikasi support apa saja yang didukung?
HubSpot dan Salesforce paling umum digunakan, bersama help desk seperti Zendesk dan Intercom serta banyak aplikasi lain di direktori aplikasi. Agen menggunakan akun yang Anda hubungkan dan memiliki izin yang sama dengan akun tersebut. Jika suatu langkah tidak tercakup oleh koneksi, agen dapat menggunakan aplikasi itu di browser-nya sendiri.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.