ИИ-агенты для Salesforce
ИИ-агент Monmo работает в Salesforce как специалист по продажам и их сопровождению. Он записывает данные о звонках и письмах, обновляет сделки, находит нужные компании и готовит отчёт или презентацию по воронке продаж. Агент использует ваш аккаунт Salesforce, видит только то, к чему вы дали доступ, и запрашивает согласие перед созданием или изменением записи.
Обновлено: 2026-11-13 · Начните бесплатно. Платные тарифы — от $15 в месяц.
Что ИИ-агенты делают в Salesforce
Обновление сделок после звонков
После каждой встречи агент читает заметки и письмо по итогам, затем указывает этап, сумму, дату закрытия и следующий шаг. Все изменения отображаются в одной карточке до сохранения.
ПоручитьОбнови Salesforce по итогам трёх сегодняшних звонков по продажам. Сначала покажи изменения.
Еженедельный отчёт по воронке продаж
Каждый понедельник агент получает данные по открытым сделкам, сравнивает их с прошлой неделей и описывает, какие сделки продвинулись, застряли или были перенесены. Результат — Google Doc или презентация.
ПоручитьКаждый понедельник в 8 присылай мне отчёт по воронке: новые сделки, продвинувшиеся, застрявшие и те, что закроются в этом месяце.
Поиск информации о клиенте
Спросите о клиенте, и агент изучит данные компании, контакты, открытые сделки, недавние письма и историю обращений в поддержку. Перед встречей вы получите сводку на одной странице.
ПоручитьПодготовь сводку по Northwind перед звонком в 2pm: сделки, контакты, последние пять взаимодействий.
Наведение порядка в записях
Агент находит дубликаты, контакты без ответственного, сделки с прошедшей датой закрытия и незаполненные поля. Он предлагает список исправлений, которые можно одобрить частично или полностью.
ПоручитьНайди сделки с прошедшей датой закрытия и предложи для каждой новую дату или этап.
Добавление новых лидов с поиском информации
Получив данные из формы, списка или письма, агент ищет информацию о компании и человеке в интернете, указывает отрасль и размер компании и создаёт лид после вашего согласия.
ПоручитьДобавь эти двенадцать контактов с конференции как лиды: укажи размер компании, отрасль и краткую заметку.
Напоминания о следующем шаге
Агент замечает сделки без активности за две недели, готовит черновики писем для ответственных и публикует краткий список напоминаний в Slack.
ПоручитьКаждый четверг составляй список сделок без активности за 14 дней и готовь для каждой черновик письма.
Ответы на вопросы о показателях
Задайте вопрос своими словами, и агент выполнит запрос: покажет долю выигранных сделок по источникам, средний размер сделки по кварталам или сотрудников с наибольшим числом сделок, закрывающихся в этом месяце.
ПоручитьКакой была доля выигранных сделок по источникам лидов в прошлом квартале и как она изменилась по сравнению с предыдущим?
Как подключается
- 1Вы один раз подключаете свой аккаунт Salesforce. Агент работает с правами, которые уже есть у этого аккаунта.
- 2Вы выбираете, какие агенты могут использовать Salesforce. Исследовательскому агенту доступ не нужен, а агенту по продажам — нужен.
- 3Агент читает данные без запроса. Перед созданием, изменением или удалением записи он всегда запрашивает согласие. Одна карточка может содержать сразу несколько изменений.
Другие приложения: CRM и продажи
Другие приложения этого типа, в которых работают ИИ-агенты. У каждого есть своя страница.
Посмотреть в работе
Ускоренная запись работы с тестовыми данными. Можно поставить на паузу, перейти к любому моменту или взять управление мышью на себя.
На экране
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Выберите задачу. Посмотрите, как она выполняется.
- Зачем
- На основе сегодняшних звонков и последующей переписки.
- Где
- Fieldwork Salesforce · 3 сделки
- Чего ожидать
- Будут изменены этап, сумма, дата закрытия и следующий шаг. Ничего не будет удалено.
- Открытые сделки$610k
- Продвинулись вперёд$184k
- Без движения 14+ дней2 сделки
- Перенесено на апрель1 сделка
Ваша команда. С доступом ко всем инструментам.
Обзор воронки — неделя 7+Ускоренные записи примеров работы с вымышленными данными. Ставьте на паузу, переходите к любому моменту или берите мышь в свои руки.
Частые вопросы
Может ли ИИ-агент обновлять данные в Salesforce?
Да. ИИ-агент Monmo читает заметки о звонках и письма, определяет, что изменилось, и готовит обновления для каждой сделки, контакта или задачи. Он показывает изменения в одной карточке и сохраняет их после вашего согласия. Любую строку можно отредактировать или отклонить.
Безопасно ли давать ИИ-агенту доступ к CRM?
ИИ-агент использует подключённый вами аккаунт Salesforce, поэтому видит и делает только то, что разрешено этому аккаунту. Он читает данные без запроса, но никогда не создаёт, не изменяет и не удаляет записи без вашего согласия. Вы можете наблюдать за его работой на экране и в любой момент отозвать доступ.
Может ли ИИ-агент делать отчёты по данным Salesforce?
Да. Попросите ИИ-агента Monmo подготовить обзор воронки, прогноз по месяцам или анализ доли выигранных сделок. Он получит данные, проверит итоги и оформит их в виде документа, таблицы или слайдов. Можно настроить регулярную отправку такого отчёта каждый понедельник.
Нужен ли администратор Salesforce для настройки?
Нет. Вы входите в Salesforce из Monmo и выбираете, каким ИИ-агентам разрешить доступ. Если в вашей организации действуют ограничения на подключённые приложения, администратору может понадобиться один раз разрешить подключение. Если подключение не охватывает какое-то действие, агент может выполнить его в Salesforce через собственный браузер.
Вашим следующим сотрудникомможет приступить к работе уже сегодня.
Создайте своего первого агента за минуту. Начать можно бесплатно.