고객 성공을 위한 AI 에이전트
고객 성공 AI 에이전트는 고객사의 제품 사용 현황을 살피고, 리뷰를 준비하고, 계약 갱신을 추적하고, 모든 고객 접점을 기록하는 소프트웨어입니다. Monmo AI 에이전트는 주간 고객 상태 보고서를 만들고, 안부 메일과 계약 갱신 알림 초안을 작성하고, CRM 업데이트를 준비합니다. 메일을 보내거나 내용을 저장하기 전에는 승인을 요청합니다. 통화와 계약 갱신 논의, 고객 관계는 담당자가 직접 맡습니다.
업데이트: 2026-11-13 · 무료로 시작하세요. 유료 요금제는 월 $15부터입니다.
업무 기술서를 항목별로 살펴보세요
각 항목은 이 역할의 일반적인 업무 기술서에 나오는 담당 업무입니다. 옆에는 에이전트가 해당 업무를 어떻게 처리하고 어디까지 스스로 수행하는지 표시했습니다.
- 직접 처리조사, 자료 검토, 초안 작성, 제작 작업입니다. 결과물을 회사 밖으로 보내지 않습니다.
- 승인 후 처리마지막 단계에서 전송, 게시, 결제 또는 기록 변경이 이루어지므로, 먼저 확인 카드를 보여드립니다.
- 준비는 에이전트가, 결정은 직접이 업무는 직접 판단하셔야 합니다. 에이전트가 관련 사실과 권장안을 정리해 드립니다.
- 직접 맡을 일전화, 대면 회의, 서명, 관계 관리는 직접 맡습니다.
| # | 업무 기술서의 항목 | 에이전트의 처리 방식 | 스스로 처리하는 범위 |
|---|---|---|---|
| 01 | 킥오프와 온보딩 통화를 진행하고 고객에게 제품 사용법을 교육합니다. | AI 에이전트는 통화를 하거나 회의를 주도하지 않습니다. 킥오프 전에 안건, 고객의 목표와 설정 현황을 담은 문서, 교육 개요를 Google Docs에 작성합니다. 회의 후에는 담당자의 메모를 바탕으로 후속 이메일 초안을 만듭니다. | 직접 맡을 일 |
| 02 | 고객을 위한 온보딩 계획, 교육 가이드와 사용법 자료를 만듭니다. | 계약서와 킥오프 메모를 바탕으로 신규 고객사마다 30-60-90일 계획을 Google Docs에 작성합니다. 자체 브라우저에서 찍은 스크린샷을 활용해 단계별 가이드도 만들고, 각 가이드에 적용되는 플랜을 명시합니다. | 직접 처리 |
| 03 | 제품 사용 현황과 고객 상태를 모니터링하고, 도입률과 유지율, 이탈 위험을 보고합니다. | 매주 월요일 제품 사용 데이터에서 로그인과 사용 중인 좌석 수를, Zendesk에서 미해결 티켓을, HubSpot에서 계약 갱신일을 확인합니다. 정해진 기준에 따라 Google Sheets에서 고객사별 점수를 매기고, 위험도가 가장 높은 10곳과 그 이유를 정리합니다. | 직접 처리 |
| 04 | 고객사 관계자와 정기 점검과 분기별 비즈니스 리뷰를 준비하고 진행합니다. | 회의는 담당자가 진행합니다. AI 에이전트는 3일 전에 Google Slides로 리뷰 자료를 만듭니다. 고객 목표 대비 사용 현황, 접수 및 해결된 티켓, 고객을 위해 출시한 내용과 물어볼 만한 질문 2개를 담습니다. | 직접 맡을 일 |
| 05 | 고객 질문에 답하고 지원, 제품, 개발팀과 수정 및 에스컬레이션을 조율합니다. | Gmail에서 고객 질문을 읽고 고객사 정보와 헬프센터를 확인한 뒤 답변 초안을 작성합니다. 버그가 있으면 재현 단계와 고객에게 미치는 영향을 Slack에 정리해 개발팀에 전달할 준비를 합니다. 답변과 에스컬레이션은 승인 후 전달됩니다. | 승인 후 처리 |
| 06 | 사용량이 적은 고객사에 제품 활용 팁, 업데이트와 웨비나 초대를 보냅니다. | 비용을 지불하고도 사용하지 않는 기능이 있는 고객사를 찾습니다. 각 고객사에 해당 기능을 소개하는 짧은 이메일을 Gmail에 작성하고 사용법 링크 1개를 넣어, 일괄 발송할 내용을 카드 하나에 모읍니다. 발송 전에 각각 수정하거나 제외할 수 있습니다. | 승인 후 처리 |
| 07 | 계약 갱신일을 추적하고 알림을 보내며 갱신 견적서와 서류를 준비합니다. | Salesforce의 계약 갱신 목록을 관리하고 90일, 60일, 30일 전에 알려줍니다. 알림 이메일 초안을 작성하고 가격표와 현재 계약을 바탕으로 견적서를 작성합니다. 가격과 조건은 담당자가 결정하며, 발송 전에는 승인을 요청합니다. | 승인 후 처리 |
| 08 | 모든 고객 접점과 위험 요소, 다음 단계를 CRM이나 고객 성공 플랫폼에 기록합니다. | 통화나 이메일 대화가 끝날 때마다 담당자의 메모와 메일함을 바탕으로 기록, 위험 수준, 날짜가 포함된 다음 단계를 작성합니다. 17:00에 그날의 HubSpot 업데이트를 카드 하나로 보여주며, 승인 전에는 저장하지 않습니다. | 승인 후 처리 |
| 09 | 고객사 데이터에서 상위 플랜 판매와 계약 확대 기회를 찾아 영업팀에 전달합니다. | Salesforce와 제품 사용 데이터에서 좌석 한도에 가까운 고객사, 상위 플랜에 대한 문의, 3개월 연속 사용량 증가를 찾습니다. 영업 담당자를 위해 기회 신호와 근거, 대화를 시작할 제안을 한 페이지로 정리합니다. | 직접 처리 |
| 10 | 고객 피드백과 기능 요청을 모아 제품팀에 전달합니다. | 이메일, 티켓, 통화 메모, 설문 응답에서 요청을 모아 Google Sheet 하나에 정리합니다. 중복 요청을 합치고 요청별 고객사 수를 셉니다. 매월 1일에 제품팀에 전달할 수 있는 우선순위별 요약을 제공합니다. | 직접 처리 |
| 11 | 이탈 위험이 있는 고객사 대응 방안을 결정하고 고객 유지 및 계약 갱신 목표를 책임집니다. | 위험 고객사마다 무엇이 달라졌는지, 누구의 연락이 뜸해졌는지 Google Doc에 정리합니다. 교육 세션, 임원 통화, 플랜 변경이라는 3가지 선택지와 각각에 필요한 사항도 제시합니다. 선택과 목표에 대한 책임은 담당자에게 있습니다. | 준비는 에이전트가, 결정은 직접 |
| 12 | 계약 갱신과 변경을 협상하고 체결합니다. | 협상과 서명은 담당자가 맡습니다. AI 에이전트는 사용 현황, 제공한 성과, 가격 이력, 고객 요청을 한 페이지로 정리합니다. 이후 합의 내용과 Salesforce 업데이트 초안을 작성해 승인을 요청합니다. | 직접 맡을 일 |
전체 12개 항목 중 8개를 에이전트가 처리하며, 일부는 승인이 필요합니다
담당 업무의 출처. 이 12개 항목은 고객 성공 매니저와 계정 매니저의 공개 채용 공고에 가장 자주 등장하는 업무를 알기 쉽게 풀어 쓴 것입니다.
고객 성공 AI 에이전트 에이전트와 함께하는 일주일
사용 현황, 티켓, 계약 갱신일을 바탕으로 모든 고객사의 상태를 평가하고 주의가 필요한 10곳과 그 이유를 정리합니다.
고객사 정보를 확인하고 답변 초안을 작성합니다. 버그라면 개발팀에 전달할 내용도 정리합니다. 둘 다 승인 후 전달됩니다.
Google Slides로 분기별 리뷰 자료를 만들고, 물어볼 만한 질문 2개를 담은 한 페이지 브리핑을 준비합니다.
그날의 메모, 위험 요소, 다음 단계를 CRM에 저장하기 전에 카드 하나로 보여줍니다.
비용을 지불하고도 사용하지 않는 기능이 있는 고객사에 보낼 활용 팁을 작성해 일괄 승인을 요청합니다.
90일, 60일, 30일 안에 갱신할 계약과 각각의 알림 초안을 정리하고, 제품팀을 위해 기능 요청을 요약합니다.
첫날 제공할 정보
- CRM, 지원 메일함 또는 헬프데스크, 고객에게 이메일을 보내는 메일함
- 제품 사용 데이터: 제품 분석 도구 연결 또는 주간 내보내기 파일
- 고객 상태 점수 기준 또는 현재 살펴보는 위험 신호
- 현재 사용하는 온보딩 계획, 분기별 리뷰 자료, 계약 갱신 이메일
- 가격표와 계약 갱신 조건, 할인을 승인할 수 있는 담당자
- 사람이 직접 담당해야 하는 고객사 목록
직접 맡을 일
- 킥오프 통화, 정기 점검, 비즈니스 리뷰. AI 에이전트는 각각의 준비를 돕습니다.
- 계약 갱신 논의, 협상, 서명.
- 위험 고객사 대응 방안, 할인이나 조건 변경에 대한 결정.
- 고객을 알고 신뢰를 쌓는 관계 자체.
세 단계로 에이전트 채용하기
- 01
역할 작성하기
AI 에이전트를 만들고 이름을 붙인 뒤, 새 고객 성공 매니저에게 설명하듯 업무를 적어주세요. 담당할 고객사, 고객 상태가 양호한 기준, 사람만 직접 전달해야 할 내용을 포함합니다. 업무 기술서가 있다면 붙여넣어도 됩니다.
- 02
접근 권한 주기
직접 사용하는 계정으로 CRM, Gmail, 헬프데스크를 연결하고 이 AI 에이전트가 사용할 수 있도록 설정합니다. AI 에이전트는 먼저 데이터를 읽어 고객사와 거래 이력, 고객에게 이메일을 쓰는 방식을 파악합니다.
- 03
첫 정기 업무 설정하기
내일 9:00까지 규모가 가장 큰 고객사 20곳의 상태 보고서를 요청해 보세요. 동의하지 않는 점수를 수정한 뒤, 월요일 보고서와 17:00 CRM 카드를 설정합니다. AI 에이전트는 수정한 내용을 기억합니다.
처음 요청해 볼 일
- 고객사 40곳을 로그인, 사용 중인 좌석, 미해결 티켓, 계약 갱신까지 남은 일수를 기준으로 평가해 줘. 위험도가 가장 높은 10곳과 그 이유를 알려줘.
- 목요일에 사용할 Northwind의 분기별 리뷰 자료를 만들어 줘. 목표 대비 사용 현황, 티켓, 고객을 위해 출시한 내용을 포함해 줘.
- 앞으로 90일 안에 갱신할 계약을 정리하고 각각의 알림 이메일 초안을 작성해 줘. 발송하기 전에 나에게 물어봐 줘.
- 매주 평일 17:00에 오늘의 CRM 메모와 다음 단계를 저장하기 전에 보여줘.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다.
화면에 나오는 앱
Gmail
Shopify
Google Sheets
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 주문 상태6
- 반품3
- 사용 방법2
- 검토 필요3
- 이유
- 저장된 정책에 따라 작성했습니다. 주문 상태 안내, 30일 이내 반품, 관리 방법에 관한 답변입니다.
- 위치
- support@fieldwork.example · 고객 11명
- 예상 결과
- 답변 초안 11건을 발송합니다. 직접 검토하셔야 할 3건은 발송하지 않습니다.
모든 것과 연결된 나의 팀.
고객 지원 기록+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
고객 성공 AI 에이전트란 무엇인가요?
고객 성공 AI 에이전트는 고객 상태 보고서, 온보딩 계획, 리뷰 자료, 계약 갱신 알림, CRM 기록 등 고객 성공 매니저의 사무 업무를 처리하는 소프트웨어입니다. Monmo AI 에이전트는 자체 컴퓨터에서 연결된 CRM, 메일함, 헬프데스크를 사용하며, 고객에게 내용을 보내거나 저장하기 전에 승인을 요청합니다.
AI 에이전트가 고객 성공 매니저를 대체할 수 있나요?
AI 에이전트는 모니터링, 준비, 기록 관리 같은 사무 업무를 맡습니다. 통화나 비즈니스 리뷰를 진행하거나, 계약 갱신을 협상하거나, 고객 관계를 직접 담당하지는 않습니다. 팀은 매니저가 모든 대화를 준비된 상태로 진행하고 스프레드시트 대신 고객에게 시간을 쓸 수 있도록 AI 에이전트를 활용합니다.
AI 에이전트가 고객 이탈을 예측할 수 있나요?
AI 에이전트는 이탈 위험이 있어 보이는 고객을 보여줄 수 있지만, 미래를 예측하지는 못합니다. 로그인 감소, 미사용 좌석, 미해결 티켓, 90일 이내 계약 갱신 등 합의한 기준에 따라 고객사별 점수를 매기고 이유를 함께 표시합니다. 정확도를 보장하지는 않으며, 대응 방법은 담당자가 결정합니다.
AI 에이전트가 고객에게 이메일을 직접 보내나요?
아니요. AI 에이전트는 안부 메일, 활용 팁, 계약 갱신 알림의 초안을 작성해 카드로 보여줍니다. 카드 하나로 여러 이메일을 확인할 수 있으며, 발송 전에 각각 열어 수정하거나 제외할 수 있습니다. 사람이 직접 담당하도록 지정한 고객사는 일괄 발송에서 모두 제외됩니다. 고객이 질문을 보내면 관련 정보와 함께 담당자에게 전달합니다.
고객 통화 전후에 AI 에이전트가 하는 일은 무엇인가요?
통화 전에는 고객사의 사용 현황, 미해결 티켓, 최근 대화 3건과 약속한 내용을 한 페이지로 정리합니다. 통화 후 메모나 음성 메모를 보내면 후속 이메일, CRM 기록, 날짜가 포함된 다음 단계의 초안을 작성합니다. 통화는 담당자가 직접 진행합니다.
어떤 CRM과 고객 지원 도구를 연결할 수 있나요?
HubSpot과 Salesforce를 가장 많이 사용하며, Zendesk와 Intercom 같은 헬프데스크를 비롯해 앱 디렉터리에서 다양한 도구를 연결할 수 있습니다. AI 에이전트는 연결한 계정을 사용하며 해당 계정의 권한을 따릅니다. 연결만으로 처리할 수 없는 단계는 자체 브라우저에서 도구를 사용해 처리할 수 있습니다.