Обновляйте CRM после звонков и писем с помощью ИИ-агента
Агент Monmo поможет поддерживать данные в CRM в актуальном состоянии без ручного ввода. После звонка отправьте ему заметки или голосовое сообщение. Агент изучит их вместе с последующей перепиской, найдёт нужную компанию и сделку в Salesforce или HubSpot и подготовит изменения: этап, сумму, дату закрытия, следующий шаг и контакты. Ничего не сохранится, пока вы не одобрите список.
Обновлено: 2026-11-13 · Начните бесплатно. Платные тарифы — от $15 в месяц.
Как это делает ИИ-агент
- 01
После звонка остаются записи
Агент не присутствует на звонке. Он работает с тем, что остаётся после него: вашими заметками, тридцатисекундным голосовым сообщением из машины, транскриптом из приложения для встреч и письмом по итогам звонка в Gmail.
- 02
Агент находит нужную запись
Он ищет в CRM компанию и контакт, проверяет домен электронной почты и открытые сделки. Если у Northwind две открытые сделки, он спросит, о какой из них шла речь.
- 03
Агент выясняет, что изменилось
Из заметок он извлекает факты, которые важны руководителю продаж: бюджет вырос до $48,000, решение перенесли на март, покупатель хочет провести проверку безопасности и появился новый контакт.
- 04
Агент готовит изменения в полях
Этап меняется с коммерческого предложения на переговоры, сумма — с $40,000 на $48,000, дата закрытия — на 31 марта. Также добавляются следующий шаг и краткое описание звонка с датой. В каждой строке старое значение стоит рядом с новым.
- 05
Агент запрашивает одно одобрение
На одной карточке собраны все изменения по сегодняшним звонкам, например четырнадцать полей в трёх сделках. Вы можете проверить каждое изменение перед одобрением. До этого момента в CRM ничего не записывается.
- 06
Агент сохраняет данные и готовит письмо
После одобрения агент вносит изменения через подключение к Salesforce или HubSpot. Если какое-то поле недоступно через подключение, он использует собственный браузер. Затем готовит черновик письма по итогам звонка, чтобы вы могли его отправить.
Что изменится в CRM
- Этап, сумма, дата закрытия и следующий шаг в сделках соответствуют последнему разговору
- Краткое описание каждого звонка с датой сохранено в записи нужной компании
- Новые контакты с должностью и адресом электронной почты добавлены после вашего одобрения
- Для вас оставлен список данных, которым агент не смог найти соответствие или в которых он не уверен
Когда спрашивает вас
Для чтения заметок, писем и записей CRM одобрение не требуется. А для создания или изменения данных в CRM требуется: агент показывает все поля со старыми и новыми значениями на одной карточке и сохраняет их только с вашего разрешения. Письма по итогам звонков остаются черновиками, пока вы их не отправите.
Как поставить задачу
- Обнови Salesforce по моим заметкам о трёх сегодняшних звонках: Northwind, Fieldwork и Harbor Dental. Покажи все поля, которые собираешься изменить, прежде чем сохранять.
- После каждой встречи с клиентом в моём календаре проси меня записать голосовое сообщение. Затем готовь обновление в HubSpot и письмо по итогам встречи на моё одобрение.
- Просмотри письма, отправленные на этой неделе, и найди сделки, в которых обсуждённая дата закрытия или сумма больше не совпадает с данными в CRM. Покажи список расхождений.
Посмотреть в работе
Ускоренная запись работы с тестовыми данными. Можно поставить на паузу, перейти к любому моменту или взять управление мышью на себя.
На экране
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Выберите задачу. Посмотрите, как она выполняется.
- Зачем
- На основе сегодняшних звонков и последующей переписки.
- Где
- Fieldwork Salesforce · 3 сделки
- Чего ожидать
- Будут изменены этап, сумма, дата закрытия и следующий шаг. Ничего не будет удалено.
- Открытые сделки$610k
- Продвинулись вперёд$184k
- Без движения 14+ дней2 сделки
- Перенесено на апрель1 сделка
Ваша команда. С доступом ко всем инструментам.
Обзор воронки — неделя 7+Ускоренные записи примеров работы с вымышленными данными. Ставьте на паузу, переходите к любому моменту или берите мышь в свои руки.
Частые вопросы
Может ли ИИ-агент обновлять CRM после звонков с клиентами?
Да. Агент Monmo изучит ваши заметки, голосовое сообщение или сохранённый транскрипт и связанную с ними переписку. Затем он подготовит изменения в сделке, контакте и журнале действий. Все изменения он покажет на одной карточке и сохранит с вашего разрешения. В самом звонке агент не участвует: разговор остаётся за вами.
Может ли агент обновлять HubSpot или Pipedrive вместо Salesforce?
Да. HubSpot и Pipedrive есть в каталоге приложений наряду с Salesforce и другими CRM. Вы подключаете свой аккаунт, а агент работает в рамках его прав доступа. Поля в системах различаются, поэтому при первом запуске агент покажет, как он сопоставил ваши заметки с полями, а вы при необходимости поправите его.
Что делать, если заметки после звонка неполные или неточные?
Агент не заполняет пробелы догадками. Если в заметке сказано, что бюджет вырос, но сумма не указана, он оставит сумму без изменений и задаст вам вопрос. Всё, что агент вывел самостоятельно, например дату закрытия из слов «в следующем квартале», будет отмечено на карточке как предположение.
Может ли агент менять записи в CRM без моего разрешения?
Нет. Для чтения данных разрешение не требуется, но создание, изменение или удаление записи ждёт вашего одобрения. На карточке указано, что и в какой записи изменится и чего ожидать после этого. Если вы отклоните изменения, CRM останется без изменений, а подготовленные данные сохранятся в чате для дальнейшего использования.
Вашим следующим сотрудникомможет приступить к работе уже сегодня.
Создайте своего первого агента за минуту. Начать можно бесплатно.