Mawakala wa AI kwa Pipedrive
Wakala wa Monmo hufanya kazi katika Pipedrive kama msaidizi wa mauzo anayependa kuweka mchakato wa mauzo katika mpangilio. Hupanga hatua inayofuata kwa kila dili lililo wazi, hufuatilia dili zilizokwama, hutathmini wateja watarajiwa katika Leads Inbox na kueleza mabadiliko ya kila wiki. Huunganishwa na akaunti yako ya Pipedrive na kuomba idhini kabla ya kuunda, kuhamisha, kuhariri au kufuta dili, mtu au shughuli.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Kazi za mawakala katika Pipedrive
Panga hatua inayofuata kwa kila dili lililo wazi
Kila asubuhi hutafuta dili zilizo wazi ambazo hazina shughuli inayofuata, husoma barua pepe au dokezo la mwisho, na kupendekeza simu, mkutano au kazi inayofuata pamoja na tarehe ya kukamilisha. Unaidhinisha mapendekezo yote kwenye kadi moja.
OmbaKila siku ya kazi saa 8, tafuta dili zangu zilizo wazi katika Pipedrive ambazo hazina shughuli inayofuata na upendekeze moja kwa kila dili.
Fuatilia dili zilizokwama
Huorodhesha dili ambazo zimekaa katika hatua moja zaidi ya muda ulioweka, hueleza kilichozikwamisha kwa kutumia historia yake, na kuandaa rasimu ya barua pepe fupi ambayo mhusika anaweza kutuma kupitia Gmail au Outlook.
OmbaNionyeshe dili zilizokwama katika Proposal Sent kwa zaidi ya siku 14 na uandae rasimu ya ujumbe wa kufuatilia kila moja.
Tathmini wateja watarajiwa katika Leads Inbox
Wateja wapya watarajiwa kutoka kwenye fomu na data iliyoingizwa wanaweza kurundikana. Wakala hufanyia utafiti kila kampuni, huiwekea alama kulingana na vigezo unavyotoa, na kupendekeza wateja wa kubadilisha kuwa dili, wa kuhifadhi kwenye kumbukumbu na mhusika wa kila mmoja.
OmbaPitia Leads Inbox ya wiki hii, fanyia utafiti kila kampuni na uniambie wateja wa kubadilisha kuwa dili na wa kuhifadhi kwenye kumbukumbu.
Rekodi simu na mikutano kwenye dili
Baada ya simu ya Zoom au mkutano wa Google Calendar, huandika dokezo kwenye dili na rekodi ya mtu, huweka alama kuwa shughuli imekamilika na kupanga inayofuata. Huhifadhi tu baada ya kuidhinisha.
OmbaRekodi simu ya asubuhi hii na Acme kwenye dili la Acme, weka alama kuwa shughuli imekamilika na upange kazi ya kufuatilia Ijumaa.
Elewa mabadiliko ya mauzo ya wiki
Kila Jumatatu hulinganisha kila mchakato wa mauzo na wiki iliyopita: dili zilizopatikana na zilizopotea, thamani iliyohama kati ya hatua, dili zilizoongezwa na tarehe za kukamilisha zilizochelewa. Huandika matokeo katika Google Sheets pamoja na maelezo mafupi.
OmbaKila Jumatatu saa 9, linganisha kila mchakato wa mauzo katika Pipedrive na wiki iliyopita na uniambie kilichobadilika na kilichochelewa.
Tambua sababu za kupoteza dili
Husoma sababu na madokezo ya dili zilizopotea katika robo mwaka, huzipanga katika makundi na kukuambia ni hatua gani inapoteza thamani kubwa zaidi na kwa nini, ikitoa dili tatu kama mifano kwa kila kundi.
OmbaSoma kila dili tulilopoteza robo mwaka hii na uniambie sababu tatu kuu za kuzipoteza pamoja na mifano.
Panga rekodi za watu na mashirika
Hutafuta rekodi za watu zilizorudiwa, mashirika yasiyo na mhusika na dili zilizounganishwa na mtu asiye sahihi, kisha kupendekeza kuunganisha au kurekebisha rekodi. Kuunganisha rekodi ni vigumu kutengua, kwa hiyo kila jozi husubiri uidhinishe.
OmbaTafuta rekodi zilizorudiwa za watu na mashirika katika Pipedrive na uniambie ni rekodi gani ungehifadhi katika kila jozi.
Jinsi inavyounganishwa
- 1Unaunganisha akaunti yako ya Pipedrive mara moja. Wakala hutumia ruhusa na mipangilio ya mwonekano ya akaunti hiyo, kwa hiyo huona michakato ya mauzo na dili unazoweza kuona. Ikiwa kampuni yako inaweka mipaka kwa programu, msimamizi anaweza kuhitaji kuruhusu muunganisho.
- 2Unachagua mawakala wanaoweza kutumia Pipedrive. Wakala wa mauzo anaweza kuitumia kila siku; wakala wa utafiti anaweza kumpa wakala wa mauzo matokeo ya utafiti wa kampuni bila kuwa na ufikiaji mwenyewe.
- 3Kusoma dili, rekodi za watu, shughuli na ripoti hakuhitaji idhini. Kuunda au kuhamisha dili, kuhariri sehemu ya rekodi, kupanga au kukamilisha shughuli, kubadilisha mteja mtarajiwa kuwa dili na kuunganisha rekodi kunahitaji idhini kwanza.
Hutumiwa mara nyingi pamoja na
Vinjari programu zote 1,700+
Zaidi katika CRM na mauzo
Programu nyingine za aina hii ambazo mawakala hutumia, kila moja ikiwa na ukurasa wake.
Tazama inavyofanya kazi
Mfano wa kazi iliyorekodiwa kwa kutumia data za majaribio, ukionyeshwa kwa kasi zaidi. Unaweza kusitisha, kusogeza mbele au nyuma, au kutumia kipanya mwenyewe. Mfano huu unaonyesha kazi inayofanana katika programu nyingine; Pipedrive haionekani kwenye skrini.
Kwenye skrini
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chagua kazi. Tazama inavyofanywa.
- Kwa nini
- Kutokana na simu za leo na barua pepe za ufuatiliaji.
- Wapi
- Fieldwork Salesforce · fursa 3
- Cha kutarajia
- Inabadilisha hatua, kiasi, tarehe ya kufunga na hatua inayofuata. Hakuna kinachofutwa.
- Fursa za mauzo zilizo wazi$610k
- Zimepiga hatua$184k
- Zimekwama siku 14+Mikataba 2
- Zimeahirishwa hadi ApriliMkataba 1
Timu yako. Imeunganishwa na kila kitu.
Muhtasari wa fursa za mauzo — wiki 7+Mifano ya kazi zilizorekodiwa kwa data za kubuni, ikichezwa kwa kasi zaidi. Sitisha video, sogea mbele au nyuma, au dhibiti kipanya mwenyewe.
Maswali yanayoulizwa
Je, wakala wa AI anaweza kusasisha dili katika Pipedrive?
Ndiyo, baada ya kuidhinisha mabadiliko. Wakala wa AI wa Monmo husoma barua pepe, madokezo ya simu na shughuli, kisha kupendekeza hatua, thamani, tarehe inayotarajiwa ya kukamilisha na shughuli inayofuata kwa kila dili. Unaona kila mabadiliko kwenye kadi moja na kuondoa tiki kwa yale usiyokubaliana nayo. Wakala hutumia muunganisho wa Pipedrive, au kivinjari chake ikiwa muunganisho hauwezi kufanya jambo fulani.
Je, wakala anaweza kupanga shughuli za Pipedrive kwa timu yangu?
Ndiyo, kwa kuzipendekeza ili uidhinishe. Wakala hutafuta dili zisizo na hatua inayofuata na kupendekeza simu, mkutano au kazi yenye tarehe ya kukamilisha na mhusika. Ukiruhusu, shughuli hizo huundwa kwa watu wanaohusika. Anaweza pia kuangalia Google Calendar kwanza ili asipange shughuli wakati wa mkutano mwingine.
Je, wakala anahitaji akaunti ya msimamizi wa Pipedrive?
Hapana. Wakala hutumia akaunti unayounganisha na kuona tu yale yanayoruhusiwa na mipangilio yake ya mwonekano. Akaunti ya kawaida inatosha kushughulikia dili zako. Ili kupata ripoti ya michakato yote ya mauzo na wahusika wake, unganisha akaunti inayoweza kuona vyote au mwombe msimamizi ashiriki dili hizo.
Je, wakala anaweza kutumia data ya Pipedrive kutabiri mauzo?
Anaweza kukuandalia utabiri ili uutathmini. Wakala huchukua dili zilizo wazi pamoja na thamani, hatua na tarehe inayotarajiwa ya kukamilisha, hukokotoa makadirio kwa kutumia uwezekano ulioweka kwa kila hatua, na kuonyesha matokeo ya mwezi na robo mwaka kwenye lahajedwali. Huonyesha pia dili zenye hatari kubwa zaidi, lakini uamuzi wa utabiri wa kutumia unabaki kwako.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.