Ripoti ya fursa na utabiri wa mauzo kila wiki kutoka kwa wakala wa AI
Wakala wa Monmo anaweza kuandaa ripoti yako ya mauzo kila wiki. Jumatatu saa 8:00, anasoma fursa za mauzo zilizo wazi katika Salesforce, anazilinganisha na hali ilivyokuwa Jumatatu iliyopita na kuandika zilizo mpya, zilizobadilika, zilizokwama na zilizoahirishwa. Anaongeza utabiri wa kila mwezi na fursa zilizo hatarini zaidi, kisha anakuletea slaidi au hati kabla ya mkutano wa kujadili fursa za mauzo.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Jinsi wakala anavyofanya
- 01
Unaamua ripoti ijibu maswali gani
Chagua siku, saa na maswali: kila Jumatatu saa 8:00, fursa za mauzo zilizo wazi kwa hatua na mhusika, utabiri wa robo mwaka na fursa zinazotarajiwa kufungwa mwezi huu. Wakala anakurudia orodha hiyo kabla ya kuanza.
- 02
Anasoma fursa za mauzo
Wakala anasoma CRM bila kuomba ruhusa kila wakati, kupitia muunganisho wa Salesforce au kwenye kivinjari chake pale muunganisho usipotosha. Anachukua kila fursa iliyo wazi pamoja na hatua yake, kiasi, tarehe ya kufungwa, mhusika na shughuli ya mwisho, kisha anahifadhi nakala yenye tarehe katika Library.
- 03
Anapata kilichobadilika tangu Jumatatu iliyopita
Nakala ya Jumatatu hii inalinganishwa na ya awali. Fursa kumi na moja mpya, sita zilizohamia hatua nyingine, nne zilizoahirishwa na tisa ambazo hazijapata shughuli kwa siku kumi na nne zinaonekana kama tofauti halisi, si makisio.
- 04
Anahakikisha jumla zinalingana
Jumla yake ya fursa za mauzo inalinganishwa na takwimu katika ripoti ya CRM yenyewe. Ikiwa zinatofautiana, kwa mfano kwa sababu fursa moja haina kiasi, ripoti inaeleza tofauti hiyo badala ya kuificha.
- 05
Anaandaa utabiri
Kila fursa iliyo wazi inapimwa kulingana na hatua yake kwa asilimia ulizompa wakala, kisha inapangwa kwa mwezi. Ripoti inaonyesha mauzo yaliyothibitishwa, yanayowezekana na yanayoweza kupatikana zaidi ikilinganishwa na lengo la robo mwaka la, kwa mfano, $600,000, na kutaja fursa tano zinazochangia zaidi.
- 06
Anaandika ripoti na muhtasari
Matokeo ni slaidi sita katika Google Slides au hati ya kurasa mbili: takwimu kuu, kilichobadilika, utabiri, hatari na swali kwa kila mhusika. Pia anaandaa rasimu ya muhtasari mfupi kwa chaneli ya mauzo katika Slack.
Kitakachokuwa tayari kabla ya mkutano wa kujadili fursa za mauzo
- Takwimu kuu: fursa zilizo wazi, utabiri uliopimwa kwa uwezekano na tofauti na lengo
- Kilichobadilika tangu wiki iliyopita: fursa mpya, zilizobadilika, zilizokwama na zilizoahirishwa, kwa majina
- Utabiri wa kila mwezi unaoonyesha uzito uliotumika kwa kila hatua
- Fursa zilizo hatarini, kila moja ikiwa na shughuli yake ya mwisho na swali kwa mhusika
- Nakala yenye tarehe katika lahajedwali, ili kuwe na msingi wa kulinganisha wiki ijayo
Anapokuomba idhini
Wakala anasoma CRM na kuandaa ripoti bila kuomba ruhusa kila wakati, na anahifadhi faili katika Library. Kuweka muhtasari katika Slack, kutuma ripoti kwa barua pepe au kuunda slaidi katika Google Drive inayoshirikiwa ni kitendo cha kutuma au kuandika, kwa hiyo anaomba ruhusa kwanza. Kazi hii haibadilishi rekodi zozote za CRM.
Jinsi ya kuomba
- Kila Jumatatu saa 8:00, andaa ripoti ya fursa za mauzo kutoka Salesforce: mpya, zilizobadilika, zilizokwama na zilizoahirishwa tangu wiki iliyopita, pamoja na utabiri wa robo mwaka hii. Slaidi sita.
- Ni fursa zipi zinazotarajiwa kufungwa mwezi huu ambazo hazijapata shughuli kwa siku 14? Ziorodheshe kwa mhusika, pamoja na kiasi na barua pepe ya mwisho.
- Linganisha kiwango cha kufanikiwa kufunga mauzo na wastani wa thamani ya kila fursa katika robo mwaka hii na iliyopita, kwa kila chanzo cha wateja watarajiwa, na uweke matokeo kwenye slaidi moja.
Tazama inavyofanya kazi
Mfano wa kazi iliyorekodiwa kwa kutumia data za majaribio, ukionyeshwa kwa kasi zaidi. Unaweza kusitisha, kusogeza mbele au nyuma, au kutumia kipanya mwenyewe.
Kwenye skrini
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chagua kazi. Tazama inavyofanywa.
- Kwa nini
- Kutokana na simu za leo na barua pepe za ufuatiliaji.
- Wapi
- Fieldwork Salesforce · fursa 3
- Cha kutarajia
- Inabadilisha hatua, kiasi, tarehe ya kufunga na hatua inayofuata. Hakuna kinachofutwa.
- Fursa za mauzo zilizo wazi$610k
- Zimepiga hatua$184k
- Zimekwama siku 14+Mikataba 2
- Zimeahirishwa hadi ApriliMkataba 1
Timu yako. Imeunganishwa na kila kitu.
Muhtasari wa fursa za mauzo — wiki 7+Mifano ya kazi zilizorekodiwa kwa data za kubuni, ikichezwa kwa kasi zaidi. Sitisha video, sogea mbele au nyuma, au dhibiti kipanya mwenyewe.
Maswali yanayoulizwa
Je, wakala wa AI anaweza kuandaa ripoti za mauzo kutoka data ya CRM?
Ndiyo. Wakala wa Monmo anasoma fursa katika CRM yako, anazilinganisha na wiki iliyopita, anakokotoa utabiri uliopimwa kwa uwezekano na kuandika ripoti kama slaidi, hati au lahajedwali. Anaweza kufanya kazi hii mara kwa mara ili ripoti iwe tayari kila Jumatatu asubuhi. Wewe na timu yako mnaendelea kuwa na jukumu la kukagua takwimu na kuamua hatua za kuchukua.
Wakala anatabiri vipi mauzo?
Anatumia njia unayoweza kukagua: kiasi cha kila fursa iliyo wazi kinazidishwa kwa uwezekano ulioweka kwa hatua yake, kisha matokeo yanapangwa kwa mwezi unaotarajiwa kufungwa. Uzito uliotumika unaonyeshwa kwenye ripoti. Wakala hatabiri ni fursa zipi zitafungwa, na ubora wa utabiri unategemea usahihi wa tarehe za kufungwa na kiasi katika CRM.
Je, anaweza kuandaa ripoti kutoka HubSpot au lahajedwali badala ya Salesforce?
Ndiyo. Ripoti hiyo hiyo inaweza kuandaliwa kutoka HubSpot, CRM nyingine katika orodha ya programu, au orodha ya fursa za mauzo iliyohifadhiwa katika Google Sheets au Excel. Mwambie wakala data ilipo na safu zenye hatua, kiasi, tarehe ya kufungwa na mhusika. Mara ya kwanza, anathibitisha maelezo hayo na wewe.
Nani anapokea ripoti ya mauzo ya kila wiki?
Wewe unaipokea kwanza. Ripoti inafika kwenye mazungumzo yako na wakala na kuhifadhiwa katika Library. Ukitaka iwekwe kwenye chaneli ya Slack au itumwe kwa barua pepe kwa timu ya mauzo kila wiki, wakala anaandaa ujumbe na kuomba ruhusa kabla ya kuutuma. Unaona maandishi na wapokeaji kwenye kadi.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.