Agentes de IA para Qwilr
Un agente de Monmo trabaja en Qwilr como un coordinador de ventas. Tras una llamada inicial, redacta la propuesta a partir de tu plantilla, crea el presupuesto con los productos de la oportunidad, comprueba qué páginas se abrieron pero no se aceptaron y prepara el seguimiento. Usa tu propia cuenta de Qwilr y pide permiso antes de compartir una propuesta, cambiar un precio o editar una plantilla.
Actualizado: 2026-11-13 · Empieza gratis. Planes de pago desde $15 al mes.
Qué hacen los agentes en Qwilr
Redacta la propuesta tras una llamada inicial
Lee las notas de la llamada y la oportunidad en HubSpot, elige la plantilla de Qwilr adecuada y describe el problema, el alcance y los plazos con las palabras del cliente. El borrador queda listo para que lo edites.
PreguntarRedacta una propuesta en Qwilr para Harbor Dental a partir de las notas de la llamada de hoy, usando la plantilla Website Retainer.
Crea el presupuesto a partir de la oportunidad
Añade los productos y las cantidades de la oportunidad a la sección de presupuesto, aplica el descuento acordado y comprueba que el total coincida con el importe de la oportunidad antes de que revises la página.
PreguntarCrea el presupuesto de la propuesta para Harbor Dental con los productos de la oportunidad y el descuento del 10 por ciento para el primer año.
Haz seguimiento de las propuestas sin respuesta
Cada mañana comprueba qué propuestas se abrieron pero no se aceptaron y cuáles nunca se abrieron, anota los días transcurridos desde el envío y redacta un correo breve para que cada responsable lo envíe desde Gmail.
PreguntarCada día laborable a las 9, enumera las propuestas abiertas pero no aceptadas durante la última semana y redacta un seguimiento para cada una.
Mantén las plantillas al día con tus precios
Cuando cambia un precio o un caso de éxito, encuentra todas las plantillas que aún muestran la versión anterior y propone una edición para cada una, para que nadie envíe las tarifas del año pasado.
PreguntarNuestra tarifa de incorporación es ahora 1,200. Encuentra todas las plantillas que aún muestran la tarifa anterior y propón el cambio.
Informa sobre las propuestas en curso
Cada lunes enumera las propuestas enviadas, abiertas, aceptadas y sin respuesta, con sus importes y responsables, en una hoja de Google Sheets que se puede leer en cinco minutos durante la reunión de ventas.
PreguntarCada lunes a las 8, actualiza la hoja Proposals con las propuestas enviadas, abiertas, aceptadas y sin respuesta de la semana pasada.
Adapta el resumen a otro lector
Cuando el responsable de finanzas del cliente se incorpora a la negociación, redacta una versión de la sección inicial que destaca el coste, las condiciones de pago y el retorno, sin cambiar el alcance ni el resto de la página.
PreguntarSu director financiero está revisando la propuesta. Redacta una versión del resumen que destaque el coste y las condiciones de pago.
Entrega la propuesta aceptada al equipo de ejecución
Cuando se acepta una propuesta, prepara la información para el equipo de ejecución: alcance, fecha de inicio, contactos y todo lo prometido en la llamada. También prepara la actualización correspondiente en el CRM para que la apruebes.
PreguntarHarbor Dental ha aceptado. Prepara la información para el equipo de ejecución y la actualización de la oportunidad en HubSpot.
Cómo se conecta
- 1Conectas tu propia cuenta de Qwilr una sola vez. El agente trabaja con las páginas y plantillas a las que esa cuenta tiene acceso y con el rol que ya tiene en tu equipo de Qwilr.
- 2Tú eliges qué agentes pueden usar Qwilr. Un agente de ventas que redacta propuestas lo necesita; tu jefe de gabinete quizá solo necesite la hoja semanal de oportunidades.
- 3El agente redacta páginas y consulta su actividad sin pedir permiso. Antes de compartir una propuesta con un cliente, cambiar un presupuesto o editar una plantilla guardada, te pide autorización. La aceptación y cualquier pago que se realice al aceptar corresponden al cliente.
Más en Documentos y archivos
Otras apps de este tipo en las que trabajan los agentes, cada una con su propia página.
Preguntas frecuentes
¿Puede un agente de IA redactar propuestas en Qwilr?
Sí. Un agente de Monmo redacta la propuesta a partir de tu plantilla de Qwilr, las notas de la llamada y el registro de la oportunidad, y conserva el diseño, los precios y las condiciones. Tú la revisas, cambias lo que quieras y decides cuándo enviarla al cliente. El agente trabaja a través de la conexión con Qwilr o en su propio navegador cuando la conexión no llega a alguna parte de la página.
¿El agente comparte propuestas o cambia precios sin permiso?
No. Antes de compartir una página con un cliente, cambiar un presupuesto o editar una plantilla, el agente muestra una tarjeta con los cambios previstos y el motivo. Redacta borradores, lee páginas y comprueba su actividad por su cuenta. Si un cliente paga al aceptar mediante Stripe, el agente no interviene en ese pago.
¿Puede mantener Qwilr y HubSpot o Salesforce sincronizados?
El agente prepara las actualizaciones. Cuando se abre o acepta una propuesta, redacta los cambios correspondientes en la fase, el importe y la fecha de cierre de la oportunidad en HubSpot o Salesforce, y los presenta en una tarjeta. El CRM solo cambia cuando das tu permiso y puedes rechazar cualquier cambio.
¿Cómo decide el agente qué propuestas necesitan seguimiento?
El agente de IA consulta la actividad de cada propuesta: cuándo se envió, cuándo se abrió por última vez y si se aceptó. Incluye en la lista las páginas abiertas recientemente pero no aceptadas y las que no se han abierto tras el número de días que hayas definido. Para cada una prepara un borrador de correo, pero espera a que tú lo envíes.
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