SDR con IA: un agente de IA para el desarrollo de ventas
Un SDR con IA es un agente de IA que se ocupa del trabajo de oficina de un representante de desarrollo de ventas. Un agente de Monmo crea listas de prospectos, redacta mensajes personalizados y seguimientos, agenda reuniones y mantiene Salesforce al día, desde su propio ordenador y según un horario. Pide permiso antes de enviar o guardar y deja las llamadas y la calificación en tus manos.
Actualizado: 2026-11-13 · Empieza gratis. Planes de pago desde $15 al mes.
La descripción del puesto, punto por punto
Cada punto es una función habitual en las descripciones de este puesto. A su lado se indica cómo la aborda el agente y hasta dónde actúa por su cuenta.
- Lo haceInvestigar, leer, redactar y crear. Nada sale de tu empresa.
- Lo hace, pero pregunta antesEl último paso implica enviar, publicar, pagar o modificar un registro, así que primero te muestra una tarjeta para que lo apruebes.
- Lo prepara, tú decidesEsta tarea requiere tu criterio. El agente te aporta los datos y una recomendación.
- Queda en tus manosLlamadas, reuniones presenciales, firmas y relaciones personales.
| # | En la descripción del puesto | Cómo lo hace el agente | Hasta dónde actúa por su cuenta |
|---|---|---|---|
| 01 | Investigar empresas y contactos objetivo y crear listas de prospectos que encajen con el perfil de cliente ideal. | Lee tu perfil de cliente ideal, busca en la web y en LinkedIn y crea la lista en Google Sheets con el tamaño de la empresa, el cargo, un enlace a la fuente y una razón por la que cada cuenta encaja. | Lo hace |
| 02 | Enviar correos en frío y mensajes personalizados en LinkedIn dentro de secuencias de contacto planificadas en varias etapas. | Redacta un primer correo y dos seguimientos para cada prospecto a partir de lo que ha encontrado y te pide una sola aprobación para enviar el lote desde tu Gmail. Los mensajes de LinkedIn los prepara para que los envíes tú. | Lo hace, pero pregunta antes |
| 03 | Hacer llamadas en frío a prospectos, a menudo decenas al día. | Los agentes no hacen llamadas. Antes de tu bloque de llamadas, te prepara una página por prospecto: quién es, qué ha abierto y una frase inicial adaptada a él. | Queda en tus manos |
| 04 | Responder rápidamente a las consultas y solicitudes de demostración que llegan y asignar cada lead al comercial adecuado. | Cuando llega un formulario o un correo, investiga la empresa, redacta una respuesta con horarios disponibles y propone un responsable en Salesforce según el territorio. El envío y la asignación esperan tu aprobación. | Lo hace, pero pregunta antes |
| 05 | Calificar cada lead comprobando su necesidad, presupuesto, responsable de la decisión y plazos antes de pasarlo al equipo de ventas. | Puntúa cada lead según tus criterios, a partir de la conversación hasta ese momento y de información pública, e indica lo que aún se desconoce. Tú decides quién está calificado. | Lo prepara, tú decides |
| 06 | Agendar llamadas de descubrimiento o demostraciones para los ejecutivos de cuentas y ponerlos al tanto de las necesidades del prospecto. | Consulta el Google Calendar del ejecutivo de cuentas, propone horarios, envía la invitación cuando lo autorizas y redacta un resumen de una página sobre el prospecto para la llamada. | Lo hace, pero pregunta antes |
| 07 | Registrar cada llamada, correo y resultado en el CRM y mantener actualizados los registros de leads. | Al final de cada día recopila lo ocurrido en Gmail y en tus notas y prepara las actualizaciones de Salesforce. Una tarjeta muestra todos los cambios antes de guardarlos. | Lo hace, pero pregunta antes |
| 08 | Hacer seguimiento de los prospectos que aún no están listos y compartir contenido útil hasta que lo estén. | Guarda una fecha para cada prospecto y, cuando llega, redacta un mensaje breve con un artículo o caso de cliente relevante de tu Drive. Apruebas todos los seguimientos de la semana juntos. | Lo hace, pero pregunta antes |
| 09 | Informar cada semana sobre llamadas, correos, respuestas, reuniones agendadas y oportunidades generadas. | Cada viernes cuenta los correos enviados, las respuestas, las reuniones agendadas y las oportunidades generadas a partir de Salesforce y Gmail, y redacta el resumen junto a las cifras de la semana anterior. | Lo hace |
| 10 | Mantenerse al día sobre cambios en el producto, precios y competidores para que los mensajes sean precisos y relevantes. | Lee tus notas de lanzamiento y tu lista de precios cuando cambian, consulta las webs de la competencia cada semana y actualiza los argumentos que usa en cada borrador. | Lo hace |
| 11 | Asistir a ferias, conferencias y eventos de networking para conocer a posibles clientes. | No puede asistir en persona. Prepara una lista de personas con las que reunirte y, después, convierte tus tarjetas de visita y notas en leads y borradores de seguimiento. | Queda en tus manos |
| 12 | Cumplir una cuota mensual de reuniones calificadas y oportunidades. | La responsabilidad de alcanzar la cifra es tuya. Cada mañana el agente te muestra cómo vas respecto al objetivo y qué prospectos tienen más probabilidades de avanzar esa semana. | Lo prepara, tú decides |
El agente se encarga de 8 de 12 funciones, algunas con tu aprobación previa
De dónde salen estas funciones. Las doce líneas recogen, con una nueva redacción, las funciones que aparecen con más frecuencia en ofertas públicas de empleo para representantes de desarrollo de ventas, contrastadas con la lista de tareas de O*NET para representantes de ventas de servicios. Contrastadas con O*NET OnLine: 41-3091.00 Representantes de ventas de servicios, excepto publicidad, seguros, servicios financieros y viajes
Una semana con tu SDR con IA
Amplía la lista de prospectos y prepara los primeros correos y seguimientos del día para que los apruebes cuando empieces a trabajar.
Investiga la empresa, redacta una respuesta con horarios para reunirse y propone un responsable en Salesforce.
Prepara las actualizaciones del día en Salesforce en una tarjeta para que las apruebes.
Consulta las páginas de precios de la competencia y actualiza los argumentos que usa para redactar.
Redacta el informe semanal: correos, respuestas, reuniones, oportunidades y qué cambiaría la semana siguiente.
Qué le das el primer día
- Tu perfil de cliente ideal: sectores, tamaño de empresa, cargos y regiones
- Salesforce o HubSpot, el buzón desde el que contactas prospectos y tu calendario
- Tres o cuatro correos que hayan funcionado y las frases que nunca quieres enviar
- Tus precios, una ficha de producto de una página y dos casos de clientes
- Las reglas: límite diario de envíos, a quién no contactar y cómo gestionar las bajas
Qué queda en tus manos
- Las llamadas y los eventos. Te prepara para ambos.
- Decidir si un lead está calificado y qué ofrecerle.
- La conversación cuando un prospecto responde con una pregunta concreta.
- Todo lo que las condiciones de una plataforma no permitan, como los mensajes automatizados en LinkedIn.
Contrata uno en tres pasos
- 01
Define el puesto
Crea un agente, ponle nombre y describe el trabajo como lo harías con un nuevo SDR: a quién vendes, cómo es una buena reunión y qué no debe ocurrir nunca. Si tienes una descripción del puesto, pégala.
- 02
Dale acceso
Conecta Salesforce, Gmail y Google Calendar con tus propias cuentas y autoriza al agente a usarlas. Primero lee la información para conocer tus oportunidades y tu forma de escribir.
- 03
Configura la primera rutina
Pídele veinte prospectos y borradores para mañana a las 9:00. Revísalos, corrige lo que no encaje y después acuerda la rutina de los días laborables. Tendrá en cuenta tus correcciones en todos los borradores posteriores.
Qué pedirle para empezar
- Encuentra 25 responsables de operaciones en empresas de logística de Australia con entre 200 y 1,000 empleados. Ponlos en una hoja e indica por qué encaja cada uno.
- Redacta un primer correo y dos seguimientos para cada uno. Pídeme permiso antes de enviar nada.
- Cada día laborable a las 17:30, muéstrame las actualizaciones de Salesforce de hoy antes de guardarlas.
- Cada viernes a las 16:00, redacta el informe de la semana: correos, respuestas, reuniones agendadas y oportunidades generadas.
Míralo en acción
Una demostración acelerada con datos de ejemplo. Puedes pausarla, avanzar o retroceder, o tomar el control del ratón.
En pantalla
LinkedIn
Google Sheets
Gmail
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Elige una tarea. Mira cómo se hace.
- Por qué
- Los correos de prospección que pediste. Cada uno está personalizado e incluye una opción para dejar de recibir mensajes.
- Dónde
- Tu Gmail · 20 personas de 17 empresas
- Qué puedes esperar
- Envía 20 correos ahora. Los correos de seguimiento quedarán pendientes de tu aprobación dentro de 3 días. Las notas de LinkedIn se guardan como borradores para que las envíes tú.
Tu equipo. Conectado a todo.
Prospección logística — febrero+Grabaciones de ejemplo con datos ficticios, a velocidad acelerada. Puedes pausarlas, recorrerlas o tomar el control del ratón.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un SDR con IA?
Un SDR con IA es un agente de IA que hace el trabajo de un representante de desarrollo de ventas: investiga prospectos, redacta mensajes de contacto, hace seguimientos, agenda reuniones y mantiene el CRM al día. Un agente de Monmo lo hace desde su propio ordenador con tu Salesforce y Gmail, y pide permiso antes de enviar o guardar nada.
¿Puede un agente de IA sustituir a un SDR?
Un agente de IA se ocupa de la investigación, la redacción, el seguimiento y el mantenimiento de registros, tareas que consumen la mayor parte de la jornada. No hace llamadas, no asiste a eventos ni decide quién está calificado. Los equipos lo usan para que una persona dedique el día a conversar en lugar de gestionar listas.
¿Envía correos por su cuenta?
El agente prepara todo y envía los correos después de que los apruebes. Una tarjeta muestra el lote, por ejemplo veinte primeros correos, y puedes abrir y editar cualquiera antes del envío. Tú estableces un límite diario y las personas que se dan de baja se eliminan de todos los pasos posteriores.
¿Puede contactar prospectos en LinkedIn?
El agente investiga personas y empresas en LinkedIn y redacta una nota de conexión o un mensaje para cada una. Puedes enviarlos tú o aprobarlos uno por uno. No envía solicitudes de conexión automatizadas ni mensajes masivos, ya que las condiciones de LinkedIn no lo permiten.
¿Con qué CRM funciona?
Salesforce y HubSpot son los más habituales, y Pipedrive y otros están en el directorio de aplicaciones. El agente usa la cuenta que conectes y tiene los permisos de esa cuenta. Si una conexión no cubre algún paso, puede usar el CRM en su propio navegador.
¿Cuánto se tarda en configurarlo?
La primera tarea se configura en minutos. Crea el agente, conecta tu CRM y tu buzón de correo y pídele una primera lista y unos borradores. Durante buena parte de la primera semana corregirás borradores para que aprenda tu tono, tu oferta y las cuentas que debe evitar.
Tu próxima incorporaciónpodría empezar hoy.
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