Qwilr용 AI 에이전트
Monmo AI 에이전트가 영업 코디네이터처럼 Qwilr에서 일합니다. 상담 통화가 끝나면 템플릿으로 제안서를 작성하고, 거래 항목으로 견적을 만듭니다. 열어봤지만 수락하지 않은 제안서를 확인해 후속 연락도 작성합니다. 고객님의 Qwilr 계정을 사용하며, 제안서 공유, 가격 변경, 템플릿 수정 전에는 승인을 요청합니다.
업데이트: 2026-11-13 · 무료로 시작하세요. 유료 요금제는 월 $15부터입니다.
Qwilr에서 에이전트가 하는 일
상담 통화 후 제안서 초안 작성
통화 메모와 HubSpot 거래 정보를 읽고 알맞은 Qwilr 템플릿을 골라, 고객이 사용한 표현으로 문제와 범위, 일정을 작성합니다. 작성된 초안은 직접 수정할 수 있습니다.
요청하기오늘 통화 메모와 Website Retainer 템플릿을 사용해 Harbor Dental의 Qwilr 제안서 초안을 작성해 줘.
거래 정보를 바탕으로 견적 작성
거래의 제품과 수량으로 견적 섹션을 만들고 합의한 할인을 적용합니다. 페이지를 검토하기 전에 총액이 거래 금액과 일치하는지도 확인합니다.
요청하기거래 항목을 바탕으로 Harbor Dental 제안서의 견적을 만들고, 첫해 10% 할인을 적용해 줘.
응답이 없는 제안서 후속 연락
매일 아침 열어봤지만 수락하지 않은 제안서와 아직 열어보지 않은 제안서를 확인하고, 발송 후 경과일을 기록합니다. 각 담당자가 Gmail에서 보낼 짧은 이메일도 작성합니다.
요청하기매주 평일 9시에 지난주에 열어봤지만 수락하지 않은 제안서를 정리하고 각각 후속 이메일 초안을 작성해 줘.
가격에 맞춰 템플릿 업데이트
가격이나 사례가 바뀌면 이전 내용이 남아 있는 템플릿을 모두 찾아 각각의 수정안을 제안합니다. 오래된 가격이 발송되는 일을 줄일 수 있습니다.
요청하기온보딩 비용이 1,200으로 바뀌었어. 이전 비용이 표시된 템플릿을 모두 찾아 수정안을 제안해 줘.
제안서 진행 현황 보고
매주 월요일 발송, 열람, 수락된 제안서와 응답이 없는 제안서를 금액 및 담당자와 함께 Google Sheets에 정리합니다. 영업 회의에서 5분 안에 확인할 수 있습니다.
요청하기매주 월요일 8시에 지난주에 발송, 열람, 수락된 제안서와 응답이 없는 제안서로 Proposals 시트를 업데이트해 줘.
새 검토자에 맞춰 요약문 수정
고객사의 재무 책임자가 거래 검토에 참여하면 비용, 결제 조건, 수익을 앞세운 도입부 초안을 작성합니다. 업무 범위와 나머지 페이지는 그대로 둡니다.
요청하기고객사 CFO가 검토에 참여했어. 비용과 결제 조건을 앞세운 요약문 초안을 작성해 줘.
수락된 제안서를 실행팀에 인계
제안서가 수락되면 업무 범위, 시작일, 연락처, 통화에서 약속한 내용을 담아 실행팀을 위한 인계 문서를 작성합니다. 관련 CRM 업데이트도 준비해 승인을 요청합니다.
요청하기Harbor Dental이 제안서를 수락했어. 실행팀을 위한 인계 문서를 작성하고 HubSpot에서 거래 업데이트를 준비해 줘.
연결 방법
- 1Qwilr 계정을 한 번 연결하면 됩니다. AI 에이전트는 해당 계정으로 열 수 있는 페이지와 템플릿에 접근하며, Qwilr 팀에서 그 계정에 부여된 권한으로 작업합니다.
- 2Qwilr을 사용할 AI 에이전트를 직접 선택합니다. 제안서를 작성하는 영업 에이전트에는 필요하지만, 참모 역할을 하는 에이전트에는 주간 진행 현황 시트만 있으면 될 수 있습니다.
- 3페이지 초안 작성과 활동 확인은 별도 승인 없이 진행합니다. 고객에게 제안서를 공유하거나 견적을 변경하고 저장된 템플릿을 수정할 때는 먼저 승인을 요청합니다. 제안서 수락과 수락 시 이루어지는 결제는 고객이 직접 진행합니다.
문서 및 파일의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Qwilr 제안서를 작성할 수 있나요?
네. Monmo AI 에이전트가 Qwilr 템플릿과 통화 메모, 거래 기록을 바탕으로 기존 레이아웃과 가격, 조건을 유지하며 제안서 초안을 작성합니다. 직접 읽고 원하는 부분을 수정한 뒤 고객에게 보낼 시점을 결정할 수 있습니다. Qwilr 연결을 통해 작업하며, 연결로 접근할 수 없는 페이지 영역은 자체 브라우저에서 작업합니다.
AI 에이전트가 묻지 않고 제안서를 공유하거나 가격을 바꾸나요?
아니요. 고객에게 페이지를 공유하거나 견적을 변경하고 템플릿을 수정할 때는 변경 내용과 이유가 담긴 카드를 먼저 보여줍니다. 초안 작성, 페이지 읽기, 활동 확인은 AI 에이전트가 직접 수행합니다. 고객이 제안서를 수락하면서 Stripe로 결제하는 경우, AI 에이전트는 결제에 관여하지 않습니다.
Qwilr과 HubSpot 또는 Salesforce를 연동해 정보를 맞출 수 있나요?
AI 에이전트가 업데이트를 준비합니다. 제안서를 열어보거나 수락하면 HubSpot 또는 Salesforce의 거래 단계, 금액, 마감일에 반영할 변경안을 작성해 하나의 카드에 표시합니다. 승인해야 CRM이 변경되며, 각 항목을 거절할 수도 있습니다.
AI 에이전트는 후속 연락이 필요한 제안서를 어떻게 찾나요?
AI 에이전트가 제안서의 발송일, 마지막 열람일, 수락 여부를 확인합니다. 최근에 열어봤지만 수락하지 않은 제안서와 설정한 일수가 지나도 열어보지 않은 제안서를 목록에 올리고 각각 이메일 초안을 작성합니다. 이메일은 직접 확인한 후 발송합니다.