适用于 Qwilr 的 AI 智能体
Monmo 智能体在 Qwilr 中像销售协调员一样工作。需求沟通后，它会根据您的模板起草提案，按交易明细生成报价，查看哪些页面已打开但未接受，并起草跟进邮件。它使用您自己的 Qwilr 账户，分享提案、修改价格或编辑模板前都会先征得您的同意。
更新于 2026-11-13 · 免费开始使用。付费套餐每月 $15 起。
AI 智能体在 Qwilr 中能做什么
需求沟通后起草提案
它会阅读您的通话笔记和 HubSpot 交易记录，选择合适的 Qwilr 模板，用客户自己的说法撰写问题、工作范围和时间安排，供您编辑。
指令根据今天的通话笔记，使用 Website Retainer 模板为 Harbor Dental 起草一份 Qwilr 提案。
根据交易记录生成报价
它会根据交易中的产品和数量生成报价部分，应用您约定的折扣，并在您审核页面前核对总价是否与交易金额一致。
指令根据交易明细为 Harbor Dental 提案生成报价，应用首年 10 percent 折扣。
跟进没有回应的提案
它每天早上检查哪些提案已打开但未接受，哪些从未打开，记录发送至今的天数，并为每位负责人起草一封简短邮件，由他们通过 Gmail 发送。
指令每个工作日 9 点，列出上周已打开但未接受的提案，并为每份提案起草跟进邮件。
让模板价格保持最新
价格或客户案例发生变化时，它会找出所有仍显示旧版本的模板，逐一提出修改建议，避免有人发出去年的价格。
指令我们的入门服务费现在是 1,200。找出所有仍显示旧费用的模板，并提出修改建议。
汇报提案进展
每周一，它会在 Google Sheet 中列出已发送、已打开、已接受和没有回应的提案，附上金额和负责人，供销售会议在五分钟内查看。
指令每周一 8 点，在 Proposals 表中更新上周已发送、已打开、已接受和没有回应的提案。
为新读者改写摘要
当客户的财务负责人加入交易时，它会起草一个以成本、付款条款和回报为重点的开篇版本，工作范围和页面其他部分保持不变。
指令客户的 CFO 现在开始审核。起草一个以成本和付款条款为重点的摘要版本。
将已接受的提案移交给交付团队
提案被接受后，它会为交付团队撰写交接内容，包括工作范围、开始日期、联系人和通话中作出的承诺，并准备相应的 CRM 更新，供您审批。
指令Harbor Dental 已接受提案。为交付团队撰写交接内容，并准备 HubSpot 中的交易记录更新。
如何连接
- 1您只需连接一次自己的 Qwilr 账户。智能体使用该账户在 Qwilr 团队中已有的权限，处理该账户可以打开的页面和模板。
- 2您可以选择哪些智能体能使用 Qwilr。起草提案的销售智能体需要使用 Qwilr；您的幕僚长智能体可能只需要每周销售进展表。
- 3起草页面和查看页面活动无需先征求同意。向客户分享提案、修改报价和编辑已保存的模板前，智能体会先询问您。是否接受提案，以及接受时的任何付款，仍由客户决定和完成。
更多文档与文件应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
常见问题
AI智能体能写 Qwilr 提案吗？
可以。Monmo 智能体根据您的 Qwilr 模板、通话笔记和交易记录起草提案，保留您的版式、价格和条款。您可以审阅并修改，再决定何时发给客户。它通过 Qwilr 连接工作；如果连接无法访问页面的某些部分，它会使用自己的浏览器操作。
智能体会不经同意就分享提案或修改价格吗？
不会。向客户分享页面、修改报价或编辑模板前，智能体都会先显示一张卡片，说明要做什么以及原因。它可以自行起草、阅读页面和查看页面活动。如果客户接受提案时通过 Stripe 付款，智能体不会参与付款。
智能体能同步 Qwilr 和 HubSpot 或 Salesforce 的信息吗？
智能体会准备更新内容。提案被打开或接受后，它会起草 HubSpot 或 Salesforce 中交易阶段、金额和预计成交日期的相应修改，并放在一张卡片上。只有您同意后 CRM 才会更新，您可以拒绝其中任何一项修改。
智能体怎么判断哪些提案需要跟进？
AI智能体会查看每份提案的活动记录，包括发送时间、最近打开时间和是否已接受。最近打开但未接受的页面，以及超过您设定的天数仍未打开的页面，都会列入跟进清单，并各附一封邮件草稿。邮件由您决定是否发送。