Agentes de IA para Xero
Un agente de Monmo lleva la contabilidad rutinaria en Xero con el cuidado de un profesional contable. Sugiere correspondencias para los movimientos bancarios, clasifica los gastos a partir de los recibos, redacta recordatorios de facturas vencidas y prepara el informe de cierre de mes. Usa tu propia cuenta de Xero y te consulta antes de crear o cambiar algo. No presenta declaraciones de impuestos ni ofrece asesoramiento contable.
Actualizado: 2026-11-13 · Empieza gratis. Planes de pago desde $15 al mes.
Qué hacen los agentes en Xero
Sugerir correspondencias para movimientos bancarios
Cada mañana, el agente revisa los movimientos del extracto pendientes de conciliar, busca la factura o el recibo correspondiente y propone la conciliación y la cuenta contable. Tú apruebas el lote; los movimientos que no puede identificar quedan pendientes.
PreguntarCada día laborable a las 8, revisa los movimientos sin conciliar de la cuenta de la empresa y sugiere una correspondencia para cada uno.
Clasificar gastos a partir de recibos
Lee los recibos y las facturas de proveedores de tu bandeja de entrada o de una carpeta de Drive, elige la cuenta y el tipo impositivo según cómo hayas registrado antes a ese proveedor y prepara las facturas para su aprobación. Señala todo aquello sobre lo que tiene dudas.
PreguntarRegistra los recibos de la carpeta de octubre como facturas de proveedores y muéstrame en cuáles tuviste dudas sobre la cuenta.
Reclamar facturas vencidas
Consulta el informe de cuentas por cobrar y redacta un recordatorio para cada factura con 7, 14 o 30 días de retraso, con el número y el importe de la factura. Los recordatorios se envían tras una sola aprobación y las respuestas te llegan a ti.
PreguntarCada martes a las 9, redacta recordatorios para las facturas con más de 7 días de retraso y consúltame antes de enviar cualquiera de ellos.
Redactar el informe de cierre de mes
El tercer día laborable, obtiene la cuenta de resultados, el balance y el informe de cuentas por pagar, los compara con el mes anterior y el presupuesto, y redacta una página sobre los cambios y sus motivos.
PreguntarEl día 3 de cada mes, envíame un resumen de una página de los resultados del mes anterior frente al presupuesto.
Preparar las facturas a pagar de la semana
Elabora una lista de las facturas que vencen esta semana, con proveedor, importe y fecha de vencimiento. Comprueba cada una con el pedido o el correo que la aprobó y te entrega la lista de pagos. La decisión de pagarlas sigue siendo tuya y requiere una aprobación aparte.
PreguntarCada jueves, haz una lista de las facturas que vencen en los próximos siete días y señala las que no tengan un pedido correspondiente.
Crear facturas a partir de un registro de horas
A partir de las horas en una hoja, un presupuesto firmado o una lista de pedidos, prepara facturas con el contacto, los conceptos, el tipo impositivo y la fecha de vencimiento. No se crea ni se envía nada en Xero hasta que apruebes el lote.
PreguntarPrepara las facturas de octubre a partir de las horas de la hoja Timesheets, una por cliente, y muéstramelas antes de guardarlas.
Detectar errores antes que tu contable
Busca facturas duplicadas, asientos registrados en una cuenta inusual, tipos impositivos que no corresponden al proveedor y cifras que han cambiado en un periodo cerrado. Para cada caso, muestra las pruebas y sugiere una corrección.
PreguntarRevisa octubre para detectar facturas duplicadas y clasificaciones inusuales antes de enviar el archivo a nuestro contable.
Responder preguntas sobre la contabilidad
Pregúntale cuánto gastaste en software el trimestre pasado o qué cliente debe más dinero. El agente genera el informe en Xero, comprueba el total y responde con la cifra y el informe del que procede.
Preguntar¿Cuánto gastamos en suscripciones de software el trimestre pasado, desglosado por proveedor?
Cómo se conecta
- 1Conectas tu propia cuenta de Xero una sola vez y eliges la organización. El agente trabaja con el rol de ese usuario, por lo que un usuario de solo lectura o con permisos limitados también limita al agente.
- 2Tú decides qué agente tiene acceso a la contabilidad. Por lo general, es un solo agente de finanzas, no todo el equipo.
- 3Consultar transacciones y generar informes no requiere aprobación. Para conciliar un movimiento, crear o editar una factura de venta, una factura de proveedor o un contacto, y enviar un recordatorio, el agente te consulta antes. Una sola tarjeta puede servir para aprobar un lote.
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Otras apps de este tipo en las que trabajan los agentes, cada una con su propia página.
Míralo en acción
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En pantalla
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- Fieldwork en Xero · cuenta de empresa
- Qué puedes esperar
- Marca 18 movimientos como conciliados. Los 2 movimientos inusuales quedan para que los revises y no se envía ningún recordatorio.
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Tesorería y cuentas por cobrar — semana 7+Grabaciones de ejemplo con datos ficticios, a velocidad acelerada. Puedes pausarlas, recorrerlas o tomar el control del ratón.
Preguntas frecuentes
¿Puede un agente de IA llevar la contabilidad en Xero?
Sí, la parte rutinaria. Un agente de Monmo relaciona movimientos bancarios con facturas, clasifica gastos, reclama facturas vencidas y prepara informes de cierre de mes en Xero. Cada asiento espera tu aprobación y los casos poco claros quedan pendientes para que los revises. Las decisiones que requieren criterio, las decisiones fiscales y la revisión final siguen en tus manos o en las de tu contable.
¿Puede un agente de IA conciliar movimientos bancarios en Xero?
El agente sugiere la correspondencia y tú la confirmas. Para cada movimiento del extracto, busca la factura o el recibo con el mismo importe y fecha, propone la cuenta contable y explica brevemente su razonamiento. Tú apruebas juntos los casos seguros y revisas los demás uno por uno.
¿Puede un agente de IA presentar mi declaración de impuestos, BAS o IVA desde Xero?
No, el agente no presenta declaraciones ante la autoridad fiscal ni ofrece asesoramiento fiscal o contable. Prepara lo que necesita la persona encargada de presentarlas: las cuentas conciliadas, los informes del periodo y una lista de las dudas que no pudo resolver. La presentación y las decisiones que conlleva siguen en tus manos y en las de un profesional contable cualificado.
¿Es seguro dar acceso a Xero a un agente de IA?
Un agente de Monmo inicia sesión como el usuario de Xero que conectes, por lo que el rol de ese usuario establece sus límites. Si el usuario solo puede leer o trabajar con facturas, el agente tendrá las mismas restricciones. Consultar transacciones e informes no requiere aprobación. Cualquier asiento que vaya a crear o cambiar se te muestra primero. El agente trabaja mediante la conexión con Xero o en Xero desde su propio navegador cuando la conexión no cubre una pantalla.
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