Actualiza tu CRM tras llamadas y correos con un agente de IA
Un agente de Monmo puede mantener tu CRM al día sin que tengas que introducir los datos. Después de una llamada, le envías tus notas o una nota de voz. El agente las lee junto con los correos de seguimiento, las relaciona con la cuenta y la oportunidad correspondientes en Salesforce o HubSpot y prepara los cambios: fase, importe, fecha de cierre, siguiente paso y contactos. No se guarda nada hasta que apruebes la lista.
Actualizado: 2026-11-13 · Empieza gratis. Planes de pago desde $15 al mes.
Cómo lo hace el agente
- 01
La llamada deja información
El agente no participa en la llamada. Trabaja con lo que viene después: las notas que escribiste, una nota de voz de treinta segundos desde el coche, una transcripción guardada por tu herramienta de reuniones y el correo de seguimiento en Gmail.
- 02
Encuentra el registro correcto
Busca la empresa y la persona en el CRM y comprueba el dominio del correo y las oportunidades abiertas. Si Northwind tiene dos oportunidades abiertas, te pregunta a cuál se refería la llamada.
- 03
Identifica qué ha cambiado
De tus notas extrae los datos que pediría un responsable de ventas: el presupuesto ahora es de $48,000, la decisión se ha aplazado hasta marzo, el comprador quiere una revisión de seguridad y se ha incorporado un nuevo contacto.
- 04
Prepara cada cambio de campo
La fase pasa de Propuesta a Negociación, el importe de $40,000 a $48,000 y la fecha de cierre al 31 de marzo. También añade el siguiente paso y un resumen de la llamada con fecha. Cada línea muestra el valor anterior junto al nuevo.
- 05
Pide una sola aprobación para toda la lista
Una tarjeta reúne todos los cambios de las llamadas de hoy, por ejemplo, catorce campos en tres oportunidades. Puedes revisar cada uno antes de autorizarlo. Hasta ese momento no se ha guardado nada en el CRM.
- 06
Guarda los cambios y prepara el seguimiento
Tras tu aprobación, guarda los cambios mediante la conexión con Salesforce o HubSpot, o en su propio navegador si la conexión no cubre algún campo. Después prepara un borrador del correo de seguimiento para que lo envíes.
Qué cambia en el CRM
- Oportunidades cuya fase, importe, fecha de cierre y siguiente paso reflejan la última conversación
- Un resumen con fecha de cada llamada, registrado en la cuenta correspondiente
- Nuevos contactos con su cargo y correo, añadidos después de que los apruebes
- Una lista para ti con lo que el agente no pudo relacionar o sobre lo que tenía dudas
Cuándo te consulta
Leer notas, correos y registros del CRM no requiere aprobación. Crear o modificar cualquier cosa en el CRM sí: el agente muestra cada campo con su valor anterior y el nuevo en una tarjeta, y solo guarda los cambios cuando lo autorizas. Los correos de seguimiento permanecen como borradores hasta que los envíes.
Cómo pedírselo
- Actualiza Salesforce con mis notas de las tres llamadas de hoy: Northwind, Fieldwork y Harbor Dental. Muéstrame cada campo que quieras cambiar antes de guardar.
- Después de cada reunión con un cliente en mi calendario, pídeme una nota de voz. Luego prepara la actualización de HubSpot y un correo de seguimiento para que los apruebe.
- Revisa los correos enviados esta semana y busca las oportunidades en las que la fecha de cierre o el importe que hablamos ya no coincidan con el CRM. Enumera las diferencias.
Míralo en acción
Una demostración acelerada con datos de ejemplo. Puedes pausarla, avanzar o retroceder, o tomar el control del ratón.
En pantalla
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Salesforce
Google Slides
Elige una tarea. Mira cómo se hace.
- Por qué
- Basadas en las llamadas de hoy y los correos de seguimiento.
- Dónde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- Qué puedes esperar
- Se modifican la etapa, el importe, la fecha de cierre y el siguiente paso. No se elimina nada.
- Pipeline abierto$610k
- Han avanzado$184k
- Sin avances desde hace 14+ días2 oportunidades
- Aplazadas a abril1 oportunidad
Tu equipo. Conectado a todo.
Revisión del pipeline — semana 7+Grabaciones de ejemplo con datos ficticios, a velocidad acelerada. Puedes pausarlas, recorrerlas o tomar el control del ratón.
Preguntas frecuentes
¿Puede un agente de IA actualizar mi CRM después de las llamadas de ventas?
Sí. Un agente de Monmo usa tus notas, una nota de voz o una transcripción guardada, lee los correos relacionados y prepara los cambios en la oportunidad, el contacto y el registro de actividad. Muestra todos los cambios en una tarjeta y los guarda cuando lo autorizas. No participa en la llamada: esa parte sigue dependiendo de ti.
¿Puede actualizar HubSpot o Pipedrive en lugar de Salesforce?
Sí. HubSpot y Pipedrive están en el directorio de aplicaciones junto con Salesforce y otros CRM. Conectas tu propia cuenta y el agente trabaja con los permisos de esa cuenta. Los campos varían según el sistema, así que la primera vez te muestra cómo ha relacionado tus notas con los campos para que lo corrijas si hace falta.
¿Qué pasa si mis notas de la llamada son poco claras o están incompletas?
El agente no rellena los huecos con suposiciones. Si tu nota dice que el presupuesto aumentó pero no da una cifra, deja el importe sin cambios y te plantea la pregunta. Todo lo que haya deducido, como una fecha de cierre calculada a partir de «el próximo trimestre», aparece marcado como deducción en la tarjeta.
¿Puede el agente modificar registros del CRM sin mi aprobación?
No. El agente puede leer sin pedir permiso, pero espera tu aprobación para crear, editar o eliminar un registro. La tarjeta indica qué cambiará, en qué registro y qué puedes esperar después. Si rechazas los cambios, el CRM queda como estaba y los cambios preparados permanecen en el chat para que puedas reutilizarlos.
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