Qwilrで働くAIエージェント
Monmoのエージェントは、営業コーディネーターのようにQwilrで働きます。ヒアリングのあとにテンプレートから提案書を下書きし、商談の明細から見積を作り、開封されたのに承諾されていないページを確かめて、フォローの文面を用意します。あなた自身のQwilrアカウントを使い、提案書の共有、価格の変更、テンプレートの編集の前には確認を求めます。
更新日：2026-11-13 · 無料で始められます。有料プランは月額15ドルから。
Qwilrでエージェントができること
ヒアリング後に提案書を下書きする
商談メモとHubSpotの取引を読み、合うQwilrのテンプレートを選んで、課題、範囲、スケジュールをお客様の言葉で書きます。あなたが手を入れられる状態でお渡しします。
頼み方今日のメモをもとに、「Webサイト保守」テンプレートでHarbor Dental向けのQwilr提案書を下書きして。
商談の明細から見積を作る
取引の商品と数量を見積のセクションに反映し、合意した割引を当てはめます。合計が取引金額と合っているかを確かめてから、ページをお見せします。
頼み方取引の明細からHarbor Dental向け提案書の見積を作って。初年度10%割引を入れて。
反応のない提案書を追いかける
毎朝、開封されたのに承諾されていない提案と、まだ開かれていない提案を確かめ、送ってからの日数を添えて、担当者がGmailから送る短いメールを下書きします。
頼み方平日の9時に、この1週間で開封されたが未承諾の提案を一覧にして、それぞれフォローのメールを下書きして。
テンプレートの価格をそろえる
価格や導入事例が変わったら、古い内容が残っているテンプレートをすべて探し、それぞれの修正案を出します。昨年の料金で提案してしまうことを防げます。
頼み方初期費用を12万円に改定しました。旧料金が残っているテンプレートを探して、修正案を出して。
提案のパイプラインを報告する
毎週月曜に、送付済み、開封済み、承諾済み、反応なしの提案を、金額と担当者付きでGoogle スプレッドシートにまとめます。営業会議で5分あれば読める分量です。
頼み方毎週月曜8時に、先週の送付・開封・承諾・反応なしの提案で「提案管理」シートを更新して。
新しい読み手に合わせて要約を書き直す
先方の財務責任者が検討に加わったら、費用、支払条件、効果を先に示す冒頭部分を別に下書きします。範囲やほかの部分はそのまま残します。
頼み方先方のCFOが確認するそうです。費用と支払条件から始まる要約を下書きして。
承諾された提案を実務チームに渡す
提案が承諾されたら、範囲、開始日、連絡先、商談で約束したことをまとめた引き継ぎを実務チーム向けに書き、CRMの更新内容も用意して承認を待ちます。
頼み方Harbor Dentalが承諾しました。実務チームへの引き継ぎを書いて、HubSpotの取引の更新も準備して。
接続のしくみ
- 1あなた自身のQwilrアカウントを一度接続します。エージェントは、そのアカウントで開けるページとテンプレートを、Qwilrのチームでそのアカウントが持つ役割の範囲で扱います。
- 2Qwilrを使えるエージェントはあなたが選びます。提案書を書く営業担当には必要ですが、チーフ・オブ・スタッフには週次のシートだけで足りるかもしれません。
- 3ページの下書きと閲覧状況の確認は確認なしで行います。お客様への共有、見積の変更、保存済みテンプレートの編集は事前に確認します。承諾と、承諾時の支払いはお客様が行います。
文書・ファイルのほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
よくある質問
AIエージェントにQwilrの提案書を書いてもらえますか？
書いてもらえます。Monmoのエージェントは、Qwilrのテンプレート、商談メモ、取引の記録から提案書を下書きし、レイアウト、価格、条件はそのまま保ちます。内容を読んで直し、いつお客様に出すかはあなたが決めます。Qwilrの連携を通じて作業し、連携で届かない部分は自分のブラウザーで進めます。
エージェントが勝手に提案書を共有したり、価格を変えたりしますか？
しません。お客様へのページの共有、見積の変更、テンプレートの編集は、何をなぜ変えるかを示すカードで先に確認します。自分で進めるのは、下書き、ページの読み取り、閲覧状況の確認だけです。承諾時にStripeでお客様が支払う場合も、エージェントはその支払いに関わりません。
QwilrとHubSpotやSalesforceの内容をそろえられますか？
更新内容の準備はエージェントが行います。提案が開封されたり承諾されたりすると、HubSpotやSalesforceの取引のフェーズ、金額、完了予定日の変更を下書きし、1枚のカードにまとめます。CRMが変わるのは許可したあとだけで、行ごとに却下もできます。
どの提案にフォローが必要かを、どうやって判断しますか？
AIエージェントが提案ごとの動きを読みます。送った日、最後に開かれた日、承諾の有無です。最近開かれたのに承諾されていないページと、決めた日数が過ぎても開かれていないページを一覧にし、それぞれにメールを下書きします。メールの送信はあなたの承認を待ちます。