Un informe semanal de ventas y previsión con un agente de IA
Un agente de Monmo puede crear tu informe de ventas cada semana. El lunes a las 8:00 lee las oportunidades abiertas en Salesforce, las compara con la instantánea del lunes anterior y explica cuáles son nuevas, cuáles avanzaron, cuáles se estancaron y cuáles se retrasaron. Añade una previsión por mes y las oportunidades de mayor riesgo, y entrega una presentación o un documento antes de la reunión de ventas.
Actualizado: 2026-11-13 · Empieza gratis. Planes de pago desde $15 al mes.
Cómo lo hace el agente
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Tú decides qué debe responder el informe
Elige el día, la hora y las preguntas: cada lunes a las 8:00, oportunidades abiertas por etapa y responsable, previsión del trimestre y operaciones que se cierran este mes. El agente te repite la lista antes de empezar.
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Consulta las oportunidades de venta
El agente consulta el CRM sin pedir permiso cada vez, mediante la conexión con Salesforce o en su propio navegador cuando la conexión no basta. Recopila todas las oportunidades abiertas con su etapa, importe, fecha de cierre, responsable y última actividad, y guarda una instantánea con fecha en la biblioteca.
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Detecta qué cambió desde el lunes pasado
Compara la instantánea de este lunes con la anterior. Once oportunidades nuevas, seis que cambiaron de etapa, cuatro con una fecha de cierre posterior y nueve sin actividad durante catorce días aparecen como diferencias concretas, no como impresiones.
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Comprueba que los totales coincidan
Compara el importe total de las oportunidades con la cifra del informe del propio CRM. Si no coinciden, por ejemplo porque una oportunidad no tiene importe, el informe explica la diferencia en lugar de ocultarla.
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Prepara la previsión
Pondera las oportunidades abiertas por etapa con los porcentajes que le hayas dado y las agrupa por mes. El informe muestra las ventas comprometidas, probables y posibles frente a un objetivo trimestral de, por ejemplo, $600,000, e identifica las cinco oportunidades que más aportan a la previsión.
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Redacta el informe y un resumen
El resultado son seis diapositivas en Google Slides o un documento de dos páginas: cifras principales, cambios, previsión, riesgos y una pregunta para cada responsable. También prepara un breve resumen para el canal de ventas en Slack.
Qué estará listo antes de la reunión de ventas
- Cifras principales: oportunidades abiertas, previsión ponderada y distancia hasta el objetivo
- Cambios desde la semana pasada: oportunidades nuevas, avanzadas, estancadas y retrasadas, identificadas por nombre
- Una previsión por mes, con las ponderaciones de cada etapa
- Las oportunidades en riesgo, cada una con su última actividad y una pregunta para el responsable
- Una instantánea con fecha en una hoja de cálculo, como base para la comparación de la semana siguiente
Cuándo te consulta
El agente consulta el CRM y prepara el informe sin pedir permiso cada vez, y guarda los archivos en la biblioteca. Publicar el resumen en Slack, enviar el informe por correo o crear la presentación en un Google Drive compartido implica enviar o escribir información, así que primero te pide permiso. Esta tarea no modifica ningún registro del CRM.
Cómo pedírselo
- Cada lunes a las 8:00, prepara el informe de ventas con datos de Salesforce: oportunidades nuevas, avanzadas, estancadas y retrasadas desde la semana pasada, más la previsión de este trimestre. Seis diapositivas.
- ¿Qué oportunidades previstas para cerrar este mes no han tenido actividad en 14 días? Haz una lista por responsable con el importe y el último correo.
- Compara la tasa de cierre y el importe medio de las operaciones de este trimestre con los del trimestre pasado, por fuente de contacto, y presenta el resultado en una diapositiva.
Míralo en acción
Una demostración acelerada con datos de ejemplo. Puedes pausarla, avanzar o retroceder, o tomar el control del ratón.
En pantalla
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Elige una tarea. Mira cómo se hace.
- Por qué
- Basadas en las llamadas de hoy y los correos de seguimiento.
- Dónde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- Qué puedes esperar
- Se modifican la etapa, el importe, la fecha de cierre y el siguiente paso. No se elimina nada.
- Pipeline abierto$610k
- Han avanzado$184k
- Sin avances desde hace 14+ días2 oportunidades
- Aplazadas a abril1 oportunidad
Tu equipo. Conectado a todo.
Revisión del pipeline — semana 7+Grabaciones de ejemplo con datos ficticios, a velocidad acelerada. Puedes pausarlas, recorrerlas o tomar el control del ratón.
Preguntas frecuentes
¿Puede un agente de IA crear informes de ventas con datos del CRM?
Sí. Un agente de Monmo consulta las oportunidades de tu CRM, las compara con las de la semana anterior, calcula una previsión ponderada y redacta el informe como presentación, documento u hoja de cálculo. Puede dejarlo listo cada lunes por la mañana como tarea recurrente. La revisión de las cifras y la decisión sobre qué hacer con ellas siguen en manos tuyas y de tu equipo.
¿Cómo hace un agente de IA una previsión de ventas?
Usa un método que puedes comprobar: multiplica el importe de cada oportunidad abierta por la probabilidad que hayas asignado a su etapa y agrupa los resultados por mes de cierre previsto. Las ponderaciones aparecen en el informe. No predice qué operaciones se cerrarán, y la previsión depende de la calidad de las fechas de cierre y los importes del CRM.
¿Puede crear el informe con HubSpot o una hoja de cálculo en vez de Salesforce?
Sí. Puede crear el mismo informe con datos de HubSpot, de otro CRM del directorio de aplicaciones o de una cartera de oportunidades en Google Sheets o Excel. Indica al agente dónde están los datos y qué columnas contienen la etapa, el importe, la fecha de cierre y el responsable. La primera vez, lo confirma contigo.
¿Quién recibe el informe semanal de ventas?
Primero lo recibes tú. El informe llega a tu chat con el agente y se guarda en la biblioteca. Si quieres publicarlo en un canal de Slack o enviarlo por correo al equipo de ventas cada semana, el agente prepara el mensaje y te pide permiso antes de enviarlo. Puedes ver el texto y los destinatarios en la tarjeta.
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