Agentes de IA para TaxJar
Un agente de IA de Monmo trabaja en TaxJar como lo haría un profesional contable antes de cada fecha límite. Comprueba que hayan llegado las ventas de Shopify y Stripe, prepara las cifras del impuesto sobre las ventas por estado, vigila qué tan cerca estás de alcanzar el nexo económico en cada estado y mantiene al día los certificados de exención. Usa tu propio inicio de sesión de TaxJar. Las decisiones sobre declaraciones y registros quedan en manos tuyas y de tu contador.
Actualizado: 2026-11-13 · Empieza gratis. Planes de pago desde $15 al mes.
Qué hacen los agentes en TaxJar
Revisar las importaciones antes del cierre
Unos días antes del cierre de mes, compara los totales de pedidos de Shopify y Stripe con lo que importó TaxJar, por canal y por día, y enumera los pedidos que faltan o están duplicados antes de preparar cualquier informe.
PreguntarAntes del cierre de octubre, compara los totales de Shopify y Stripe con las transacciones importadas en TaxJar y enumera las diferencias.
Preparar los informes por estado
Para cada estado donde presentas declaraciones, recopila las ventas brutas, gravables y exentas, y el impuesto recaudado durante el período. Las organiza en Google Sheets para que tu contador pueda revisarlas línea por línea.
PreguntarPrepara con datos de TaxJar los informes del impuesto sobre las ventas del Q3 para Texas, Washington y New York, con una pestaña por estado.
Vigilar los umbrales de nexo económico
Cada mes suma las ventas y el número de transacciones por estado durante el período que mide cada uno, los compara con los umbrales que confirmó tu contador y te avisa sobre los estados que se acercan al límite.
PreguntarCada mes, dime en qué estados estamos a menos de un 20 % de alcanzar un umbral de nexo, según los datos de TaxJar.
Mantener al día los certificados de exención
Enumera los clientes marcados como exentos, busca los certificados que faltan o están por vencer y redacta un correo para pedirle uno vigente a cada comprador mayorista. Antes de marcar a un cliente como exento, pide tu aprobación.
PreguntarBusca los clientes exentos cuyos certificados vencen este trimestre y redacta una solicitud para obtener uno nuevo.
Explicar la tasa de una factura
Cuando un cliente cuestiona el impuesto de un pedido, comprueba la tasa correspondiente a la dirección de envío y explica en términos sencillos las partes estatal, del condado, de la ciudad y del distrito, para que puedas responder.
PreguntarUn cliente de Denver dice que cobramos demasiado impuesto en el pedido 5521. Comprueba la tasa y explica el desglose.
Mantener el calendario de declaraciones
Consulta la frecuencia y la fecha límite de presentación para cada estado. Una semana antes de cada fecha, publica un recordatorio en Slack con el importe recaudado y si AutoFile está activado para ese estado.
PreguntarPublica un recordatorio en nuestro canal de finanzas una semana antes de cada fecha límite del impuesto sobre las ventas, con el importe recaudado por estado.
Explicar un cambio en el impuesto recaudado
Si el impuesto recaudado sube o baja, compara este período con el anterior por estado, canal y código fiscal del producto. Después redacta una nota breve sobre los cambios, como un nuevo mercado en línea o una actualización de tasas.
Preguntar¿Por qué bajó el impuesto recaudado en California en septiembre? Compáralo con agosto por canal y producto.
Cómo se conecta
- 1Conectas tu propia cuenta de TaxJar una sola vez. Según tu plan, la conexión puede usar el token de API de la configuración de tu cuenta. El agente ve las transacciones, los informes y los datos de nexo que contiene esa cuenta.
- 2Solo los agentes que elijas pueden usar TaxJar. Tu agente de contabilidad necesita acceso; un agente de comercio electrónico quizá solo necesite las cifras mensuales que le entregue el agente de contabilidad.
- 3El agente lee transacciones e informes y crea archivos sin pedir permiso. Antes de editar una transacción, marcar a un cliente como exento, cambiar la configuración de AutoFile o de nexo, o enviar algo a un estado, pide tu aprobación. Registrarte en un nuevo estado es decisión tuya.
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Otras apps de este tipo en las que trabajan los agentes, cada una con su propia página.
Preguntas frecuentes
¿Puede un agente de IA presentar declaraciones del impuesto sobre las ventas en TaxJar?
El agente prepara las cifras y tú decides si presentar la declaración. Un agente de Monmo revisa las importaciones, prepara las cifras de cada estado y señala cualquier anomalía. Activar AutoFile, presentar una declaración o pagar impuestos es una decisión tuya y de tu contador, y el agente pide aprobación antes de dar cualquiera de esos pasos. No ofrece asesoramiento fiscal.
¿Puede decirme en qué estados tenemos nexo económico?
El agente sigue las cifras y señala los estados que se acercan al límite, usando los umbrales y períodos de medición que tú o tu contador confirmen. Determinar si debes registrarte es una cuestión legal, por lo que el agente prepara los datos de respaldo, como las ventas y el número de transacciones por estado y mes, y deja la decisión en tus manos.
¿Funciona con datos de TaxJar procedentes de Shopify y mercados en línea?
Sí, con los datos que TaxJar haya importado. El agente lee las transacciones por canal, incluidos los pedidos de mercados en línea, y compara las cifras de Shopify y Stripe directamente en esas aplicaciones, mediante la conexión con TaxJar o en su propio navegador cuando la conexión no cubre algo. Te entrega una lista de los pedidos que faltan o están duplicados.
¿Es seguro dar a un agente de IA acceso a nuestros datos del impuesto sobre las ventas?
El agente trabaja con la cuenta de TaxJar que conectas y solo ve lo que esa cuenta puede consultar. Lee los datos sin pedir permiso, guarda sus informes en tu Library y no cambia nada en TaxJar sin una tarjeta que apruebes. Puedes ver su pantalla, limitar el acceso a TaxJar a un solo agente de finanzas y retirar el acceso en cualquier momento.
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