Agentes de IA para TaxJar
Um agente de IA da Monmo trabalha no TaxJar como um profissional de contabilidade cuidadoso antes de cada vencimento. Ele confere se as vendas do Shopify e do Stripe foram importadas, prepara os valores do imposto sobre vendas por estado, acompanha os limites de nexo econômico e mantém os certificados de isenção em dia. Usa seu próprio login do TaxJar. As decisões sobre declarações e registros continuam com você e seu contador.
Atualizado em 2026-11-13 · Comece grátis. Planos pagos a partir de $15 por mês.
O que os agentes fazem no app TaxJar
Confira as importações antes do fechamento
Alguns dias antes do fim do mês, o agente compara os totais de pedidos no Shopify e no Stripe com os importados pelo TaxJar, por canal e por dia, e lista pedidos ausentes ou duplicados antes de preparar qualquer relatório.
PeçaAntes do fechamento de outubro, compare os totais do Shopify e do Stripe com as transações importadas pelo TaxJar e liste as divergências.
Prepare os relatórios por estado
Para cada estado em que você declara impostos, o agente reúne as vendas brutas, tributáveis e isentas e o imposto recolhido no período. Organiza tudo no Google Sheets para seu contador conferir linha por linha.
PeçaPrepare os relatórios de imposto sobre vendas do Q3 para Texas, Washington e New York com dados do TaxJar, em uma aba por estado.
Acompanhe os limites de nexo econômico
Todo mês, o agente soma as vendas e o número de transações por estado no período de apuração de cada um, compara com os limites confirmados pelo seu contador e avisa quais estados estão próximos deles.
PeçaTodo mês, informe em quais estados estamos a até 20% de um limite de nexo, com base nos dados do TaxJar.
Mantenha os certificados de isenção em dia
O agente lista os clientes marcados como isentos, identifica certificados ausentes ou próximos do vencimento e redige um e-mail pedindo a cada comprador de atacado um certificado atualizado. Antes de marcar um cliente como isento, pede sua aprovação.
PeçaEncontre clientes isentos cujos certificados vencem neste trimestre e redija uma solicitação de renovação.
Explique a alíquota em uma fatura
Quando um cliente questiona o imposto de um pedido, o agente confere a alíquota para o endereço de entrega e explica, em linguagem simples, as parcelas estadual, do condado, da cidade e do distrito, para você usar na resposta.
PeçaUm cliente em Denver diz que cobramos imposto demais no pedido 5521. Confira a alíquota e explique a composição.
Organize o calendário de declarações
O agente consulta a frequência e o vencimento das declarações de cada estado. Uma semana antes de cada prazo, publica um lembrete no Slack com o valor recolhido e informa se o AutoFile está ativado para aquele estado.
PeçaPublique um lembrete no nosso canal financeiro uma semana antes de cada vencimento do imposto sobre vendas, com o valor recolhido por estado.
Explique uma mudança no imposto recolhido
Se o imposto recolhido subir ou cair, o agente compara o período atual com o anterior por estado, canal e código tributário do produto. Depois, escreve uma breve nota sobre o que mudou, como um novo marketplace ou uma atualização de alíquota.
PeçaPor que o imposto recolhido na California caiu em setembro? Compare com agosto por canal e produto.
Como se conecta
- 1Você conecta sua conta do TaxJar uma vez. Dependendo do seu plano, a conexão pode usar o token de API das configurações da conta. O agente vê as transações, os relatórios e os dados de nexo disponíveis nessa conta.
- 2Só os agentes que você escolher podem usar o TaxJar. Seu agente de contabilidade precisa de acesso; um agente de ecommerce talvez só precise dos números mensais que o agente de contabilidade repassar.
- 3O agente consulta transações e relatórios e cria arquivos sem pedir autorização. Antes de editar uma transação, marcar um cliente como isento, alterar configurações de AutoFile ou de nexo ou enviar algo a um estado, ele pede sua aprovação. O registro em um novo estado é uma decisão sua.
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Outros apps desse tipo em que os agentes trabalham, cada um com sua própria página.
Perguntas frequentes
Um agente de IA pode enviar declarações de imposto sobre vendas no TaxJar?
O agente prepara os números, e você decide sobre o envio. Um agente da Monmo confere as importações, reúne os valores de cada estado e aponta qualquer irregularidade. Ativar o AutoFile, enviar uma declaração ou pagar impostos é uma decisão sua e do seu contador, e o agente pede aprovação antes de qualquer uma dessas etapas. Ele não oferece orientação tributária.
O agente mostra em quais estados temos nexo econômico?
O agente acompanha os números e sinaliza os estados que estão próximos dos limites, usando os limites e períodos de apuração confirmados por você ou seu contador. A necessidade de registro é uma questão jurídica. Por isso, o agente reúne os dados de vendas e de transações por estado e mês e deixa a decisão com você.
O agente usa dados do Shopify e de marketplaces no TaxJar?
Sim, para os dados que o TaxJar tiver importado. O agente consulta as transações por canal, incluindo pedidos de marketplaces, e compara os números do Shopify e do Stripe diretamente nesses apps, pela conexão com o TaxJar ou no próprio navegador quando a conexão não cobre algum dado. Ele apresenta uma lista de pedidos ausentes ou duplicados.
É seguro dar a um agente de IA acesso aos nossos dados de imposto sobre vendas?
O agente trabalha pela conta do TaxJar que você conectar e vê apenas o que essa conta pode acessar. Ele consulta os dados livremente, salva os relatórios na sua Library e não altera nada no TaxJar sem um cartão de aprovação. Você pode acompanhar a tela do agente, limitar o acesso ao TaxJar a um único agente financeiro e remover o acesso a qualquer momento.
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