Tác nhân AI cho TaxJar
Tác nhân AI của Monmo làm việc trong TaxJar như một nhân viên kế toán cẩn thận trước mỗi kỳ hạn. Tác nhân kiểm tra dữ liệu bán hàng từ Shopify và Stripe, chuẩn bị số liệu thuế bán hàng theo từng bang, theo dõi ngưỡng hiện diện kinh tế và cập nhật chứng nhận miễn thuế. Tác nhân dùng tài khoản TaxJar của bạn. Quyết định kê khai và đăng ký vẫn thuộc về bạn và kế toán của bạn.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong TaxJar
Kiểm tra dữ liệu trước khi chốt kỳ
Vài ngày trước cuối tháng, tác nhân đối chiếu tổng đơn hàng trên Shopify và Stripe với dữ liệu TaxJar đã nhập, theo từng kênh và từng ngày. Các đơn thiếu hoặc trùng được liệt kê trước khi lập báo cáo.
Yêu cầuTrước khi chốt tháng 10, đối chiếu tổng số trên Shopify và Stripe với các giao dịch đã nhập vào TaxJar, rồi liệt kê những chênh lệch.
Chuẩn bị bộ báo cáo theo bang
Với mỗi bang bạn kê khai, tác nhân lấy doanh thu gộp, doanh thu chịu thuế, doanh thu được miễn thuế và số thuế đã thu trong kỳ, rồi trình bày trên Google Sheets để kế toán kiểm tra từng dòng.
Yêu cầuLập bộ báo cáo thuế bán hàng Q3 cho Texas, Washington và New York từ TaxJar, mỗi bang một tab.
Theo dõi ngưỡng hiện diện kinh tế
Hàng tháng, tác nhân cộng doanh thu và số giao dịch tại mỗi bang trong khoảng thời gian bang đó quy định, đối chiếu với ngưỡng đã được kế toán xác nhận và cảnh báo những bang sắp chạm ngưỡng.
Yêu cầuHàng tháng, cho tôi biết những bang còn cách ngưỡng hiện diện kinh tế không quá 20%, dựa trên dữ liệu TaxJar.
Cập nhật chứng nhận miễn thuế
Tác nhân liệt kê khách hàng được đánh dấu miễn thuế, tìm chứng nhận còn thiếu hoặc sắp hết hạn và soạn email yêu cầu từng khách mua sỉ gửi chứng nhận còn hiệu lực. Tác nhân hỏi bạn trước khi đánh dấu khách hàng được miễn thuế.
Yêu cầuTìm khách hàng được miễn thuế có chứng nhận hết hạn trong quý này và soạn yêu cầu gửi chứng nhận mới.
Giải thích thuế suất trên hóa đơn
Khi khách hàng thắc mắc về thuế trên đơn hàng, tác nhân kiểm tra thuế suất theo địa chỉ giao hàng và giải thích rõ phần thuế của bang, hạt, thành phố và khu vực để bạn trả lời khách.
Yêu cầuMột khách hàng ở Denver nói chúng tôi tính thuế quá cao cho đơn hàng 5521. Hãy kiểm tra thuế suất và giải thích từng khoản.
Theo dõi lịch kê khai
Tác nhân đọc tần suất và hạn kê khai của từng bang. Trước mỗi hạn một tuần, tác nhân đăng lời nhắc trên Slack, kèm số thuế đã thu và trạng thái AutoFile của bang đó.
Yêu cầuĐăng lời nhắc trong kênh tài chính một tuần trước mỗi hạn kê khai thuế bán hàng, kèm số thuế đã thu theo từng bang.
Giải thích thay đổi về số thuế đã thu
Nếu số thuế đã thu tăng hoặc giảm mạnh, tác nhân so sánh kỳ này với kỳ trước theo bang, kênh và mã thuế sản phẩm, rồi ghi chú ngắn về những thay đổi như có marketplace mới hoặc cập nhật thuế suất.
Yêu cầuTại sao số thuế đã thu ở California giảm trong tháng 9? So sánh với tháng 8 theo kênh và sản phẩm.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối tài khoản TaxJar của mình một lần; tùy gói sử dụng, kết nối có thể cần API token trong phần cài đặt tài khoản. Tác nhân xem được các giao dịch, báo cáo và dữ liệu hiện diện kinh tế có trong tài khoản đó.
- 2Chỉ những tác nhân bạn chọn mới có thể dùng TaxJar. Tác nhân kế toán cần quyền truy cập; tác nhân thương mại điện tử có thể chỉ cần số liệu hàng tháng do tác nhân kế toán chuyển sang.
- 3Tác nhân có thể đọc giao dịch, báo cáo và tạo tệp mà không cần hỏi. Trước khi sửa giao dịch, đánh dấu khách hàng được miễn thuế, thay đổi AutoFile hoặc cài đặt hiện diện kinh tế, hay gửi bất kỳ thông tin nào cho bang, tác nhân sẽ hỏi bạn. Việc đăng ký tại bang mới do bạn quyết định.
Thêm ứng dụng trong Kế toán và thanh toán
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể kê khai thuế bán hàng trong TaxJar không?
Tác nhân chuẩn bị số liệu, còn bạn quyết định việc kê khai. Tác nhân Monmo kiểm tra dữ liệu nhập, tổng hợp số liệu cho từng bang và chỉ ra những điểm bất thường. Việc bật AutoFile, nộp tờ khai hay đóng thuế do bạn và kế toán quyết định; tác nhân sẽ hỏi trước khi thực hiện. Tác nhân không đưa ra lời khuyên về thuế.
Tác nhân có cho biết chúng tôi có hiện diện kinh tế ở bang nào không?
Tác nhân theo dõi số liệu và cảnh báo những bang sắp chạm ngưỡng, dựa trên ngưỡng và khoảng thời gian tính do bạn hoặc kế toán xác nhận. Việc bạn có phải đăng ký hay không là vấn đề pháp lý. Tác nhân chuẩn bị dữ liệu làm căn cứ, gồm doanh thu và số giao dịch theo bang và tháng, còn quyết định thuộc về bạn.
Tác nhân có dùng được dữ liệu TaxJar từ Shopify và các marketplace không?
Có, với dữ liệu TaxJar đã nhập. Tác nhân đọc giao dịch theo từng kênh, bao gồm đơn hàng từ marketplace, và đối chiếu số liệu Shopify, Stripe trực tiếp trên các ứng dụng đó, qua kết nối TaxJar hoặc bằng trình duyệt riêng khi kết nối không bao quát được. Tác nhân sẽ gửi bạn danh sách đơn hàng bị thiếu hoặc trùng.
Cho tác nhân AI truy cập dữ liệu thuế bán hàng có an toàn không?
Tác nhân làm việc qua tài khoản TaxJar bạn kết nối và chỉ xem được những gì tài khoản đó có quyền xem. Tác nhân có thể đọc dữ liệu, lưu báo cáo trong Library của bạn và không thay đổi gì trong TaxJar nếu bạn chưa phê duyệt qua thẻ xác nhận. Bạn có thể xem màn hình của tác nhân, chỉ cấp quyền TaxJar cho một tác nhân tài chính và thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.