TaxJarでエージェントができること
締めの前に取り込みを確かめる
月末の数日前に、ShopifyとStripeの注文合計を、TaxJarに取り込まれた取引と販売チャネル別・日別に比べます。レポートを作る前に、抜けや重複のある注文を一覧にします。
頼み方10月を締める前に、ShopifyとStripeの合計をTaxJarの取引と比べて、差があるところを挙げて。
州ごとの申告資料をまとめる
申告している州ごとに、期間の総売上、課税売上、免税売上、徴収した税額を取り出し、会計士が1行ずつ確かめられるようGoogle スプレッドシートにまとめます。
頼み方TaxJarのデータで、テキサス、ワシントン、ニューヨークの第3四半期の売上税資料を作って。州ごとにタブを分けて。
経済的ネクサスの基準を見守る
毎月、各州が使う期間で州ごとの売上額と取引件数を合計し、会計士が確認した基準と比べます。基準に近づいている州があれば知らせます。
頼み方毎月、TaxJarのデータをもとに、ネクサスの基準まで残り20%以内の州を教えて。
免税証明書を最新に保つ
免税扱いの顧客を一覧にし、証明書がないものや期限が近いものを見つけて、卸先ごとに新しい証明書を依頼するメールを下書きします。顧客を免税にする変更は事前に確認します。
頼み方今四半期に免税証明書の期限が切れる顧客を探して、更新を依頼するメールを下書きして。
請求書の税率を説明する
お客様から注文の税額について問い合わせがあれば、配送先住所の税率を確かめ、州、郡、市、特別区の内訳をふだんの言葉で説明します。そのまま返信に使える形にします。
頼み方デンバーのお客様が注文5521の税額が高すぎると言っています。税率を確認して内訳を説明して。
申告カレンダーを管理する
州ごとの申告頻度と期限を読み、それぞれの1週間前に、徴収額とその州でAutoFileが有効かどうかを添えて、Slackにリマインドを投稿します。
頼み方売上税の各期限の1週間前に、州ごとの徴収額を添えて経理チャンネルにリマインドを投稿して。
徴収額の変化を説明する
徴収した税額が大きく増減したら、前の期間と州、チャネル、商品の税コード別に比べ、新しいマーケットプレイスや税率の改定など、何が変わったかを短くまとめます。
頼み方9月にカリフォルニアの徴収額が減ったのはなぜ？8月とチャネル別・商品別に比べて。
接続のしくみ
- 1あなた自身のTaxJarアカウントを一度接続します。プランによっては、アカウント設定にあるAPIトークンを使います。エージェントが見られるのは、そのアカウントにある取引、レポート、ネクサスのデータです。
- 2TaxJarを使えるのは、あなたが選んだエージェントだけです。経理のエージェントには必要ですが、EC担当のエージェントは経理から引き継ぎを受ける月次の数字だけで足りることもあります。
- 3取引やレポートを読むこと、資料を作ることは確認なしで行います。取引の編集、顧客の免税設定、AutoFileやネクサスの設定変更、州への提出は事前に確認します。新しい州で登録するかどうかは、あなたが決めます。
会計・決済のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
よくある質問
AIエージェントはTaxJarで売上税の申告ができますか？
数字を用意し、申告するかどうかはあなたが決めます。Monmoのエージェントは取り込みを確かめ、州ごとの数字を作り、気になる点を指摘します。AutoFileを有効にすること、申告書の提出、税金の支払いはあなたと会計士が決めることで、エージェントはその前に必ず確認します。税務の助言は行いません。
どの州で経済的ネクサスがあるか教えてもらえますか？
数字を追いかけ、基準に近づいている州を知らせます。基準額と測定期間は、あなたか会計士が確認したものを使います。登録が必要かどうかは法的な判断なので、エージェントは州別・月別の売上額と取引件数という根拠をそろえ、判断はあなたに任せます。
ShopifyやマーケットプレイスからTaxJarに入ったデータも扱えますか？
TaxJarに取り込まれたものなら扱えます。エージェントはマーケットプレイスの注文も含めてチャネル別に取引を読み、ShopifyとStripeの数字はそれぞれのアプリと直接比べます。TaxJarとの連携で行い、連携でできない操作は自分のブラウザーで進めます。抜けや重複のある注文は一覧でお届けします。
売上税のデータをAIエージェントに渡しても安全ですか？
エージェントは接続したTaxJarアカウントで動き、そのアカウントで見られる範囲だけを扱います。読むことは自由に行い、作った資料はライブラリに保存し、承認したカードなしにTaxJarの中を変えることはありません。作業中の画面を見ることも、使うのを経理のエージェント1人に絞ることも、いつでもアクセスを外すこともできます。