AI 智能体在 TaxJar 中能做什么
期末结算前核对导入数据
在月底前几天，AI智能体按渠道和日期，将 Shopify 和 Stripe 的订单总额与 TaxJar 导入的数据进行比较，在生成报表前列出遗漏或重复的订单。
指令在 10 月结束前，比较 Shopify 和 Stripe 的总额与 TaxJar 导入的交易，列出所有差异。
准备各州报表
针对您需要申报的每个州，AI智能体提取该期间的销售总额、应税销售额、免税销售额和已收税额，并整理到 Google Sheets 中，方便会计师逐项核对。
指令根据 TaxJar 数据，准备 Texas、Washington 和 New York 的 Q3 销售税报表，每个州一个工作表。
监测经济关联门槛
AI智能体每月按各州规定的统计周期汇总销售额和交易数量，与会计师确认的门槛进行比较，并提醒您哪些州接近门槛。
指令每月根据 TaxJar 数据，告诉我哪些州距离经济关联门槛不足 20%。
跟进免税证明有效期
AI智能体列出标记为免税的客户，找出缺失或即将到期的证明，并起草邮件，请各批发买家提供有效证明。将客户标记为免税前会先征得您的同意。
指令找出免税证明将在本季度到期的客户，并起草一封邮件，请他们提供新的证明。
解释发票上的税率
当客户对订单税额有疑问时，AI智能体会核查收货地址对应的税率，用通俗语言解释州、县、市和地区各部分的税率，供您回复客户。
指令一位 Denver 的客户说我们在订单 5521 上多收了税。请核查税率并解释各部分的构成。
管理申报日历
AI智能体读取各州的申报频率和截止日期，在每次截止日期前一周在 Slack 发布提醒，附上已收税额以及该州是否开启 AutoFile。
指令在每个销售税申报截止日期前一周，在我们的财务频道发布提醒，并附上各州已收税额。
解释已收税额的变化
如果已收税额大幅上升或下降，AI智能体会按州、渠道和产品税码比较本期与上期的数据，简要说明变化原因，例如新增了销售平台或税率发生调整。
指令California 的已收税额为什么在 9 月下降了？请按渠道和产品与 8 月比较。
如何连接
- 1您只需连接一次自己的 TaxJar 账号。根据您的套餐，连接时可能需要使用账号设置中的 API 令牌。AI智能体可以查看该账号中的交易、报表和经济关联数据。
- 2只有您选定的 AI 智能体才能使用 TaxJar。您的记账智能体需要访问权限；电商智能体可能只需要记账智能体提供的月度数据。
- 3读取交易和报表、创建文件时无需征求同意。编辑交易、将客户标记为免税、更改 AutoFile 或经济关联设置，以及向州政府提交任何内容之前，都会先询问您。是否在新州注册由您决定。
更多财务与支付应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
常见问题
AI智能体可以在 TaxJar 里申报销售税吗？
AI智能体负责准备数据，是否申报由您决定。Monmo 智能体会核对导入数据、整理各州数字并指出异常。开启 AutoFile、提交申报表或缴税由您和会计师决定，智能体在执行这些操作前会先征得您的同意。它不提供税务建议。
AI智能体能告诉我在哪些州有经济关联吗？
AI智能体会根据您或会计师确认的门槛和统计周期跟踪数据，标出接近门槛的州。是否必须注册属于法律问题，因此智能体会准备相关依据，包括按州和月份汇总的销售额及交易数量，由您做出决定。
AI智能体能处理 TaxJar 从 Shopify 和销售平台导入的数据吗？
可以处理 TaxJar 已导入的数据。AI智能体按渠道读取交易，包括平台订单，并通过直接访问 Shopify 和 Stripe、TaxJar 连接，或在连接无法覆盖某些数据时使用自己的浏览器，比较 Shopify 和 Stripe 的数据。遗漏或重复的订单会整理成清单交给您。
把销售税数据交给 AI智能体安全吗？
AI智能体通过您连接的 TaxJar 账号工作，只能查看该账号有权访问的数据。它可以自由读取数据，将报表保存在您的 Library 中；未经您通过审批卡片批准，不会更改 TaxJar 中的任何内容。您可以查看它的屏幕，将 TaxJar 的使用权限限制给一个财务智能体，并随时移除访问权限。