AI-agendid Money Forward Cloudi jaoks
Monmo AI-agent teeb ettevalmistustööd Money Forward Cloudis, Jaapani raamatupidamise, kuluhalduse ja arvelduse tarkvaras. Ta võrdleb kulunõudeid kviitungitega, soovitab kontosid pangatehingutele ja kaardimaksetele, millele pole kontot määratud, valmistab ette arved ja koostab kuuaruande. Raamatupidamiskande tegemine ja arve saatmine ootavad sinu kinnitust. Maksuotsused ja deklaratsioonide esitamine jäävad sinu ja sinu raamatupidaja ülesandeks.
Uuendatud 2026-11-13 · Alustamine on tasuta. Tasulised paketid alates $15 kuus.
Mida AI-agendid rakenduses Money Forward teevad
Võrdle kulunõudeid kviitungitega
Agent avab iga kulunõude ning võrdleb summat, kuupäeva ja makse saajat kviitungiga. Ta loetleb topelt esitatud nõuded, hotellimajutused, mis ületavad sinu ¥12,000 piirmäära, ja kviitungid, millel puudub arve registreerimisnumber. Nõude kinnitamise või tagasilükkamise otsustab kinnitaja.
KüsiVõrdle selle nädala kulunõudeid kviitungitega ja loetle duplikaadid ning kõik, mis ei vasta meie kulureeglitele.
Soovita tehingutele kontosid
Agent vaatab läbi panga- ja kaarditehingud, mille kohta pole kannet tehtud, ning soovitab varasemate kannete põhjal konto, alamkonto ja maksukategooria. Uue makse saaja puhul uurib ta esmalt, millega ettevõte tegeleb. Tehakse ainult need kanded, mille heaks kiidad.
KüsiSoovita igale kontota tehingule konto ja maksukategooria. Märgi ära need, milles sa kindel pole.
Küsi puuduva kviitungi kohta
Agent leiab kaardimaksed, millel puudub kviitung, ja koostab maksjale sõnumi, näiteks „Mille eest oli 12. aprilli ¥8,640 makse?” Sõnum saadetakse Slackis alles pärast seda, kui oled selle üle vaadanud.
KüsiLeia eelmise kuu kaardimaksed, millel pole ikka veel kviitungit, rühmita need inimeste kaupa ja koosta igaühele päring.
Valmista ette igakuised arved
Agent valmistab iga kuu 25. kuupäeval ette selle kuu arved kintone võidetuks märgitud tehingute ja eelmise kuu arvete põhjal. Ta märgib ära muutunud summad ja adressaadid. Sina vaatad arved üle ning annad loa need luua ja saata.
KüsiValmista iga kuu 25. kuupäeval ette selle kuu arved. Kui summa erineb eelmisest kuust, selgita, miks.
Koosta kuuaruanne
Kui kuu on suletud, koostab agent Excelis proovisaldo põhjal aruande, kus müügitulu, kulud ja kasum on kõrvuti eelmise kuu ja eelmise aasta sama kuu näitajatega. Ta selgitab ka kasvu põhjuseid, näiteks kaks korda makstud tellimust.
KüsiKoosta Excelis eelmise kuu aruanne: muutus võrreldes eelmise kuuga ja eelmise aasta sama kuuga ning viis kontot, mis kõige rohkem muutusid.
Leia puudused enne kuu sulgemist
Kolm tööpäeva enne sulgemist loetleb agent kontota tehingud, pangaväljavõttest erinevad saldod, sama kuupäeva ja summaga kanded ning tehingud, mis on eelmise kuuga võrreldes teisele kontole kantud. Ta pakub igaühele paranduse, kuid muudatused ootavad kinnitust.
KüsiEnne kuu sulgemist loetle kontota tehingud, erinevad saldod ja kanded, mis näivad olevat duplikaadid.
Vasta raamatupidamist puudutavatele küsimustele
Küsi näiteks „Kui palju kulutasime eelmisel kuul reklaamile?” või „Miks alltöövõtjate kulud kasvasid?” Agent kogub raamatupidamisest vastavad kanded ja vastab. Lugemiseks pole kinnitust vaja ning vastusega tulevad kaasa kanded, millele agent tugines.
KüsiKui palju kulutasime eelmisel kuul reklaamile? Võrdle seda eelmise aasta sama kuuga ja selgita, millest kasv koosnes.
Kuidas ühendus luuakse
- 1Ühendad Money Forward Cloudi oma kontoga. Agent pääseb ligi ainult neile ettevõtetele ja teenustele, millele sinu kontol on juurdepääs.
- 2Sina otsustad, millised AI-agendid saavad juurdepääsu. Anna see ainult finantsidega tegelevale agendile ja teised ei näe raamatupidamisandmeid.
- 3Kannete ja kulunõuete lugemiseks pole kinnitust vaja. Raamatupidamiskande tegemiseks või parandamiseks ning arve loomiseks või saatmiseks küsib agent alati enne luba. Saad ühe kaardi kaudu kinnitada ka terve rühma toiminguid.
Veel kategoorias Raamatupidamine ja maksed
Teised sama tüüpi rakendused, milles agendid töötavad. Igal rakendusel on oma leht.
Vaata, kuidas see töötab
Kiirendatud näidissalvestus näidisandmetega. Peata video, liigu selles edasi-tagasi või haara ise hiir. See näide näitab sarnast tööd teistes tööriistades. Money Forward ei ole ekraanil.
Ekraanil
Xero
Gmail
Google Sheets
Vali ülesanne. Vaata, kuidas see tehtud saab.
- Miks
- Sinu igapäevane raamatupidamisrutiin tööpäevadel.
- Kus
- Fieldwork Xeros · ettevõtte konto
- Mida oodata
- Märgib 18 tehingut sobitatuks. 2 ebatavalist tehingut jäävad sulle ülevaatamiseks ja ühtegi meeldetuletust ei saadeta.
Sinu tiim. Kõigega ühenduses.
Rahaseis ja laekumata arved — 7. nädal+Väljamõeldud andmetega näidissalvestused kiirendatud esituses. Pane salvestus pausile, liigu selles edasi-tagasi või võta hiir ise üle.
Korduma kippuvad küsimused
Kas AI-agent saab Money Forward Cloudis kulunõudeid töödelda?
Monmo AI-agent saab kulunõudeid kontrollida ja puuduvaid dokumente koguda. Ta võrdleb iga Money Forward Cloudis oleva nõude kviitungiga, loetleb erinevad summad, duplikaadid ja kulureeglite piirmäära ületavad nõuded ning koostab töötajale küsimuse, kui kviitung puudub. Nõude kinnitamise või tagasilükkamise otsustab endiselt kinnitaja.
Kas AI-agendi soovitatud kontosid ja maksukategooriaid saab usaldada?
AI-agendi soovitatud kontosid tuleks käsitleda ettepanekutena, mis vajavad kontrollimist. Monmo AI-agent soovitab kontot ja maksukategooriat varasemate kannete ning makse saaja kohta leitud teabe põhjal, põhjendab oma valikut ja märgib ebakindlad ettepanekud. Tehakse ainult sinu lubatud kanded. Ebaselge maksukäsitlusega tehingud jäetakse raamatupidajale küsimiseks kõrvale.
Kas AI-agent annab maksunõu või koostab maksudeklaratsioone?
Ei. Maksunõustamine ja maksudeklaratsioonide koostamine ei kuulu Monmo AI-agendi ülesannete hulka. Agent teeb ettevalmistustööd: kontrollib kulusid, soovitab raamatupidamiskandeid, valmistab ette arveid ja koostab kuuaruande. Ta ei otsusta maksukäsitluse üle ega esita deklaratsioone. Tema töö tulemus on korrastatud dokumendid ja küsimuste loetelu sinu maksuraamatupidajale (zeirishi).
Kas AI-agent töötab Money Forward Cloudi raamatupidamise, kuluhalduse ja arveldusega?
Monmo AI-agent töötab nende Money Forward Cloudi teenustega, millele sinu ühendatud kontol on juurdepääs. Üks agent saab töötada nii raamatupidamise, kuluhalduse kui ka arvetega. Kui ühendus mõnda tööetappi ei kata, kasutab agent Money Forward Cloudi oma brauseris. Ka siis küsib ta enne kande tegemist või millegi saatmist luba.
Sinu järgmine töötajavõiks alustada juba täna.
Loo oma esimene AI-agent minutiga. Alustamine on tasuta.